حجم سوق الأحماض الأمينية وحصتها وتحليل الصناعة حسب النوع (الأحماض الأمينية الأساسية [ليوسين، ليسين، ميثيونين، ثريونين، وغيرها]، الأحماض الأمينية غير الأساسية [ألانين، الجلوتامين، حمض الأسبارتيك، الجلايسين، وغيرها]، والأحماض الأمينية الأساسية المشروطة [أرجينين، سيستين، تيروزين، برولين، وغيرها])، حسب المصدر (نباتي، وحيواني، وصناعي/مُهندسة بيولوجيًا)، حسب التطبيق (الأغذية والمشروبات، والمستحضرات الصيدلانية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والأعلاف الحيوانية)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الأحماض الأمينية العالمية 29.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 36.68 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 157.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.93٪ خلال الفترة المتوقعة.

نما سوق الأحماض الأمينية العالمية بشكل ملحوظ، بسبب الطلب المتزايد في مختلف الصناعات مثل الأغذية والمشروبات والأدوية والأعلاف الحيوانية ومستحضرات التجميل. الأحماض الأمينية، وهي مواد كيميائية تتحد لإنتاج البروتينات، ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية. العديد من الفوائد الوظيفية في تنمية العضلات وتحسين الوظيفة المناعية والنقل العصبي تجعلها مفيدة في تطبيقات صحة الإنسان والحيوان. مع ازدياد وعي الناس بالمزايا الصحية للأحماض الأمينية، يتم إدراجها بشكل متزايد في المنتجات التي تهدف إلى تعزيز الصحة والعافية.

نظرًا لأن المستهلكين يبحثون بنشاط عن الأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية لتحقيق أهدافهم الصحية الموصوفة، أصبحت الأحماض الأمينية مثل الليسين والتربتوفان والليوسين أحد المكونات الشائعة في صناعة الأغذية والمشروبات. أصبحت المنتجات التي توفر أكثر من مجرد القوت الأساسي أكثر شيوعًا مع زيادة معرفة الناس بالتغذية. نظرًا لأنها ضرورية لوظائف مثل تجديد العضلات والتحكم في المزاج وتخليق البروتين، فإن الأحماض الأمينية مثل الليوسين والتربتوفان والليسين تظهر كمكونات مهمة في هذا الاتجاه. لإرضاء العملاء المهتمين بالصحة، يتم الآن تضمين هذه الأحماض الأمينية الأساسية في مجموعة واسعة من المواد الغذائية والمشروبات، مثل ألواح البروتين ومشروبات الطاقة والعصائر والوجبات الخفيفة المدعمة.

أدى الاتجاه نحو الأطعمة الوظيفية التي تقدم مزايا غذائية محددة إلى تحفيز الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات، مما أدى إلى ظهور سلع تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة لتحسين إدارة الصحة والعافية. علاوة على ذلك، أدت زيادة شعبية الأنظمة الغذائية النباتية إلى زيادة الطلب على مكملات الأحماض الأمينية للحفاظ على تناول البروتين المناسب. في صناعة الأدوية، يتم استخدام الأحماض الأمينية كعناصر بناء في مجموعة متنوعة من الأدوية والمكملات الغذائية، في المقام الأول لعلاج الاضطرابات الأيضية، والصعوبات المرتبطة بالتوتر، والأمراض المزمنة الأخرى. كما تستخدم الأحماض الأمينية على نطاق واسع في صناعة الأعلاف الحيوانية لزيادة المحتوى الغذائي للأعلاف، مما يعزز معدلات نمو الحيوان والصحة العامة.

الأحماض الأمينيةسائق السوق

الأنشطة الرياضية الناشئة والاهتمام باللياقة البدنية بين المستهلكين من جيل الألفية والجيل Z لدفع نمو السوق

نظرًا لأن الناس يعطون الأولوية لاستهلاك البروتين وتجديد العضلات، خاصة في المجموعات السكانية التي تركز على اللياقة البدنية والشيخوخة، فقد أصبحت الأحماض الأمينية مثل الليوسين والفالين والإيسولوسين مكونات مهمة في التغذية الرياضية والمنتجات الصحية لكبار السن. علاوة على ذلك، فإن إنفاق المستهلكين على المنتجات الصحية سيزيد الطلب على المكملات الغذائية المعتمدة على الأحماض الأمينية في الفضاء العالمي. وفقًا لتقرير مؤشر العافية لعام 2023 الصادر عن جمعية الصحة واللياقة البدنية (IHRSA)، يعتقد ما يقرب من 64% من الأفراد الأمريكيين أن العافية أكثر أهمية من الأنشطة الترفيهية، وذكر 87% من الأفراد أنهم سيزيدون إنفاقهم على منتجات العافية في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، تميل الشركات نحو تطوير منتجات تكميلية جديدة تعتمد على الأحماض الأمينية لتلبية الطلب المتزايد. يستخدم الرياضيون والأشخاص الذين يهتمون باللياقة البدنية بشكل متزايد مكملات الأحماض الأمينية، لأنها تساعد على تحفيز نمو العضلات وتسريع عملية الاستشفاء. من المعترف به جيدًا أن الأحماض الأمينية الأساسية ضرورية لتعزيز تخليق البروتين العضلي وتقليل انهيار العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية القوية. تؤدي الشعبية المتزايدة لاتجاهات اللياقة البدنية والعدد المتزايد من الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام إلى زيادة الطلب على مكملات الأحماض الأمينية.

الأحماض الأمينيةضبط النفس في السوق

التعقيد الفني العالي في الإنتاج يعيق نمو السوق

تقليديا، يتم استخدام عدة طرق بما في ذلك الاستخراج والتخليق الكيميائي والعملية الميكروبية في إنتاج أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية. طرق الإنتاج التقليدية هذه مكلفة ومعقدة. تؤدي تكاليف الإنتاج المرتفعة هذه في كثير من الأحيان إلى ارتفاع أسعار المنتجات، مما قد يحد من إمكانية الوصول إلى المنتج والقدرة على تحمل تكاليفه. علاوة على ذلك، فإن التقلبات في تكلفة المواد الخام، مثل المواد الأولية المصنوعة من الذرة وقصب السكر وغير ذلك من المصادر الزراعية، تتسبب في تقلب تكاليف الإنتاج، وهو ما قد يفرض ضغوطاً على هوامش ربح المنتجين ويعرض استقرار العرض للخطر. تعتبر اللوائح الصارمة التي تحكم الأحماض الأمينية، وخاصة في الصناعات الغذائية والصيدلانية، عاملاً مقيدًا آخر لنمو السوق.

الأحماض الأمينيةفرصة السوق

تزايد أنشطة الاندماج والاستحواذ لدفع نمو السوق

مع زيادة الطلب على الأحماض الأمينية من صناعات متعددة، تؤكد الشركات على توسيع طاقتها الإنتاجية وعروض المنتجات في السوق لاكتساب مكانة بارزة في السوق. ومع ذلك، يواجه العديد من اللاعبين الرئيسيين منافسة من اللاعبين الإقليميين. لتحقيق المزيد من التواجد الجغرافي لاستدامة الأعمال، وتوسيع نطاق المنتجات، وخدمة قاعدة عملاء أكبر، تركز الشركات على الشراكات وأنشطة الاندماج والاستحواذ. قد يقدم تحويلاً جديدًا لتغيير مشهد الصناعة خلال السنوات القادمة. على سبيل المثال:

• في يونيو 2024، حصلت شركة AmiLyfe BioScience LLC، وهي إحدى الشركات الأمريكية، على أكثر من 180 براءة اختراع وعلامة تجارية من العلامة التجارية enterade® التابعة لشركة Entrinsic Bioscience. يؤدي هذا الاستحواذ إلى إطلاق العنان لأعمال الصحة والعافية من خلال المنتجات الصحية القائمة على الأحماض الأمينية الطبيعية لشركة Entrinsic.
• في أكتوبر 2023، استحوذت شركة Grand Pharmaceutical Group Limited، وهي شركة لتصنيع المنتجات الصيدلانية، على 100% من أسهم شركة Hubei Provincial Bafeng Pharmaceuticals and Chemicals Share Co., Ltd.، لتوسيع أعمالها في صناعة الأحماض الأمينية عالية الجودة.

التقسيم

حسب النوع

• الأحماض الأمينية الأساسية

• لوسين
• ليسين
• ميثيونين
• ثريونين
• آحرون

• الأحماض الأمينية غير الأساسية

• ألانين
• الجلوتامين
• حمض الأسبارتيك
• جليكاين
• آحرون

• الأحماض الأمينية الأساسية المشروطة

• أرجينين
• السيستين
• تيروزين
• برولين
• آحرون

عن طريق التطبيق

• الأطعمة والمشروبات
• المكملات الغذائية
• المستحضرات الصيدلانية
• مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
• أعلاف الحيوانات
• أغذية الحيوانات الأليفة
• آحرون

حسب المصدر

• نباتي
• على أساس الحيوان
• الاصطناعية/الهندسة الحيوية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم
• تحليل سلسلة التوريد
• التحليل التنظيمي
• تحليل SWOT للصناعة
• تطورات الصناعة الرئيسية
• التحليل النوعي المتعلق بكوفيد 19

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى أحماض أمينية أساسية [ليوسين، ليسين، ميثيونين، ثريونين، وغيرها]، وأحماض أمينية غير أساسية [ألانين، جلوتامين، حمض الأسبارتيك، جلايسين، وغيرها]، وأحماض أمينية أساسية مشروطة [أرجينين، سيستين، تيروزين، برولين، وغيرها].

يمتلك قطاع الأحماض الأمينية الأساسية الحصة السوقية الرائدة. إن الحاجة المتزايدة للبروتينات المتميزة في الوجبات الوظيفية ومنتجات الصحة والعافية جعلت من سوق الأحماض الأمينية الأساسية قطاعًا رائدًا في قطاعي التغذية والأدوية العالمية. هذه الأحماض الأمينية، التي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده ويجب أن يحصل عليها من الطعام، ضرورية لعمليات التمثيل الغذائي وإصلاح الأنسجة ونمو العضلات. تم تعزيز الطلب على مكملات الأحماض الأمينية من خلال التوسع في قطاع اللياقة البدنية والعافية والوعي المتزايد بأهمية البروتين في الحفاظ على الصحة.

من المتوقع أن يُظهر قطاع الأحماض الأمينية ذات المصدر النباتي أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. يؤدي الطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية النباتية بين الأفراد إلى زيادة الطلب على المكونات النباتية بما في ذلك الأحماض الأمينية. إن إطلاق المنتجات النباتية المتزايدة في المكملات الغذائية والمنتجات الغذائية المدعمة لجذب الشركات المصنعة من شأنه أن يعزز الطلب على الأحماض الأمينية ذات المصدر النباتي.

التحليل حسب المصدر

حسب المصدر، ينقسم السوق إلى نباتي، وحيواني، وصناعي/مُعدل بيولوجيًا.

يمتلك قطاع الأحماض الأمينية ذات المصدر الحيواني أكبر حصة في السوق، وذلك بسبب ارتفاع الطلب على المنتج في تطبيقات تربية الأحياء المائية والأعلاف الحيوانية بسبب توافرها البيولوجي. تعتبر الأحماض الأمينية الحيوانية مثل الميثيونين والتريبتوفان من المكونات الأساسية والفعالة من حيث التكلفة في منتجات الأعلاف. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد الخام متوفرة بكثرة في السوق لتصنيع الأحماض الأمينية ذات المصدر الحيواني

ينمو سوق المنتجات الاصطناعية/الهندسة الحيوية بسرعة، لا سيما من خلال تقنيات التخمير والتكنولوجيا الحيوية، التي توفر طرقًا قابلة للتطوير وبأسعار معقولة لتوليد الأحماض الأمينية مثل الميثيونين وإل-ليسين. إن اختراقات التكنولوجيا الحيوية والطلب المتزايد على الأحماض الأمينية المنتجة بشكل مستدام تساعد هذا السوق. ولمواجهة المتطلبات الهائلة من الأعلاف الحيوانية، حيث يعد التصنيع الفعال من حيث التكلفة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الأسعار التنافسية، تعتبر الطرق الاصطناعية حيوية بشكل خاص.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى الأطعمة والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأعلاف الحيوانية.

يمتلك قطاع الأعلاف الحيوانية الحصة الأكبر من السوق، والذي ينقسم إلى تطبيقات رئيسية تغذي نمو الطلب في جميع أنحاء العالم. تعتبر الأحماض الأمينية مثل الليسين والميثيونين والثريونين مكونات أساسية في علف الحيوانات لأنها تزيد من كفاءة العلف ومعدلات النمو في الخنازير والدواجن وتربية الأحياء المائية. ومن المتوقع أن يتوسع هذا السوق بشكل كبير، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وغيرها من المناطق التي تشهد ازدهارًا في قطاعات الثروة الحيوانية.

تبرز فئة المكملات الغذائية كمحرك رئيسي للنمو في سوق الأحماض الأمينية العالمية. مع التركيز المتزايد على الرعاية الصحية الوقائية والتغذية المخصصة، يبحث المستهلكون عن المكملات الغذائية لتعزيز الصحة العامة وعلاج مشكلات صحية معينة. الأحماض الأمينية، وخاصة الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة (BCAAs) مثل الليوسين والإيسولوسين والفالين، معروفة جيدًا بوظيفتها في تجديد العضلات وزيادة مستويات الطاقة والدعم المناعي، مما يجعلها مكونات ضرورية في المكملات الغذائية.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحصة سوقية بارزة بسبب تنامي صناعة الأعلاف الحيوانية وصناعة الأغذية. إن تزايد أعداد الماشية الكبيرة في البلدان الآسيوية، بما في ذلك الصين والهند، يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الأحماض الأمينية المستخدمة في التغذية مثل الليسين والميثيونين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة التقدم التكنولوجي وأنشطة البحث والتطوير لتوسيع تطبيقات المنتجات في مستحضرات التجميل وتطبيقات العناية الشخصية إلى تعزيز الهيمنة الإقليمية في السوق العالمية.

أمريكا الشمالية هي واحدة من الأسواق الإقليمية الأسرع نموا. إن الطلب على الأطعمة الوظيفية والمكملات الغذائية الناشئة بقوة هو الذي يدفع الطلب على المنتج في المقام الأول. علاوة على ذلك، فإن الطلب على المنتجات يتزايد بشكل مطرد في الولايات المتحدة بسبب زيادة اهتمام المستهلكين بالمنتجات الصحية والعافية، مثل الصحة العامة والتغذية الرياضية. ويتم أيضًا تعزيز سلسلة التوريد للأحماض الأمينية في هذا المجال من خلال استثمارات التكنولوجيا الحيوية، والتي تركز على أساليب الإنتاج الصديقة للبيئة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• شركة أجينوموتو (اليابان)
• إيفونيك للصناعات إيه جي (ألمانيا)
• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) (الولايات المتحدة)
• كارجيل، إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)
• شركة CJ CheilJedang (كوريا الجنوبية)
• أمينو جي إم بي إتش (ألمانيا)
• شركة المجموعة العالمية لتكنولوجيا الكيمياء الحيوية المحدودة (الصين)
• مجموعة فوفينج المحدودة (الصين)
• شركة نوفوس الدولية (الولايات المتحدة)
• شركة ديسانغ (كوريا الجنوبية)
• رويال دي إس إم إن في (هولندا)
• شركة كيوا هاكو بيو المحدودة (اليابان)

تطوير الصناعة الرئيسية

• في يوليو 2023، قامت شركة CJ CheilJedang، ومقرها في كوريا الجنوبية، بزيادة استثماراتها في تصنيع الأحماض الأمينية مع التركيز على قدرتها على إنتاج إل-ميثيونين. ويتسق هذا النمو مع نمط الشركات الكبرى التي تعمل على زيادة الإنتاج استجابة للحاجة إلى الأحماض الأمينية في صناعات مثل التغذية والأعلاف الحيوانية.
• في يونيو 2023، أطلقت شركة Evonik Industries AG، إحدى الشركات الرئيسية في صناعة الأعلاف الحيوانية، منتج الجيل الجديد Biolys. يحتوي المنتج على الأحماض الأمينية الأساسية والمواد المغذية الأخرى التي تفيد الماشية مثل الخنازير أو الدواجن.