حجم سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب نوع الوقود (Jet A-1، وJet B، وAvgas، وBio Kerosene)، حسب المكونات (خزان الوقود، وخلايا الوقود، وخطوط الوقود، ومضخات الوقود، ووحدات التصفية)، حسب المحركات (محركات الدفع التوربيني والمحركات النفاثة)، والتوقعات الإقليمية حتى عام 2034

نظرة عامة على سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية

يشهد السوق العالمي لأنظمة وقود الطائرات التجارية توسعًا كبيرًا مدفوعًا بتصاعد الطلب على وقود الطيران المستدام. يعد نظام الوقود من أهم الأنظمة في الطائرات، والغرض منه هو تخزين وإدارة وتزويد محرك الطائرة بالوقود. يقوم نظام وقود الطائرة بتزويد المحرك بكمية مناسبة من الوقود النظيف في جميع ظروف التشغيل. ويشمل مكونات مختلفة مثل خزانات الوقود، وخلايا الوقود، وخطوط الوقود، ومضخات الوقود، ووحدات الرفرفة. 

تعمل جميع هذه المكونات معًا لتوفير الوقود للمحركات بمعدلات الضغط والتدفق ذات الصلة، والتي تراعي عوامل مثل السرعة والارتفاع العالي ومتطلبات المحرك. يركز سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية على الإنتاج والمبيعات والصيانة.

برامج تشغيل سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية

ارتفاع الطلب على وقود الطيران المستدام وزيادة الطلب على المواد خفيفة الوزن

يمثل Fly Net Zero التزام شركات الطيران بالوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. خلال الاجتماع العام السنوي السابع والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) الذي عقد في بوسطن، الولايات المتحدة، في أكتوبر 2021، وافقت شركات الطيران الأعضاء في IATA على قرار يلتزم بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية من عملياتها بحلول عام 2050. ويتوافق هذا الالتزام مع صناعة النقل الجوي مع الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس فيما يتعلق بالتحكم في درجة الحرارة.

هناك طلب على مواد البناء خفيفة الوزن وتؤثر على نظام الوقود. يتم استخدام مواد مثل المركبات المتقدمة والتيتانيوم بشكل متزايد في خزانات الوقود وإنتاج مكونات النظام لتقليل الوزن الإجمالي للطائرات، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود وقدرة الحمولة. تتطلب الطائرات التجارية أنظمة وقود عالية الكفاءة وخفيفة الوزن لتحقيق أقصى قدر من المدى والقدرة على التحمل، الأمر الذي يدفع الابتكارات في هذا القطاع.

في أغسطس 2024 (السنة المالية 2024)، أعلنت شركة Parker Aerospace عن مبيعات بقيمة 5.50 مليار دولار أمريكي (+17% عضوية على أساس سنوي) تغطي محتوى الأنظمة بما في ذلك أنظمة وقود الطائرات بعد دمج Meggitt.

قيود سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية

الإنتاج عالي التكلفة وإدارة التكلفة والتحديات التنظيمية 

وقود الطيران المستدام محدود وأكثر تكلفة من الوقود التقليدي أو وقود الطائرات التقليدي، ويشكل عائقًا كبيرًا أمام اعتماده. علاوة على ذلك، فإن صناعة الطيران حساسة للغاية للتغيرات في تكاليف الوقود، حيث يمثل الوقود جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لشركات الطيران. عندما ترتفع أسعار الوقود بشكل غير متوقع، تميل شركات الطيران إلى التركيز على تدابير خفض التكاليف، بما في ذلك تأجيل الاستثمارات في طائرات جديدة أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأنظمة الوقود ذات الصلة.

وفيما يتعلق بوضع السياسات، كان الكثير من التركيز على أهداف خفض انبعاثات الطيران والالتزامات الصافية الصفرية من شركة الطيران. وبما أن هذا الطلب مطلوب، فيتعين على الحكومات العالمية وصناع السياسات أن يوازنوا بين الحوافز المالية ويضمنوا اتباع نهج متناسب لزيادة المعروض من الطلب.

فرص سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية

يتطلب ارتفاع الحركة الجوية أنظمة وقود مبتكرة لتعزيز الكفاءة

من المتوقع أن ينمو سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية بشكل كبير بسبب زيادة الحركة الجوية والتقدم في تقنيات كفاءة استهلاك الوقود. مع سعي شركات الطيران إلى خفض التكاليف التشغيلية وسط ارتفاع أسعار الوقود، هناك طلب متزايد على تصميمات أنظمة الوقود المبتكرة التي تعمل على تحسين استهلاك الوقود وتعزيز السلامة. يوفر التحول نحو وقود الطيران المستدام (SAFs) أيضًا فرصًا للمصنعين لتطوير أنظمة وقود متوافقة تدعم العمليات الأكثر مراعاة للبيئة. علاوة على ذلك، تعمل الضغوط التنظيمية الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون على دفع الاستثمارات في تقنيات الجيل التالي من أنظمة الوقود.

رؤى رئيسية

يتضمن هذا التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• أحدث التطورات التكنولوجية
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• تحليل سلسلة التوريد
• تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق العالمية لأنظمة وقود الطائرات التجارية

التقسيم

حسب نوع الوقود

• طائرة أ-1
• جيت ب
• أفجاس 
• الكيروسين الحيوي

بواسطة المكونات

• خزان الوقود
• خلايا الوقود
• خطوط الوقود
• مضخات الوقود
• وحدات التصفية

بواسطة المحركات

• المحركات التوربينية
• المحركات النفاثة

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وتركيا وبقية العالم)
• آسيا والمحيط الهادئ (الهند والصين واليابان وروسيا وتايلاند وإندونيسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• بقية العالم (الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)

التحليل حسب نوع الوقود

حسب نوع الوقود، يتم تقسيم سوق أنظمة وقود الطائرات التجارية إلى Jet A-1، وJet B، وAvgas، وBio Kerosene.

وقود الطائرات هو بترول خفيف مكرر يستخدم عالميًا في المحركات التوربينية في الطيران المدني. بعد التكرير، يتم خلط وقود الطائرات بكميات صغيرة للغاية من المواد المضافة. تمنع هذه الإضافات الوقود من الاشتعال غير المنضبط وتمنع تكون الرواسب في التوربين أو وقود الطيران من الشحن الكهربائي. 

يُطلق على وقود Jet B أيضًا اسم وقود الكيروسين-البنزين بسبب مزيجه الخاص المكون من 65% بنزين و35% كيروسين. ويستخدم هذا الوقود في الطائرات العسكرية، وتعتمد مدى ملاءمة هذا الوقود على المحركات. 

يُطلق على Avgas أيضًا اسم بنزين الطيران. يستخدم هذا الوقود عادةً فقط في المحركات المكبسية القديمة للطائرات الرياضية والطائرات الخاصة الأصغر حجمًا التي تتطلب وقودًا برقم أوكتان مرتفع. الكيروسين الحيوي هو خليط من الكيروسين والوقود الحيوي الذي اختبرته صناعة الطيران لعدة سنوات في العديد من الرحلات التجريبية.

على سبيل المثال، في أغسطس 2023، تعمل كل من GKN Aerospace وMarshall وParker Aerospace معًا من خلال مذكرة تفاهم (MoU) لدراسة خيارات نظام وقود الهيدروجين السائل للجيل القادم من الطائرات عديمة الانبعاثات. ويعتبر الدفع بالهيدروجين، باستخدام خلايا الوقود أو الاحتراق، وسيلة أساسية لقطاع الطيران لتحقيق هدفه الجريء المتمثل في صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.

التحليل حسب المكون

وينقسم السوق حسب المكونات إلى خزانات الوقود، وخلايا الوقود، وخطوط الوقود، ومضخات الوقود، ووحدات التصفية.

إن الطلب المتزايد على السفر الجوي، وتوسع صناعة الطيران، والحاجة إلى كفاءة استهلاك الوقود هي العوامل التي تؤثر على نمو سوق أنظمة وقود الطائرات، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نمو خزانات الوقود. تلعب أنظمة خزانات وقود الطائرات دورًا حاسمًا في ضمان عمليات الطيران وكفاءتها. تحدد المتطلبات المحددة للطائرة موقع خزانات الوقود وقدرتها وتكويناتها.

أصبحت صناعة الطيران في الآونة الأخيرة محط اهتمام لتقليل الانبعاثات بسبب الكمية الهائلة من ثاني أكسيد الكربون والملوثات الأخرى الناتجة عن حرق الكيروسين. في حين يتم النظر في تقنيات مختلفة لتحل محل محركات احتراق الكيروسين، هناك إجماع متزايد على أن خلايا وقود الطائرات توفر أفضل الحلول التقنية للطائرات حتى حجم الطائرة الإقليمية.

تتطلب صناعة الطيران مضخات آمنة وفعالة وموثوقة بشكل استثنائي. تدعم هذه المضخات التحولات السريعة للطائرة، غالبًا خلال ساعة. يجب أن توفر مضخات الطائرات أداءً ثابتًا دون توقف، مما يضمن إكمال المهام الحرجة مثل نقل الوقود ومعالجة السوائل الهيدروليكية وإزالة الجليد بسرعة وأمان.

تحتاج الطائرات إلى مرشحات عالية الجودة لتعمل بكفاءة. تحافظ مرشحات الفضاء الجوي على سلامة الأنظمة وتمنع حدوث أعطال غير متوقعة. إنها تجعل من الممكن الطيران لمسافات طويلة دون توقفات مزعجة للإصلاحات. المرشحات تجعل الطائرات تطير بشكل أكثر أمانًا.

التحليل بواسطة المحركات

بناءً على المحرك، ينقسم السوق إلى محركات توربينية ومحركات نفاثة.

المحرك التوربيني هو نوع مختلف من المحرك النفاث الذي تم تحسينه لقيادة المروحة. تتميز الطائرات المجهزة بمحرك توربيني بالكفاءة العالية عند سرعات الطيران المنخفضة، حيث تحرق كمية أقل من الوقود لكل مقعد ميل وتتطلب مدرجًا أقل بكثير للإقلاع والهبوط مقارنة بالمحرك النفاث أو المحرك التوربيني المروحي. 

تحرك المحركات النفاثة الطائرة إلى الأمام بقوة كبيرة، تنتج عن قوة دفع هائلة، مما يجعل الطائرة تطير بسرعة كبيرة. تسمى جميع المحركات النفاثة أيضًا بتوربينات الغاز. المحرك النفاث هو إحدى فئات محركات الاحتراق الداخلي التي تدفع الطائرات عن طريق التفريغ الخلفي لنفث من السوائل، وعادةً ما تكون غازات العادم الساخنة الناتجة عن حرق الوقود مع سحب الهواء من الغلاف الجوي. 

على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، منحت وكالة ناسا شركة GE Aerospace عقدًا للمرحلة الثانية من برنامج Hybrid Thermal Efficient Core (HyTEC). وسيدعم هذا البرنامج التطورات التكنولوجية المستمرة للجيل المستقبلي من محركات الطائرات التجارية، بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الوقود بشكل كبير وخفض الانبعاثات مقارنة بالمحركات الحالية.

التحليل حسب المنطقة

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. 

تقدم منطقة آسيا والمحيط الهادئ مشهدًا متنوعًا لسوق أنظمة وقود الطائرات ومن المتوقع أن تكون القطاع الأسرع نموًا خلال الفترة المتوقعة. وبما أن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية، فإن هناك زيادة في الطلب على السفر الجوي، مما يؤدي إلى زيادة في سوق وقود الطائرات. ومع ذلك، فإن التحديات مثل البنية التحتية القياسية والتناقضات التنظيمية قد تؤثر على نمو شركات الطيران.

ومن المتوقع أن ينمو سوق أنظمة وقود الطائرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مع زيادة عدد تسليمات الطائرات، مما يؤدي إلى زيادة سوق وقود الطائرات. ومن المتوقع أن تنمو دول مثل الصين والهند بشكل ملحوظ مع زيادة السفر الجوي.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• سافران سا (فرنسا)
• شركة شيفرون (الولايات المتحدة)
• جي كيه إن إيروسبيس (المملكة المتحدة)
• شركة رايثيون تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• مجموعة تريومف (الولايات المتحدة)
• شركة إكسون موبيل (الولايات المتحدة)
• شركة وودوارد (الولايات المتحدة)
• شل بي ال سي (المملكة المتحدة.)
• وقود الطيران الشرقي (الولايات المتحدة)
• TotalEnergies SE (فرنسا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• مايو 2024: شاركت شركة Lufthansa Technik (LHT) خططها للكشف عن طريقة مبتكرة لتعقيم خزان الوقود توفر تنظيفًا أكثر فعالية وأطول أمدًا من العمليات الحالية هذا الأسبوع في EBACE 2024. علاوة على ذلك، فهي خالية من المواد الكيميائية ولا تستخدم المبيدات الحيوية التي يمكن أن تكون ضارة بالبيئة. 
• ديسمبر 2023: حققت شركة GE Aerospace إنجازًا جديدًا لمستقبل طيران أكثر استدامة مع استكمال الاختبار على نموذج محركها العاشر باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% (SAF) منذ عام 2016. وهذا يؤكد أن الشركة ومشاريعها المشتركة لديها أحد أكثر البرامج توسعية لاختبار أنواع الوقود البديلة في الصناعة.