حجم سوق أفلام السليلوز وحصتها وتحليل الصناعة حسب النوع (السيلوفان، وأفلام السليلوز المطلية، وأفلام السليلوز غير المطلية، وغيرها)، حسب صناعة المستخدم النهائي (التعبئة والتغليف، والطبية، والإلكترونيات، والصناعية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق أفلام السليلوز العالمية 0.95 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1.01 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 1.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.68٪ خلال الفترة المتوقعة.

يُظهر سوق أفلام السليلوز العالمي توسعًا قويًا بسبب ارتفاع الوعي البيئي والتشريعات الصارمة ضد المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تعمل أفلام السليلوز المشتقة من لب الخشب المتجدد كبدائل للأفلام البلاستيكية الصديقة للبيئة والتي تظهر الآن عبر تغليف المواد الغذائية والمستحضرات الصيدلانية وتطبيقات السلع الاستهلاكية المختلفة. يستمر السوق في التوسع حيث يستخدم المصنعون تقنيات الإنتاج الحديثة لتحقيق قدرات أداء أفضل وتقليل تكاليف التشغيل. تظهر بيانات الصناعة الأمريكية أنه في عام 2022 أنتجت البلاد 1.2 مليون طن متري من الأفلام القائمة على السليلوز، مما يجعل هذه المادة مكونًا صناعيًا مهمًا (وزارة الزراعة الأمريكية).

محرك سوق أفلام السليلوز

زيادة اعتماد التغليف القابل للتحلل الحيوي والتقدم التكنولوجي لدفع النمو

تعمل تكنولوجيا التغليف الصديقة للبيئة على دفع نمو أسواق أفلام السليلوز في جميع أنحاء العالم. وقد أدت المخاوف البيئية المتصاعدة الصناعات إلى اختيار أفلام السليلوز القابلة للتحلل كبديل للمواد البلاستيكية الاصطناعية. وفي عام 2022، صنعت الولايات المتحدة 1.2 مليون طن متري من الأفلام القائمة على السليلوز، وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA). تمثل كمية أفلام السليلوز المستخدمة في أمريكا الشمالية 25% من الاستهلاك العالمي مما يظهر اهتمامًا إقليميًا قويًا بطرق التغليف الصديقة للبيئة. لقد نجح التقدم في تصميمات تكنولوجيا الطلاء في حل مشكلة ضعف الرطوبة الشائعة التي تؤثر على أفلام السليلوز. تُظهر أفلام السليلوز متعددة الطبقات والمغلفة خصائص مقاومة محسنة تتيح استخدامها للتغليف الطبي وكذلك الأجهزة الإلكترونية.

ضبط النفس في سوق أفلام السليلوز

ارتفاع تكاليف الإنتاج وقيود المواد الخام لتحدي التوسع في السوق

على الرغم من فعالية قطاع أفلام السليلوز، إلا أن نفقات الإنتاج تتجاوز المواد البلاستيكية الاصطناعية. إن قدرة أفلام السليلوز على منع دخول الأكسجين والرطوبة إلى الحد الأدنى تمنع اعتمادها في تطبيقات صناعية معينة. يواجه توسع السوق قيودًا بسبب القيود المفروضة على إمدادات المواد بالإضافة إلى تغير تقلبات أسعار المواد الخام التي تقلل من إمكانات حجم الإنتاج. ولا يزال السوق عرضة للخطر بسبب اعتماده الكبير على لب الخشب كمواد إنتاج رئيسية. يحدث نقص المواد في الصناعات الحرجية بسبب العوامل الجيوسياسية والأنظمة البيئية التي لوحظت في الآونة الأخيرة.

فرص سوق أفلام السليلوز

التوسع في التعبئة والتغليف الحيوي والمبادرات الحكومية لفتح فرص النمو في السوق

تخلق قطاعات التعبئة والتغليف الحيوية والقابلة للتسميد في الأسواق الناشئة آفاقًا تجارية قوية للسوق. تعمل حلول الطلاء الجديدة وأفلام السليلوز متعددة الطبقات على تعزيز وظائفها العازلة وبالتالي يمكنها تحدي المواد البلاستيكية التقليدية بشكل أفضل في السوق. يحصل توسع السوق على دفعة من المبادرات الحكومية المخصصة للتغليف المستدام حيث استثمر الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو لأبحاث أفلام السليلوز في عام 2022. وقد أنتجت عقلية الاقتصاد الدائري فرصًا في السوق لجهود إعادة تدوير أفلام السليلوز بالإضافة إلى إعادة استخدامها لاحقًا. وفي عام 2022، أخذت فرنسا زمام المبادرة في إعادة تدوير نفايات أفلام السليلوز من خلال الوصول إلى معدل استرداد يصل إلى 35% وفقًا لإحصائيات الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة. من المرجح أن تقوم حكومات متعددة مع الصناعات بتطوير البنية التحتية لإعادة التدوير في جميع أنحاء العالم من خلال الجهود المنسقة.

التقسيم

حسب النوع

• السيلوفان
• أفلام السليلوز المغلفة
• أفلام السليلوز غير المطلية
• آحرون

بواسطة صناعة المستخدم النهائي

• التعبئة والتغليف
• طبي
• إلكترونيات
• صناعي
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات الصناعة الرئيسية تقود نمو السوق
• المشهد التنظيمي عبر المناطق الرئيسية
• التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية من قبل اللاعبين الرئيسيين
• فرص النمو في الأسواق الناشئة

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم سوق أفلام السليلوز إلى أفلام السيلوفان، وأفلام السليلوز المطلية، وأفلام السليلوز غير المطلية وغيرها. 

يتصدر السوق هذا القطاع حيث تمثل أفلام السليلوز أكثر من 40% من الطلب العالمي. توفر الأفلام المطلية حماية مثالية للرطوبة وقدرات حاجزة فائقة تمكنها من تلبية احتياجات تغليف المواد الغذائية القابلة للتلف. أدت المتطلبات المتزايدة لصناعة الأغذية والمشروبات لتغليف الوجبات الخفيفة وإنتاج المنتجات الطازجة إلى تسريع اعتماد السوق. وصلت قيمة صادرات منتجات أفلام السليلوز المطلية من الولايات المتحدة إلى 450 مليون دولار أمريكي في عام 2022، ويظهر قطاع الصناعة فيها نموًا محتملاً قويًا بفضل تقنيات الطلاء المطورة حديثًا. عززت الابتكارات التكنولوجية في طلاءات تكنولوجيا النانو حواجز الأكسجين التي توسع تطبيقاتها في الأدوية وعبوات المواد الغذائية المتميزة.

التحليل حسب صناعة المستخدم النهائي

حسب صناعة المستخدم النهائي، ينقسم سوق أفلام السليلوز إلى التعبئة والتغليف والطبية والإلكترونيات والصناعية وغيرها. 

يظل قطاع التعبئة والتغليف هو القوة الرائدة في السوق مع زيادة طلب المستهلكين جنبًا إلى جنب مع الدعم التنظيمي للمواد الصديقة للبيئة. ويسيطر قطاع السوق على 60% من الإجمالي حيث تسعى صناعة المواد الغذائية إلى استخدام أغلفة وأكياس مستدامة غير بلاستيكية. وفقًا للجنة التجارة الدولية الأمريكية (USITC)، بلغت صادرات أفلام السليلوز من الولايات المتحدة 450 مليون دولار خلال عام 2022.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

يشكل استهلاك أفلام السليلوز في جميع أنحاء أمريكا الشمالية 25% من السوق العالمية نظرًا لأن هذه المنطقة تتكون من أسواق ناضجة ومتقدمة تقنيًا. تعمل في الولايات المتحدة أكثر من 50 مصانع تصنيع مخصصة لإنتاج أفلام السليلوز والتي وصلت إلى 1.2 مليون طن متري في عام 2022 (مكتب إحصاءات العمل الأمريكي). سلمت سوق التصدير في البلاد ما قيمته 450 مليون دولار أمريكي من منتجات أفلام السليلوز خلال نفس العام (لجنة التجارة الدولية الأمريكية). تدعم الصناعة الكندية قاعدتها الإنتاجية بواردات جديرة بالملاحظة يبلغ إجماليها 150.000 طن متري في عام 2021 وفقًا لبيانات التجارة الحكومية الكندية إلى جانب زيادة الطلب المكسيكي الذي يظهر من خلال 80.000 طن متري من الواردات في عام 2022 (بيانات التجارة المكسيكية). تعمل ممارسات الاستدامة القابلة للخدمة في هذا المجال على إعادة تدوير 40٪ من نفايات أفلام السليلوز وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية، في حين أن قوانين سلامة الأغذية الصارمة ومتطلبات سوق البيع بالتجزئة للتغليف الصديق للبيئة توسع سريع في السوق.

يعمل سوق أفلام السليلوز في أوروبا وفقًا لقواعد بيئية صارمة تتحد مع أنظمة إعادة التدوير المتطورة. تقوم ألمانيا بتصنيع 30% من إجمالي إنتاج المنطقة (المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني) في نفس الوقت الذي تستورد فيه المملكة المتحدة 120 ألف طن متري سنويًا (بيانات التجارة البريطانية). وأفادت الوكالة الفرنسية لإدارة البيئة والطاقة أن فرنسا حققت معدل إعادة تدوير نفايات أفلام السليلوز بنسبة 35% خلال عام 2022. وتدعم التنمية المستدامة أولوية رئيسية للاتحاد الأوروبي منذ أن خصص 50 مليون يورو للبحث والتطوير في عام 2022 (المفوضية الأوروبية) لتعزيز تقنيات العبوات القابلة للتحلل. وصلت قيمة صادرات دول جنوب أوروبا على وجه التحديد إسبانيا إلى 200 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022 وفقًا لإحصاءات وزارة الصناعة الإسبانية، بينما أظهرت دول أوروبا الشرقية مثل بولندا نموًا إيجابيًا بنسبة 5٪ في عام 2022 وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي البولندي من خلال الاستفادة من نفقات التصنيع بأسعار معقولة.

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الاستهلاك العالمي لأفلام السليلوز، حيث تمثل 50% من الطلب العالمي. يُظهر استهلاك أفلام السليلوز الصينية في جميع أنحاء العالم أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي اللاعب الرئيسي في السوق بحصة تبلغ 50٪ من الطلب العالمي. تظهر إحصائيات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الصين تتصدر الإنتاج العالمي لأفلام السليلوز بمقدار 2.5 مليون طن متري تم تصنيعها خلال عام 2022، وتوثق إحصاءات الجمارك الصينية صادرات بقيمة 1.2 مليار دولار من البلاد خلال نفس الفترة. وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، تشهد البلاد توسعًا في السوق التكنولوجي بنسبة 6٪ من عام 2018 إلى عام 2022، بينما تظهر أرقام وزارة التجارة والصناعة أن الهند استوردت 300000 طن متري خلال عام 2021. وتظهر أسواق جنوب شرق آسيا إمكانات نمو قوية لهذه الصناعة حيث يزداد سوق تايلاند بنسبة 7٪ سنويًا واستوردت فيتنام 100000 طن متري في عام 2022 وفقًا للجمارك الفيتنامية. وظفت الشركات المصنعة العاملة في المنطقة أكثر من 100.000 عامل في عملياتها (منظمة العمل الدولية) واستخدمت أفلام السليلوز كحل لقضايا إدارة النفايات الحضرية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة فوتامورا للكيماويات المحدودة (اليابان)
• شركة شاوشينغ كيدي للمواد الجديدة المحدودة (الصين)
• شركة تشينغداو كلاود لمواد التعبئة والتغليف المحدودة (الصين)
• روتوفيل (تركيا)
• شركة HuiZhou YITO للتغليف المحدودة (الصين)
• شركة رينجو المحدودة (اليابان)
• شركة شاندونغ هينجليان للمواد الجديدة المحدودة (الصين)
• نوفاب الأخضر الجندي. المحدودة. (الهند)
• شركة وانبو للمنتجات الصناعية المحدودة (الصين)
• شركة كانكي للتكنولوجيا (الصين)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يونيو 2024، قدمت شركة Century Pulp and Paper (جزء من مجموعة BK Birla Group) Natura Wrap، وهو فيلم تغليف قابل للتحلل الحيوي وقابل للتحويل إلى سماد. يتم وضع المنتج كبديل صديق للبيئة للتغليف البلاستيكي التقليدي.