حجم سوق التأمين التجاري وحصته وتحليل الصناعة حسب النوع (التأمين على السيارات التجارية، التأمين على الممتلكات التجارية، التأمين ضد المسؤولية، التأمين البحري، وغيرها)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الصغيرة الحجم)، حسب الصناعة (التصنيع، البناء، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الرعاية الصحية، الطاقة والمرافق، النقل والخدمات اللوجستية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية حتى 2026-2034

حجم سوق التأمين التجاري والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق التأمين التجاري العالمي 1030.91 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 1119.57 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 2166.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.60٪ خلال الفترة المتوقعة.

ينمو سوق التأمين التجاري العالمي بفضل زيادة تعقيد الأعمال والنمو الاقتصادي. ستوفر أسواق التأمين التجاري تغطية المخاطر للشركات ضد الأضرار التي تلحق بالممتلكات، والمسؤولية، والتهديدات السيبرانية، ومطالبات الموظفين. هناك عدد من العوامل التي تؤثر على السوق، من بينها التوسع في العمليات التجارية؛ المتطلبات التنظيمية؛ وزيادة حوادث الجرائم والهجمات السيبرانية؛ وتزايد حدوث الكوارث الطبيعية.

• وفقًا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، خصصت الولايات المتحدة 15 مليار دولار للتأمين السيبراني في السياسات التجارية.

أصبح السوق قويًا بسبب ارتفاع مخاطر الأعمال والتهديدات السيبرانية. إن العمليات الحالية للشركات التي تثق في التقنيات الرقمية تثقل كاهلها بالمخاطر السيبرانية المتزايدة، بما في ذلك خروقات البيانات وهجمات برامج الفدية ومخططات التصيد الاحتيالي. وتنظر الشركات الآن إلى التأمين السيبراني كوسيلة لحماية نفسها من الخسائر المالية المتوقعة والعقوبات التنظيمية. إن الوعي المتزايد والطلب على تأمين الأمن السيبراني يغذي ظهور التأمين التجاري.

سائق سوق التأمين التجاري

الامتثال التنظيمي والمسؤوليات القانونية

سيزداد الطلب على تأمين المسؤولية والتعويض المهني بسبب التنفيذ العالمي لمتطلبات الامتثال للشركات من قبل الحكومات الوطنية ومنظمي الصناعة. يتطلب العمل اليوم تغطية ضد المطالبات المستقبلية التي قد يقدمها أي شخص ضد الشركات أو موظفيها فيما يتعلق بالقضايا البيئية. وبالتالي، فإن قطاع التأمين التجاري سوف ينمو بشكل رئيسي بسبب هذا الطلب المتزايد على الحماية.

قيود سوق التأمين التجاري

ارتفاع تكاليف الأقساط وقيود التغطية قد يعيق نمو الصناعة

ولم يقتصر الأمر على ارتفاع أقساط التأمين بطريقة غير مسبوقة فحسب، بل أدى ذلك أيضًا إلى تكبد الشركات الصغيرة والمتوسطة تكاليف كبيرة، حيث تجد هذه الشركات صعوبة بالغة في إدارة المطالبات في ظل ظروف ارتفاع دفعات التغطيات التأمينية والخسائر الكارثية، إلى جانب التضخم. وفي غضون ذلك، قد تذهب بعض سمات هذه السياسات إلى حد الاستثناءات أو الحدود لتغطية المخاطر الناشئة - مثل تلك المتعلقة بالأوبئة أو الحوادث السيبرانية. كل هذا قد يؤثر على الإقبال على شراء وتجديد وثائق التأمين التجاري.

فرصة سوق التأمين التجاري

اعتماد الذكاء الاصطناعي ومنصات التأمين الرقمي لخلق فرص جديدة

إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والمنصات الرقمية لأي تكامل محتمل للاكتتاب، والمطالبات، وتقييم المخاطر، يمكن أن يدفع الناس إلى الوصول إلى التأمين وتحمله. تساعد ابتكارات Insurtech على تفعيل سياسات مصممة خصيصًا وتسويات أسرع للمطالبات، مما يؤدي إلى تجربة أفضل للعملاء. ومع زيادة التحول الرقمي، فإن شركات التأمين التي تتبنى هذه التقنيات ستحدث طفرة في هذه الصناعة.

• أشارت غرفة التجارة الأمريكية إلى أن 25% من أقساط التأمين التجاري الأمريكية كانت لتغطية المسؤولية.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تزايد الالتزامات، حسب الدول الرئيسية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• الاستثمارات في التأمين السيبراني، حسب الدول الرئيسية
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)

التقسيم

حسب النوع

• التأمين على السيارات التجارية
• تأمين الممتلكات التجارية
• تأمين المسؤولية
• التأمين البحري

حسب نوع المؤسسة

• المؤسسات الكبيرة
• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• الشركات الصغيرة الحجم

حسب الصناعة

• تصنيع
• بناء
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
• الرعاية الصحية
• الطاقة والمرافق
• النقل والخدمات اللوجستية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل وكولومبيا وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم السوق إلى تأمين السيارات التجارية، وتأمين الممتلكات التجارية، وتأمين المسؤولية، والتأمين البحري.

يحمي التأمين التجاري على السيارات المركبات التجارية من الحوادث والسرقة والالتزامات المتعلقة بعمليات الأسطول. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل مطرد مع استمرار توسع الأنشطة اللوجستية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب زيادة قابلية تطبيق لوائح التأمين على المركبات التجارية في السوق.

يحمي التأمين على الممتلكات التجارية الشركات من أي خسارة مالية ناجمة عن أضرار في الممتلكات والكوارث الطبيعية وانقطاع الأعمال. ومن المتوقع أن يكون هذا القطاع هو القطاع الرائد في السوق بسبب تزايد حدوث الكوارث الطبيعية والتحضر والاستثمارات في العقارات التجارية.

التحليل حسب نوع المؤسسة

بناءً على نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات كبيرة، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومؤسسات صغيرة الحجم.

في حالة وجود ثلاث عمليات كبيرة، سيكون التأمين الشامل للعمليات والموظفين وبعض التهديدات السيبرانية والأنشطة التجارية العالمية أمرًا متطلبًا حقًا. وفي حين من المحتمل أن تستهلك هذه الشريحة بقية القطاعات في السوق، إلا أنها معرضة بشكل كبير للمخاطر، وتخضع للأنظمة الدولية، وتتزايد استثماراتها في منتجات التأمين المتخصصة من قبل الشركات.

تريد الشركات الصغيرة والمتوسطة التأمين الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات، ومطالبات المسؤولية، وانقطاع العمليات. ومن ناحية أخرى، فإن التكاليف المرتفعة تمنعهم من توفير هذا التأمين؛ ومن ثم سيكونون شريحة تستحق المشاهدة ويمكن أن تنمو بسرعة كبيرة. ويمكن تشجيع ذلك من خلال الابتكارات في تكنولوجيا التأمين التي تسمح بالتأمين الرقمي الذكي وإنشاء سياسات مرنة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة.

التحليل حسب الصناعة

بناءً على الصناعة، ينقسم السوق إلى التصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والمرافق والنقل والخدمات اللوجستية.

يشمل التأمين ضد مخاطر قطاع التصنيع تعطل الآلات، وإصابات العمال، وتعطل سلسلة التوريد. ومن المرجح أن يتوسع هذا القطاع بشكل مطرد بسبب الأتمتة الصناعية، وإدخال لوائح السلامة، وزيادة الطلب على التأمين ضد المسؤولية.

إن تأمين البناء الذي يغطي أضرار الممتلكات، وإصابة العمال، والتأخير أثناء المشروع بسبب أحداث غير متوقعة هو منتج تأمين لا مفر منه. ومن المتوقع أن يستحوذ هذا الجزء على حصة الأسد من السوق بسبب التحضر السريع، والتطوير الهائل للبنية التحتية الجارية، وأنظمة السلامة الصارمة بشكل متزايد.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

سوف يكتسب سوق التأمين التجاري في أمريكا الشمالية ضرورة مع تزايد حوادث الهجمات السيبرانية والكوارث الطبيعية واللوائح الصارمة. ستساهم كل هذه العوامل في زيادة متطلبات التأمين على المسؤولية والممتلكات والتأمين السيبراني في القطاعات التقدمية، وخاصة الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، ومعظمها من الولايات المتحدة لأن هذا البلد لا مثيل له في هذا الخط. يؤدي اعتماد التكنولوجيا في صناعة التأمين إلى تحسين كفاءتها في تقييم المخاطر ومعالجة المطالبات. ومن المتوقع أن تحافظ أمريكا الشمالية على مكانتها الرائدة في مجال اختراق التأمين والحلول الممكنة لتنويع المخاطر في المنطقة.

لا تزال كلمة النمو في صناعة التأمين التجاري الأوروبي ثابتة مثل أي شيء آخر بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة من أوروبا، والمخاطر المحتملة الناجمة عن تغير المناخ، والمخاوف المتزايدة بشأن التزامات الشركات. كان التأمين على الممتلكات والتعويض المهني مطلوبًا في المقام الأول من دول ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا؛ ومع ذلك، يجد السوق أيضًا انتقالًا إلى مجال مختلف من حلول التأمين من منتجات التأمين التقليدية إلى تلك التي تعتبر اعتبارات أكثر استدامة. وبالتالي، فإن هذا يجعل من أوروبا سوقاً حيث تحدد التدابير التنظيمية الطلب إلى جانب وجود بعض من أكبر شركات التأمين العالمية.

نظرًا لأن سوق التأمين التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبح سريعًا بمثابة سلم تنمية للتصنيع والتحضر بالإضافة إلى الوعي بالشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشهد البعض طلباً قوياً على التأمين على الممتلكات، والتأمين على السيارات، والتأمين السيبراني في الصين والهند واليابان. علاوة على ذلك، فقد تم تسهيل ذلك من خلال توافر منصات وبرامج التأمين الرقمي التي اعتمدتها الحكومات لتعزيز تغطية الشركات.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• زيورخ (سويسرا) 
• مارش ذ.م.م. (نحن.) 
• تشب (الولايات المتحدة) 
• مجموعة التأمين على الخط المباشر بي إل سي (المملكة المتحدة) 
• ويليس تاورز واتسون (المملكة المتحدة) 
• أليانز (ألمانيا) 
• المجموعة الأمريكية الدولية (الولايات المتحدة) 
• وكالة مارش وماكلينان (الولايات المتحدة) 
• هارتفورد (الولايات المتحدة) 
• أفيفا (المملكة المتحدة) 
• اكسا (فرنسا) 
• مجموعة هانوفر للتأمين (الولايات المتحدة) 
• شركة ماركيل (الولايات المتحدة) 
• CNA المالية (الولايات المتحدة) 
• بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في عام 2023، قدمت AIG مجموعة جديدة من منتجات التأمين السيبراني المصممة خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs).
• في يوليو 2022، استحوذت شركة Chubb على أعمال التأمين على الحياة والحوادث التابعة لشركة Cigna في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أدى إلى توسيع محفظة التأمين التجاري الخاصة بها.