حجم سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات، وحصتها، وتحليل الصناعة حسب الخدمة [التصميم والنماذج الأولية والاختبار وتكامل النظام]، حسب الموقع [في الداخل والخارج]، حسب التطبيق [الجسم والهيكل، مجموعة نقل الحركة، اختبار السيارات وما بعد البيع، ميزات القيادة الذاتية، المعلومات والترفيه والاتصال، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد]، حسب نوع المركبة [مركبات الركاب والمركبات التجارية]، والإقليمية توقعات 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

يُظهر سوق خدمات هندسة السيارات العالمية توسعًا كبيرًا مدفوعًا بالتقدم في تقنيات السيارات مثل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة وميزات السلامة الأخرى. تشير الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات إلى الاستعانة بشركة خارجية للتعامل مع المهام أو المشاريع الهندسية الأساسية المتعلقة بتصميم المركبات وتطويرها وتصنيعها. أدى الطلب المتزايد على المركبات الخالية من الانبعاثات والدعم الحكومي القوي إلى قيام الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الرائدة (OEMs) بالاستثمار في البحث والتطوير لخدمات هندسة السيارات.

خدمات هندسة السيارات الاستعانة بمصادر خارجية لسائقي السوق

النمو السريع في صناعة السيارات يدفع نمو السوق

تعد صناعة السيارات المتنامية المحرك الرئيسي لتوسيع خدمات هندسة السيارات. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، مثل ارتفاع الدخل، والتوسع الحضري، وتغير تفضيلات المستهلكين، والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتصورة لملكية السيارات في البلدان النامية. كما أن التطورات التكنولوجية في قطاع السيارات، مثل القيادة الذاتية، والسيارات المتصلة، وأنظمة السلامة المتقدمة، تعمل أيضًا على دفع توسع السوق.

من المتوقع أن يؤدي الاعتماد المتزايد على السيارات الكهربائية وإدخال حلول التنقل المشتركة إلى إحداث تحول في النقل الحضري. وقد شجعت المخاوف المتزايدة بشأن تلوث الهواء والاحتباس الحراري الحكومات على تنفيذ سياسات ولوائح صارمة بشأن الانبعاثات بالنسبة للمركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، مما أدى إلى تحول في اهتمام المستهلك نحو السيارات الكهربائية.

• ووفقا لـ ACEA، في عام 2022، تم إنتاج 85.4 مليون سيارة حول العالم، بزيادة قدرها 5.7٪ مقارنة بعام 2021.

غالبًا ما تقوم شركات تصنيع السيارات الكهربائية، مثل Tesla وNissan وBAIC، بالاستعانة بمصادر خارجية لتصميم وتطوير التقنيات الجديدة لشركات الخدمات الهندسية. يؤدي التطوير المستمر للسيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على المشاريع الهندسية، التي تركز على تكامل أجهزة الاستشعار، وتطوير البطاريات والبرمجيات واتخاذ القرار، وأنظمة اتصالات السيارة إلى كل شيء (V2X)، والتحقق من تقنيات القيادة الذاتية واختبارها، مما يدعم نمو السوق.

خدمات هندسة السيارات الاستعانة بمصادر خارجية قيود السوق

المنافسة العالية في السوق قد تعيق توسعها

يشهد سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات منافسة قوية بين اللاعبين، والتي تحركها عوامل مثل التسعير وحجم المشروع والقدرة والوقت اللازم لإكمال المشاريع. تواجه الشركات الكبرى منافسة كبيرة من المؤسسات الصغيرة التي قامت بسرعة بتوسيع قدراتها وتطوير تقنياتها. أصبحت شركات مثل HCL Technologies وTata Consultancy Services وL&T Technologies منافسين عالميين بارزين في الحلول الهندسية بسبب تكامل تكنولوجيا المعلومات والهندسة الأساسية كحل شامل. تقدم هذه الشركات مجموعة واسعة من خدمات هندسة السيارات، بما في ذلك هندسة الهيكل والهيكل، والتنقل الهجين والكهربائي، والمعلومات والترفيه والاتصال، وهندسة توليد القوة، وتوريدها إلى العديد من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) في جميع أنحاء العالم. وهذا يجعل المنافسة شديدة في السوق.

في السابق، كانت قدرة هذه الشركات محدودة على توفير حلول الاتصال السحابية. والآن، يقدمون مجموعة كاملة من الحلول الهندسية، بما في ذلك خدمات التصميم، وتطوير أنظمة الأجهزة، وهندسة الجسم، والهندسة الميكانيكية. وقد أدت هذه الخبرة المتنوعة، إلى جانب الأسعار التنافسية، إلى زيادة المنافسة في الصناعة العالمية.

خدمات هندسة السيارات الاستعانة بمصادر خارجية فرص السوق

التطورات التكنولوجية في قطاع السيارات لدفع نمو السوق

تشهد صناعة السيارات نموًا سريعًا بسبب الابتكارات التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل القيادة الذاتية، والمركبات الكهربائية، وتكنولوجيا السيارات المتصلة، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS). تتطلب هذه التقنيات الناشئة البحث والتطوير المستمر (R&D)، وهو ما يمثل تحديًا للعديد من شركات السيارات. توفر شركات الاستعانة بمصادر خارجية إمكانية الوصول إلى الخبرة والتكنولوجيا المتطورة اللازمة لتطوير حلول السيارات المتقدمة.

ومن خلال الشراكة مع مقدمي الخدمات الهندسية، يمكن لشركات السيارات دمج التقنيات المختلفة بشكل أكثر كفاءة في عمليات تطوير منتجاتها. يؤدي ذلك إلى تسريع السوق بابتكارات جديدة ويضمن بقاء المنتجات في طليعة التقدم التكنولوجي. وبالتالي، فإن التطوير المستمر لتكنولوجيا السيارات يمثل فرصة كبيرة لسوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات.

• على سبيل المثال، في عام 2024، تم الاعتراف بشركة Tata Consultancy Services كشركة رائدة في مجموعة Everest Group PEAK Matrix® لخدمات هندسة السيارات المستقلة والمتصلة والكهربائية والمشتركة (ACES).

التقسيم

حسب الخدمة	حسب الموقع	عن طريق التطبيق	حسب نوع السيارة	حسب المنطقة
تصميم	على الشاطئ	الجسم والهيكل	مركبات الركاب	أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
النماذج الأولية	خارج الشاطئ	مجموعة نقل الحركة	المركبات التجارية	أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وبقية أوروبا)
اختبار		اختبار السيارات وما بعد البيع		آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية آسيا)
تكامل النظام		ميزات القيادة الذاتية		بقية العالم
		المعلومات والترفيه والاتصال
		الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية - العقود والاتفاقيات الرئيسية وعمليات الدمج والاستحواذ والشراكات
• أحدث التطورات التكنولوجية
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• رؤى نوعية - تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات العالمية

التحليل حسب الخدمة

استنادًا إلى الخدمة، ينقسم السوق إلى التصميم والنماذج الأولية والاختبار وتكامل النظام.

من المتوقع أن يهيمن قطاع النماذج الأولية على السوق. تعد النماذج الأولية أمرًا بالغ الأهمية في صناعة السيارات لأنها تتيح للمصنعين التحقق من صحة التصميمات واختبار الوظائف وتحديد المشكلات المحتملة قبل الإنتاج الضخم. توفر هذه العملية مركبات أكثر أمانًا وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ويعزى نمو هذا القطاع إلى حد كبير إلى التقدم في تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد. باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، يمكن للشركات تحديد العيوب في النماذج الأولية بسرعة وتنفيذ التصحيحات اللازمة، وبالتالي أصبحت استراتيجية فعالة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح النماذج الأولية بإجراء عمليات تكرار أسرع والتحقق من التصاميم، مما يؤدي إلى جداول زمنية أقصر لتطوير المنتج. تعتبر هذه الكفاءة أمرًا حيويًا في سوق السيارات شديد التنافسية.

يعد قطاع التصميم هو القطاع الأسرع نموًا في السوق، مدفوعًا بالطلب المتزايد على التصميمات المتطورة التي تعزز تجربة المستخدم. يتضمن ذلك تصميمات مبتكرة للمركبات تتميز بتصميمات داخلية مريحة وأنظمة معلومات وترفيه وواجهات سهلة الاستخدام. تسهل برامج المحاكاة المتقدمة وأدوات التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) تصميم المركبات المعقد والفعال وتوفر أيضًا فرصًا لالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات. يركز صانعو السيارات بشكل متزايد على تقديم تجارب محسنة للمستخدم من خلال تصميمات المركبات الحديثة التي تتطلب موفري الخدمات الهندسية الذين يستعينون بمصادر خارجية، وهو أمر بارز في عملية التصميم.

على سبيل المثال، في أكتوبر 2019، وقعت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات Tata Consultancy Services (TCS) شراكة مع جنرال موتورز (GM) للعمل مع مركز بنغالورو التقني التابع للأخيرة، لتقديم خدمات الهندسة والتصميم. وبموجب هذه الاتفاقية، انتقل أكثر من 1300 موظف في جنرال موتورز إلى TCS للعمل على تطوير حلول لأنظمة الدفع، وهندسة المركبات، وتطوير أدوات التحكم، والاختبار، والتصميم الإبداعي، والمشاريع الخاصة.

التحليل حسب الموقع

بناءً على الموقع، ينقسم السوق إلى داخلي وخارجي.

استحوذ القطاع الداخلي على أكبر حصة سوقية في عام 2024. وتتضمن الاستعانة بمصادر خارجية محلية التعاقد بين الشركات داخل نفس البلد. فهو يوفر مزايا مثل سهولة التواصل بين الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ومورديها، وهو ما يتم تسهيله من خلال الخلفية الثقافية القوية التي تعزز التعاون السلس. بالإضافة إلى ذلك، توفر المواقع الداخلية حماية قانونية قوية للملكية الفكرية. ويساهم هذا النهج أيضًا في الحفاظ على مراقبة الجودة من خلال الزيارات الميدانية المتكررة والرقابة الوثيقة. علاوة على ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية محلية توفر للقوى العاملة الماهرة خبرة هندسية متخصصة في تصميم السيارات، واختبارها، والتحقق من صحتها، والامتثال التنظيمي.

للقطاع الخارجي تأثير كبير على سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات. الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج يقلل من تكاليف العمالة في مناطق معينة، وهو جانب حاسم من الأعمال التجارية. كما أنه يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من المواهب ذات المهارات المتخصصة في صناعة السيارات. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج إلى أوقات تسليم أسرع ودورات أقصر لتطوير المنتج. تعد البلدان النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في طليعة الاستعانة بمصادر خارجية بسبب تزايد المواهب والخبرة التكنولوجية. إن التحول نحو الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج يسمح للشركات بتلبية متطلبات صناعة السيارات مع الحفاظ على التكاليف المنخفضة في سوق سريع التطور حيث يعد الابتكار وفعالية التكلفة أمرًا ضروريًا.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، يتم تصنيف السوق إلى الجسم والهيكل، ومجموعة نقل الحركة، واختبار السيارات وخدمات ما بعد البيع، وميزات القيادة الذاتية، والمعلومات والترفيه والاتصال، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.

يعد قطاع الهيكل والهيكل هو الجزء المهيمن في سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات. يتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات السيارات لهندسة الجسم والشاسيه الاستفادة من الخبرات والموارد الخارجية لتصميم وتطوير وتصنيع هياكل المركبات وشاسيها، عادةً لتقليل التكاليف وتسريع الابتكار. ويساهم التركيز المتزايد على سلامة المركبات وأدائها في زيادة الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير الجسم والشاسيه. نظرًا لأن معايير السلامة على الطرق أصبحت صارمة في جميع أنحاء العالم، يعتمد مصنعو المعدات الأصلية على مهندسين خبراء لضمان الامتثال. يعد الجسم والشاسيه من العناصر المهمة لمتانة السيارة وأداءها في حالات التصادم والسلامة الهيكلية الشاملة التي تتطلب معرفة وخدمات متخصصة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التقدم في المواد خفيفة الوزن وتقنيات التصنيع يتطلب تصميمًا متقدمًا للجسم والهيكل ونماذج أولية. وهذا هو السبب وراء قيام شركات صناعة السيارات بالاستعانة بمصادر خارجية بشكل كبير لهندسة الجسم والهيكل لتحسين عمليات الإنتاج وتقليل التكاليف المرتبطة بالتصنيع.

ومن المتوقع أن تكون ميزات القيادة الذاتية هي الأسرع نمواً، وذلك بسبب اعتماد السيارة الكهربائية مع نظام مساعدة السائق المتقدم المتقدم، والحفاظ على المسار، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، من بين أمور أخرى. يعتمد مصنعو السيارات بشكل كبير على شركات التكنولوجيا المتخصصة لتطوير وتكامل الأنظمة المتقدمة. يسمح هذا الاتجاه لمصنعي المعدات الأصلية (الشركات المصنعة للمعدات الأصلية) بالاستفادة من خبراتهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتكنولوجيا الاستشعار، مما يؤدي إلى تسريع الابتكار وتقليل وقت الوصول إلى السوق. إن الشراكات مع مطوري البرامج والشركات المتخصصة في قطاع ADAS (أنظمة مساعدة السائق المتقدمة) تمكن شركات السيارات من تعزيز السلامة والأداء مع التركيز على كفاءاتها الأساسية. ونتيجة لذلك، سينشأ نظام بيئي تعاوني، مما يدفع النمو الإجمالي لقطاع القيادة الذاتية.

التحليل حسب نوع السيارة

بناءً على نوع المركبة، ينقسم السوق إلى مركبات الركاب والمركبات التجارية.

أدى ارتفاع عدد السكان والتحضر في مناطق مختلفة من العالم إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب. ولتلبية هذا الطلب، تعطي الشركات المصنعة للمعدات الأصلية الأولوية للاستعانة بمصادر خارجية. تعمل التطورات في السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية على زيادة متطلبات تطوير سيارات الركاب. إن الحاجة إلى مستويات عالية من السلامة والكفاءة والاستدامة في سيارات الركاب تؤدي إلى زيادة الطلب على الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الهندسية مثل التصميم والنماذج الأولية والاختبار. بالإضافة إلى ذلك، يواجه هذا القطاع منافسة شديدة في السوق. لتلبية المتطلبات وتطوير المركبات بشكل أسرع، فإن الطلب على الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات آخذ في الارتفاع.

• في أغسطس 2024، عقدت شركة Hero Motors شراكة مع شركة ألمانية لمكونات السيارات لإنشاء مشروع مشترك يهدف إلى تحقيق التكامل الرأسي في تصنيع أنظمة نقل الحركة. وقعت Hero على ورقة شروط للتعاون مع شركة ألمانية للحصول على اتفاقية ترخيص لتصنيع ناقل الحركة ثنائي القابض لسيارات الركاب. وتعزز هذه المبادرة دور الهند في تطوير تكنولوجيا السيارات.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم.

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات. تتمتع بلدان هذه المنطقة بقوة عاملة كبيرة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لشركات السيارات التي تتطلع إلى الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات الهندسية مع الحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في المنطقة عدد كبير من المهندسين المهرة والمهنيين التقنيين ذوي الخبرة في صناعة السيارات. وقد أدى التقدم التكنولوجي السريع في المنطقة إلى ترسيخ مكانتها كمركز لأنشطة هندسة السيارات والبحث والتطوير (R&D) ذات التقنية العالية. تستمر السياسات الحكومية والاستثمارات وتطوير البنية التحتية في تعزيز نمو الاستعانة بمصادر خارجية هندسية في قطاع السيارات. ونتيجة لذلك، أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجهة رئيسية لشركات السيارات التي تسعى إلى الحصول على ميزة تنافسية وفرص للتوسع في السوق من خلال الاستعانة بمصادر خارجية.

وتشهد أمريكا الشمالية أيضًا نموًا في سوق الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات هندسة السيارات، والذي يقوده التقدم التكنولوجي، وكفاءة التكلفة، والطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وتقنيات القيادة الذاتية. ويركز مصنعو السيارات على خفض تكاليف البحث والتطوير مع تعزيز ابتكار المنتجات، وهو ما يدفعهم إلى الاستعانة بمصادر خارجية من أطراف ثالثة. يتطلب تعقيد المركبات ذاتية القيادة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) خدمات هندسية متخصصة للغاية تساعد شركات السيارات على الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات.   

اللاعبين الرئيسيين

• شركة ألتير الهندسية (الولايات المتحدة)
• هندسة كابجيميني (فرنسا)
• هندسة تكنولوجيا المعلومات (ألمانيا)
• برتراندت إيه جي (ألمانيا)
• تقنيات HCL (الهند)
• خدمات تكنولوجيا L&T (الهند)
• هوريبا المحدودة. (اليابان)
• نظام EPAM (الولايات المتحدة)
• التقنيات المستقبلية (الهند)
• فولكس فاجن إيه جي (ألمانيا)
• شركة ASAP القابضة (ألمانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أكتوبر 2024وضعت شركة Tata Technologies وشركة BMW اللمسات الأخيرة على مشروع مشترك بنسبة 50:50 (JV) يركز على الحلول المعتمدة على البرمجيات. وتسمح هذه الشراكة بإعادة تأكيد مكانة الهند كمزود رائد للخدمات الهندسية والخدمات الرقمية للاقتصاد العالمي.
• في سبتمبر 2024،تعاونت Infosys مع العلامة التجارية السويدية للسيارات الكهربائية عالية الأداء Polestar لإنشاء قاعدة لتطوير المعلومات والترفيه داخل السيارة، والبرمجيات والهندسة الكهربائية/الإلكترونية، وتجربة المستخدم، والخدمات الرقمية التي تعمل بالسحابة. يدعم هذا التعاون إدارة منتجات Polestar، وإشراك العملاء، وحلول الشركات، وتسريع الخدمات الرقمية المباشرة للمستهلك من خلال التطوير السحابي الأصلي، والاختبار، وهندسة البيانات.
• في يوليو 2023،وقعت شركة HCLTech، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في ASAP Group، وهي شركة تقدم خدمات هندسة السيارات. ومن شأن هذا الاستحواذ أن يعزز الريادة العالمية لشركة "إتش سي إل تيك" في الخدمات الهندسية، مما يعزز قدراتها التكنولوجية المتقدمة في قطاع هندسة السيارات سريع النمو في جميع أنحاء أوروبا والأسواق العالمية الرئيسية الأخرى.
• في مارس 2023،عقدت جاكوار لاند روفر شراكة مع شركة تاتا تكنولوجيز لتسريع التحول الرقمي لعملياتها الصناعية. يمكّن هذا التعاون جاكوار لاند روفر من تعزيز سرعة التسليم وتجربة سياراتها الفاخرة الحديثة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي تقدمها شركة تاتا تكنولوجيز.