حجم السوق وراء العداد (BTM)، والمشاركة، وتحليل الصناعة، حسب البطارية (بطارية ليثيوم أيون، وبطارية الرصاص الحمضية، وغيرها)، حسب السعة (ما يصل إلى 500 كيلوواط وما فوق 500 كيلوواط)، حسب المستخدم النهائي (السكني والتجاري والصناعي)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة السوق العالمية للعدادات 7.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 8.82 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.23٪ خلال الفترة المتوقعة.

يشير ما وراء العداد (BTM) إلى أنظمة توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها الموجودة على جانب العميل من عداد الكهرباء، مما يتيح توليد الطاقة الموزعة وتخزينها وإدارتها. وتشمل هذه الأنظمة تقنيات، مثل الألواح الشمسية والبطاريات، مما يوفر المزيد من الاستقلالية في مجال الطاقة، والمرونة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير التكاليف المحتملة من خلال أنماط الاستخدام الفعالة والمشاركة في برامج الاستجابة للطلب.

تعد خصائص توفير التكلفة لـ BTM أحد العوامل الرائدة التي تساهم في نمو السوق. ومن خلال أنظمة BTM، مثل الألواح الشمسية والبطاريات، يمكن للمستهلكين توليد الكهرباء، وبالتالي تقليل اعتمادهم على الطاقة التي توفرها الشبكة. ومن خلال إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة الزائدة لاستخدامها لاحقًا، يمكن للمستهلكين تعويض فواتير الكهرباء الخاصة بهم. وبالتالي، أدى انخفاض فواتير الكهرباء إلى زيادة تركيبات BTM في بلدان مختلفة، مما أدى إلى نمو السوق. على سبيل المثال؛

• وفقًا لمشغل النظام المستقل في نيويورك (NYISO)، تجاوزت القدرة الشمسية في نيويورك 5000 ميجاوات، مما يمثل تقدمًا كبيرًا نحو هدف الولاية لعام 2030 المتمثل في تحقيق 10000 ميجاوات من الطاقة الشمسية الموزعة.

وفي حين توفر هذه الأنظمة مدخرات طويلة الأجل، فإن الاستثمار الأولي يعمل كحاجز أمام السوق، حيث يمتنع العديد من المستهلكين، وخاصة الأسر أو الشركات ذات رأس المال المحدود، عن اعتمادها. وبالتالي، فإن التكاليف الأولية الكبيرة المرتبطة بتركيب أنظمة خلف العداد (BTM)، مثل الألواح الشمسية والبطاريات، تمثل تحديًا أمام توسيع السوق. 

أدت جائحة كوفيد-19 إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي، مما أدى إلى قيود الميزانية على المستهلكين والشركات. علاوة على ذلك، أثرت الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن عمليات الإغلاق والقيود على توافر المكونات والمعدات اللازمة لتركيبات BTM، مما أدى إلى التأخير وزيادة تكاليف المشاريع.

رؤى رئيسية

ويتضمن التقرير النتائج الرئيسية التالية:

• التطورات الحديثة في سوق ما وراء العداد (BTM).
• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• المشهد التنظيمي لسوق ما وراء العداد (BTM).
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)

التقسيم

بواسطة البطارية

• بطارية ليثيوم أيون
• بطارية الرصاص الحمضية
• آحرون

حسب القدرة

• ما يصل إلى 500 كيلوواط
• فوق 500 كيلو واط

بواسطة المستخدم النهائي

• سكني
• تجاري
• صناعي

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل عن طريق البطارية

بناءً على البطارية، ينقسم السوق إلى بطارية ليثيوم أيون، وبطارية الرصاص الحمضية، وغيرها. يهيمن قطاع بطاريات الليثيوم أيون على سوق BTM ومن المتوقع أن ينمو بأسرع معدل نظرًا لخصائصه المفيدة، مثل كثافة الطاقة العالية، والعمر الأطول، وقدرات الشحن الأسرع.

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع بطاريات الرصاص الحمضية بحصة ذات صلة في السنوات القادمة بسبب توفرها في السوق بتكاليف أقل من بطاريات الليثيوم أيون.

التحليل حسب القدرة

بناءً على القدرة، يتم تقسيم السوق إلى ما يصل إلى 500 كيلووات وما فوق 500 كيلووات. ويمثل القطاع الذي يصل إلى 500 كيلوواط الحصة الكبرى في السوق بسبب منشآته المتنامية في القطاعات السكنية والتجارية الصغيرة والصناعية. ويحظى القطاع الذي يصل إلى 500 كيلوواط باهتمام كبير في هذه القطاعات بسبب الطلب المحدود على الطاقة مقارنة بالقطاعات الصناعية.

ومن المتوقع أن ينمو قطاع الـ 500 كيلووات أعلاه بأسرع معدل بسبب الاستدامة المتزايدة في القطاعات الصناعية. يتم تطبيق ما يزيد عن 500 كيلووات في الغالب في القطاع الصناعي الكبير نظرًا لارتفاع متطلبات الكهرباء لإنتاج وتصنيع السلع.

التحليل من قبل المستخدم النهائي

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم سوق العدادات (BTM) إلى سكني وتجاري وصناعي. ويحتل القطاع السكني الحصة المهيمنة في السوق بسبب زيادة وعي المستهلك بحلول الطاقة المتجددة، إلى جانب انخفاض تكاليف الألواح الشمسية والبطاريات.

من المتوقع أن ينمو القطاع التجاري بأسرع معدل بسبب التوسع الكبير في تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية ومراكز البيانات والقطاعات الأخرى. ويساهم التوسع في هذه القطاعات، إلى جانب أهداف الاستدامة للشركات، في صعود القطاع التجاري في السوق.

ومن المتوقع أن يحتفظ القطاع الصناعي بحصة ملحوظة في السنوات المقبلة بسبب تغلغل البطاريات كبيرة الحجم، القادرة على تلبية متطلبات الطاقة للقطاع الصناعي.

التحليل الإقليمي

تمت دراسة سوق أجهزة القياس (BTM) في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. تمتلك أمريكا الشمالية الحصة الكبرى من السوق بسبب الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة والحاجة إلى أنظمة تخزين الطاقة وإدارتها.

تمثل أوروبا أيضًا حصة كبيرة من سوق ما وراء العدادات العالمي نظرًا للوائح الصارمة والأهداف الطموحة للحد من انبعاثات الكربون التي حددها الاتحاد الأوروبي. وتشهد هذه المنطقة استثمارات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، والتي تلعب دورًا حيويًا في توسيع سوق BTM في أوروبا.

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا في سوق BTM، مدفوعًا بزيادة التحضر والتصنيع وارتفاع الطلب على الكهرباء في دول مثل الصين واليابان وأستراليا والهند.

وسوف تنمو أميركا اللاتينية بمعدل ثابت بسبب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الجديدة في بلدان مثل البرازيل والمكسيك وغيرهما. سيؤدي التوسع في هذه القطاعات إلى زيادة الطلب على الطاقة النظيفة، مما يساهم بشكل أكبر في نمو السوق.

سوف تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل ملحوظ بسبب تزايد بناء المدن الذكية، إلى جانب أهداف الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية خلف العدادات (BTM) هم شركة Honeywell International Inc.، وESS، Inc.، وStem، Inc.، وJohnsons Controls، وSchneider Electric، وSUN POWER، وSonnen، وGreensmith، وJLM Energy، وClean، وEnergy Storage Inc.، وOriana Power.

التطورات الصناعية الرئيسية

• في يناير 2024، وقعت شركة Digital Power Optimization Inc. (DPO)، وهي شركة مطورة لمراكز البيانات الخضراء، اتفاقية شراء طاقة مع منتج رئيسي متعدد الجنسيات للطاقة المتجددة. تهدف الاتفاقية إلى نشر مراكز بيانات بإجمالي 100 ميجاوات عبر ما يصل إلى ستة من مزارع الرياح التابعة للبائع في تكساس، والتي تشمل عدة منشآت بقدرة 150 ميجاوات+.
• في أكتوبر 2023، بدأت مدينة فريسنو، كاليفورنيا، إدارة المرافق العامة (DPU) في إنشاء مشروع لتخزين الطاقة الشمسية وطاقة البطارية بقدرة 27 ميجاوات. وسيتم استضافة هذه المبادرة في ثلاثة مواقع كثيفة الاستخدام للطاقة، بما في ذلك مرفق فريسنو كلوفيس الإقليمي لاستعادة مياه الصرف الصحي ومنشأتين لمعالجة المياه السطحية. عند اكتمال المشروع، سيُصنف مشروع فريسنو-كلوفيس ضمن أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في كاليفورنيا، حيث يضيف 17 ميجاوات من الطاقة الشمسية و2.3 ميجاوات من تخزين الطاقة.