حجم سوق التأمين ضد الزلازل، والمشاركة، وتحليل الصناعة، حسب النوع (التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة)، حسب التطبيق (الشخصي والتجاري)، حسب قناة التوزيع (البنوك والوكلاء والوسطاء وتجار التجزئة وغيرهم)، وحسب المستخدم النهائي (الفرد والشركات)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق التأمين ضد الزلازل

من المتوقع أن ينمو سوق التأمين ضد الزلازل العالمي بمعدل كبير بسبب زيادة الكوارث الطبيعية والتوسع الحضري السريع وزيادة الاهتمام بتأمين المباني القديمة مما يخلق الحاجة إلى التأمين ضد الزلازل على مستوى العالم ويدعم نمو السوق.

• على سبيل المثال، وفقًا لمصدر التقرير لمعهد سويس ري، يمكن للأعاصير والزلازل العالمية أن تخلق خسائر مؤمنة بقيمة 300 مليار دولار أمريكي في الفترة من 2024 إلى 2025

سائق سوق التأمين ضد الزلازل

زيادة معدل اعتماد وثائق التأمين بسبب الكوارث الطبيعية المستقبلية

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الإقبال على وثائق التأمين بسبب زيادة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل وثوران الحمم البركانية في العالم إلى تحفيز نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤدي الزيادة في الإقبال على مثل هذه الخدمات، والشكوك التي تنتظرنا، وزيادة الوعي حول الحاجة إلى التأمين ضد الزلازل، إلى دعم نمو السوق. 

• على سبيل المثال، وفقًا لتقرير منتدى تطوير التأمين، ارتفع معدل انتشار التأمين ضد الزلازل بنسبة 1٪ من عام 2024 إلى عام 2025.

قيود سوق التأمين ضد الزلازل

ارتفاع تكاليف الأقساط لتقييد نمو السوق

ويتحمل التأمين ضد الزلازل تكلفة أقساط أعلى في المناطق عالية المخاطر؛ كما أن كبار أصحاب العقارات في قطاعي المباني السكنية والتجارية يعيقون نمو السوق. تتراوح تكاليف أقساط التأمين ضد الزلازل من 2000 دولار أمريكي إلى 5000 دولار أمريكي سنويًا. كل هذه العوامل تحد من نمو السوق. 

فرصة سوق التأمين ضد الزلازل

زيادة الوعي حول اعتماد سياسات التأمين لتوفير فرصة لنمو السوق

إن الوعي المتزايد بين السكان بشأن وثائق التأمين من خلال المؤسسات المصرفية والمالية يزيد من نمو السوق. تقوم العديد من الوكالات الحكومية والسلطات المحلية بتنفيذ حملات تثقيفية لتعزيز معدل اعتماد وثائق التأمين ضد الزلازل في جميع البلدان، بما في ذلك الصين واليابان والهند، مما يوفر فرصًا لنمو سوق التأمين ضد الزلازل. 

• على سبيل المثال، في عام 2022، خططت مبادرة ترجمة القانون الياباني لتعزيز الوعي بالتأمين ضد الزلازل في جميع أنحاء اليابان.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلي
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير التعريفات الجمركية على سوق التأمين العالمي ضد الزلازل
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التقسيم

حسب النوع

• التأمين على الحياة
• التأمين على غير الحياة
• شخصي 
• تجاري
• البنوك
• الوكلاء
• وسطاء
• تجار التجزئة
• أخرى (شركات التأمين، الخ)

عن طريق التطبيق

• شخصي 
• تجاري

بواسطة قناة التوزيع

• البنوك
• الوكلاء
• وسطاء
• تجار التجزئة
• أخرى (شركات التأمين، الخ)

بواسطة المستخدم النهائي

• فردي
• عمل

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا والبنلوكس ودول الشمال وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم السوق إلى التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة.

ومن المتوقع أن يحظى التأمين على غير الحياة بحصة سوقية كبيرة بسبب تغطياته التأمينية التي تشمل التأمين على الممتلكات، وتغطية انقطاع الأعمال، والحماية من الكوارث، بالإضافة إلى تقديم وثائق تأمين مستقلة متاحة في كل من القطاعين السكني والتجاري، مما سيساهم في نمو السوق.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، ينقسم السوق إلى شخصي وتجاري. 

ومن المتوقع أن يُظهر القطاع التجاري أعلى معدل نمو حيث أن القطاع التجاري يستخدم هذا التأمين بشكل رئيسي. كما أن التكامل في عمليات التأمين من خلال ممارسات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء يعزز تقييم المخاطر مع العملاء ويدفع نمو السوق.

 التحليل عن طريق قناة التوزيع

بناءً على قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى بنوك، ووكلاء، ووسطاء، وتجار تجزئة، وغيرهم.

ومن المتوقع أن تحقق قناة البنك نموًا معتدلًا بسبب عوامل مثل الحجم الكبير للتأمين التجاري، مما يؤدي إلى الوصول إلى شركات تأمين متعددة، مما يفسر تعقيدات تغطية الزلازل.

التحليل من قبل المستخدم النهائي

حسب المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى فردي وتجاري.

من المتوقع أن يهيمن قطاع الأعمال على السوق بسبب مواجهة الشركات لمتطلبات تنظيمية وتعاقدية وائتمانية لإدارة المخاطر الكارثية، وغالبًا ما تتطلب معايير حوكمة الشركات إدارة شاملة للمخاطر، مما يغذي نمو السوق.

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

ومن المتوقع أن تحتفظ أمريكا الشمالية بأكبر حصة في السوق لأسباب مثل ارتفاع حالات الكوارث الطبيعية الناجمة عن الزلازل والشكوك المتوقعة في كل من الولايات المتحدة وكندا، الأمر الذي سيعزز امتصاص السوق. بالإضافة إلى ذلك، تشجع الحكومة اعتماد التأمين ضد الزلازل من خلال عدد من المبادرات في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا والدول المحيطة بها، مما يدعم نمو السوق.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل بسبب العدد الكبير من الزلازل، خاصة في إندونيسيا واليابان ونيوزيلندا، حيث أنها تقع في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ - وهي منطقة في المحيط الهادئ تشهد أنشطة بركانية وزلزالية متكررة. يعد حزام النار في المحيط الهادئ أكبر حزام زلازل في العالم، ويمتد من تشيلي إلى اليابان وجنوب شرق آسيا. 

• على سبيل المثال، يشعر الأفراد في اليابان بما لا يقل عن 1500 زلزال سنويًا، في حين تتعرض نيوزيلندا لأكثر من 20000 زلزال، منها حوالي 250 زلزالًا كبيرًا بما يكفي لتبرير التحرك.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق التأمين العالمي ضد الزلازل مجزأ بسبب وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. ساهم أكبر 10 لاعبين بحوالي 40% إلى 45% من الأسهم في السوق العالمية.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• خليج الزمرد (الولايات المتحدة)
• بيرسيل (نيوزيلندا)
• شركة أولستيت (الولايات المتحدة)
• شركة بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة)
• مجموعة زيوريخ للتأمين المحدودة (سويسرا)
• شركة GeoVera Holdings Inc (الولايات المتحدة)
• مؤسسة سينسيناتي المالية (الولايات المتحدة)
• شركة CW Group Holdings Inc (الصين)
• شركة ميركوري العامة (الولايات المتحدة)
• مابفري إس إيه (إسبانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يوليو 2024وقعت شركة Emerald Bay Risk Solutions اتفاقية شراكة مع شركة Arrowhead، ومقرها الولايات المتحدة، لتقديم خدمات التأمين، بما في ذلك التأمين ضد الزلازل. وتمت الشراكة بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي. وقد تم عقد هذه الشراكة لتحسين مجموعة المنتجات ومحفظة الخدمات الخاصة بالتأمين ضد الزلازل. 
• في مايو 2023خططت شركة PERILS AG لتوفير 4.40 مليار دولار أمريكي لزلزال كهرمانماراس الذي وقع في تركيا.