حجم سوق تكرير الكوبالت، وحصته وتحليل الصناعة، حسب التطبيق (كبريتات الكوبالت، وأكسيد الكوبالت، ومعدن الكوبالت)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

شهد سوق تكرير الكوبالت العالمي نموًا هائلاً بسبب السيناريو العالمي لتكنولوجيا البطاريات والحفاظ على الطاقة ومبادرات التنمية المستدامة. يعد السوق جزءًا مهمًا من صناعة الكوبالت، وهو المسؤول عن تحويل خام الكوبالت الخام أو المنتجات الوسيطة إلى منتجات مكررة مناسبة للتطبيقات الصناعية.

• ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، شهد سوق السيارات الكهربائية مبيعات بلغت 14 مليوناً في عام 2023. علاوة على ذلك، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من 4% في عام 2020 إلى 18% في عام 2023. ويعد الكوبالت مكوناً رئيسياً في بطاريات الليثيوم أيون، التي تشغل معظم السيارات الكهربائية. فهو يساعد البطاريات على تحقيق كثافة طاقة عالية واستقرار وطول العمر. علاوة على ذلك، مع تطور تكنولوجيا إعادة التدوير، يساعد الكوبالت المستخرج من البطاريات المستعملة في جلب البضائع. يعزز هذا المصدر الثانوي السوق النهائية من خلال تقليل الاعتماد على الكوبالت المستخرج من خلال أهداف الاستدامة.

سائق سوق تكرير الكوبالت

ارتفاع الطلب على بطاريات الليثيوم أيون لدفع نمو السوق

يعد الاعتماد المتزايد على بطاريات الليثيوم أيون (LIB) في مختلف الصناعات، وخاصة السيارات الكهربائية (EVs)، وتخزين الطاقة المتجددة، والإلكترونيات الاستهلاكية، عاملاً رئيسياً يقود سوق تكرير الكوبالت. يعد الكوبالت لاعبًا رئيسيًا في كاثود البطارية الذي يلعب دورًا مهمًا في تحسين الأداء ومستوى الطاقة ودورة الحياة.

• في ديسمبر 2024، أعلنت شركة BYD عن توسيع إنتاج السيارات الكهربائية في المجر من خلال تطوير مصنع واسع النطاق لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد بحلول عام 2025. ويعمل مصنعو السيارات الكهربائية مثل Tesla وVolkswagen وBYD على زيادة إنتاج البطاريات، مما يزيد بشكل مباشر الطلب على الكوبالت المكرر. عادةً ما تستخدم معادن الكاثود في بطاريات الليثيوم أيون سبائك النيكل والكوبالت والمنغنيز (NCM) أو سبائك النيكل والكوبالت والألمنيوم (NCA)، والتي تحتاج إلى الكوبالت لتحقيق الاستقرار وإدارة الحرارة.

قيود سوق تكرير الكوبالت

قد يؤدي تركيز سلسلة التوريد والمخاطر الجيوسياسية إلى تقييد السوق

ويعتمد السوق بشكل كبير على سلاسل التوريد ذات التركيز الجغرافي والحساسة سياسياً، مما يشكل تحديات كبيرة أمام نموه. ومن الممكن أن تؤدي سلاسل التوريد والمخاطر الجيوسياسية هذه إلى إعاقة مسار الأداء، الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاليف وعرقلة الاستثمار.

يواجه سوق تكرير الكوبالت قيودًا شديدة بسبب حجم العرض والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإنتاج الكوبالت وتكرير اعتماد جمهورية الكونغو الديمقراطية المفرط على المواد الخام. الهيمنة الصينية في مجال التكرير والقومية. نقاط الضعف الناشئة تؤدي إلى اضطرابات سلسلة التوريد، وتقلب الأسعار، والصعوبات التشغيلية. هذه القضايا قد تبطئ نمو السوق.

فرص سوق تكرير الكوبالت

ارتفاع الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية لخلق فرصة في السوق

ويستخدم الكوبالت على نطاق واسع في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والبطاريات القابلة للارتداء. ومع توسع الطبقة المتوسطة العالمية، وخاصة في الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الأجهزة الكهربائية الشخصية، مما يتطلب الكوبالت المكرر. من المتوقع أن يؤدي نمو شبكات الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء (IoT) إلى خلق المزيد من الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية، مما يعزز استخدام الكوبالت.

• في فبراير 2025، أعلنت سافران للإلكترونيات والدفاع عن التوسع في الهند مع خطط لتطوير منشأة التصنيع بحلول أوائل عام 2026 في بنغالورو. وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على الإلكترونيات آخذ في الظهور وتشكل القدرات الإنتاجية المتزايدة محركات رئيسية لسوق تكرير الكوبالت. يعد الكوبالت مكونًا رئيسيًا في بطاريات الليثيوم أيون التي تعمل على تشغيل العديد من الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والإلكترونيات القابلة للارتداء.

التقسيم

عن طريق التطبيق

• كبريتات الكوبالت
• أكسيد الكوبالت
• معدن الكوبالت

 

بواسطة الجغرافيا

·      أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

·      أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وفنلندا وروسيا وبقية أوروبا)

·      آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

·      أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وتشيلي وبقية أمريكا اللاتينية)

·      الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• التطورات الحديثة في سوق تكرير الكوبالت
• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• المشهد التنظيمي لسوق تكرير الكوبالت
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• تأثير COVID-19 على سوق تكرير الكوبالت

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى كبريتات الكوبالت وأكسيد الكوبالت ومعدن الكوبالت.

كبريتات الكوبالت هي الجزء الأكبر في السوق. ويعزى هذا المكانة البارزة إلى مشاركتها الحيوية في إنتاج البطاريات، ومجموعة واسعة من الاستخدامات الصناعية، وتوقعات نمو السوق الواعدة، واتجاهات الطلب الإقليمية، ودعم جهود الاستدامة. يسلط التأثير المشترك لهذه العوامل الضوء على أهميته في المشهد الأوسع لمعالجة الكوبالت وتطبيقه في قطاعات متنوعة.

يعد معدن الكوبالت ثاني أكبر قطاع في سوق تكرير الكوبالت. إنها تلعب دورًا حاسمًا في تصنيع السبائك الفائقة في قطاعي الطيران وتوليد الطاقة. يمكن لهذه السبائك أن تتحمل درجات الحرارة والضغوط العالية، مما يجعلها مثالية لشفرات التوربينات والمحركات النفاثة.

التحليل الإقليمي

[rjuLveSlBx]

على أساس المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الجزء الأكبر في السوق. وتتمتع المنطقة بقاعدة تصنيعية قوية، خاصة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية. تعد هذه البلدان رائدة عالميًا في إنتاج البطاريات، خاصة للسيارات الكهربائية، والإلكترونيات الاستهلاكية، وتخزين الطاقة، مما يزيد الطلب على الكوبالت ويساهم في توريد المواد الخام.

تمتلك أمريكا الشمالية ثاني أكبر حصة من سوق تكرير الكوبالت بسبب تركيزها على إنتاج السيارات الكهربائية، وقدرة التكرير المحلية، وأمن الإمدادات. ومع تزايد الطلب على الكوبالت مع صعود المركبات الكهربائية والاستيلاء على احتياطيات الطاقة المتجددة، تستخدم أمريكا الشمالية قدراتها الجيوسياسية والتكنولوجية للحصول على مكانة مهيمنة في سوق تكرير الكوبالت الداخلي.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

السوق العالمية مجزأة من حيث عدد مقدمي الخدمات. من المتوقع أن تؤدي مبادرات السوق المختلفة وأنشطة البحث والتطوير وغيرها إلى دفع نمو السوق. في أغسطس 2024، استثمر الجيش الأمريكي أكبر استثماراته في قطاع التعدين الكندي، حيث أنفق الملايين وسط منافسة دولية متزايدة للسيطرة على إمدادات الكوبالت. تهدف المنحة البالغة 20 مليون دولار أمريكي إلى دعم بناء مصفاة للكوبالت في أونتاريو. ومن شأن هذا التمويل أن يعزز القدرة الصناعية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للصناعات الدفاعية والتجارية.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• جلينكور (سويسرا)
• شركة الموليبدينوم الصينية المحدودة (CMOC) (الصين)
• شركة مجموعة جينتشوان الدولية للموارد المحدودة (الصين)
• شركة تشجيانغ Huayou للكوبالت المحدودة (الصين)
• أوميكور (بلجيكا)
• شركة شيريت الدولية (كندا)
• فريبورت كوبالت (فنلندا)
• فالي إس إيه (البرازيل)
• شركة مواد البطاريات إلكترا (البرازيل)
• نورنيكل (روسيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أبريل 2024، أعلنت شركة Vale S. A. عن الانتهاء بنجاح من بيع ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي لشركة Manara Minerals. تتضمن هذه الصفقة جهدًا مشتركًا بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، حيث استحوذت شركة منارة للمعادن على حصة 10٪ في شركة Vale Base Metals Limited ("VBM").
• في أغسطس 2022، بدأت شركة Nornickel في تطوير نماذج أولية لسبائك جديدة قائمة على النيكل والكوبالت والتي يتم البحث عنها بشدة في قطاعات الطيران والفضاء والنووية والكيميائية والنفط والغاز. تم تنفيذ المشروع في قسم الكولا بالشركة.