حجم سوق القطارات المستقلة، حصة وتحليل الصناعة، حسب النوع (GoA 1، GoA 2، GoA 3، GoA 4)، حسب نوع التطبيق (منطقة شبه حضرية، منطقة حضرية) والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق القطارات العالمية ذاتية القيادة 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 16.99 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 72.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.8٪ خلال الفترة المتوقعة.

تعمل القطارات ذاتية القيادة دون تدخل بشري ويتم مراقبتها من محطة التحكم المعروفة باسم القطارات بدون سائق. تم تجهيز هذه القطارات بتقنية الحماية التلقائية للقطارات (ATP)، وهي تقنية حماية للقطارات تحد من السرعة ويمكن أن تتوقف تلقائيًا عند الإشارات.

تتمثل الدوافع الأساسية التي تؤثر على اعتماد تكنولوجيا القطارات ذاتية القيادة في زيادة مخصصات الميزانية لتوسيع السكك الحديدية، وزيادة الحاجة إلى وسائل نقل آمنة وأكثر أمانًا وكفاءة، وانخفاض التلوث والحوادث، وزيادة سعة الركاب. علاوة على ذلك، فإن التحسينات في البنية التحتية للسكك الحديدية، وخاصة في الدول الناشئة، والنمو في حركة الشحن عبر القطارات، تعتبر مناسبة لتوسيع السوق. من المتوقع أن تؤثر هذه الأسباب بشكل كبير على نمو سوق القطارات ذاتية القيادة طوال الفترة المتوقعة. ومن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة، مثل اختبار سيارات الركاب ذاتية القيادة، إلى تسريع نمو الصناعة.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، انضمت شركة Mitsubishi Heavy Industries Engineering إلى شركتي Keolis وMitsubishi Corp. في امتياز جديد لمترو دبي وترام دبي.

تستخدم العديد من الشركات الرئيسية في الصناعة استراتيجيات نمو مختلفة مثل عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات والاتفاقيات لتعزيز مكانتها في السوق.

• على سبيل المثال، في أغسطس 2021، أبرمت شركة Hitachi Rail STS (Ansaldo) صفقة مع مجموعة Thales لشراء قسم نظام النقل الأرضي التابع لمجموعة Thales. وتتوقع شركة هيتاشي للسكك الحديدية تحقيق التطوير نتيجة لهذا الترتيب من خلال توسيع نطاق أعمال أنظمة إشارات السكك الحديدية وتطوير أعمال أنظمة أتمتة السكك الحديدية على المستوى الدولي.
• في مارس 2021، أعلنت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الهندسية المحدودة (MHI-ENG) وشركة KEOLIS SA عن تشكيل تحالف ("الاتحاد") وتوقيع عقد مدته 15 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات (RTA) في دبي لتشغيل وصيانة شبكات المترو والترام ذاتية القيادة ذات المستوى العالمي في دبي.

يرجع تزايد كهربة أنظمة المترو/القطار الكهربائي إلى التنفيذ العالمي لمعايير الانبعاثات الصارمة. إن إدخال خطوط المترو المرتبطة يهدد أيضًا أعمال القطارات الدولية المستقلة. كما أن زيادة احتمال اختراق الأنظمة والتكلفة الباهظة لأتمتة السكك الحديدية تعيق توسع الصناعة.

تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق القطارات ذاتية القيادة

أعاق جائحة كوفيد-19 قطاع السكك الحديدية. وبسبب الوباء، توقفت مشاريع السكك الحديدية الكبرى، مما سيشكل تهديدا لصناعة القطارات ذاتية القيادة. زادت الحركة الشخصية بشكل كبير نتيجة الوباء. في أعقاب الوباء، كان هناك انخفاض كبير في الطلب على القطارات الجديدة حيث تجنب الناس وسائل النقل العام، مفضلين السيارات الخاصة للهروب من الحشود. علاوة على ذلك، توقف تصنيع المكونات وعانت الشركات الصغيرة من المستوى الثاني والثالث من المخاوف المالية.

قطاع السكك الحديدية كثيف رأس المال للغاية ويتطلب تمويلًا مستمرًا للبقاء في العمل. ونتيجة لذلك، كان لتوقف الإنتاج أثناء الوباء وانخفاض الطلب بعد الوباء تأثير غير عادي على مصنعي القطارات ذاتية القيادة.

• على سبيل المثال، أعلنت شركة بومباردييه إيقاف مصانعها في مارس 2020، بينما عانت شركة ألستوم من تأثير كبير على أدائها المالي مثل الشركات الأوروبية الأخرى. وبحسب ألستوم، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 27% في الربع الأول من 2020-21 (أبريل-يونيو). ومع ذلك، بدأ CAF استئناف عملياته تدريجيًا بعد أبريل 2020، مع جميع ضمانات السلامة اللازمة.

ومع ذلك، مع تزايد المخاوف البيئية، من المتوقع أن تساعد ضرورة النقل العام واستخدام السيارات في ازدهار صناعة السكك الحديدية.

GoA1- يتحكم مشغل القطار في القطار يدويًا

GoA2- شبه تلقائي

GoA3- تشغيل القطار بدون سائق (DTO)

GoA4- عملية القطار غير المراقب (UTO)

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية - عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• تحليل الآفات
• التطورات التكنولوجية
• تأثير COVID-19 على سوق القطارات العالمية المستقلة

التحليل عن طريق التطبيق

من المقدر أن يحتفظ قطاع الركاب بأكبر حصة من السوق خلال فترة التوقعات. توفر القطارات المستقلة وسائل نقل سريعة وفعالة. تقوم العديد من المدن ببناء بنية تحتية جديدة للسكك الحديدية لتخفيف الازدحام المروري وتوفير وسيلة نقل اقتصادية، سواء بين المدن أو داخلها. إن التحضر السريع والرغبة في تعزيز الاتصال والراحة والاعتمادية سوف يغذي نمو هذا القطاع.

التحليل حسب درجة الأتمتة

سيؤدي النشر المتزايد لتقنية GoA4 في السكك الحديدية للمترو إلى دفع نمو السوق. يشير GoA4 إلى عملية تشغيل القطار غير المراقب (UTO) حيث يتم تشغيل التشغيل والإيقاف وتشغيل الأبواب وإدارة الطوارئ تلقائيًا بدون وجود موظفين على متن القطار. تعتبر السكك الحديدية واحدة من أكثر وسائل النقل البري أمانًا. وهي أكثر جاذبية للعملاء لأنها توفر خدمة أفضل بكثير للركاب المحتملين، مما يؤدي إلى نمو في أعداد الركاب. يتزايد طلب المستهلكين على وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة في جميع أنحاء العالم، مما يؤكد أهمية اعتماد وسائل النقل الحديثة القائمة على التكنولوجيا.

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2021، أنشأت شركة السكك الحديدية الألمانية وشركة Siemens Mobility أول قطار ذاتي القيادة في العالم لحركة السكك الحديدية. القطار آلي ويتم تشغيله بواسطة التقنيات الرقمية. يبقى السائق على متن القطار لمراقبة سفر الركاب.

التحليل الإقليمي

جغرافيًا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم، ومن المتوقع أن تهيمن على حصة سوق القطارات المستقلة العالمية. تلعب شبكة السكك الحديدية دورًا خطيرًا في النمو الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. ومن المتوقع أن يؤدي الاستثمار المتزايد في توسيع البنية التحتية للسكك الحديدية من قبل الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة الصين والهند واليابان، إلى تحقيق نمو كبير في هذه الصناعة. كما أن الشعبية المتزايدة للسفر بالمترو كوسيلة للنقل العام في الهند تؤدي أيضًا إلى توسع الصناعة.

• على سبيل المثال، في فبراير 2022، أطلق مترو هانغتشو خطين إضافيين وامتدادًا يضيف أكثر من 59 كيلومترًا إلى الشبكة.

تتميز منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالاقتصادات الصناعية والناشئة مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش. وتستثمر الشركات الكبرى في مشاريع السكك الحديدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نظراً للإمكانات الكبيرة في قطاعات الأعمال الجديدة.

• على سبيل المثال، وقعت شركة CRCC اتفاقية مع حكومة ولاية ماهاراشترا بالهند لإنشاء مصنع تصنيع في مركز الشحن الدولي متعدد الوسائط والمطار في ناجبور (ميهان). ومع نمو هذه الشركات في البلاد، من المتوقع أن يتسارع تطوير القطارات ذاتية القيادة في السنوات المقبلة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• CRCC (شركة بناء السكك الحديدية الصينية المحدودة) (الصين)
• CRRC (شركة السكك الحديدية الصينية رولينجستون المحدودة) (الصين)
• بومباردييه (استحوذت عليها ألستوم في عام 2021) (كندا)
• ألستوم (فرنسا)
• مجموعة تاليس (فرنسا)
• شركة وابتيك (الولايات المتحدة)
• كاواساكي للصناعات الثقيلة (اليابان)
• شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة (اليابان)
• هيتاشي (اليابان)
• سيمنز ايه جي (ألمانيا)
• جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)

التقسيم

حسب نوع القطار

• المترو/القطار الكهربائي
• السكك الحديدية عالية السرعة
• السكك الحديدية الخفيفة

عن طريق التطبيق

• راكب
• الشحن

حسب درجة الأتمتة

• GoA1

• GoA2
• GoA3
• GoA4

 

حسب نوع التكنولوجيا

• التحكم في القطار القائم على الاتصالات (CBTC)
• النظام الأوروبي لإدارة حركة السكك الحديدية (ERTMS)
• التحكم الآلي بالقطار (ATC)
• التحكم الإيجابي في القطار (PTC)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وبقية أوروبا)

• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ)
• بقية العالم

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مايو 2022، منح مكتب براءات الاختراع الياباني براءة اختراع يابانية جديدة لشركة "Rail Vision"، وهي شركة تكنولوجيا في مرحلة التطوير تأمل في إحداث تحول في سلامة السكك الحديدية والصناعة المتعلقة بالبيانات. ابتكرت الشركة تكنولوجيا متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي ورائدة في الصناعة للسكك الحديدية.
• في نوفمبر 2021، أصبحت دلهي رابع مدينة لديها عملية قطار بدون سائق (DTO) بطول 59 كم على الخط الوردي Metrorail. سنغافورة (الأولى)، شنغهاي (الثانية)، وكوالالمبور (الثالثة) هي المدن الثلاث الأولى.
• وفي سبتمبر 2021، شكلت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الهندسية مشروعًا مشتركًا مع شركة Keolis لبناء مترو وترام دبي. بدأ مترو دبي العمل بسلاسة باستخدام نظام قطار آلي بالكامل بدون سائق. تدير شركة Keolis-MHI Rail Management Operation LLC الخدمات (Keolis-MHI).
• في أغسطس 2021، تلقت شركة Siemens Mobility عقدًا لتطوير وتنفيذ وتشغيل أول نظام للتحكم في القطارات القائمة على الاتصالات (CBTC) لقطارات الاتصال عبر الحدود في ماليزيا وسنغافورة. أعلنت الشركة عن نيتها توفير تقنية CBTC لخط المترو البرازيلي في مايو 2022.
• في يناير 2021، أنهت ألستوم عملية الاستحواذ على شركة Bombardier Transportation، مما أدى إلى إنشاء منافس عالمي في مجال التنقل والنقل بالسكك الحديدية مع تحرك العالم نحو النقل المستدام.