حجم سوق منصة التأمين الرقمي، وحصته، وتحليل الصناعة حسب النشر (السحابي والمحلي) حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، حسب التطبيق (السيارات والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والبناء، والإلكترونيات الاستهلاكية، والمؤسسات، والآلات الصناعية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق منصة التأمين الرقمي والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق منصة التأمين الرقمي العالمية 167.09 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 188.45 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 493.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.78٪ خلال الفترة المتوقعة.

يستمر سوق منصات التأمين الرقمي العالمية في النمو بسبب زيادة احتياجات حلول InsurTech إلى جانب الحاجة إلى الامتثال التنظيمي الإلزامي. يأتي السوق من قبول قطاع التأمين للمنصات السحابية وتقنيات أتمتة الذكاء الاصطناعي. توفر منصات التأمين الرقمية لشركات التأمين القدرة على تحسين العمليات مع تقديم خدمات محسنة للعملاء إلى جانب حلول متقدمة لتقييم المخاطر.

تنفذ المنصة ثلاث إمكانات أساسية تستغل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الاكتتاب أثناء معالجة المطالبات بسرعة وتقديم سياسات مخصصة.

• وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن 68% من شركات التأمين في جميع أنحاء العالم تطبق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من خلال المنصات الرقمية لإدارة تقييمات المخاطر ومعالجة المطالبات.

سائق سوق منصة التأمين الرقمي

التقدم التكنولوجي

يؤدي التنفيذ الأخير للذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا التعلم الآلي و blockchain في منصات التأمين إلى توليد أداء تشغيلي أفضل وتحسين القدرة على اتخاذ القرار. يؤدي الفحص الدقيق لمجموعات البيانات الكبيرة من خلال هذه التقنيات إلى تحسين أنظمة تقييم المخاطر. من خلال blockchain، يمكن للأفراد إجراء معاملات آمنة وشفافة وتضمن الحد من الاحتيال مع تعزيز الثقة بين الأطراف. ومن خلال تشكيل أنظمة متماسكة، يمكن لشركات التأمين إنتاج منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء الفردية.

• وفقًا للرابطة الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)، ستقوم المنصات الرقمية التي تديرها شركات التأمين بتطبيق روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يخطط 78٪ منها لاستخدام هذه التكنولوجيا لتقديم خدمات أفضل مع تحسين كفاءتها التشغيلية.

قيود السوق على منصة التأمين الرقمي

خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية قد تخلق تحديات أمام نمو الصناعة

إن الإدارة الرقمية لبيانات العملاء الحساسة من قبل شركات التأمين تجعلها عرضة للانتهاكات الرقمية إلى جانب التهديدات السيبرانية. تصبح العمليات أكثر تعقيدًا بسبب الحاجة إلى اتباع لوائح صارمة لحماية البيانات. ويجب تعزيز أنظمة الأمان الأساسية وحماية البيانات المشفرة لضمان ثقة العملاء في عمليات التأمين. تواجه شركات التأمين عواقب قانونية بالإضافة إلى الإضرار بسمعتها عندما تفشل في تلبية المتطلبات التنظيمية. 

فرصة سوق منصة التأمين الرقمي

ظهور تعاونات Insurtech لتقديم فرص نمو جديدة

تسمح شركات التأمين التقليدية التي تتعاون مع شركات InsurTech لكلا الكيانين بدمج عملياتهما من خلال التكامل التكنولوجي المتقدم لأغراض الابتكار. تساعد التحالفات القائمة بين شركات التأمين الشركات على تنمية إمكاناتها السوقية وتطوير حلول منتجات خاصة للعملاء. تعمل حلول InsurTech على تحسين إجراءات العمل مع زيادة مستويات الكفاءة وإنتاج تجارب خدمة أفضل للعملاء. وتجلب المنظمات كفاءات محددة لإنشاء منتجات تأمينية حديثة ومبتكرة تتنافس في السوق مع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• الطلب على المنصات السحابية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل الدول الكبرى
• التطورات التكنولوجية الرئيسية
• نظرة عامة: الطلب على التجارب الرقمية السلسة، حسب البلدان الرئيسية
• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• تأثير كوفيد-19 على السوق 

التقسيم

بواسطة وضع النشر

 

• سحاب
• داخل مقر العمل

حسب نوع المؤسسة

 

• المؤسسات الكبيرة
• المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

عن طريق التطبيق

• السيارات والنقل
• الرعاية الصحية وعلوم الحياة
• بناء
• الالكترونيات الاستهلاكية
• مَشرُوع
• الآلات الصناعية
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)

تحليل عن طريق النشر

استنادًا إلى تحليل النشر، ينقسم سوق منصات التأمين الرقمي إلى سحابي ومحلي.

توفر منصات التأمين الرقمية المستندة إلى السحابة لشركات التأمين ثلاث مزايا رئيسية تتمثل في قابلية التوسع إلى جانب حلول فعالة من حيث التكلفة وقدرات استخدام النظام الأساسي عن بُعد. لا تزال احتياجات البنية التحتية وتكاليف التنفيذ منخفضة بسبب قدرة شركات التأمين على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وقدرات تحليل البيانات الضخمة المدعومة بالمعالجة في الوقت الفعلي من خلال هذه الحلول. بدأت شركات التأمين في تفضيل هذا النموذج بسبب المستوى العالي من المرونة الذي يوفره بالإضافة إلى بساطته في التكامل مع حلول InsurTech، مما يؤدي إلى هيمنة هذا القطاع.

يسمح تركيب المنصات داخل أراضي الشركة لشركات التأمين بالتحكم الصارم في معايير أمن البيانات. تفضل الشركات الكبيرة التي تدير معلومات العملاء المحمية جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات التنظيمية الصارمة هذا الحل. ومن المرجح أن ينمو هذا القطاع بشكل كبير في المستقبل. يجب أن تنفق شركات التأمين مبلغًا كبيرًا على شراء الأجهزة ودعم تكنولوجيا المعلومات إلى جانب تكاليف الصيانة المستمرة لاستخدام هذه الطريقة.

التحليل حسب نوع المؤسسة

على أساس نوع المؤسسة تحليلًا، ينقسم سوق منصة التأمين الرقمي إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة.

تستخدم مؤسسات التأمين الواسعة المنصات الرقمية الحديثة التي تساعدها على الوصول إلى ذروة الفعالية التشغيلية مع التحكم في قواعد بيانات العملاء الضخمة إلى جانب تنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي و blockchain. تمتلك هذه المؤسسات التمويل الكافي لشراء حلول متوافقة مع الأمان والتي يتم تشغيلها إما من منشآتها الحالية أو من خلال البنية التحتية المستندة إلى السحابة. يتكون تركيز هذه الشركات من الأتمتة جنبًا إلى جنب مع التحليلات التنبؤية وإدارة واجهة العميل متعددة القنوات. قد يهيمن هذا القطاع على السوق العالمية.

من المرجح أن ينمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل ملحوظ حيث تستخدم هذه الشركات منصات التأمين الرقمية التي تتيح لها تحسين وظائف أعمالها مع تقليل النفقات وتعزيز علاقاتها مع العملاء. ينبع تفضيل الحلول المستندة إلى السحابة من ميزاتها الأفضل من حيث القدرة على تحمل التكاليف وقابلية التوسع بالإضافة إلى مزايا التنفيذ. تستخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أتمتة الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع شراكات InsurTech التي تمكنها من التنافس مع شركات التأمين الأكبر.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى السيارات والنقل، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والبناء، والالكترونيات الاستهلاكية، والمؤسسات، والآلات الصناعية، وغيرها.

في قطاع السيارات والنقل، تمكن أنظمة التأمين الرقمية شركات التأمين من تقييم مستويات خطر المركبات أثناء معالجة المطالبات تلقائيًا بالإضافة إلى توفير الدخل الأساسي الشامل من خلال تقنية تتبع المركبات. يؤدي تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تحسين القدرات للتنبؤ بالحوادث وكذلك تحديد حالات الاحتيال، مما يؤدي إلى نمو كبير في هذا القطاع. يستخدم القطاع مجموعة بيانات فورية لتخصيص الأسعار المميزة وفقًا لمتطلبات العملاء المحددة.

تستخدم شركات التأمين الصحي والحياة منصات رقمية لإنشاء وثائق تأمين جديدة إلى جانب منع الاحتيال وعمليات نظام المطالبات الآلي. من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، تتمتع مؤسسات التأمين بقدرات أفضل لتقييم المخاطر وتوفر تقنية blockchain إمكانات آمنة للتعامل مع السجلات الصحية. يقوم مقدمو خدمات التأمين الآن بتنفيذ تغطية مخصصة مصممة لأنظمة تسجيل البيانات الطبية في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى التوسع الكبير في هذا القطاع.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

يحظى اعتماد التأمين الرقمي بزخم في أمريكا الشمالية حيث تركز المنطقة بشدة على شركات تكنولوجيا التأمين إلى جانب التطورات القائمة على الذكاء الاصطناعي والحلول المستندة إلى السحابة. تتحكم الولايات المتحدة في هذا القطاع حيث تحتفظ المؤسسات باللوائح التنظيمية المتقدمة أثناء استخدام البيانات لكتابة السياسات وخدمة متطلبات السياسة الرقمية من العملاء. تكرس شركات التأمين اهتمامها لتنفيذ أنظمة الأتمتة وتقنيات الحجب مع تعزيز القدرات الأمنية لمكافحة الاحتيال.

يستمر قطاع التأمين الرقمي الأوروبي في النمو بشكل ملحوظ مع وجود لوائح أمان القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وتشكيل الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التأمين المزيد من التحالفات. تدعم قطاعات التأمين في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا أدوات تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا blockchain لإنشاء أنظمة دفع آمنة. تستفيد المؤسسات في جميع أنحاء السوق من حلول التأمين المستندة إلى السحابة نظرًا لأنها تعمل على تحسين تفاعلات العملاء والأداء التشغيلي.

تتوسع صناعة التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة بسبب التقدم التكنولوجي والأعداد المتزايدة لمستخدمي الهاتف المحمول وارتفاع شرائح المستهلكين من الطبقة المتوسطة. وتتصدر دول مثل الصين والهند واليابان مجال التأمين القائم على الذكاء الاصطناعي، والتأمين الأصغر، وتبني تقنية blockchain. تحصل منصات التأمين الرقمي على الدعم من الوكالات الحكومية إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تعزز توسعها.

يشهد سوق التأمين في أمريكا الجنوبية توسعًا بسبب نمو الخدمات المالية الرقمية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الوعي التأميني بين المجموعات السكانية. يستفيد قطاع التأمين في البرازيل والمكسيك من أقوى استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة المطالبات إلى جانب العمليات المتعلقة بالكشف عن الاحتيال. تقوم شركات التأمين بتطوير منتجات تأمين غير مكلفة تعتمد على الهاتف المحمول لخدمة المجموعات السكانية التي تعاني من نقص الخدمات المصرفية.

يُظهر سوق الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة في اعتماد التأمين الرقمي بسبب إعادة الهيكلة الاقتصادية إلى جانب المتطلبات المتزايدة لحلول InsurTech. تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا زمام المبادرة في نشر خدمات الاكتتاب والخدمات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى جانب تكامل تكنولوجيا البلوكشين. ويواجه توسع السوق قيودًا ناجمة عن التعقيدات التنظيمية ومخاطر الأمن السيبراني التي تخلق عقبات أمام التقدم.  

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• أكسنتشر (أيرلندا)
• TCS (الهند)
• شركة آي بي إم (الولايات المتحدة)
• تقنية DXC (الولايات المتحدة)
• مايندتري (الهند)
• حلول بريما (فرنسا)
• شركة أوراكل (الولايات المتحدة)
• شركة مايكروسوفت (الولايات المتحدة)
• ساب SE (ألمانيا)
• شركة كوجيتيت للحلول التكنولوجية (الولايات المتحدة)

تطورات تحليل نوع التغليف الرئيسي

• ديسمبر 2024 – حصلت شركة التأمين التكنولوجي بولتتيك ومقرها سنغافورة على 100 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل السلسلة C من خلال دعم Dragon Fund وLiquidity Group مما رفع قيمتها إلى 2.1 مليار دولار أمريكي لتوسيع السوق العالمية.
• نوفمبر 2024 - ضخت Lightsmith Group 20 مليون دولار أمريكي في شركة Parsyl التي تعمل خارج دنفر لبناء تكنولوجيا التأمين على حاويات السفن الخاصة بها لحلول التسليم التي يتم التحكم في درجة حرارتها.
• أكتوبر 2024 – أنشأت شركة Policy Expert عملياتها كشركة تأمين رقمية على المنازل في المملكة المتحدة قبل أن يستثمر جهاز أبو ظبي للاستثمار مما يسمح لشركة Cinven بالحصول على حصة 50% لتوسيع المنتجات والنمو التكنولوجي.