حجم سوق مصانع الجعة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع المنتج (البيرة، وعصير التفاح، والبيرة، والجعة، وغيرها)، حسب نوع التغليف (الزجاجات والعلب والبراميل)، حسب قناة التوزيع (في التجارة وخارجها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

يشمل سوق مصنع الجعة إنتاج وبيع البيرة وأنواع أخرى، وهي مشروب كحولي شهير مصنوع أساسًا من الحبوب المخمرة مثل الشعير، إلى جانب الماء والجنجل والخميرة. يتميز هذا السوق بقطاعات مختلفة تعتمد على أنواع البيرة وأشكال التعبئة والتغليف وقنوات التوزيع. تشمل الشركات الكبرى في سوق مصنع الجعة Anheuser-Busch InBev وHeineken N.V. وغيرها من اللاعبين الإقليميين المهمين الذين يساهمون في الغالبية العظمى من مبيعات البيرة العالمية.

سائق سوق الجعة

ارتفاع عدد الحرف اليدوية ومصانع الجعة الصغيرة لتعزيز نمو سوق مصانع الجعة

يشهد سوق مصانع الجعة نموًا كبيرًا، مدفوعًا إلى حد كبير بالعدد المتزايد من مصانع الجعة الحرفية ومصانع الجعة الصغيرة. يعيد هذا الاتجاه تشكيل تفضيلات المستهلكين ويزيد الطلب على المشروبات الكحولية الفريدة وعالية الجودة. وتتوافق الزيادة في الحرف اليدوية ومصانع الجعة الصغيرة مع تغير تفضيلات المستهلكين، لا سيما بين جيل الألفية، الذين يقودون الطلب على المشروبات الحرفية والمحلية. وفقًا لجمعية Brewers Association، شهدت صناعة الجعة الحرفية في الولايات المتحدة نموًا كبيرًا في عام 2023، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 9,683 مصنع جعة حرفية عاملة. بلغ العدد الإجمالي لمصانع الجعة العاملة في الولايات المتحدة 9,812، مما يمثل زيادة من 9,730 في عام 2022. تميل هذه الفئة السكانية أكثر إلى استكشاف نكهات متنوعة وعروض متميزة، مما يساهم في ثقافة الشرب المتطورة. يمثل جيل الألفية جزءًا كبيرًا من شاربي البيرة المصنوعة يدويًا، حيث ينفق الكثير منهم المزيد على المنتجات المتميزة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.

ضبط النفس في سوق الجعة

زيادة المنافسة تعيق نمو السوق

أصبح سوق مصانع الجعة تنافسيًا بشكل متزايد، مع تدفق مصانع الجعة الحرفية التي تتحدى العلامات التجارية الراسخة. في حين اكتسبت البيرة الحرفية شعبية، فإن الشركات المصنعة الكبرى تكافح للحفاظ على حصتها في السوق وسط المنافسة المتزايدة من اللاعبين المتخصصين الذين يمكنهم تقديم منتجات فريدة دون نفس نطاق التشغيل. ويتفاقم هذا الضغط التنافسي بسبب تغير ديناميكيات البيع بالتجزئة، حيث تطلب محلات السوبر ماركت والمتاجر الصغيرة أسعارًا أقل وعمليات تسليم أكثر تكرارًا، مما يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح للمصنعين.

فرصة سوق الجعة

الطلب المتزايد على البيرة منخفضة الكحول وغير الكحولية لتمهيد فرص جديدة

في الوقت الحاضر، هناك تحول ملحوظ في تفضيلات المستهلك نحو خيارات البيرة منخفضة الكحول وغير الكحولية والبيرة الخفيفة مع ارتفاع الوعي الصحي. تستجيب مصانع الجعة من خلال ابتكار المنتجات التي تعطي الأولوية للفوائد الصحية، مثل البيرة منخفضة السعرات الحرارية والخالية من الغلوتين. يعيد هذا الاتجاه تشكيل تفضيلات المستهلك ويدفع النمو في القطاعات التي كانت متخصصة في السابق. على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، أطلقت فرقة Deftones، وهي فرقة الميتال البديلة المؤثرة، أول بيرة غير كحولية لها تسمى Tone Zero بالتعاون مع DrinkSip، وهي شركة متخصصة في المشروبات غير الكحولية. هذا العرض الجديد عبارة عن جعة أرز على الطريقة اليابانية مصممة لتوفير مذاق هش ومنعش، معزز بماء الأرز لمزيد من العمق في النكهة.

التقسيم

حسب نوع المنتج	عن طريق التغليف	بواسطة قناة التوزيع	حسب المنطقة
· جعة · عصير التفاح · البيرة · الجعة · آحرون	· الزجاجات · علب · براميل	· على التجارة · خارج التجارة	· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) · أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا) · آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) · أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية) · الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

رؤى رئيسية

يغطي التقرير الرؤى التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم
• تحليل سلسلة التوريد
• المشهد التنظيمي
• التطورات الأخيرة في الصناعة - إطلاق المنتجات الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ والاستثمارات وغيرها
• تأثير التعريفات الجمركية على السوق

التحليل حسب نوع المنتج

حسب نوع المنتج، ينقسم السوق إلى البيرة، وعصير التفاح، والبيرة، والجعة، وغيرها.

يهيمن قطاع البيرة على سوق الجعة العالمية. تعد البيرة واحدة من المشروبات الكحولية الأكثر استهلاكًا على نطاق واسع على مستوى العالم، ويفضلها بشكل خاص جيل الألفية والجيل Z. وترجع شعبيتها إلى مجموعة متنوعة من التركيبات والنكهات والأنواع، مما يجعلها جذابة لجمهور واسع. ارتفع الطلب على البيرة المبتكرة وذات النكهة، خاصة في الأسواق الناشئة حيث تتطور أنماط الاستهلاك التقليدية. وتشهد الأسواق الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، نموا سريعا في استهلاك البيرة. عوامل مثل ارتفاع الدخل المتاح، والتحضر، والقبول الثقافي للبيرة تساهم في هذا الاتجاه. تعمل دول مثل الصين والهند على دمج البيرة بشكل متزايد في المناسبات الاجتماعية، مما يعزز استهلاكها بشكل كبير.

من المتوقع أن ينمو قطاع عصير التفاح بشكل ملحوظ في سوق الجعة العالمية. يشهد سوق عصير التفاح العالمي نموًا كبيرًا، مدفوعًا بعوامل مثل ارتفاع استهلاك التفاح في المشروبات، وزيادة تفضيل المشروبات القائمة على الفاكهة، وجاذبية عصير التفاح كبديل خالٍ من الغلوتين للبيرة.

التحليل عن طريق التغليف

حسب نوع التعبئة والتغليف، ينقسم السوق إلى زجاجات وعلب وبراميل.

يمتلك قطاع العلب الحصة الأكبر من السوق العالمية. توفر العلب راحة استثنائية للمستهلكين الذين يعيشون أنماط حياة مزدحمة. فهي خفيفة الوزن وقابلة للإغلاق وسهلة النقل، مما يجعلها مثالية للاستهلاك أثناء التنقل. وهذا الاتجاه قوي بشكل خاص في المناطق الحضرية حيث تمثل الراحة أولوية. إن علب الألمنيوم قابلة لإعادة التدوير بشكل كبير، وهذا الجانب من الاستدامة يجذب بشكل متزايد المستهلكين الذين يفضلون خيارات التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة.

من المتوقع أن ينمو قطاع الزجاجات بشكل ملحوظ في سوق الجعة العالمية. يعتقد العديد من مصنعي البيرة أن المستهلكين يجدون شرب البيرة من الزجاجات أكثر جاذبية ومتميزة مقارنة بالعلب. تسمح الزجاجات لمصانع الجعة بتقديم مجموعة واسعة من أصناف المنتجات وأحجامها، والتي تلبي تفضيلات ومناسبات المستهلكين المختلفة، مما يعزز جاذبية السوق.

التحليل عن طريق قناة التوزيع

من خلال قناة التوزيع، يتم تقسيم السوق إلى التجارة وخارج التجارة.

تهيمن قناة التجارة الخارجية حاليًا على سوق مصانع الجعة العالمية، والتي تأثرت بشكل كبير بتغير تفضيلات المستهلكين وتأثير جائحة كوفيد-19. وقد برزت قناة التوزيع خارج نطاق التجارة، والتي تشمل محلات السوبر ماركت ومتاجر المشروبات الكحولية وتجار التجزئة عبر الإنترنت، كقطاع رائد في سوق الجعة العالمية. أدى الوباء إلى تسريع هذا التحول، حيث تحول العديد من المستهلكين إلى خيارات خارج التجارة عندما تم إغلاق الأماكن الداخلية مثل الحانات والمطاعم أو كانت سعتها محدودة. كما ساهمت حساسية الأسعار بين المستهلكين في نمو قناة التجارة الخارجية. يفضل العديد من المستهلكين شراء البيرة بأسعار أقل متاحة في منافذ البيع خارج التجارة بدلاً من إنفاق المزيد في أماكن التجارة. كما أصبحت سهولة شراء البيرة للاستمتاع بها في المنزل عاملاً مهمًا، حيث اختار الكثيرون الاختيار الأوسع وإمكانية الوصول التي توفرها القنوات خارج التجارة.

يبرز قطاع التجارة بسرعة باعتباره القناة الأسرع نموًا في سوق مصانع الجعة. يتضمن هذا القطاع مؤسسات مثل الحانات والبارات والمطاعم والفنادق، حيث يستمتع المستهلكون بالبيرة في المناسبات الاجتماعية. تعد تجارب العملاء الفريدة المقدمة في هذه الأماكن عاملاً مهمًا في شعبيتها، خاصة مع استمرار اتجاهات التواصل الاجتماعي في الارتفاع بين البالغين.

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

تهيمن أوروبا على سوق الجعة العالمية. تتمتع أوروبا بتقليد طويل الأمد في صناعة التخمير يعود تاريخه إلى قرون مضت. تشتهر دول مثل ألمانيا وبلجيكا وجمهورية التشيك بأساليب البيرة الفريدة وأنظمة التخمير الصارمة، مثل قانون Reinheitsgebot (قانون النقاء) في ألمانيا، والذي شكل جودة وتنوع البيرة المنتجة. إن الأهمية الثقافية للبيرة في التجمعات الاجتماعية وتجارب الطهي تعزز مكانتها في السوق في أوروبا. علاوة على ذلك، يعرب العديد من المستهلكين عن استعدادهم لدفع المزيد مقابل الخيارات الحرفية، حيث ينظرون إليها على أنها "الميزة الجديدة" في البيرة. ويدعم هذا الاتجاه ارتفاع الدخل المتاح وتغير الأذواق، التي تفضل كميات صغيرة من البيرة المصنوعة يدويا على الأصناف المنتجة بكميات كبيرة.

من المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السوق العالمية. ساهمت الزيادة في مصانع الجعة الصغيرة في خلق مشهد أكثر تنافسية. بينما يبحث المستهلكون عن خيارات بيرة مبتكرة وعالية الجودة، تدخل العديد من مصانع الجعة الصغيرة الجديدة إلى السوق، مما يعزز تنوع المنتجات ويزيد الاستهلاك الإجمالي. ويدعم هذا الاتجاه التقدم في تكنولوجيا التخمير التي تسمح للعمليات الصغيرة بإنتاج منتجات عالية الجودة بكفاءة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• أنهيزر بوش إنبيف SA/NV (بلجيكا)
• شركة بوسطن بير (الولايات المتحدة)
• شركة ستون بريوينج (الولايات المتحدة)
• شركة مولسون كورس للمشروبات (الولايات المتحدة)
• كارلسبرغ إيه/إس (الدنمارك)
• هاينكن إن في (هولندا)
• العلامات التجارية الكوكبية (الولايات المتحدة)
• مصنع الجعة ديشوتيس (الولايات المتحدة)
• مصنع أبيدال للجعة (المملكة المتحدة)
• مصنع آندويلز للجعة (المملكة المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أكتوبر 2024، أعلنت شركة New Glarus Brewing Co عن توسعة كبيرة في منشآتها، وكشفت عن خطط لإضافة 65000 قدم مربع جديدة في منشأتها Hilltop في نيو جلاروس، ويسكونسن. ويهدف هذا المشروع، الذي تقدر تكلفته بـ 55 مليون دولار أمريكي، إلى تعزيز قدرات التخمير والتقطير، فضلاً عن تحسين تجارب الزوار.
• في يونيو 2024، أطلقت شركة United Breweries Limited (UBL) شركة Queenfisher Premium Lager Beer في ولاية ماهاراشترا، مما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها بعد تقديمها بنجاح في جوا وآسام وميغالايا. تهدف هذه البيرة الجديدة، التي تحمل علامة "ملكة الأوقات الجيدة"، إلى الاحتفال بالأخوة والشمولية، مما يعكس التزام الشركة بالاعتراف بمساهمات المرأة وخبراتها في المجتمع.