"تشكيل مستقبل BFSI مع الذكاء القائم على البيانات والرؤى الاستراتيجية"
بلغت قيمة حجم سوق أمن BFSI العالمي 69.00 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 75.21 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 151.85 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما يدل على درجة مئوية قدرها 10.6 ٪ خلال فترة التنبؤ.
تشمل سوق الخدمات المصرفية والخدمات المالية وأمن التأمين حلولًا للأمن البدني والأمن السيبراني مثل المراقبة والقبو والآمنة ، وأنظمة إدارة الأصول ، وأمن الشبكة ، وتطبيق السحابة ، وأمن نقطة النهاية ، وما إلى ذلك. كما تسهم الامتثال التنظيمي وتغييرات السياسة المبتكرة في نمو السوق. يشهد القطاع المصرفي والمالي تغييرًا سريعًا ، والذي يدعمه بشكل بارز بالابتكار التكنولوجي ، وتغيير التركيبة السكانية ، وتحويل الطلب على العملاء ، ومتطلبات تنظيمية متزايدة. إن استثمار الحكومة في البنية التحتية الأمنية وتوسيع البنوك الخاصة عبر المناطق يعزز نمو الحلول المادية والأمن السيبراني.الخدمات المصرفية الرقمية، تنفيذ الحلول المصرفية التي تعمل بمنظمة العفو الدولية ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، كلها خدمات تزيد من التهديدات السيبرانية ، مما يدفع الاستثمار في حلول أمن BFSI. على سبيل المثال ، زاد الاحتيال السيبراني بنحو 10 أضعاف في السنوات العشر الماضية في الهند. وفقًا لمركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي ، فإن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الإلكترونية تمثل حوالي 21.24 مليون دولار أمريكي في 2023-24 من 2.94 مليون دولار أمريكي في 2014-15.
يسعى اللاعبون البارزين في السوق إلى توسيع وجودهم في السوق من خلال مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات. تركز البنوك والأنظمة المالية الأخرى بشكل بارز على الحفاظ على حلول أمان معلومات العميل وتقديمها لتقليل الاحتيال عبر الإنترنت وانتهاكات البيانات. تتزايد تهديدات البنية التحتية المادية ، مثل أجهزة الصراف الآلي والبنوك والشاحنات الأمنية ، بشكل متزايد في المناطق النائية مثل المدن من المستوى 3 والفئة الرابعة من الاقتصادات الناشئة والمتخلفة. بسبب هذه العوامل ، من المتوقع أن يشهد السوق نمواً قوياً خلال فترة التنبؤ. يقدم اللاعبون الرئيسيون مثل IBM Corporation و Hikvision وغيرهم باستمرار حلول أمنية ، مما يزيد من حصة السوق.
خلال أزمة الوباء COVID-19 ، كانت القطاعات الأساسية ، بما في ذلك الخدمات المصرفية ، تعمل ، بسبب وجود سوق أمن BFSI منخفض نسبيًا. ومع ذلك ، استعاد السوق بعد الوصاية بسبب اعتماد المعاملات الرقمية وزيادة تجارب العملاء على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
إن اكتشاف الاحتيال المبكر وتقييم المخاطر بسبب تبني الذكاء الاصطناعي يدفع السوق
تتحول المؤسسات المصرفية والمالية في المقام الأول إلى الابتكارات الرقمية. توليدي الذكاء الاصطناعيالمساعدات في العديد من العمليات المصرفية ، مثل اكتشاف الاحتيال المبكر ، وتقييم مخاطر الائتمان في الوقت الفعلي ، وتعزيز خدمة العملاء ، وإدارة الثروة الأمثل وإدارة المحافظ ، والاكتشاف المبكر لحالات غسل الأموال. تساعد منصات AI في تحليل ومعالجة البيانات بسرعة أعلى نسبيًا دون أي تدخل بشري.
التعريفات التجارية وتعطيل سلسلة التوريد لإبطاء نمو السوق
ستؤثر التعريفات الخاصة بالبلد التي أدخلتها الولايات المتحدة على سوق أمن BFSI ، مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار وغيرها. هذا من شأنه أن يتباطأ نمو السوق لفترة قصيرة. ومع ذلك ، فإن ظروف السوق غير المسبوقة وتحويل تفضيل المستخدم النهائي نحو حلول الأمن من شأنه أن يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو السوق
تعزز الأتمتة والابتكار الرقمي في القطاع المصرفي والمالي نمو السوق لأمن BFSI. يتطلب العدد المتزايد للمعاملات الرقمية والخدمات المصرفية المتنقلة والمدفوعات من خلال المنصات الرقمية في العديد من البلدان الناشئة تدابير أمنية متنوعة ، والتي تشمل أدوات التشفير والاحتيال. إن اعتماد الدفع الرقمي في بلدان مثل الهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ينمو نتيجة للسكان الصاعدين. على سبيل المثال ، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ، تمثل المدفوعات في الوقت الفعلي في منطقة الشرق الأوسط حوالي 675 مليون دولار أمريكي ، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027. النمو السريع لـ المدفوعات الرقميةوقد لوحظ بسبب السكان ذوي التكنولوجيا ، واعتماد الخدمات المصرفية من خلال الهواتف المحمولة ، وزيادة الاستثمار الحكومي. هذه العوامل تدفع سوق التهديدات المالية وأنظمة الكشف عن الاحتيال ، مما يدفع في النهاية نمو حلول الأمن في قطاع BFSI.
ارتفاع تفضيل البيانات وحماية الأصول لزيادة تطوير السوق
تتطلب المؤسسات المصرفية والمالية حلول أمان صارمة لحماية الأصول وخصوصية البيانات للعملاء. تتطلب الأصول مثل النقد والخزائن والخزانات وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الكمبيوتر و CDMs وغيرها حماية مستمرة من السرقة. تركيب أنظمة الأمن ، مثل الكاميرات ، والإنذارات ، وغيرها في البنية التحتية للمؤسسات المصرفية والمالية لتوليد الطلب القوي في السوق على حلول الأمن. إن النمو السريع للمدفوعات الرقمية عبر البلدان الناشئة والنامية مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند تجذب الاستثمارات بشكل كبير. اعتماد التقنيات في البنية التحتية المصرفية والرقمية لتعزيز استثمار رأس المال الكبير في حلول الأمن السيبراني. على سبيل المثال ، في فبراير 2025 ، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار حوالي 2 مليار دولار أمريكيالتحول الرقميوحلول الأمن السيبراني. تزايد المخاطر المالية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية لدفع نمو سوق أمن BFSI.
ارتفاع التكاليف الأولية للحد من نمو السوق
الحلول المتقدمة ، بما في ذلك الأنظمة المستندة إلى السحابة ، تزيد من تكاليف التثبيت الأولية للمؤسسات المالية. تتطلب البنوك التعاونية والمؤسسات المالية الناشئة ، مثل شركات Fintech ومنصات الدفع الرقمية الأخرى ، حلولًا متقدمة من أجل حماية بيانات العملاء من التهديدات الإلكترونية. من شأن التكلفة المرتفعة للتركيب الحد من نمو حلول الأمن بسبب الأزمة المالية في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
الاستثمار في البنية التحتية السحابية الآمنة لتحقيق فرص مهمة في السوق
تحديات أمن البيانات في القطاع المصرفي والمالي مرتفع إلى حد كبير بسبب زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. نظرًا لهذه التحديات ، فإن النمو في الاستثمارات في حلول الأمان المستندة إلى مجموعة النظراء بسبب كفاءتها في التكلفة وحماية البيانات القوية. تقدم الخدمات السحابية بنية تحتية رقمية مضمونة مع بروتوكولات أمان صارمة ، مما يتيح استثمارات كبيرة في البنية التحتية السحابية لقطاع BFSI.
الاستثمار في البنية التحتية المادية والتهديدات المتزايدة لدفع قطاع حلول الأمن المادية المتكاملة
حسب النوع ، يتم تصنيف السوق إلى حلول أمان مادية متكاملة وحلول إدارة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
يتم تصنيف حلول الأمن المادية المتكاملة بشكل أكبر في أنظمة المراقبة وأنظمة التحكم في الوصول والأنظمة الآمنة وأنظمة الإنذار وأنظمة السلامة من الحرائق والبيئة وأنظمة إدارة الأصول وغيرها.الأمن السيبرانيوتشمل حلول إدارة المخاطر أمان الشبكة وأمن التطبيق السحابي وأمن نقطة النهاية وأمن التطبيق وغيرها.
سيطرت حلول الأمن المادية المتكاملة على السوق في عام 2024. العدد المتزايد من شبكات وفروع البنوك ، وكمية كبيرة من المعاملات بين البنوك الخاصة والعامة ، والسياسات التنظيمية الصارمة تؤثر بشكل إيجابي على السوق للأمن المادي. مع زيادة السرقات والطلب على حماية الأصول ذات القيمة العالية ، تولد مؤسسات BFSI طلبًا قويًا على كاميرات الأمن وأنظمة مراقبة الفيديو والمركبات المدرعة وأنظمة التحكم في الوصول. تولد مدن المستوى 3 و Tier 4 في العديد من البلدان النامية والناشئة الحاجة إلى فروع البنوك ، و ATMs ، و CDMs ، مما يؤدي إلى الطلب على حلول الأمن المادية المتكاملة.
تؤثر التركيبة السكانية الشابة ، والحلول المصرفية المريحة على الهواتف المحمولة ، والمعايير التنظيمية الداعمة على نمو حلول إدارة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر عبر المناطق. من المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف البنية التحتية المادية والأتمتة في القطاع المصرفي إلى إحضار فرص قوية في السوق خلال فترة التنبؤ.
في الوقت المحلي ، يلبي احتياجات أعلى حصة في سوق الإيرادات نتيجة لزراعة البنية التحتية المسنين
على أساس نوع النشر ، يتم تجزئة السوق إلى السحابة القائمة على السحابة.
يمثل قطاع القطاع المحلي أعلى حصة في سوق الإيرادات بسبب البنية التحتية الكبيرة والمؤسسات المالية والبنوك وغيرها. المؤسسات المصرفية والمالية تلبي عدد كبير من الفروع ، أجهزة الصراف الآلي ، وغيرها من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تقوم العديد من المؤسسات القائمة بتوسيع وجودها من خلال فتح فروع جديدة وزيادة أصولها المادية ، مثل الفروع وأجهزة الصراف الآلي وغيرها. على سبيل المثال ، لدى HDFC Bank أكثر من 9000 فرع منتشرة في جميع أنحاء الهند ، إلى جانب أكثر من 21000 أجهزة الصراف الآلي. تتطلب هذه البنى التحتية المصرفية حماية شديدة الأمن مع نشر أنظمة المراقبة وأجهزة الاستشعار والكاميرات وغيرها. كل هذه العوامل تقود نوع النشر المحلي.
من المتوقع أن تشهد الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب انخفاض الاستثمار والرقمنة الداعمة. علاوة على ذلك ، يتم تقليل تكاليف تشغيل الأمن المادي بمساعدة الخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
تمثل البنوك أعلى حصة الإيرادات بسبب المعاملات ذات الحجم الكبير المتسق
بناءً على المستخدم النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى البنوك والتأمين والشركات المالية غير المصرفية.
البنوك التي تلبي أعلى حصة في سوق الإيرادات ، حيث تمثل حوالي 55.3 ٪ في عام 2024. تتقدم البنية التحتية المصرفية في جميع أنحاء المناطق على مر السنين ، مما يؤدي إلى زيادة حجم المعاملات النقدية ، والتعامل المادي للمال ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الحلول الأمنية. قدمت العديد من الهيئات التنظيمية تدابير وسياسات صارمة لحماية معاملات العملاء والبيانات المالية. بسبب هذه العوامل ، فإن الطلب على أنظمة الأمن والحلول مدفوعة بشكل بارز من قبل القطاع المصرفي.
تعمل شركات التأمين والشركات المالية غير المصرفية على المنصات الرقمية. يعد الوقاية من معاملات الاحتيال والتهديدات الإلكترونية ذات أهمية قصوى في هذه القطاعات. ومع ذلك ، يتم تقديم العديد من المبادئ التوجيهية واللوائح الداعمة من قبل الهيئات التنظيمية المحلية والدولية ، والتي ستدعم نمو السوق لأنظمة الأمن في قطاع BFSI.
حسب المنطقة ، ينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
North America BFSI Security Market Size, 2024 (USD Billion)
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية
تهيمن أمريكا الشمالية على حصة سوق أمن BFSI بسبب العديد من العوامل ، مثل القطاع المالي المتقدم والتكنولوجيا الذكية ، وارتفاع اعتماد المدفوعات الرقمية ، وزيادة الحاجة إلى أنظمة الكشف عن التهديدات ، ووجود مقدمي حلول الأمن السيبراني عبر البلدان. أنشأت المعايير التنظيمية الصارمة المؤسسات المالية والطلب على نظام بيئي للأمن السيبراني لتعزيز السوق لحلول أمن BFSI في دول أمريكا الشمالية. الولايات المتحدة للسيطرة على السوق في منطقة أمريكا الشمالية.
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
زيادة مخاطر الأمن السيبراني ، واللوائح القوية حسب الهيئات القانونية ، والتركيز على بناء نظام بيئي مالي آمن ومرن لزيادة نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة. زيادة الطلب على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي للهجمات الإلكترونية وإدارة المخاطر لتقديم الطلب القوي على أمن BFSI. يعزز السكان الشباب المتزايد وتفضيلهم للحلول المصرفية عبر الإنترنت الطلب على الطلب على الحلول الأمنية في الولايات المتحدة
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
تمويل الحكومة الداعمة في أنظمة وحلول الكشف عن التهديدات المالية ، والنفقات الرأسمالية الداعمة على الشركات الناشئة الأمنية ، واستراتيجيات التعاون لتعزيز نمو السوق. على سبيل المثال ، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن استثمار يبلغ حوالي 76 مليون دولار أمريكي في مبادرة الأمن المالي الرقمي في سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات من قبل الحكومات الأوروبية والرابطات المحلية إلى زيادة نمو معتدل لسوق الأمن.
من المتوقع تبني البنية التحتية للدفع الرقمي في العديد من الدول الآسيوية ، والمبادرات الحكومية الداعمة ، إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية للأمن السيبراني ، أن تقود السوق إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تقوم العديد من الخدمات المالية والمؤسسات المصرفية في السوق بتمويل مبادرات ذات طاقة منظمة العفو الدولية والأمن السيبراني لتعزيز خصوصية البيانات. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، أعلنت مجموعة Mizhuo المالية عن استثمارها بحوالي 81 مليون دولار في مركز عمليات الأمن القائم على الذكاء الاصطناعي في اليابان. علاوة على ذلك ، أطلق بنك ANZ منصة مراقبة الأمان القائمة على الذكاء الاصطناعى المسمى Cybershield في مايو 2024.
تعتبر التركيبة السكانية المتنامية ، والميل نحو الدفع الرقمي المريح والآمن ، وزيادة قدرة الإنفاق ، وقطاع التجارة الإلكترونية المزدهرة قليلة من العوامل البارزة التي تقود النمو في المنطقة. تدعم العديد من الحكومات المحلية المدفوعات الرقمية من خلال المبادرات والاستثمارات في الخدمات الداعمة مثل خدمات شبكة 5G. يؤدي ارتفاع جرائم الإنترنت في المنطقة إلى زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني والبدني. وفقًا لـ IBM Research ، شكلت تكلفة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط حوالي 8 ملايين دولار أمريكي لكل حادث في عام 2023 ، حيث تنمو بمعدل كبير حوالي 51 ٪ مقارنة بعام 2018. ومن شأن العديد من هذه التهديدات والجرائم الإلكترونية أن تؤدي إلى زيادة الاستثمارات في الحلول الأمنية.
اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية المتزايدة ، بدعم من السياسات التنظيمية وأطر الأمان الصارمة ، لقيادة السوق لأنظمة الأمن المالي. من المتوقع أن يشهد سوق أمريكا الجنوبية نموًا معتدلًا خلال الفترة المتوقعة نتيجة لتزايد التهديدات الإلكترونية.
عززت حلول الأمن المتكاملة للتكنولوجيا والشراكات التعاونية وجود اللاعبين الرئيسيين
يتنوع اللاعبون الرئيسيون في السوق بشكل كبير بين مجموعة واسعة من المشاركين في السوق. يستثمر العديد من اللاعبين الرئيسيين بنشاط في مزودي الحلول الأمنية الناشئة وتقديم عروض شاملة جديدة لقطاع BFSI. تعزز الاستراتيجيات التعاونية مع المشاركين في السوق المحلية زيادة السوق للاعبين الرئيسيين في السوق. على سبيل المثال ، قام JP Morgan Chase بإنفاق التكنولوجيا على 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 في العديد من المجالات ، مثل AI التوليدي والأمن السيبراني.
تعمل العديد من المؤسسات المصرفية والمالية على توسيع وجودها بين التركيبة السكانية الصغيرة من خلال الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. نتيجة لذلك ، يقوم اللاعبون الرئيسيون في السوق باستثمارات كبيرة في الشركات الناشئة والشركات الأمنية السيبرانية. مع تزايد عدد السكان الشباب على التطبيقات المتنقلة ، والطلب على حلول الأمن السيبراني للنمو في جميع أنحاء المناطق ، مدفوعة في المقام الأول بأجهزة السيبران والاحتيال المصرفي.
يقدم التقرير تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والأنواع وأنواع النشر والمستخدمين النهائيين للخدمات. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2019-2032 |
|
سنة قاعدة |
2024 |
|
السنة المقدرة |
2025 |
|
فترة التنبؤ |
2025-2032 |
|
الفترة التاريخية |
2019-2023 |
|
معدل النمو |
معدل نمو سنوي مركب من 10.6 ٪ من 2025 إلى 2032 |
|
وحدة |
القيمة (مليار دولار) |
|
تجزئة |
حسب النوع
حسب نوع النشر
بواسطة المستخدم النهائي
حسب المنطقة
|
|
الشركات التي تم تصنيفها في التقرير |
Hikvision (China) ، Axis Communications (Sweden) ، Honeywell U.S.) ، Bosch (Germany) ، Genetec (Canada) ، Johnson Controls (Ireland) ، Panasonic (Japan) ، IBM Corporation (U. |
من المتوقع أن يصل السوق إلى 151.85 مليار دولار بحلول عام 2032.
في عام 2024 ، بلغت قيمة السوق 69.00 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 10.6 ٪ خلال فترة التنبؤ.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي هما العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق.
تعد Hikvision و Axis Communications و IBM Corporation بعضًا من أفضل اللاعبين في السوق.
أمريكا الشمالية تحمل أعلى حصتها في السوق.
حسب النوع ، حلول إدارة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر لمشاهدة أعلى معدل نمو.
البنوك لتلبية أعلى حصة في سوق الإيرادات في عام 2024.