حجم سوق التأمين الإلزامي ضد الطرف الثالث، وحصته، وتحليل الصناعة، حسب نوع المركبة (مركبات الركاب، والمركبات التجارية، والمركبات ذات العجلتين)، حسب قناة التوزيع (وسطاء التأمين، والقنوات عبر الإنترنت، والمبيعات المباشرة)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق التأمين الإلزامي ضد الغير

ينمو سوق التأمين العالمي الإلزامي (CTP) بشكل مطرد بفضل الزيادة المستمرة في عدد المركبات على الطريق، والتفويضات الحكومية الصارمة بشكل متزايد والتي تتطلب تأمين CTP، والوعي المتزايد بشكل مطرد بأهمية التأمين ضد مسؤولية الطرف الثالث.

على سبيل المثال، قدرت المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA) أن عدد المركبات العالمية سيتجاوز 1.46 مليار وحدة في عام 2022، مع نمو سنوي يقدر بنسبة 3.5٪ بين عامي 2023 و2032.

سائق سوق التأمين الإلزامي للطرف الثالث

اللوائح الحكومية الصارمة لتحفيز نمو السوق

تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بسن قوانين أكثر صرامة لفرض شرط أن يكون لدى جميع مالكي المركبات تأمين CTP، مما يغذي نمو السوق. مع ضرورة العمل مع شركة التأمين لحماية ضحايا الطرف الثالث في الحادث، مما يضمن عدم معاناة الأفراد ماليًا وتوفير التكاليف على نظام الرعاية الصحية. بالإضافة إلى تأمين CTP، فإن تشريعات التأمين الإلزامي في أكثر من نصف أمريكا الشمالية تتطلب قانونًا من مالكي المركبات الحفاظ على الحد الأدنى من تغطية المسؤولية، وتضع المزيد من السياسات التنظيمية لقضايا عدم الامتثال، مما يدفع النمو في هذه الصناعة.

على سبيل المثال، في أستراليا، تنظم هيئة تنظيم التأمين الحكومية (SIRA) التابعة لحكومة نيو ساوث ويلز نظام التأمين الإلزامي ضد الطرف الثالث للتأكد من أن جميع المركبات المسجلة في نيو ساوث ويلز تتمتع بتأمين إلزامي ضد الطرف الثالث.

على سبيل المثال، وفقًا لمصدر Onmanorama، تفرض الحكومة إصدار خدمات تأمين طرف ثالث لجميع المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب والمركبات التجارية.

قيود سوق التأمين الإلزامي ضد الطرف الثالث

زيادة أقساط التأمين لتقييد نمو السوق

إن الزيادة في أقساط التأمين نتيجة لارتفاع وتيرة المطالبات وشدتها قد تحول بعض مالكي المركبات، وخاصة في التركيبة السكانية ذات الدخل المنخفض، بعيدًا عن الحصول على تأمين برنامج التحويلات النقدية أو تجديده، مما سيحد من نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع التكاليف الطبية وإصلاح المركبات، وارتفاع الدعاوى القضائية، وارتفاع التسويات هي القيود الرئيسية التي تؤثر على نمو السوق.

فرصة سوق التأمين الإلزامي ضد الغير

دمج المنصات الرقمية لتعزيز عمليات شراء السياسات ومعالجة المطالبات لدفع السوق

من المتوقع أن يؤدي تطبيق التقنيات الرقمية من قبل شركات التأمين لتبسيط عمليات شراء وثائق التأمين والتجديدات ومعالجة المطالبات إلى تحسين رحلة العميل بشكل كبير، وتحفيز الكفاءة التشغيلية، وتوفير التكاليف، في فرصة نمو مربحة للسوق.

• على سبيل المثال، في عام 2022، أطلقت هيئة تنظيم التأمين الهندية، IRDAI، "Bima Sugam"، وهي منصة لتمكين العملاء من شراء وتجديد وثائق التأمين عبر الإنترنت، بما في ذلك تأمين CTP.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلي
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير التعريفات على السوق العالمية للتأمين الإلزامي ضد الغير
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التقسيم

حسب نوع السيارة

• مركبات الركاب
• المركبات التجارية
• ذات عجلتين

بواسطة قناة التوزيع

• وسطاء التأمين
• القنوات على الانترنت
• المبيعات المباشرة
• أخرى (التأمين البنكي، الخ.)

حسب المنطقة

•  أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا والبنلوكس ودول الشمال وبقية أوروبا)
•  آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

التحليل حسب نوع السيارة

وفقًا لنوع المركبة، ينقسم السوق إلى مركبات الركاب، والمركبات التجارية، والمركبات ذات العجلتين.

سوف تهيمن سيارات الركاب على السوق، وذلك بسبب ارتفاع عدد سيارات الركاب على الطريق في جميع أنحاء العالم وتأمين CTP الإلزامي المقدم لهذه المركبات.

التحليل عن طريق قناة التوزيع

بناءً على قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى وسطاء التأمين، والقنوات عبر الإنترنت، والمبيعات المباشرة.

من المتوقع أن تنمو القنوات عبر الإنترنت بشكل أسرع بسبب زيادة انتشار الإنترنت، وسهولة شراء وثيقة التأمين، وتفضيل الأفراد الأصغر سنًا للمنصات الرقمية.

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

يوجد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عدد كبير من المركبات في دول مثل الصين واليابان والهند، واستنادًا إلى ظروف السوق في المنطقة، تظل رائدة بوضوح بسبب اللوائح الحكومية التي تتطلب تأمين برنامج التحويلات النقدية. ونتيجة لذلك، فإن الطلب المتزايد على أنظمة تأمين CTP من قبل كل مركبة ركاب (بما في ذلك المركبات ذات العجلتين) مدفوع بزيادة تكرار الاصطدامات كما هو متوقع في الدراسات الجوية لحجم حركة المرور في المناطق الحضرية.

• على سبيل المثال، تتطلب قواعد لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية (CBIRC) الخاصة بالأعمال التجارية أن تشمل جميع المركبات في الصين تأمين برنامج التحويلات النقدية (CTP).
• في يونيو 2023، اقترحت وزارة النقل البري والطرق السريعة (MoRTH) معدلات أقساط جديدة لتأمين السيارات للطرف الثالث تنطبق على فئات المركبات المختلفة، بعد مناقشتها مع هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI). تسري هذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 أبريل 2023، وستظل دون تغيير حتى إشعار آخر.

من المتوقع أن تسجل منطقة أمريكا الشمالية نموًا ثابتًا خلال الفترة المتوقعة بسبب اللوائح الصارمة، وزيادة نمو تسجيلات السيارات، وزيادة الوعي حول تغطية المسؤولية، والتي تشمل التخصيم في منتجات برامج التحويلات النقدية المختلفة. ومن المتوقع أن يستمر السوق في النمو حتى عام 2032، مع التقدم التكنولوجي في الاكتتاب ومعالجة المطالبات التي تعطل أي منافسة تقليدية قائمة. إن معدلات ملكية المركبات المرتفعة والشروط التنظيمية تدفع السوق إلى الأمام بشكل مستمر. أنتجت أسواق برامج التحويلات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منافسة شرسة والكثير من الخيارات من العديد من شركات التأمين المختلفة التي تقدم منتجات برامج التحويلات النقدية المختلفة.

• على سبيل المثال، في وزارة إحصاءات العمل الأمريكية، زادت معدلات الحوادث بنسبة 8.4% في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن السوق العالمية للتأمين الإلزامي للطرف الثالث مجزأة مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. ساهم أكبر 10 لاعبين بحوالي 40% إلى 45% من الأسهم في السوق العالمية.

سيتضمن التقرير الملفات الشخصية للاعبين الرئيسيين التاليين:

• مجموعة زيوريخ للتأمين (سويسرا)
• طوكيو مارين (اليابان)
• الشركة التقدمية (الولايات المتحدة)
• مجموعة المسافرين (الولايات المتحدة)
• أفيفا بي إل سي (المملكة المتحدة)
• سومبو اليابان (اليابان)
• اكسا (فرنسا)
• مجموعة ليبرتي ميوتشوال (الولايات المتحدة)
• بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة)
• شركة أولستيت (الولايات المتحدة)
• لاعبين آخرين

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يناير 2024، قامت الحكومة المركزية، بالتشاور مع IRDAI، بفحص قواعد المركبات (أقساط تأمين الطرف الثالث والمسؤولية) لعام 2022 وإجراء تغييرات عليها. القواعد الجديدة سارية اعتبارًا من 5 يناير 2024، وهناك التعديلات التالية.