حجم سوق حبوب البن وحصته وتحليل الصناعة حسب نوع المنتج (أرابيكا وروبوستا وغيرها)، حسب التطبيق (المشروبات والأغذية والعناية الشخصية والأدوية)، والتوقعات الإقليمية حتى عام 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق حبوب البن العالمية 35.47 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 43.66 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 186.99 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.04٪ خلال الفترة المتوقعة.

يعتمد سوق حبوب البن العالمي على زيادة استهلاك القهوة بين البالغين والشباب إلى جانب ارتفاع منتجات القهوة عالية الجودة. تعد القهوة أحد المشروبات الشائعة في العديد من البلدان، ويتزايد استهلاكها باستمرار بمعدل نمو سريع مع تزايد شعبيتها بين مستهلكي جيل الألفية والجيل Z. وفقا للجمعية الوطنية للقهوة، تناول ما يقرب من 67% من البالغين في أمريكا القهوة في عام 2023، بزيادة قدرها 18% عن عام 2004. وتعد البرازيل وفيتنام وإندونيسيا وكولومبيا والهند من بين الدول الرئيسية المنتجة للقهوة.

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، أنتجت البرازيل وفيتنام وإندونيسيا وكولومبيا والهند أكثر من 121.85 مليون كيسًا بوزن 60 كجم من حبوب البن في عام الإنتاج 2023/24. ستؤثر زيادة إنتاج حبوب البن بشكل كبير على نمو سوق حبوب البن. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع إنتاج حبوب البن من 10.70 مليون كيس بوزن 60 كجم في أكتوبر 2022 إلى 12.40 مليون كيس بوزن 60 كجم في أكتوبر 2024 في كولومبيا.

سائق سوق حبوب البن

الاستهلاك الناشئ للقهوة المتخصصة يقود السوق

من المرجح أن يؤدي تفضيل المستهلك المتزايد للقهوة المتخصصة، إلى جانب ثقافة المقاهي المتنامية والتحول نحو منتجات القهوة الحرفية، إلى دفع نمو سوق حبوب البن العالمية. يؤثر التوسع في استهلاك القهوة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل أكبر على نمو السوق القوي. يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن حبوب البن المعتمدة من مصادر مستدامة. ولذلك، فإن حبوب البن التي يتم الحصول عليها من مصادر أخلاقية والحاصلة على شهادات مثل العضوية، وتحالف الغابات المطيرة، والصديقة للطيور، تظهر بشكل ملحوظ في الفضاء العالمي. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على حبوب البن العضوية والمتاجرة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، أدى النمو السريع للتجارة الإلكترونية إلى جعل القهوة الفاخرة في متناول المستهلكين، مما يزيد من توسع السوق.

قيود سوق حبوب البن

الاعتماد الكبير على المناخ يعيق نمو السوق

أحد العوائق المهمة هو ضعف إنتاج القهوة أمام تغير المناخ، مما يؤثر على غلات المحاصيل وجودتها. تؤدي الظروف الجوية القاسية، مثل الجفاف وهطول الأمطار التي لا يمكن التنبؤ بها، إلى تعطيل محصول الفول، مما يؤدي إلى تشغيل سلسلة التوريد وتقلب الأسعار. وبحسب تقرير المنظمة الدولية للقهوة الصادر في ديسمبر 2023، انخفض إنتاج حبوب البن بنسبة 4.7% و7.2% في آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا، ليصل إلى 49.84 و17.9 مليون كيس. وأثرت الظروف الجوية السيئة في فيتنام وكوت ديفوار وأوغندا في المقام الأول على انخفاض الإنتاج. مثل هذه الحالات قد تعيق نمو السوق في السنوات القادمة.

فرص سوق حبوب البن

ابتكار المنتجات الجديدة وإطلاقها لدفع نمو السوق في السنوات القادمة

تمثل الشعبية المتزايدة لمشروبات القهوة الجاهزة للشرب (RTD) فرصة كبيرة لسوق حبوب البن. تعمل العلامات التجارية على تنويع عروضها من خلال المشروبات الباردة والقهوة المنكهة، مستهدفة المستهلكين الأصغر سنًا. إن الاهتمام المتزايد بالقهوة الوظيفية، التي تحتوي على الفيتامينات أو غيرها من المكونات المعززة للصحة، يوفر أيضًا إمكانية ابتكار المنتجات. على سبيل المثال، في يونيو 2024، أطلقت شركة Gold Kili، وهي شركة قهوة مقرها سنغافورة، منتجها الجديد Drip Coffee في FHA-Food & Beverage 2024. المنتج الذي تم إطلاقه حديثًا متاح على طراز Signature Blend وColumbia وNanyang. وبما أن الاستدامة أصبحت عامل شراء رئيسي، يمكن للمنتجين تسليط الضوء على الممارسات الصديقة للبيئة، مما يزيد من جاذبية المستهلكين الواعين.

التقسيم

حسب نوع المنتج

• أرابيكا
• روبوستا
• آحرون

عن طريق التطبيق

• المشروبات والأغذية
• العناية الشخصية
• المستحضرات الصيدلانية

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم
• تحليل SWOT للصناعة
• تحليل سلسلة التوريد
• الاستفادة من فيروس كورونا (COVID-19) في سوق حبوب البن
• الاستثمارات الأخيرة في صناعات حبوب البن
• تم إطلاق المنتج من قبل اللاعب الرئيسي في السوق

التحليل حسب نوع المنتج

بناءً على نوع المنتج، ينقسم السوق إلى أرابيكا وروبوستا وغيرها.

يتصدر قطاع حبوب أرابيكا، ويمثل حصة كبيرة من سوق حبوب البن بسبب نكهتها الخفيفة وقبولها الواسع بين مستهلكي القهوة المتخصصة. يفضل عدد أكبر من اللاعبين في صناعة HoReCa نوع أرابيكا بسبب مذاقها المتميز.

ومع ذلك، تظهر حبوب روبوستا معدل نمو أسرع، خاصة في مناطق مثل آسيا وأفريقيا، حيث أن محتواها العالي من الكافيين ومرونتها في مواجهة المناخات القاسية يجعلها خيارًا أكثر قابلية للتطبيق لكل من خلطات القهوة سريعة التحضير والإسبريسو. علاوة على ذلك، فإن التطوير المتزايد للمنتجات الجديدة وتفضيل المستهلكين لاستهلاك محتوى أعلى من الكافيين لتعزيز الأداء البدني وفقدان الوزن يزيد من الطلب على نوع قهوة روبوستا في العالم.

التحليل عن طريق التطبيق

من حيث التطبيق، وينقسم السوق إلى المشروبات والمواد الغذائية والعناية الشخصية والأدوية.

قطاع المشروبات والأغذية يقود السوق. إن الطلب المتزايد على القهوة بأشكال مختلفة - الإسبريسو والقهوة الفورية والباردة - في جميع أنحاء العالم والتحول من المشروبات الغازية إلى المشروبات الصحية سيؤدي إلى نمو هذا القطاع. علاوة على ذلك، فإن زيادة ثقافة المقاهي في الدول النامية، إلى جانب الاستهلاك المنزلي في الدول الغربية، يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على حبوب البن على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع العناية الشخصية أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة، مع استخدام القهوة لخصائصها المضادة للأكسدة والتقشير في منتجات العناية بالبشرة. تجبر الاتجاهات الناشئة للمنتجات الطبيعية والنباتية في منتجات مستحضرات التجميل اللاعبين في صناعة مستحضرات التجميل على اعتماد المكونات الطبيعية، بما في ذلك القهوة. يؤدي الاعتماد المتزايد للقهوة في منتجات العناية بالبشرة والعناية بالشعر إلى دفع نمو السوق في المقام الأول.

التحليل حسب المنطقة

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تستمر أوروبا في قيادة سوق حبوب البن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ثقافة القهوة الثابتة ومعدلات الاستهلاك المرتفعة. تتمتع دول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا بتقاليد عريقة في استهلاك القهوة الفاخرة، حيث تعتبر المشروبات التي تحتوي على الإسبريسو عنصرًا أساسيًا في الثقافة. إن تركيز المنطقة على الاستدامة، مع الطلب القوي على القهوة العضوية والمدرجة ضمن التجارة العادلة، قد عزز ريادتها بشكل أكبر. في السنوات الأخيرة، أدى الارتفاع الكبير في الطلب على حبوب البن عالية الجودة والمستوردة من مصادر أخلاقية في دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا إلى إبقاء أوروبا في المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور المستهلكين المهتمين بالبيئة والدفع نحو حلول التغليف المستدامة قد جعل أوروبا لاعباً رئيسياً.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأسرع نموًا في سوق حبوب البن، مدفوعة بزيادة استهلاك القهوة في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند. وتعمل الطبقة المتوسطة المتنامية، والتوسع الحضري، والتحول نحو عادات الاستهلاك الغربية، على تغذية هذا النمو السريع. وشهدت الصين، على وجه الخصوص، طفرة في افتتاح المقاهي وتفضيلاً متزايداً للقهوة الفاخرة. ويتم تعزيز النمو في المنطقة أيضًا من خلال التوسع في سلاسل القهوة المحلية والعالمية، مما يجعل القهوة خيارًا لأسلوب حياة الأجيال الشابة. هذا التحول في أنماط الاستهلاك يقود الصعود السريع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سوق القهوة العالمية. ووفقا لمنظمة القهوة الدولية، ارتفع إنتاج القهوة الإقليمي بنسبة 8.7% في 2021-2022 بسبب الطقس المناسب خلال المراحل الحرجة لنمو حبوب البن، خاصة في فيتنام، وارتفاع أسعار القهوة نسبيا.

اللاعبين الرئيسيين في السوق

• نستله (سويسرا)
• شركة ستاربكس (الولايات المتحدة)
• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)
• شركة جاب القابضة (لوكسمبورغ)
• شركة كوكا كولا (كوستا كوفي) (المملكة المتحدة)
• مجموعة يونيليفر (تاتا كوفي) (المملكة المتحدة/الهند)
• شركة جي إم سموكر – (الولايات المتحدة)
• إيليكافيه (إيطاليا)
• مجموعة لافاتزا (إيطاليا)
• شركة كيوريج دكتور بيبر (الولايات المتحدة)

تطوير الصناعة الرئيسية

• في سبتمبر 2024، أطلقت شركة Nestle SA، وهي شركة عالمية للأغذية والمشروبات، نسخة محدودة من قهوة RTD تحت علامتها التجارية Nespresso. سيكون منتج القهوة أثناء التنقل متاحًا من خلال متاجر نسبريسو المحدودة عبر الإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول.
• في أغسطس 2024، قامت شركة abCoffee، وهي إحدى سلاسل القهوة الأسرع نموًا في الهند، بتوسيع نطاق تواجدها ليشمل بنغالور. افتتحت سلسلة القهوة سبعة متاجر جديدة في جميع أنحاء المدينة.