حجم سوق الكوبالت وحصته وتحليل الصناعة حسب التطبيق (السيارات والإلكترونيات والفضاء والطاقة وغيرها)، والتوقعات الإقليمية حتى عام 2032

رؤى السوق الرئيسية

تزداد أهمية سوق الكوبالت العالمي نظرًا لدوره الحيوي في صناعات مثل تصنيع السيارات الكهربائية وإنتاج البطاريات والفضاء والإلكترونيات. ومع تزايد الطلب العالمي على المركبات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، برز الكوبالت كعنصر حاسم في بطاريات أيون الليثيوم التي تعمل على تشغيل هذه التقنيات. من خلال تحسين أداء البطارية وطول عمرها، يلعب الكوبالت دورًا أساسيًا في التحول نحو الطاقة النظيفة. 

• وفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية (IBEF)، شهد سوق السيارات الكهربائية في الهند في عام 2023 نموًا كبيرًا بمبيعات بلغت 255.54 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 2,108.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033. ويمثل هذا زيادة بنسبة 49.25% مقارنة بالعام السابق، مما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في البلاد.
• وفقًا لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، خصصت اليابان 2.4 مليار دولار أمريكي كدعم لتعزيز إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف رفع القدرة المحلية بنسبة 50%. يعد هذا الاستثمار جزءًا من استراتيجية اليابان الأوسع لتعزيز سلسلة توريد البطاريات وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

سائق سوق الكوبالت

تأثير نمو المركبات الكهربائية على سوق الكوبالت

يعتمد سوق الكوبالت على الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة، التي تعتمد على الكوبالت في بطاريات الليثيوم أيون. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدامه في مجال الطيران والإلكترونيات والمعادن الصلبة يزيد من الطلب على المنتجات. تساهم الحاجة إلى مواد عالية الأداء والتوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة في نمو السوق.

• وفقًا لأفضل الصادرات في العالم، وصلت الصادرات العالمية من السيارات الكهربائية في عام 2023 إلى 150.6 مليار دولار أمريكي، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 298.8٪ من 25.9 مليار دولار أمريكي في عام 2019. ويعكس هذا النمو الطلب العالمي المتزايد على السيارات التي تعمل بالكهرباء.

يوضح الرسم البياني الدائري حصة الصادرات العالمية من السيارات الكهربائية من قبل الدول الرائدة. وتهيمن ألمانيا على 26.60% من إجمالي سوق التصدير، مما يظهر دورها الهام في تصنيع وتوزيع السيارات الكهربائية. تليها الصين بنسبة 22.70%، مستفيدة من قدراتها الإنتاجية المتقدمة.

ضبط النفس في سوق الكوبالت

صناعة الكوبالت تكافح مع العرض والمعضلات الأخلاقية

إن سوق الكوبالت مقيد بقضايا سلسلة التوريد، بما في ذلك تركيز الإنتاج في عدد قليل من المناطق حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي وظروف التعدين السيئة إلى تعطيل العرض. كما أن المخاوف الأخلاقية بشأن ممارسات العمل، إلى جانب تقلب الأسعار والاعتماد على مصادر محدودة، تزيد من عرقلة نمو السوق واستقراره. تساهم هذه العوامل في عدم اليقين ويمكن أن تؤثر على توافر الكوبالت في السوق العالمية.

• تسلط شركة أوميكور الضوء على التحديات في سوق الكوبالت، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والمصادر الأخلاقية. مع استخراج 65% من الكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تسود قضايا مثل عمالة الأطفال والظروف غير الآمنة في التعدين الحرفي.

فرصة سوق الكوبالت

ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية يوفر فرصًا جديدة للاعبين في الصناعة

يرى سوق الكوبالت فرصة كبيرة في قطاع تصنيع البطاريات، مدعومًا بالطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة. ومع استمرار نمو هذه الصناعات، تزداد الحاجة إلى الكوبالت في بطاريات أيون الليثيوم، مما يوفر إمكانات سوقية كبيرة للموردين والمصنعين.

• وفقًا لأفضل الصادرات في العالم، في عام 2023، كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر لبطاريات الليثيوم أيون بقيمة تصدير بلغت 577.0 مليون دولار أمريكي بحصة سوقية تبلغ 16.6%.

التقسيم

عن طريق التطبيق	بواسطة الجغرافيا
· السيارات · الالكترونيات · الفضاء الجوي · طاقة · آحرون	· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) · أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، وبقية أوروبا) · آسيا والمحيط الهادئ (اليابان، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، جنوب شرق آسيا، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) · أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية) · الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• الاتجاهات الناشئة الرئيسية – للمناطق الرئيسية
• التطورات الرئيسية: عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات
• أحدث التطورات التكنولوجية
• رؤى حول الاستدامة
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• تأثير كوفيد-19 على السوق

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى السيارات والإلكترونيات والفضاء والطاقة وغيرها.

يلعب الكوبالت دورًا رئيسيًا في صناعة السيارات، وخاصة في إنتاج بطاريات الليثيوم أيون المستخدمة في السيارات الكهربائية. تعمل خصائصه الفريدة على تحسين كثافة طاقة البطارية، مما يضمن نطاقات قيادة أطول وأداء أكثر موثوقية. ومع نمو سوق السيارات الكهربائية، من المتوقع أيضًا أن يرتفع الطلب على الكوبالت، مما يجعله عنصرًا حيويًا لمستقبل النقل المستدام. 

• وفقًا لأفضل الصادرات في العالم، احتلت ألمانيا في عام 2023 المرتبة الثانية كأكبر مستورد للسيارات الكهربائية، حيث بلغت قيمة الواردات 15.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حصة سوقية تبلغ 10.1٪.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتلعب منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة الصين، دورًا رئيسيًا في سوق الكوبالت نظرًا لسيطرتها على التكرير والمعالجة، فضلاً عن الاستثمارات الكبيرة في تأمين الكوبالت من دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومع ارتفاع الطلب على التكنولوجيات القائمة على الكوبالت مثل السيارات الكهربائية، فإن مشاركة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التعدين والتكرير وإنتاج البطاريات تعمل على ترسيخ مكانتها المركزية.

تقف أوروبا باعتبارها المنطقة الرائدة الثانية في سوق الكوبالت، مدفوعة بالتزامها بالاستدامة والتقدم السريع في إنتاج السيارات الكهربائية. وقد أدى قطاع السيارات المزدهر في المنطقة، إلى جانب الأنظمة البيئية الصارمة وسياسات الطاقة النظيفة، إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكوبالت، وهو مادة أساسية في بطاريات أيونات الليثيوم.

• وفقًا لوكالة البيئة الأوروبية، في عام 2023، اكتسبت المركبات الكهربائية زخمًا في أوروبا، لتشكل 22.7% من السيارات الجديدة و7.7% من تسجيلات الشاحنات الجديدة. وارتفعت تسجيلات السيارات الكهربائية إلى 2.4 مليون من 2 مليون في عام 2022، مع زيادة المركبات الكهربائية بالبطارية بنسبة 37%.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

سوق الكوبالت العالمي مجزأ مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يمثل أكبر ثلاثة لاعبين حوالي 30% من السوق.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• جلينكور (سويسرا)
• أوميكور (بلجيكا)
• فالي إس إيه (البرازيل)
• شركة مجموعة جينتشوان الدولية للموارد المحدودة (الصين)
• شركة Huayou Cobalt Co., Ltd. (الصين)
• جيرفوا أيداهو كوبالت (أستراليا)
• شركة شيريت الدولية (كندا)
• بي إتش بي (أستراليا)
• سي إم أو سي (الصين)
• مجموعة الموارد الأوراسية (لوكسمبورغ)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يناير 2025,وقعت شركة فالي والهيئة الملكية للجبيل وينبع اتفاقية حجز الأراضي لإنشاء مركز ضخم بملايين الدولارات في رأس الخير بالمملكة العربية السعودية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز إنتاج وتوزيع خام الحديد العالمي لشركة Vale مع دعم التزام الشركة بممارسات التعدين المستدامة والفعالة.
• في نوفمبر 2023، أعلنت شركة Glencore plc عن اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة فعالة بنسبة 77% في أعمال الفحم لصناعة الصلب التابعة لشركة Teck Resources Limited، Elk Valley Resources (EVR)، مقابل 6.93 مليار دولار أمريكي نقدًا. ويعتبر هذا الاستحواذ بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات إنتاج الفحم الحالية لشركة جلينكور، واستكمال عملياتها في أستراليا وكولومبيا وجنوب أفريقيا.