حجم سوق التأمين التجاري ، ومشاركته ، وتحليل الصناعة حسب النوع (التأمين التجاري ، التأمين على الممتلكات التجارية ، التأمين على المسؤولية ، التأمين البحري ، وغيرها) ، حسب نوع المؤسسات (الشركات الكبيرة ، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والمؤسسات الصغيرة) ، عن طريق الصناعة (التصنيع ، البناء ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والرعاية الصحية ، والطاقة والمرافق واللوجستيات ، والآخرين) ، والتوقعات الدولية حتى 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

ينمو سوق التأمين التجاري العالمي من باب المجاملة لزيادة تعقيد الأعمال والنمو الاقتصادي. ستقدم أسواق التأمين التجارية تغطية للمخاطر للشركات ضد الأضرار التي لحقت بالممتلكات ، والمسؤولية ، والتهديدات الإلكترونية ، ومطالبات الموظفين. هناك عدد من العوامل التي تؤثر على السوق ، من بينها التوسع في العمليات التجارية ؛ المتطلبات التنظيمية ؛ زيادة حوادث الجرائم الإلكترونية والهجمات ؛ وارتفاع حوادث الكوارث الطبيعية.

• وفقًا لوكالة أمن الأمن السيبراني والبنية التحتية (CISA) ، خصصت الولايات المتحدة 15 مليار دولار للتأمين السيبراني في السياسات التجارية.

أصبح السوق قويًا بسبب ارتفاع مخاطر الأعمال والتهديدات الإلكترونية. تثق العمليات الحالية للشركات بالتقنيات الرقمية التي تثيرها مع مخاطر الإنترنت المتزايدة ، بما في ذلك انتهاكات البيانات وهجمات الفدية ومخططات التصيد. تبحث الشركات الآن في التأمين السيبراني كوسيلة لحماية نفسها من الخسائر المالية المتوقعة والعقوبات التنظيمية. إن الوعي المتزايد والطلب على التأمين على الأمن السيبراني يزود بظهور التأمين التجاري.

سائق سوق التأمين التجاري

الامتثال التنظيمي والخصوم القانونية

سيزداد الطلب على المسؤولية والتأمين على التعويض المهني بسبب إنفاذ المتطلبات العالمية لمتطلبات الامتثال للشركات من قبل الحكومات الوطنية ومنظمي الصناعة. يتطلب الأعمال اليوم التغطية ضد المطالبات المستقبلية ممكنة من قبل أي شخص ضد الشركات أو موظفيها فيما يتعلق بالقضايا البيئية. وبالتالي ، فإن قطاع التأمين التجاري سوف ينمو بشكل رئيسي بسبب زيادة الطلب على الحماية.

ضبط سوق التأمين التجاري

قد تؤدي التكاليف المرتفعة وقيود التغطية إلى إعاقة نمو الصناعة

لم ترتفع أقساط التأمين بطريقة غير مسبوقة فحسب ، بل إن هذا قد حفز أيضًا تكلفة كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأن هذه الشركات تجد صعوبة في إدارة المطالبات في ظل ظروف الدفع المتزايد للتغطية التأمينية والخسائر الكارثية ، إلى جانب التضخم. في غضون ذلك ، قد تصل بعض ميزات هذه السياسات إلى أقصى استثناءات أو حدود لتغطية المخاطر الناشئة-مثل تلك المتعلقة بالأوبئة أو الحوادث الإلكترونية. قد يؤثر كل هذا على شهية شراء وتجديد بوالص التأمين التجارية.

فرصة سوق التأمين التجارية

اعتماد منصات الذكاء الاصطناعى ومنصات التأمين الرقمية لإنشاء فرص جديدة

يمكن أن يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والمنصات الرقمية لأي تكامل محتمل في الاكتتاب والمطالبات وتقييم المخاطر ، إلى الوصول إلى التأمين وتوفره. تساعد Insurtech Innovations في تحقيق سياسات مصممة خصيصًا وتسويات أسرع في المطالبة ، مما يؤدي إلى تجربة عملاء أفضل. مع زيادة التحول الرقمي ، فإن شركات التأمين التي تتبنى هذه التقنيات ستخلق زيادة في هذه الصناعة.

• أشارت غرفة التجارة الأمريكية إلى أن 25 ٪ من أقساط التأمين التجارية الأمريكية كانت لتغطية المسؤولية.

رؤى رئيسية

يغطي التقرير رؤى المفاتيح التالية:

• الالتزامات المتزايدة ، من قبل البلدان الرئيسية
• السائقين والقيود والاتجاهات والفرص
• الاستثمارات في التأمين السيبراني ، من قبل البلدان الرئيسية
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج ، والاستحواذ ، والشراكات)

تجزئة

حسب النوع

• التأمين على السيارات التجارية
• التأمين على الممتلكات التجارية
• التأمين على المسؤولية
• التأمين البحري

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الكبيرة
• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• الشركات الصغيرة الحجم

عن طريق الصناعة

• تصنيع
• بناء
• IT & Telecom
• الرعاية الصحية
• الطاقة والمرافق
• النقل والخدمات اللوجستية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إسبانيا ، إيطاليا ، الدول الاسكندنافية ، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل ، كولومبيا ، وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)

تحليل حسب النوع

حسب النوع ، ينقسم السوق إلى التأمين التجاري للسيارات ، والتأمين على الممتلكات التجارية ، والتأمين على المسؤولية ، والتأمين البحري.

يحمي التأمين على السيارات التجارية المركبات التجارية من الحوادث والسرقة والخصوم المتعلقة بعمليات الأسطول. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بشكل مطرد مع استمرار توسيع أنشطة الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ، إلى جانب أعلى قابلية للتطبيق على لوائح التأمين على المركبات التجارية في السوق.

يحمي التأمين على الممتلكات التجارية الشركات من أي خسارة مالية ناتجة عن أضرار الممتلكات ، والمصائب الطبيعية ، وانقطاع الأعمال. من المتوقع أن يكون هذا القطاع هو القطاع الرئيسي في السوق بسبب زيادة الكوارث الطبيعية والتحضر والاستثمارات في الممتلكات التجارية.

تحليل حسب نوع المؤسسة

استنادًا إلى نوع المؤسسة ، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة وشركات صغيرةات صغيرة ومؤسسات صغيرة الحجم.

في حالة ثلاث عمليات كبيرة ، والتأمين الشامل للعمليات ، والموظفين ، وبعض التهديدات الإلكترونية ، وأنشطة الأعمال العالمية سيكونون في الحقيقة مطلبًا كبيرًا. على الرغم من أن هذا القطاع قد يستهلك على الأرجح بقية القطاعات في السوق ، إلا أنه يتعرض بشكل كبير للمخاطر ، ويخضع للوائح الدولية ، واستثماراتها في منتجات التأمين المتخصصة التي تزدادها الشركات.

تريد الشركات الصغيرة والمتوسطة التأمين الذي يغطي الأضرار التي لحقت بالممتلكات ومطالبات المسؤولية والانقطاع التشغيلي. من ناحية أخرى ، فإن التكاليف المرتفعة تمنعهم من توفير هذا التأمين ؛ وبالتالي سيكونون شريحة لمشاهدة يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة. يمكن تشجيع ذلك من خلال الابتكارات في تكنولوجيا التأمين التي تتيح التأمين الرقمي الذكي وخلق سياسات مرنة وبأسعار معقولة للشركات الصغيرة.

تحليل من قبل الصناعة

استنادًا إلى الصناعة ، ينقسم السوق إلى التصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والمرافق والنقل والخدمات اللوجستية.

يتألف التأمين لمخاطر قطاع التصنيع من انهيار الآلات وإصابات العمال وتعطيل سلسلة التوريد. من المحتمل أن يتوسع القطاع بشكل مطرد بسبب الأتمتة الصناعية ، وإدخال لوائح السلامة ، وزيادة الطلب على التأمين على المسؤولية.

تأمين البناء الذي يغطي أضرار الممتلكات ، وإصابة العمال ، والتأخير خلال المشروع بسبب الأحداث غير المتوقعة هو منتج تأمين لا يمكن تجنبه. من المتوقع أن يحمل هذا الجزء حصة الأسد من السوق بسبب التحضر السريع ، وتطوير البنية التحتية الضخمة ، ولوائح السلامة الصارمة بشكل متزايد.

التحليل الإقليمي

بناءً على الجغرافيا ، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

سوف يكتسب سوق التأمين التجاري لأمريكا الشمالية ضرورة مع زيادة حوادث الهجمات الإلكترونية ، والكوارث الطبيعية ، واللوائح الصارمة. ستسهم كل هذه العوامل في متطلبات المسؤولية والممتلكات والتأمينات السيبرانية في القطاعات التقدمية ، وخاصة الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات ، معظمها من الولايات المتحدة لأن هذا البلد لا مثيل له في هذا الخط. يؤدي اعتماد التكنولوجيا في صناعة التأمين إلى تحسين كفاءتها في تقييم المخاطر ومعالجة المطالبات. من المتوقع أن تحافظ أمريكا الشمالية على منصب رائد في تغلغل التأمين وحلول تنويع المخاطر المحتملة في المنطقة.

تظل كلمة النمو في صناعة التأمين التجارية الأوروبية ثابتة مثل أي ناتج عن لوائح الاتحاد الأوروبي غير المتوفرة من أوروبا ، والمخاطر المحتملة التي تنبعث من تغير المناخ ، وزيادة القلق بشأن التزامات الشركات. تم طلب التأمين على الممتلكات والتعويض المهني في المقام الأول من بلدان ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ؛ ومع ذلك ، يجد السوق أيضًا انتقالًا إلى عالم مختلف من حلول التأمين من منتجات التأمين التقليدية إلى تلك التي تعد اعتبارات أكثر استدامة. وبالتالي ، فإن هذا يجعل أوروبا سوقًا حيث تحدد التدابير التنظيمية الطلب إلى جانب وجود بعض أكبر شركات التأمين العالمية.

نظرًا لأن سوق التأمين التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبح سريعًا سلمًا للتنمية للتصنيع والتحضر وكذلك الوعي بالشركات الصغيرة والمتوسطة. لدى البعض طلب قوي على التأمين على الممتلكات ، والتأمين على السيارات ، والتأمين على الإنترنت في الصين والهند واليابان. علاوة على ذلك ، تم تسهيله من خلال توافر منصات التأمين الرقمية والبرامج التي اعتمدتها الحكومات لتعزيز تغطية الشركات.

غطى اللاعبون الرئيسيون

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• زيوريخ (سويسرا) 
• مارش LLC. (نحن.) 
• Chubb (الولايات المتحدة) 
• مجموعة التأمين المباشر Line PLC (المملكة المتحدة) 
• ويليس تاورز واتسون (المملكة المتحدة) 
• أليانز (ألمانيا) 
• مجموعة أمريكان الدولية ، شركة (الولايات المتحدة) 
• وكالة مارش ومكلينان (الولايات المتحدة) 
• هارتفورد (الولايات المتحدة) 
• أفيفا (المملكة المتحدة) 
• أكسا (فرنسا) 
• مجموعة هانوفر للتأمين (الولايات المتحدة) 
• شركة ماركيل (الولايات المتحدة) 
• CNA Financial (الولايات المتحدة) 
• بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في عام 2023 ، قدمت AIG مجموعة جديدة من منتجات التأمين على الإنترنت المصممة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs).
• في يوليو 2022 ، استحوذت CHUBB على أعمال تأمين الحياة والتأمين على الحوادث في Cigna في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، مما أدى إلى توسيع محفظة التأمين التجارية.