حجم سوق منصة الإقراض الرقمية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب الحل (إدارة عمليات الأعمال، وتحليلات الإقراض، وإدارة القروض، وإنشاء القروض، وإدارة المخاطر والامتثال، وغيرها {إدارة الديون})، حسب الخدمة (التصميم والتنفيذ، والتدريب والتعليم، وتقييم المخاطر، والاستشارات، والدعم والصيانة)، حسب النشر (محليًا وسحابيًا)، حسب المستخدم النهائي (البنوك وشركات التأمين والاتحادات الائتمانية والادخار والقروض) الجمعيات، والإقراض من نظير إلى نظير، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق منصة الإقراض الرقمي العالمية 12.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 13.96 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 48.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.38٪ خلال الفترة المتوقعة.

منصة الإقراض الرقمية هي الحل الذي يعمل على أتمتة عملية الإقراض. تسمح هذه المنصة للمؤسسات المالية بتبسيط سير العمل. إنه يبسط عملية الحصول على القروض من خلال ربط المقترضين والمقرضين. وهذا يدعم تقليل الوقت اللازم للحصول على قرض بشكل كبير ويساعد المقترضين في الحصول على أسعار تنافسية بشروط وأحكام شفافة.  يتم استخدامه على نطاق واسع لتسهيل القروض للأعمال التجارية والاستخدام الشخصي.

ينمو السوق بسرعة بسبب الاعتماد المتزايد للحلول الرقمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز تجارب العملاء. إن المتطلبات المتزايدة لمعالجة القروض السريعة والآمنة والضرورة المتزايدة للميزات المبتكرة بما في ذلك تسجيل المخاطر والاكتتاب الآلي تعمل على تعزيز نمو السوق.

عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Afterpay وBread وFinastra وAfirm Holdings, Inc. وKlarna وLendingkart وPine Labs وLendingClub وغيرها.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

زيادة اعتماد الخدمات المالية الرقمية يعزز تطوير السوق

يؤدي التنفيذ المتزايد للخدمات المالية الرقمية على مستوى العالم إلى دفع نمو سوق منصة الإقراض الرقمي العالمية. تعمل العولمة السريعة والتنفيذ المتصاعد للخدمات المصرفية عبر الإنترنت على تسريع اعتماد منصات الإقراض الرقمي في قطاع BFSI. يتيح هذا الحل اتخاذ قرارات أسرع، وتحسين تجارب العملاء، كما أن كفاءة التكلفة تجتذب العديد من المستخدمين النهائيين.

بالإضافة إلى ذلك، أدى الانتشار المفاجئ لوباء كوفيد-19 إلى دفع المؤسسات المالية إلى تبني القنوات الرقمية، مما دفع نمو السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2024، أطلق بنك باندهان خدمة تحصيل الضرائب عبر الإنترنت مع توفير دعم مستمر للعملاء خارج الإنترنت من خلال فروعه البالغ عددها 1700 فرع، مع التركيز على دمج القنوات الرقمية والتقليدية.

تحديات السوق

ضعف البنية التحتية والاتصال بالشبكة يعيق نمو السوق

يواجه السوق حواجز بسبب البنية التحتية الضعيفة والقديمة وانخفاض الاتصال بالشبكة مما قد يعيق الطلب على منصات الإقراض الرقمي. تعمل البنية التحتية الرقمية القديمة على تقييد الاتصال عالي السرعة والأداء المنخفض الكمون. وهذا يؤدي إلى تجربة سيئة للعملاء وانخفاض جودة الخدمة. وبالتالي، فإن العديد من الشركات لا تشجع على اعتماد الحل لأنه يتطلب بنية تحتية عالية، مما قد يؤدي إلى تكلفة إضافية عند تحديث النظام وتكاليف تشغيلية عالية.

فرص السوق

يوفر الدعم التنظيمي المتزايد فرص نمو مربحة

تتمثل إحدى الفرص الرئيسية لنمو السوق في زيادة فرض الدعم التنظيمي المناسب. تشجع هذه اللوائح الداعمة على تعزيز الشفافية والأمن والامتثال. ويشجع صناع لتصميم حلول مبتكرة. تعمل المبادرات، على سبيل المثال، منصة الإقراض الرقمي لشركة Salesforce لعام 2024 للقطاع العام في الهند وقوانين خصوصية البيانات الصارمة بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات، على تشجيع اعتماد منصات مثل Temenos وFinastra. إنهم يدفعون الشركات إلى دمج ميزات الامتثال القوية وحماية البيانات وتعزيز نمو السوق.

اتجاهات سوق منصة الإقراض الرقمية

لقد برزت الاستثمارات المتزايدة في التقنيات المتقدمة باعتبارها اتجاهًا رئيسيًا في السوق

تعد زيادة الاستثمارات في التقنيات المتقدمة في الأنظمة أحد اتجاهات السوق الرئيسية. تنفق المؤسسات المالية المختلفة مبالغ ضخمة على دمج التقنيات المتقدمة بما في ذلكالذكاء الاصطناعيوالتعلم الآلي وتقنية blockchain لتعزيز حلول الإقراض الرقمي. يتم اعتماد التصنيف الائتماني والتحليلات التنبؤية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بسرعة لتقليل مخاطر التخلف عن السداد وتحسين أوقات الموافقة على القروض. من ناحية أخرى، يتم استخدام blockchain لتأمين وثائق القروض ومنع الاحتيال يجذب انتباه العديد من الشركات. على سبيل المثال، في يونيو 2024، أطلقت Salesforce India "Digital Lending for India"، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها لتبسيط عملية إنشاء القروض والموافقات للبنوك والمقرضين. كما كشفت النقاب عن قسم مخصص للقطاع العام لتحسين الخدمات الحكومية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

تحليل التجزئة

بالحل

يؤدي الاعتماد المتزايد للمنصة من قبل العديد من الشركات المصرفية إلى تعزيز نمو قطاع إنشاء القروض

وبناء على الحل، يتم تقسيم السوق إلىإدارة العمليات التجاريةوتحليلات الإقراض وإدارة القروض وإنشاء القروض وإدارة المخاطر والامتثال وغيرها. وتشمل القطاعات الفرعية الأخرى إدارة الديون وغيرها.

في عام 2024، استحوذ قطاع إنشاء القروض على أكبر حصة سوقية لمنصة الإقراض الرقمي وحصة إيرادات تبلغ 3.61 مليار دولار أمريكي. تُعزى هذه الهيمنة إلى التنفيذ المكثف لهذه المنصات من قبل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمقرضين البديلين لتبسيط الموافقة على الائتمان بالإضافة إلى عمليات الصرف. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم هذا القطاع من خلال الطلب المتزايد على الأتمتة في الاكتتاب والتأهيل الرقمي الأسرع لتعزيز تجربة العملاء. إن وجود التشجيع التنظيمي لعمليات الإقراض الشفافة والفعالة يعزز نمو القطاع.

من المتوقع أن ينمو قطاع تحليلات الإقراض بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.27٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى تكثيف الطلب على الرؤى المستندة إلى البيانات لتحليل مخاطر الائتمان، وتخصيص مساعدة العملاء، وتحسين قرارات الهبوط. علاوة على ذلك، يتم تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في الأنظمةالتحليلات التنبؤيةكما أن التركيز التنظيمي المتزايد على إدارة المخاطر، مما يعزز الامتثال في عمليات الإقراض الرقمي، يغذي نمو القطاع.

بواسطة الخدمات

تزايد الطلب على تحديث الأنظمة القديمة لدفع نمو قطاع التصميم والتنفيذ

ينقسم السوق إلى التصميم والتنفيذ والتدريب والتعليم وتقييم المخاطر والاستشارات والدعم والصيانة بناءً على الخدمات.

سيطر قطاع التصميم والتنفيذ على السوق بحصة إيرادات بلغت 4.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويعزى هذا التوسع إلى الإصرار الكبير على تحديث الأنظمة القديمة ونشر منصات الإقراض الرقمية الشاملة من البنوك والمؤسسات المالية.fintechs. علاوة على ذلك، فإن زيادة النفقات على دمج الأنظمة السحابية تؤدي إلى نمو القطاع.

علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن ينمو هذا القطاع بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.10٪ خلال الفترة المتوقعة، ويعزى ذلك إلى زيادة الحاجة إلى حلول قابلة للتطوير ومتوافقة لتعزيز الكفاءة وتجربة العملاء، وتعزيز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد للتحول القائم على التنظيم من قبل المستخدمين يؤدي إلى تضخيم نمو القطاع.

عن طريق النشر

يؤدي الطلب المتزايد على التحكم العالي في العمليات إلى زيادة نمو القطاع المحلي

بناءً على النشر، ينقسم السوق إلى محلي وسحابي.

استحوذ القطاع الداخلي على أعلى حصة سوقية في عام 2024 بحصة إيرادات بلغت 6.94 مليار دولار أمريكي، مدفوعًا بالمتطلبات المتزايدة لاعتماد المؤسسات المالية طويل الأمد على بنى تحتية آمنة وقابلة للتخصيص داخل الشركة. ويتم دعمها لإدارة بيانات الإقراض الحساسة وتلبية شروط المتطلبات التنظيمية الصارمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المبالغ الكبيرة في الإنفاق على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الداخلية والميل لمزيد من التحكم في العمليات يدعم نمو القطاع.

من ناحية أخرى، يمتلك قطاع السحابة حصة سوقية كبيرة توفر معدل نمو سنوي مركب يبلغ 22.48%. إن الميل المتزايد نحو اعتماد السحابة من قبل شركات التمويل بسبب كفاءتها من حيث التكلفة وقابلية التوسع وقدرات النشر الأسرع يعزز نمو القطاع. علاوة على ذلك، ينمو هذا القطاع بسبب الاعتماد المتزايد على التحليلات في الوقت الفعلي، والدمج مع النظم البيئية للتكنولوجيا المالية، إلى جانب القبول التنظيمي للحلول السحابية في الخدمات المالية.

بواسطة المستخدم النهائي

يؤدي التوسع في الإقراض الشفاف والتحول الرقمي إلى زيادة نمو قطاع البنوك

بناءً على المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى البنوك، وشركات التأمين، والاتحادات الائتمانية، وجمعيات الادخار والقروض، والإقراض من نظير إلى نظير، وغيرها.

وفي عام 2024، استحوذ قطاع البنوك على أعلى حصة في السوق بحصة إيرادات بلغت 5.36 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أيضًا أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.99٪ خلال الفترة المتوقعة. ويرجع هذا النمو الرائد والسريع إلى الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في أسواق الائتمان الرسمية وتنفيذها لهذه المنصات على نطاق واسع لتعزيز الكفاءة وتقليل أوقات الاستجابة وتحسين مشاركة العملاء. ويتم دعم هذا القطاع أيضًا من خلال السياسات التنظيمية المفروضة لممارسات الإقراض الشفافة وزيادة المنافسة من شركات التكنولوجيا المالية. تزايد الإنفاق المستدام علىالتحول الرقميمن قبل البنوك لتوسيع محافظ الإقراض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع نمو القطاع.

التوقعات الإقليمية لسوق منصة الإقراض الرقمي

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

يهيمن سوق منصات الإقراض الرقمي في أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة إيرادات تبلغ 3.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وهذه الهيمنة مدفوعة بوجود قوة عاملة متنقلة كبيرة مما يدفع المؤسسات المالية إلى رقمنة الخدمات وتعزيز تجربة العملاء. تطلق البنوك وشركات التكنولوجيا المالية حلولاً رقمية مبتكرة للحفاظ على قدرتها التنافسية. على سبيل المثال، في نوفمبر 2024، أعلنت شركة Numerated عن شراكاتها مع GoDocs لإعادة هيكلة وثائق القروض التجارية لوضع معيار للإقراض الأسرع والأكثر كفاءة. تتصدر الولايات المتحدة سوق أمريكا الشمالية بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 2.89 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وترجع هذه الصدارة إلى القبول المبكر للتقنيات المتقدمة، والدعم التنظيمي الصارم، وتزايد عدد كبير من العملاء المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

أوروبا

ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المتوقع أن يساهم في حصة إيرادات تبلغ 3.28 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى ذلك إلى الطلب المتزايد على خدمات الإقراض الرقمي على المستوى التجاري والمستوى الفردي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعداد المتزايدة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في هذه المنطقة تزيد من الطلب على المنصات. تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق بحصة إيرادات تقدر بـ 1.03 مليار دولار أمريكي و0.69 مليار دولار أمريكي و0.49 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

ومن المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو في السوق مع أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 28.14%، وذلك بسبب تزايد عدد الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك والذين يعانون من نقص البنوك والذين يبحثون عن ائتمان يمكن الوصول إليه. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فرض الأطر التنظيمية الداعمة يؤدي أيضًا إلى دفع الابتكار المالي الرقمي. على سبيل المثال، قدمت الهيئة الفرعية للتنفيذ في الهند عملية تأهيل رقمية شاملة للهنود غير المقيمين في يناير 2025. وكانت تهدف إلى تقليل الأعمال الورقية والوقت اللازم للتنفيذ للتأكيد على التركيز على خدمة العملاء القائمة على التكنولوجيا في هذه المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم الهند والصين بحصة إيرادات تبلغ 6.51 مليار دولار أمريكي و15.08 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025.  

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

وتنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 1.39 مليار دولار أمريكي و0.95 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025 بسبب الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية والمعدل المتزايد لمستخدمي الهاتف المحمول. ويؤدي الطلب المتزايد من السكان الذين ليس لديهم حسابات مصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تعزيز نمو السوق. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

التركيز المتزايد للاعبين الرئيسيين على ابتكار المنتجات يؤدي إلى سيطرتهم على مراكز السوق

إن صناعة منصات الإقراض الرقمي العالمية مجزأة للغاية مع مختلف اللاعبين في السوق الذين يعملون في السوق. وتشمل هذه الشركات Bread، وFinastra، وKlarna، وLendingClub، وLendingkart، وPine Labs، وUpstart Holdings Inc.، وغيرها. يطبق هؤلاء اللاعبون العديد من استراتيجيات السوق بما في ذلك عمليات الإطلاق الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ وتكامل التقنيات الجديدة لتعزيز المنافسة في السوق.

قائمة شركات منصات الإقراض الرقمية الرئيسية

• شركة Affirm Holdings, Inc. (الولايات المتحدة)
• الدفع اللاحق (أستراليا)
• خبز (الولايات المتحدة)
• فيناسترا (المملكة المتحدة)
• كلارنا (السويد)
• نادي الإقراض (الولايات المتحدة الأمريكية)
• ليندينج كارت (الهند)
• باين لابز (الهند)
• شركة Upstart Holdings Inc. (الولايات المتحدة)
• فليكسيتي (كندا)
• رصيد PayPal (الولايات المتحدة)
• موني تاب (الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أبريل 2025-كشفت شركة Fiserv, Inc. عن اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Money Money Servicos Financeiros S.A، وهي شركة برازيلية للتكنولوجيا المالية. والغرض من هذا الاستحواذ هو تعزيز خدماتها في البرازيل، وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى رأس المال اللازم لتحقيق النمو والتنمية.
• مارس 2025-كشفت Finastra عن وحدة إقراض مطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة Fusion Digital Lending الخاصة بها. الهدف من هذا التحسين هو تسريع معالجة القروض وتحسين تقييمات مخاطر الائتمان من خلال الاستفادة من التقنيات المتقدمةالتعلم الآلي. فهو يوفر موافقات أسرع ومعدلات تخلف عن السداد مخفضة للمؤسسات المالية. وقد دعمت هذه الاستراتيجيات ريادة الشركة في السوق في جميع أنحاء العالم.
• نوفمبر 2024-أطلقت Zest AI منصة الاكتتاب الجديدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، منصة ZAML 3.0. تؤكد هذه المنصة على العدالة والشفافية والاتفاق التنظيمي وتقدم التحديثات وتحسن الدقة التنبؤية وتقلل من التحيز في القرارات الائتمانية. ويدعم هذا النظام ممارسات الإقراض الأكثر شمولاً ويعزز مكانة الشركة كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا الإقراض الرقمي الأخلاقي والمسؤول.
• سبتمبر 2024-أعلنت شركة Akme Fintrade Limited عن شراكاتها الإستراتيجية للإقراض المشترك مع MAS Financial Services Limited لتقديم القروض لأصحاب الأعمال الصغيرة. ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز الوصول الائتماني إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعاني من نقص الخدمات من خلال منصة إقراض رقمية سلسة.
• أكتوبر 2024-أطلقت Jio Financial Services (DFSL) تطبيق JioFinance المبتكر لاقتراح مجموعة شاملة من الخدمات المالية الرقمية. يسهل التطبيق عرضًا مجمعًا لممتلكات البنوك وصناديق الاستثمار المشتركة للمستخدمين، مما يحسن الإدارة المالية.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق منصة الإقراض الرقمي ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب يبلغ 19.38% من 2025 إلى 2032
الفترة التاريخية	2019-2023
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	بالحل ·         إدارة العمليات التجارية ·         تحليلات الإقراض ·         إدارة القروض ·         إنشاء القرض ·         إدارة المخاطر والامتثال ·         أخرى (إدارة الديون، وما إلى ذلك)
	حسب الخدمة ·         التصميم والتنفيذ ·         التدريب والتعليم ·         تقييم المخاطر ·         الاستشارات ·         الدعم والصيانة
	عن طريق النشر ·         داخل المؤسسة · سحاب
	بواسطة المستخدم النهائي ·         البنوك ·         شركات التأمين ·         الاتحادات الائتمانية ·         جمعيات الادخار والقروض ·         الإقراض من نظير إلى نظير · آحرون
	حسب المنطقة ·         أمريكا الشمالية (حسب الحل والخدمة والنشر والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية) o   الولايات المتحدة o   كندا o   المكسيك ·         أوروبا (حسب الحل والخدمة والنشر والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية) س   المملكة المتحدة o   ألمانيا o   فرنسا o   إيطاليا o   إسبانيا o   بقية أوروبا ·         منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب الحل والخدمة والنشر والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية) o   الصين o   اليابان o   الهند o   كوريا الجنوبية o   بقية دول آسيا والمحيط الهادئ ·         أمريكا الجنوبية (حسب الحل والخدمة والنشر والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية) o   الأرجنتين o   البرازيل o   بقية أمريكا الجنوبية ·         الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب الحل والخدمة والنشر والمستخدم النهائي والبلد/المنطقة الفرعية) o   دول مجلس التعاون الخليجي o   جنوب أفريقيا ·         بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

الأسئلة الشائعة

ما هي القيمة السوقية لمنصة الإقراض الرقمي؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 12.07 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 48.26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق منصة الإقراض الرقمي خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.38٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي الاعتماد المتزايد للخدمات المالية الرقمية إلى دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركة Affirm Holdings, Inc. وAfterpay وKlarna وUpstart Holdings Inc. من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق أمريكا الشمالية في عام 2024؟

وتقدر قيمة أمريكا الشمالية بـ 3.86 مليار دولار أمريكي في عام 2024.