حجم سوق الإقراض القائم على الأصول، والحصة، وتحليل الصناعة، حسب النشر (السحابة والمحلية)، حسب نوع التمويل (تمويل المستهلك، وتمويل السيارات، وتمويل المعدات، ورأس المال العامل، وغيرها)، حسب المقرض (البنوك، والأسرى، وشركات التمويل، وغيرها)، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة) والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق الإقراض القائم على الأصول والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق الإقراض العالمي القائم على الأصول 834.49 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 937.13 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 2370.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.30٪ خلال الفترة المتوقعة.

الإقراض القائم على الأصول (ABL) هو التمويل حيث تستخدم الشركة أصولها كضمان لتأمين قرض أو خط ائتمان. تحدد قيمة الأصول مقدار التمويل الذي يمكن للشركة الحصول عليه. تستخدم الشركات التمويل الذي يحتاج إلى رأس مال عامل قصير الأجل أو أموال لدعم النمو. تشمل الأصول المستخدمة في الإقراض القائم على الأصول المخزون والحسابات المدينة والعقارات والمعدات وغيرها.

تستفيد الشركات بسرعة من حلول ABL لأنها توفر العديد من الفوائد، بما في ذلك التدفق النقدي المحسن، والتمويل المرن، ودعم رأس المال العامل، وانخفاض أسعار الفائدة، وإدارة المخاطر بشكل أفضل، وفرص النمو الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يتم أحيانًا استخدام أصول الشركات الأخرى مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والأصول غير الملموسة الأخرى. علاوة على ذلك، يتحول المقرضون من الأنظمة الداخلية وينتقلون إلى التكنولوجيا السحابية. وهذا يتيح توفير التكاليف، والكفاءة التشغيلية، والبيئات المتوافقة والآمنة، وبالتالي دفع السوق.

تأثير كوفيد-19 على الإقراض القائم على الأصول سوق

أثر الوباء بشكل ضار على معظم عمليات البلاد، مما أدى إلى تقليص الربحية وحجم الأعمال. ومع القيود التجارية المرهقة والفرضيات التنظيمية التي فرضتها الحكومة، شهدت العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم ضعف الميزانيات العمومية والضغوط النقدية. وللحفاظ على شريان الحياة، اعتمدت الشركات على القروض للحفاظ على بقائها في السوق. أيضًا، للتغلب على الصعوبات المالية، تطورت الشركات من خطوط الائتمان القائمة على التدفق النقدي إلى خطوط الائتمان القائمة على الأصول. أدى هذا إلى زيادة الطلب على حلول الإقراض القائمة على الأصول، وبالتالي دفع السوق. أثبتت ABL أنها خيار مرن ويمكن الوصول إليه للشركات التي تبحث عن رأس مال عامل إضافي. علاوة على ذلك، فإن تقديم منتجات جديدة من قبل اللاعبين الرئيسيين يؤدي إلى تغذية وتعزيز نمو السوق.

• على سبيل المثال، في نوفمبر 2020، قامت شركة Northpoint Commercial Finance (شركة خدمات مالية) بتوسيع عروض منتجاتها من خلال إطلاق حلول الإقراض القائمة على الأصول للشركات متوسطة الحجم التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة.

وهكذا، ساعدت ABL الشركات في التغلب على تحديات الوباء وخلق القيمة في المستقبل.

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين
• تأثير كوفيد-19 على سوق الإقراض القائم على الأصول
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التقسيم

عن طريق النشر

• سحاب
• على فرضية

حسب نوع التمويل

• التمويل الاستهلاكي
• تمويل السيارات
• تمويل المعدات
• رأس المال العامل
• آحرون

بواسطة المقرض

• البنوك
• الأسرى
• شركات التمويل
• آحرون

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• المؤسسات الكبيرة

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

التحليل حسب نوع المؤسسة

يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومؤسسات كبيرة بناءً على نوع المؤسسة. تمتلك الشركات الكبيرة أكبر حصة في السوق بسبب محافظ أصولها الكبيرة. وتتمتع هذه المؤسسات بخيارات ضمانات متنوعة، مما يجعلها مشاركًا حيويًا في قيادة سوق الإقراض القائم على الأصول.

ومع ذلك، من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب احتياجاتها المتزايدة لرأس المال العامل والسيولة.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، قدرت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن حوالي 43٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لديها احتياجات تمويلية غير ملباة تبلغ حوالي 4.1 تريليون دولار أمريكي.

تساعد حلول الإقراض القائمة على الأصول الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويل مرنة تلبي أوضاعها المالية وتساعدها على توسيع عملياتها.

التحليل الإقليمي

تتم دراسة سوق الإقراض القائم على الأصول في خمس مناطق: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. تمتلك أمريكا الشمالية أكبر حصة في السوق بسبب البنية التحتية المالية المتطورة في الاقتصاد. علاوة على ذلك، تساهم الولايات المتحدة في النمو من خلال وجود عدد كبير من الشركات في البلاد. وفقًا لدراسة جديدة من شبكة التمويل الآمن، بلغ إجمالي عدد التزامات ABL الأمريكية 502.3 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 10٪ عن العام السابق.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب صعود الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الأسرع نموا، بما في ذلك الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

توزيع سوق الإقراض القائم على الأصول حسب منطقة المنشأ هو كما يلي:

• أمريكا الشمالية – 49%
• أوروبا – 16%
• آسيا والمحيط الهادئ – 26%
• الشرق الأوسط وأفريقيا – 6%
• أمريكا الجنوبية – 3%

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• من بين اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين يعملون في سوق الإقراض العالمي القائم على الأصول ABLSoft، وSolifi، وSopra Banking Software، وCync Software، وAptic، وCODIX، وConvergeSol Inc.، وFinSoft، LLC، وNETSOL Technologies، وOdessa Technologies، وغيرها.

تطورات الصناعة الرئيسية:

• فبراير 2023:أطلقت Solifi أحدث إصدار من برنامج ABL، بما في ذلك الميزات المحسنة مثل إدارة أكبر للمخاطر، وبيانات القروض المشتركة وسير العمل الآلي، وقدرات التسمية البيضاء للخدمة الذاتية.
• يناير 2023:عقدت Solifi شراكة مع Codat لتمكين شركات ABL من اتخاذ قرارات ائتمانية أسرع. بمساعدة حل ABL القائم على SaaS من Solifi، تقوم Codat بدمج بيانات الأعمال في أنظمة التشغيل في الوقت الفعلي.