太陽光発電（PV）市場規模、シェア及び業界分析： 技術別（単結晶シリコン、薄膜、多結晶シリコン、その他）、グリッドタイプ別（系統連系型、独立型）、設置方法別（地上設置型、屋根設置型、その他）、用途別（住宅、非住宅、公益事業）、および地域別予測、2024-2032年

世界の太陽光発電（PV）市場規模は2023年に3,167億8,000万米ドルであった。予測期間（2024-2032年）において、市場は2024年の3,994億4,000万米ドルから2032年までに2兆5,179億9,000万米ドルへ、CAGR25.88%で成長すると見込まれている。アジア太平洋地域は太陽光発電（PV）市場を支配し、2023年の市場シェアは49. 16%で市場を支配した。米国における太陽光発電市場は、政府の税額控除や固定価格買取制度（FIT）プログラムによって強化された再生可能エネルギー源を通じた気候変動対策の必要性に後押しされ、2032年までに推定3,312億5,000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。

太陽光エネルギーは、光起電力効果技術を用いて太陽光を電気に変換するために利用されます。これらの太陽光発電システムは、再生可能エネルギー源の中で最も信頼性が高く、広く利用可能なものです。化石燃料は環境における主要な汚染の原因となっており、太陽光エネルギーは化石燃料に代わる非常に実現可能な選択肢です。米国、ドイツ、中国、スペインは世界で最大の太陽光資源を有する国々である。再生可能エネルギーへの需要は非常に高く、シリコン系セルの単価は低下傾向にあり、これらが市場を好影響する主要因となっている。

COVID-19は石油・ガス、製造業、航空、観光など数多くの産業に影響を与えました。多くの国で政府はパンデミックによる全国的なロックダウンと制限を実施し、これが世界経済に深刻な打撃を与え、サプライチェーンを混乱させ、多くのプロジェクトの遅延を引き起こし、労働力不足を生じさせました。多くの国々において、再生可能エネルギー産業は主に中国からの輸入に大きく依存している。インド政府によれば、同国の太陽光モジュールおよび太陽電池の需要の約80%が中国から供給されており、プレハブ構造物、原材料、インバーターなどの設備も同様に中国に依存している。

日本の太陽光発電（PV）市場インサイト

日本では、再生可能エネルギーの導入促進や脱炭素社会への取り組みが進む中、太陽光発電（PV）市場が着実に拡大しています。多くの企業や自治体が、効率的な発電システムや先進的な設置技術、エネルギーマネジメントの最適化に注力しています。進化する世界の太陽光発電市場は、日本にとって、最新技術を活用し、持続可能なエネルギー供給と環境負荷低減を両立させる絶好の機会となっています。

太陽光発電（PV）市場の動向

電力需要の増加が市場成長を促進

アジア太平洋地域をはじめとする各地域では、ここ数年で電力消費量が大幅に増加しています。堅調な経済成長、急増する人口、製造業の急成長が電力消費の急増をもたらしている。発展途上国では、拡大とインフラ開発により高い電力需要が見られている。工業化と都市化、そして人々の生活水準の向上は、発電需要を増加させている。

電力需要の増加に伴い、世界各国では既存発電所の拡張や新規プラントの設置により発電容量の増強が進められている。多くの国々では政府が厳しい炭素排出規制を導入したため、再生可能エネルギー分野、特に太陽光発電への注目が高まっている。これにより予測期間中に本市場の成長が促進されると見込まれる。

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太陽光発電（PV）市場の成長要因

オフグリッド地域の増加が市場成長を牽引

オフグリッド地域では、送電網に接続された電力へのアクセスが非常に限られているか、全くありません。こうした地域は太陽光発電などの二次エネルギー源に依存しています。世界中の多くの地域には、送電網に接続された電力にアクセスできない大規模なオフグリッド地域が存在します。世界エネルギー見通しによると、世界中で10億人以上が依然として電気のない生活を送っています。

サハラ以南アフリカ地域では、都市部の電化率は60%、農村部の電化率は14%である。この状況がサハラ以南諸国の政府に、農村部と都市部の電力需要を満たすため太陽光エネルギーの利用を促している。ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスの報告書によれば、2021年末までにサハラ以南の国々で約1.2GWの太陽光発電プロジェクトが稼働開始予定である。したがって、予測期間中に世界的に拡大するオフグリッド地域がこの市場を牽引すると見込まれる。

太陽光エネルギーへの投資増加が市場成長を推進

環境保護意識の高まりを受け、世界各国で環境基準が整備されている。これにより発電企業は生産パターンを変更し、環境に優しいクリーンな資源を採用せざるを得ない。主要国では従来型資源への依存度を低下させるため、再生可能エネルギーによる発電源の拡大を進めている。太陽光エネルギーは、増加する電力需要を満たす可能性を秘めた重要な再生可能エネルギー源である。

国際エネルギー機関（IEA）の最近の推計によると、2023年のエネルギー分野への投資総額は約2.8兆米ドルに達した。このうち1.7兆米ドル以上がクリーンエネルギー（再生可能エネルギー、原子力、送電網、蓄電、低排出燃料、効率改善、最終消費段階の再生可能エネルギー、電化）に投じられている。化石燃料への支出1ドルに対し、クリーンエネルギーへの支出は1.7ドルに達している。5年前は1:1の比率だった。

2023年上半期の太陽光エネルギーへの世界投資額は、前年同期比43％増の2,390億ドルに増加した。しかし、再生可能エネルギーへの投資額は、2050年までにネットゼロを達成するために必要な水準には依然として届いていない。エネルギー投資トラッカーの報告書によると、2023年第2四半期には大規模・小規模太陽光システムに合計2390億ドルが投資され、これは上半期の世界再生可能エネルギー投資の3分の2を占めた。米国は最大の太陽光投資国の一つであり、2023年上半期に大規模・小規模太陽光に255億ドルを投じた。米国の投資額は中国に大きく及ばなかったものの、2022年上半期比で既に75％増加していた。ドイツ、ポーランド、オランダでも記録的な投資が行われ、ロシアのウクライナ侵攻とそれに続く欧州のエネルギー危機により需要が増加した。

抑制要因

土地利用制約が世界市場の成長を阻害

大規模太陽光発電プロジェクトには広大な土地が必要である。そのような土地の選定は、多くの環境的・技術的要因によって妨げられる可能性がある。太陽光システム導入のためのこうした土地利用は、自然環境や生物多様性に影響を与える可能性がある。

例えば、湿地帯、農地、水域、森林地帯では、土地の不安定さやアクセス困難さから太陽光発電所の設置が極めて困難である。大規模太陽光発電所は、土地、輸送ネットワーク、近隣住宅地域への影響、電力網までの距離など、様々な要素を考慮する必要がある。上記の要因が、世界の太陽光発電（PV）市場の成長を阻害している。

太陽光発電（PV）市場のセグメント分析

技術別分析

多結晶シリコンは太陽光発電における基本用途により市場成長を牽引する見込み

技術別では、市場は単結晶シリコン、薄膜、多結晶シリコン、その他に区分される。2020年には多結晶セグメントが市場を支配しました。このセグメントは本市場において幅広い用途を持ち、商業、住宅、産業分野で広く使用されています。

予測期間中、単結晶シリコンセグメントが最も高い成長率を示すと予想されます。単結晶シリコン太陽電池パネルは、太陽光屋根設置システムでより広く使用されています。これらのパネルは、大規模太陽光発電設備に一般的に好まれます。このような太陽電池パネルは、産業、商業、住宅など様々な分野で使用されています。多くのメーカーも、高効率、コンパクト設計、耐久性を理由に多結晶から単結晶太陽電池への移行を進めています。

設置形態別分析

設置が容易な地上設置型セグメントが市場を支配

設置形態に基づき、市場は地上設置型、屋根設置型、その他に区分される。2020年には地上設置セグメントが市場で圧倒的なシェアを占めました。このタイプの太陽光発電はコスト効率に優れるため、主に商業用および公益事業用途に利用されています。地上設置型太陽光発電は設置方法の選択肢が広く、運用・保守効率に優れています。

予測期間中に屋根設置セグメントは大幅に拡大する見込みです。屋根設置型太陽光発電は主に小規模な住宅プロジェクトで使用され、住宅プロジェクトの数も増加傾向にあります。これにより、市場における屋上太陽光発電セグメントの成長が促進されています。 

系統連系タイプ別分析

コスト効率の高さから、オングリッドセグメントが市場を支配

グリッドタイプに基づき、市場はオングリッドとオフグリッドに区分される。オングリッドセグメントは、世界中で増加するユーティリティ規模プロジェクトにより、2020年に市場で支配的なシェアを占めた。オングリッド太陽光発電システムは、太陽光発電を用いて発電し、電力系統に接続されたシステムである。オングリッドシステムは、小規模な住宅用ユニットから大規模なユーティリティ規模の太陽光発電所まで多岐にわたる。オフグリッドシステムの採用は、農村地域で急速に増加している。

オフグリッドセグメントは、予測期間中に成長すると推定される。オフグリッドシステムは電力系統に接続されていません。オフグリッドセグメントは、世界中の農村地域や電力系統への接続が困難な地域で導入が急速に拡大しているため、急速に成長しています。

用途別分析

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電力事業セグメントは、発電向け太陽光プロジェクトへの政府資金増加により成長

用途別では、市場は住宅用、非住宅用、電力事業用に区分される。電力事業セグメントは2020年に市場シェアを支配し、2021年から2028年にかけて顕著なCAGRを記録する見込みである。世界中で多くのユーティリティ規模の太陽光発電プロジェクトが計画中である。2020年5月、アマゾンは中国、オーストラリア、米国におけるグローバル事業運営のための5つの新規ユーティリティ規模太陽光発電プロジェクトを発表した。さらに、太陽光エネルギーによる省エネルギーと新規発電所建設に向けた政府の取り組みが、ユーティリティセグメントの成長を後押ししている。例えばグジャラート州パタン地区チャランカ村に位置するグジャラート・ソーラーパークは、5384ヘクタールの未利用地に展開。この統合型「ソーラーパーク」は最先端インフラを備え、階段からの電気蒸気に加え雨水の利用を可能にしている。さらに、住宅建築プロジェクトの増加とクリーンエネルギーに対する消費者意識の高まりが、予測期間中の住宅セグメント成長を牽引する見込み。

地域別インサイト

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地理的に、世界の太陽光発電（PV）市場シェアは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに分けられる。アジア太平洋地域は世界市場の主要シェアを占めています。2020年には同地域で77GW以上の太陽光発電容量が追加される見込みです。市場成長を牽引する主な要素は、高い日射量と低コストの部品生産費です。中国やインドをはじめとする多くの国が設定した高い炭素排出削減目標と、増加する電力需要が相まって、市場成長を促進するでしょう。2020年、中国は49GWを超える大規模な太陽光発電プロジェクトを設置した。同国は世界最大の市場であり、2020年に最大の太陽光発電容量を追加した。

太陽光発電設備量において、欧州の太陽光発電容量は第2位の地位に達した。欧州連合（EU）は2020年に20GW以上の太陽光発電設備を導入した。この地域では大規模太陽光プロジェクトが急速に拡大しており、これが欧州市場拡大の主要な推進力となっている。EU再生可能エネルギー指令は、域内における持続可能なエネルギー源の促進・生産に向けたEUの戦略を定めた。この指令は、エネルギーミックス全体における再生可能エネルギー導入率20％達成の目標を設定した。こうした変数は、この地域における市場拡大を加速させるだろう。

北米地域もこの市場で著しい拡大を見せている。カナダと米国では太陽光発電容量が増加している。中米地域と合わせて、2020年には100MWを超えるオフグリッド太陽光発電設備が導入された。

太陽光発電（PV）市場の主要企業一覧

主要プレイヤーは新工場導入による生産能力拡大に注力 

世界中に膨大な数のプレイヤーが存在するため、グローバル市場は不均一な状況にある。現在、カナディアン・ソーラー、ファーストソーラー、トリナソーラーが市場をリードしている。これらの企業は、新工場の導入や既存工場の拡張により太陽光発電容量を拡大している。

例えば、2020年7月、ソネディックスは2つのポートフォリオを買収し、稼働容量を8.2MW増強した。これには、メルフィン（メルキオーニ・グループ）から合計3MWの稼働プラント3基、シルバーリッジ・イタリアから合計5.2MWの稼働プラント6基の買収が含まれる。2021年6月には、タタ・ソーラー・パワーがNTPCから設置容量210MWの太陽光発電プロジェクト建設に関する設計・調達・建設（EPC）契約を獲得したと発表した。受注総額は約686億ルピーで、NTPCは2022年までにプロジェクトの稼働を予定している。

主要企業プロファイル一覧：

• カナディアン・ソーラー社（カナダ） （カナダ）
• ブライトソース・エナジー社（米国）
• ファーストソーラー（米国）
• サンパワー社（米国）
• トリナソーラー（中国）
• インリーソーラー（中国）
• 無錫サンテック・パワー社（中国）
• Jinko Solar (中国)
• Waaree Group (インド)
• AccionaEnergia S.A. (スペイン)
• Nextera Energy Sources LLC（米国）
• Vivaan Solar（インド）
• eSolar Inc.（米国）
• Tata Power Solar Systems Ltd（インド） (インド)
• アベンゴア (スペイン)

業界の主な動向:

• 2023年9月、ファーストソーラー社は再生可能エネルギー企業ロングロード・エナジーに対し、太陽光パネルの注文を2ギガワット（GW）増やし、ロングロード社の総購入量を約8GWに拡大した。この先進的な薄膜太陽電池モジュールの注文は、既存の3.7ギガワットの契約に基づき、2027年から2029年の間に納入される見込みである。ロングロード社は米国全土で4.3ギガワットの再生可能エネルギープロジェクトを開発または取得している。同社はバージニア州の108メガワットの太陽光発電プロジェクトを公益事業会社ドミニオン・エナジー（D.N）に売却し、同社は今年初めに新規タブを開設する予定である。
• 2021年10月、太陽光技術・エネルギーサービス大手サンパワー社は、米国で急成長中の住宅用太陽光事業者ブルーレイブン・ソーラーを買収したと発表。同社の成長軌道を継承する形で、北西部や中部大西洋岸地域などサービスが不足している地域を含む広域展開により、顧客基盤拡大と太陽光市場の急速な拡大を目指す。
• 2020年8月、カナディアン・ソーラーは、Antah Solar Sdn. Bhd. および Eleaps Sdn. Bhd. と提携し、マレーシアで最大規模の商業・産業用（C&I）屋上ソーラープロジェクトの建設を開始したと発表しました。Bhd.との提携により、マレーシアにおける最大級の商業・産業用（C&I）屋根設置型太陽光発電プロジェクトの建設を開始したと発表した。この5MWpのプロジェクトは、マレーシア・ペナン州に位置し、26,000平方メートル以上の面積に及ぶ。
• 2020年8月、タタ・パワーは、完全子会社であるコースト・グジャラート・パワー社（CGPL）、タタ・パワー・サン・システムズ社（TPSSL）、アフタブ・インベストメント社（Af-Taab）の3社が親会社と合併し、資金調達、実行、監督において協力することを発表した。同社によれば、この合併は、グループ所有者の構造を簡素化するための戦略的取り組みの一環であり、州の財政を統合し、貸借対照表を強化することで、同社のさらなる成長を促進するより広範な計画の一部である。
• 2020年7月、インドのナレンドラ・モディ首相は、マディヤ・プラデーシュ州レワ地区にあるアジア最大の太陽光発電所を開所した。インド政府は、この新たな太陽光発電所が国内で年間約150万トンに相当する二酸化炭素排出量の削減に寄与すると発表した。

レポートのカバー範囲

本グローバル市場調査レポートは、太陽光産業の詳細な分析を含み、主要企業、技術、設置、系統連系タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、太陽光発電（PV）市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートでは近年における先進市場の成長に寄与した複数の推進要因を網羅しています。

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