حجم سوق الخدمات المصرفية كخدمة، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب المكون (النظام الأساسي والخدمة)، حسب النوع (البنك القائم على واجهة برمجة التطبيقات كخدمة والبنك القائم على السحابة كخدمة)، حسب المزود (البنوك، وشركة Fintech، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

الخدمات المصرفية كنظرة عامة على سوق الخدمات

يشهد سوق الخدمات المصرفية العالمية كخدمة نموًا هائلاً بسبب عوامل مثل ارتفاع الرقمنة، واعتماد الخدمات المالية، وتوافر واجهة بروتوكولات API، لدفع نمو السوق. 

على سبيل المثال، وفقًا لتقرير فوربس، زاد إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 30٪ في عام 2024 مقارنة بعام 2023. 

الخدمات المصرفية كسائق لسوق الخدمة

ارتفاع طلب العملاء على الحلول المصرفية الرقمية لتعزيز نمو السوق

مع تزايد استخدام الهواتف الذكية والوصول إلى الإنترنت، يطلب المستهلكون بشكل متزايد الحصول على تجارب مصرفية رقمية أولاً في جميع أنحاء العالم. وفي أيامنا هذه، نشهد خروجاً جذرياً عن النماذج المصرفية التقليدية، ونشوء خدمات جديدة سلسة حسب الطلب للسماح للمستهلكين بالتعامل وإدارة شؤونهم المالية بطريقة تناسب جدولهم الزمني. ويرتبط هذا كثيرًا بالأجيال الشابة التي تنجذب بشكل طبيعي نحو التجارب التي توفر الراحة مع السرعة والمرونة والتكامل الرقمي أولاً.

تمنح منصات BaaS البنوك أو الشركات غير المصرفية القدرة على تقديم الخدمات المصرفية في شكل خدمات رقمية، بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول، وإدارة الحسابات الرقمية، وحلول الدفع. لا تعمل هذه الخدمات على تعزيز تجربة العملاء فحسب، بل إنها تعزز الراحة والوصول والاختيار، ولكنها توفر أيضًا وصولاً أكبر إلى المنتجات المالية الفردية للمستهلكين. كل هذه العوامل تدفع السوق العالمية بسرعة.

القيود المفروضة على السوق المصرفية كخدمة

مخاوف تتعلق بأمن البيانات والخصوصية تحد من نمو السوق

تتعامل منصة الخدمات المصرفية كخدمة مع البيانات المالية الحساسة، وحجم كبير من البيانات المالية، حيث يعد أمن البيانات والخصوصية من الاهتمامات الرئيسية. يعتمد العملاء والمستخدمون النهائيون على الخدمات المصرفية كمقدم خدمة لحماية عملياتهم المالية، بما في ذلك تفاصيل الرصيد والمعاملات، والتي يجب الحفاظ عليها بسرية. لقد تطلب الأمر تكلفة باهظة لتنفيذ هذا النظام عبر البنوك والمستخدمين النهائيين. ومع ذلك، فإن أي تأخير في الدعم الأمني ​​يمكن أن يؤدي إلى أضرار مالية وعقوبات وخسارة العملاء. كل هذه العوامل تحد من نمو السوق.

فرصة سوق الخدمات المصرفية كخدمة

دمج التقنيات المتقدمة في أنظمة BaaS لتعزيز نمو السوق

ارتفاع معدل انتشار التكنولوجيا السحابية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في التطبيق المصرفي، مما يبسط العملية المالية ويقلل الضرر الناتج عن انقطاع الخدمة، ويمكّن الشركات أو المستخدمين النهائيين من تقديم الخدمات المصرفية للمستخدمين على واجهتهم في التطبيق والمواقع الإلكترونية، مما يوفر فرصة لنمو السوق. كما أنه يقدم تحسينات في مجالات مثل اكتشاف الاحتيال، وإدارة المخاطر، وخدمة العملاء، ويساعد على اتخاذ قرارات سريعة، مما يغذي نمو السوق.

على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، أطلقت Cashfree حل BaaS API الجديد للعمليات المصرفية. وهي مصممة لدعم البنوك الجديدة ومنصات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلي
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير التعريفات الجمركية على سوق الخدمات المصرفية العالمية كخدمة
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

 

التقسيم

حسب المكون

• منصة

• خدمات

• البنك القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة

• البنك القائم على السحابة كخدمة

• البنوك

• شركة التكنولوجيا المالية

• أخرى (NBFC، الخ.)

حسب النوع

• البنك القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) كخدمة
• البنك القائم على السحابة كخدمة

بواسطة المزود

• البنوك

• شركة التكنولوجيا المالية

• أخرى (NBFC، الخ.)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)

• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا والبنلوكس ودول الشمال وبقية أوروبا)

• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

التحليل حسب المكون

حسب المكونات، ينقسم السوق إلى منصة وخدمة.

من المتوقع أن ينمو قطاع المنصات بالحصة الأكبر، وذلك بسبب اعتماد البنوك والشركات المالية غير المصرفية للخدمات المالية لتبسيط والمساعدة في إدارة التدفقات النقدية ودفع الفواتير والحصول على التمويل من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو البنك. يؤدي اعتماد منصة BaaS في الأنظمة المصرفية إلى تعزيز تجربة العملاء، كما أن ارتفاع الولاء للعلامة التجارية يدفع نمو السوق. 

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم السوق إلى بنك كخدمة قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) وبنك كخدمة قائم على السحابة. 

من المتوقع أن تنمو BaaS القائمة على السحابة بأعلى معدل بسبب عوامل مثل تبسيط عمليات البيانات، وتقليل الأخطاء، والحفاظ على الدقة، وتحسين إنتاجية العمليات المصرفية والمالية. علاوة على ذلك، فهو يتمتع بدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني أو الشبكة، مما يجعله نظامًا فعالاً للعمليات المصرفية، مما يغذي نمو السوق. 

التحليل من قبل المزود

حسب المزود، ينقسم السوق إلى بنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وغيرها.

من المتوقع أن يهيمن القطاع المصرفي على السوق حيث يمكن لنظام BaaS مساعدة البنوك في تقديم تدابير لتوفير التكاليف والمساهمة أيضًا في توليد الإيرادات. كما أن البنوك لا تحتاج إلى الإنفاق على التقدم التكنولوجي، مما يقلل التكلفة، ويزيد من الوصول إلى الخدمات الجاهزة للاستخدام، ويدعم البنوك في تحقيق قدرة تمويلية هائلة لدفع نمو السوق.

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق بسبب النمو الاقتصادي القوي والشركات المصرفية المتقدمة تقنيًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مثل PayPal Holding Inc. وGreen Dot Bank، والتي ستقود نمو السوق. 

على سبيل المثال، في أبريل 2022، أعلنت شركة Finastra، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة، عن شراكة BaaS مع Microsoft لتوفير خيارات إقراض بديلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs). وبموجب هذه الشراكة، يمكن لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول بسهولة وسلاسة على تمويل تجاري ذي صلة وقيمة.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو كبير، وذلك بسبب ذكاء السكان في مجال التكنولوجيا العالية في سنغافورة وهونج كونج والصين وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الوعي حول اعتماد أنظمة BaaS في جميع أنحاء الصين واليابان والهند ودول أخرى يساهم بشكل إيجابي في نمو السوق. 

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق الخدمات المصرفية العالمية كخدمة مجزأ مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. ساهم أكبر 10 لاعبين بحوالي 40% إلى 45% من الأسهم في السوق العالمية.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (الولايات المتحدة)
• سولاريس بنك ايه جي (ألمانيا)
• شركة PayPal Holding Inc (الولايات المتحدة)
• مؤسسة موفن (الولايات المتحدة)
• ذا كيرنسي كلاود المحدودة (المملكة المتحدة)
• هيتاشي لخدمات الدفع الخاصة المحدودة (الهند)
• بنكبل المحدودة (المملكة المتحدة)
• MatchMove Pay Pte Ltd (سنغافورة)
• بنك ICICI (الهند)
• بنك ستارلينك المحدود (هونج كونج)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أكتوبر 2023، قدمت شركة Hitachi Payment Services Private Limited، ومقرها في الهند، برنامج HPX لبناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. ويهدف البرنامج إلى إحداث ثورة في صناعة المدفوعات من خلال إيجاد طرق بديلة لدعم عمليات الدفع بطرق تخلق نتائج جديدة لرجال الأعمال والمستهلكين، مع دعم العلاقات المستدامة.
• في مارس 2023أطلق بنك ICICI مجموعة من الحلول الرقمية للمشاركين في سوق رأس المال وعملاء الحفظ. ستساعد الحلول مختلف المشاركين في سوق رأس المال، مثل وسطاء الأوراق المالية، وعملاء PMS، وعملاء FPI، وعملاء الاستثمار الأجنبي المباشر، وعملاء AIF، على تلبية احتياجاتهم المصرفية.