حجم سوق الأعلاف الحيوانية وحصتها وتحليل الصناعة حسب النوع (الدواجن والأبقار والخنازير والمياه والحيوانات الأليفة)، حسب الإضافات (المضادات الحيوية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية ومحمضات الأعلاف وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق الأعلاف الحيوانية

بلغت قيمة سوق الأعلاف الحيوانية العالمية 691.93 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 729.71 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 1116.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.46٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتوسع سوق العلف الحيواني العالمي بسبب الطلب المتزايد على البروتين الحيواني والتقدم في تكنولوجيا الأعلاف. تشير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أنه تم استخدام 5200 مليون بوشل من الذرة و36 مليون طن من دقيق فول الصويا في علف الحيوانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة في عام 2024. وتأتي الزيادة في كفاءة الأعلاف من الابتكارات التي تشمل البروبيوتيك والإنزيمات. وفقًا لتقارير خدمة الإحصاءات الزراعية الوطنية، بلغت كمية الأعلاف المركبة المنتجة في الولايات المتحدة في عام 2024 225 مليون طن. يلعب التحضر والنمو السكاني أدوارًا مهمة في تعزيز نمو السوق.

سائق سوق الأعلاف الحيوانية

ارتفاع استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان يحفز الطلب على الأعلاف الحيوانية المتقدمة

نظرًا لأن الناس في جميع أنحاء العالم يستهلكون المزيد من اللحوم ومنتجات الألبان والدواجن، فإن هناك حاجة إلى علف حيواني أفضل. هناك 6200 شركة مصنعة للأعلاف الحيوانية مسجلة في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما يوضح مدى قوة هذه الصناعة. إن إضافة الأحماض الأمينية والفيتامينات كإضافات في علف الحيوانات يفيد صحتها ويعزز إنتاجيتها. تمت الموافقة على 620 من إضافات الأعلاف من قبل الاتحاد الأوروبي وفقًا للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، مما يسلط الضوء على كيفية دعم الاتحاد الأوروبي للابتكارات في مجال الأعلاف. تعمل كل هذه العناصر معًا على تعزيز توسع السوق، حيث يأتي الطلب الأعلى من أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ.

قيود سوق العلف الحيواني

تقلبات تكلفة المدخلات واللوائح تتحدى نمو سوق الأعلاف

نظرًا لتقلب أسعار وجبة الذرة وفول الصويا، فمن الصعب على منتجي الأعلاف. واستنادا إلى أرقام وزارة الزراعة الأمريكية، فإن الذرة المستخدمة لتغذية الحيوانات وصلت إلى 5200 مليون بوشل في عام 2024، وبالتالي فهي مدخلات رئيسية وغير مستقرة. ومن خلال لوائح صارمة، تقوم إدارة الغذاء والدواء أيضًا بتفتيش 4100 مصنع للأعلاف في عام 2024، مما يحد من مدى السرعة التي يمكن أن تتقدم بها الصناعة. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن المشاكل في سلاسل التوريد تزيد من التكاليف التي تتحملها الشركات. تعمل هذه التحديات على إبطاء توسع السوق، خاصة بالنسبة لمصنعي الأعلاف الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين لم يتبق لهم سوى القليل من الدخل بعد تغطية التكاليف.

فرصة سوق العلف الحيواني

حلول الأعلاف المستدامة والدقيقة تطلق العنان لإمكانات النمو

إن استخدام المكونات الحشرية والنباتية في العلف يخلق العديد من فرص النمو. تشير البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنتج معظم إنتاج أعلاف تربية الأحياء المائية حيث يوجد 910 مطحنة علف عاملة. يتم استخدام تقنيات التغذية في كثير من الأحيان لتخصيص الأعلاف الحيوانية. وفقًا للاتحاد الأوروبي، في عام 2024، تم منح 290 شهادة أعلاف عضوية للماشية بسبب تغير العادات بين العملاء. تدعم هذه الحركات أهداف الاستدامة في جميع أنحاء العالم وتقدم نتائج واعدة في المستقبل للمبتكرين الجدد.

التقسيم

حسب النوع

• دواجن
• ماشية
• الخنازير
• أكوا
• حيوان أليف

عن طريق الإضافات

• المضادات الحيوية
• الفيتامينات
• مضادات الأكسدة
• الأحماض الأمينية
• محمضات الأعلاف
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• المشهد التنظيمي عبر المناطق الرئيسية
• التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق
• فرص النمو والتحديات

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم سوق العلف الحيواني إلى الدواجن والماشية والخنازير والأكوا والحيوانات الأليفة. 

إن حب الناس للدجاج إلى جانب المعدلات الجيدة لاستخدام الأعلاف يعني أن قطاع الدواجن هو الأكبر في السوق. استنادًا إلى بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، تستخدم 198 ألف مزرعة الأعلاف التجارية في الولايات المتحدة، وتلعب الدواجن دورًا رئيسيًا فيها. ويشهد قطاع الخنازير المزيد من النمو، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتمتع لحم الخنزير بشعبية متزايدة هناك. واستنادا إلى منظمة الأغذية والزراعة، بلغ استهلاك العلف المركب للماشية في آسيا 3200 مليون في عام 2024.

التحليل بواسطة المواد المضافة

حسب الإضافات، ينقسم سوق الأعلاف الحيوانية إلى المضادات الحيوية والفيتامينات ومضادات الأكسدة والأحماض الأمينية ومحمضات الأعلاف وغيرها. 

تشكل الفيتامينات الجزء الرئيسي من شريحة المواد المضافة لأنها حيوية لتغذية الحيوانات. سجلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 87 مادة مضافة للأعلاف في الولايات المتحدة، ومن بينها الفيتامينات الأكثر استخدامًا. تحظى الأحماض الأمينية بالاهتمام، خاصة لأنها تستخدم في استراتيجيات التغذية المتقدمة. وفي عام 2024، وافقت سلطات الاتحاد الأوروبي على 115 منتجًا للأعلاف البيطرية، مما يشير إلى أن دعم الإضافات الجديدة أصبح رسميًا.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

يقع الجزء الأكبر من سوق الأعلاف الحيوانية في أمريكا الشمالية، وتساهم فيه الولايات المتحدة بشكل رئيسي. وأفادت خدمة الإحصاءات الزراعية الوطنية أن الولايات المتحدة أنتجت أكثر من 225 مليون طن من الأعلاف المركبة في عام 2024. وتمتلك المنطقة تقنيات أعلاف حديثة وتنتج الكثير من الماشية، حيث تظهر بيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هناك 6200 مصنع أعلاف مسجل داخلها. تفيد تقارير وزارة الزراعة الأمريكية أن دقيق الذرة وفول الصويا هما العلف الرئيسي، ويستخدمان كل عام حوالي 5200 مليون بوشل من الذرة لهما. أصبحت تلبية معايير الجودة ممكنة بفضل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، التي تقوم بفحص أكثر من 4000 مصنع للأعلاف سنويًا. ويوجد أيضًا 580 مصنعًا في قطاع أغذية الحيوانات الأليفة تعمل بقوة. وبفضل هذه العناصر، تعتبر أمريكا الشمالية سوقا متطورة ودائمة التطور للابتكارات في مجال الأعلاف الحيوانية.

ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر منتج للأعلاف الحيوانية، حيث أنتج نحو 275 مليون طن من الأعلاف المركبة عام 2024، بحسب الاتحاد الأوروبي لمصنعي الأعلاف. وتولي المنطقة اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة، مما أدى إلى إصدار 290 شهادة للأعلاف العضوية في عام 2024، وفقًا للاتحاد الأوروبي. وتغطي العديد من القوانين الصارمة المواد المضافة، وقد وافقت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية على 620 منها. حصلت FAMI-QS على 1900 مطحنة علف معتمدة لدعم مستويات عالية من السلامة. يتم دعم المنتج الرائد في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا من خلال تمويل الأبحاث، حيث ترعى شركة Horizon Europe 32 مشروعًا للأعلاف للمساعدة. وفي كل عام، يرسل الاتحاد الأوروبي 14 مليون طن من الأعلاف إلى بقية العالم، مما يدل على مكانته القوية في السوق العالمية. هدف المبادرات الصديقة للبيئة في أوروبا يدعم تطوير السوق في المستقبل.

النمو في سوق العلف الحيواني هو الأسرع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة وأن الصين تنتج 260 مليون طن كل عام (المكتب الوطني للإحصاء الصيني). ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يتم إعطاء 3200 مليون حيوان في المنطقة أعلافا مركبة. ويبلغ عدد مصنعي الأعلاف في الهند 1600 مرة أكثر من 680 مصنع أعلاف موجودة في صناعة تربية الأحياء المائية في جنوب شرق آسيا. ومع زيادة اللحوم والاستخدام الصناعي للذرة، بسبب استخدام 155 مليون طن في علف الحيوانات كل عام، يرتفع الطلب (وزارة الزراعة الهندية). وفي الوقت نفسه، فإن القواعد ليست متطابقة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تم إجراء 340 عملية تفتيش لسلامة الأعلاف. ويؤدي النمو السكاني المتسارع في آسيا وتوسع الطبقة الوسطى إلى خلق طلب ثابت على الأعلاف في السوق العالمية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (الولايات المتحدة)
• باسف سي (ألمانيا)
• لاند أو ليكس بورينا (الولايات المتحدة)
• نوتريكو إن في (هولندا)
• شركة كارجيل (الولايات المتحدة)
• شركة Kemin Industries, Inc. (الولايات المتحدة)
• مجموعة أنوفا (الولايات المتحدة)
• ايه دي ام (الولايات المتحدة)
• مركز حقوق الإنسان. هانسن القابضة (الدنمارك)
• Alltech, Inc (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في فبراير 2025، حصلت Novonesis على حصة DSM-Firmenich في Feed Enzyme Alliance، مما أدى إلى تحسين مكانتها في مجال الحلول الحيوية الحيوانية.
• في نوفمبر 2024، ساعدت شركة Granite Creek Capital Partners في الاستحواذ الإداري لشركة Global Animal Products، مما أدى إلى تحسين خط إنتاج إضافات الأعلاف للشركة.
• في أكتوبر 2024، أدى استحواذ شركة Phibro Animal Health Corporation على خط إنتاج إضافات الأعلاف الطبية من شركة Zoetis إلى نمو منتجاتها المخصصة لصحة الماشية.