حجم سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية، وحصتها، وتحليل الصناعة حسب الشاحن (AC & DC وPantograph)، حسب خرج الطاقة (يصل إلى 150 كيلوواط وأكثر من 150 كيلوواط)، حسب التطبيق (BEV، الهجين، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق البنية التحتية العالمية لشحن الحافلات الكهربائية 32.63 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 40.17 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 172.03 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 25.82٪ خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن يكون سوق البنية التحتية العالمية لشحن الحافلات الكهربائية مدفوعًا بزيادة التحضر، فضلاً عن الاتجاه العالمي نحو النقل العام المستدام. وتدفع لوائح الانبعاثات، والإعانات الحكومية بعيدة المدى، نحو الاستخدام غير الفصلي للحافلات الكهربائية، وبالتالي تدفع نحو التوسع على نطاق واسع في الشحن. يتم دفع النمو في السوق من خلال ترقية تقنية الشحن السريع إلى جانب تطبيق الطاقة المتجددة. كما أن حقيقة وجود نمو مستمر في تمويل برامج المدن الذكية، وتعزيز بدائل النقل الصديقة للبيئة، هي التي تدفع نمو السوق.

سائق سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية

المبادرات الحكومية تدفع إلى توسيع البنية التحتية للشحن

تلعب مبادرات القطاع العام أدوارًا محورية في تعزيز نمو أسواق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية. مع أمريكا الشمالية، برنامج الحافلات المدرسية النظيفة التابع لوكالة حماية البيئة والذي قدم أكثر من 900 مليون دولار كخصومات، وتمويل ZEV بقيمة 2.75 مليار دولار في كندا، مما أدى إلى تسريع توسع السوق. وفي أوروبا، يتضمن تقدم السوق مشاريع استراتيجية مثل إنفاق المملكة المتحدة 1.3 مليار جنيه استرليني على البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية وبرنامج الشحن الألماني الذي تبلغ قيمته 1.9 مليار يورو. ويعد الدعم الحكومي الهائل ماليا مؤشرا واضحا على استعدادهم للتحرك نحو نظام النقل العام الخالي من الانبعاثات. ومع توفر هذه الأموال، يمكن لسلطات النقل أن تضم الحافلات الكهربائية بشكل أكثر فعالية إلى أساطيلها، ويتوسع نشر محطات الشحن بسرعة داخل المناطق.

قيود السوق على البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية

تستمر التكاليف الرأسمالية المرتفعة في إعاقة توسيع البنية التحتية للشحن

وعلى الرغم من أن السوق ينمو بشكل إيجابي، إلا أنه لا يزال يواجه عقبات كبيرة. تظل النفقات الكبيرة المرتبطة بتركيب محطات الشحن عائقًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة لتلك المدن ذات الميزانيات المنخفضة. أصبحت العقبة المتمثلة في محدودية سعة الشبكة الحالية الآن عقبة أخرى، حيث أن أنظمة الطاقة في العديد من المناطق غير قادرة على دعم شبكات ضخمة من شحن الحافلات الكهربائية دون ترقية كبيرة وبتكلفة كبيرة. تعيق بروتوكولات الشحن وأنواع الموصلات المختلفة، فضلاً عن أشكال التنفيذ الإقليمية، تطوير البنية التحتية للحافلات الكهربائية. علاوة على ذلك، فإن العثور على مساحة كافية لإنشاء محطات الشحن عادة ما يكون أمرًا صعبًا، حيث أن المناطق الحضرية لديها مساحة قليلة متاحة. وبشكل تراكمي، تؤدي هذه المخاوف إلى تأخير تركيب البنية التحتية للشحن وزيادة تكلفة التحول إلى الحافلات الكهربائية.

فرصة سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية

التحضر والسياسات الحكومية تغذي التوسع في شحن السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة

إن آفاق النمو في السوق واسعة، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية التي تشهد توسعا حضريا سريعا، حيث تقوم الحكومات بإنشاء مساحات تصنيعية للتنقل الكهربائي. ومن خلال استخدام مصادر الطاقة الخضراء لشحن البنية التحتية (الطاقة الشمسية)، يمكن للمشغلين تطوير استجابة مستدامة لتحديات قدرة الشبكة. يعد التعاون بين مقدمي خدمات الشحن وشركات المرافق أمرًا بالغ الأهمية في تطوير وتحديث شبكات الطاقة لمواجهة الأحمال المتزايدة. تقدم الحافلات والأساطيل المكهربة قطاعات جديدة محتملة في السوق لمجموعة من اللاعبين. تعمل تحسينات الشحن اللاسلكي والشحن فائق السرعة على زيادة السوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.

التقسيم

بواسطة الشاحن

• التيار المتردد والتيار المستمر
• منساخ

بواسطة انتاج الطاقة

• تصل إلى 150 كيلوواط
• فوق 150 كيلو واط

عن طريق التطبيق

• بيف
• الهجين وغيرها

بواسطة الجغرافيا

· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

· أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الدول الاسكندنافية، وبقية أوروبا)

· آسيا والمحيط الهادئ (اليابان، الصين، الهند، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

· أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

· الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• المشهد التنظيمي عبر المناطق الرئيسية
• فرص النمو في الأسواق الناشئة
• تطورات الصناعة الرئيسية

تحليل بواسطة الشاحن

بواسطة الشاحن، ينقسم سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية إلى AC وDC، وPantograph. 

بفضل مرونتها بالإضافة إلى إعداداتها غير المكلفة نسبيًا، تعد شواحن التيار المتردد والتيار المستمر هي الاختيار لمعظم التطبيقات حيث تهيمن على السوق. إن الاستخدام الفعال لشواحن البانتوغراف لتوفير شحنات سريعة خلال فترة زمنية قصيرة من التوقف جعلها قابلة للتطبيق في أنظمة الناقلات عالية التردد. من المرجح أن ينمو سوق البانتوغراف بشكل أسرع مع زيادة التنفيذ في المدن الكبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا. إن تحديث أنظمة الاتصال الآلية يعطي دفعة لشحن المنساخ بين مشغلي النقل.

التحليل عن طريق انتاج الطاقة

من خلال إنتاج الطاقة، ينقسم سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية إلى ما يصل إلى 150 كيلووات، وأكثر من 150 كيلووات. 

ينمو سوق أجهزة الشحن التي تزيد طاقتها عن 150 كيلو وات بمعدل سريع حيث تبحث وكالات النقل عن خيارات شحن الفرص التي تقلل من انقطاع الخدمة. تعتبر حلول تعبئة الطاقة الموفرة للطاقة مفيدة بشكل خاص في طرقات الذروة في المدينة حيث تتطلب الحافلات إعادة شحن منتظمة وسريعة. ولا يزال شحن المستودعات طوال الليل، وهو أمر مفيد للغاية لمشغلي النقل الأصغر، يعتمد على حلول الشحن، في قطاع ما يصل إلى 150 كيلووات. هناك قبول متزايد لأنظمة الشحن المعيارية، التي تعمل على توسيع نطاق إنتاجها لتتناسب مع الاحتياجات أثناء تشغيل الحافلات، مما يتيح لمشغلي الحافلات قدرًا أكبر من المرونة.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، ينقسم سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية إلى BEV، وHybrid وغيرها. 

إن سيارات BEV ذات التحكم الصارم في الانبعاثات في المناطق الحضرية تدفع قطاع التطبيقات المهيمن. بدأت العديد من البلديات التخطيط لجعل أساطيل الحافلات الخاصة بها كهربائية بالكامل، بل إن بعض الخطط تستهدف أن تصبح كهربائية بالكامل بحلول عام 2025-2030. ومع تزايد شبكات شحن السيارات الكهربائية، لا يزال يتم اعتماد الحافلات الهجينة في المواقع التي لم يتم إنشاء البنية التحتية فيها بالكامل. ومن بين الآخرين الحافلات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود والتي أصبحت معروفة أكثر كتقنية مكملة لحلول البطاريات الكهربائية في التطبيقات المتخصصة.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

الأنشطة الحكومية، والمبالغ الضخمة من المال، ستجعل أمريكا الشمالية رائدة السوق في البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية. وقد قدمت وكالة حماية البيئة الأمريكية أكثر من 900 مليون دولار من الحسومات من خلال برنامج الحافلات المدرسية النظيفة، في حين خصصت إدارة الموارد الطبيعية في كندا 2.75 مليار دولار على مدى خمس سنوات للبنية التحتية للمركبات الخالية من الانبعاثات. تضع المراكز الحضرية أهدافًا طموحة تأخذ كاليفورنيا زمام المبادرة فيها من خلال استهداف 1000 حافلة نقل عديمة الانبعاثات في غضون خمس سنوات. إن شراكات المرافق القوية والشخصية الرائدة للمنطقة في الترويج لتقنيات الشحن السريع تدعم مكانتها. تعمل برامج التمويل الرئيسية مثل برنامج منحة اتفاقية التجارة الحرة المنخفضة أو المعدومة للانبعاثات بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي على تكثيف البنية التحتية للشحن في أنظمة النقل في المناطق الحضرية والضواحي بسرعة.

السوق الأوروبية لشحن الحافلات الكهربائية تقدمية بشكل مدهش، حيث تم بناؤها على أساس لوائح صارمة ومبادرات تمويل قوية من جانب الحكومة. حدد الاتحاد الأوروبي موعدًا نهائيًا هو عام 2025 لنشر البنية التحتية للوقود البديل، والتي تحظى بدعم جيد من استثمارات ضخمة من الدول الأعضاء مثل ألمانيا 1.9 مليار يورو والمملكة المتحدة 1.3 مليار جنيه إسترليني لشحن البنية التحتية. وقد قررت بلدان أخرى، بما في ذلك هولندا، أن جميع حافلات النقل العام اللاحقة يجب أن تستخدم تكنولوجيا خالية من الانبعاثات بحلول عام 2025. وتتميز الريادة التكنولوجية في هذه المجالات بزيادة استخدام البانتوغراف للشحن والاختبارات المستمرة لقدرة الشحن اللاسلكي. وتسارع المدن الكبرى إلى كهربة أساطيل الحافلات الخاصة بها في محاولة لتحقيق أهداف الاستدامة ورفع جودة الهواء.

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ على نمو سوق البنية التحتية لشحن الحافلات الكهربائية بسبب أهداف الكهرباء الطموحة للصين. ومع نشر أكثر من 600 ألف حافلة كهربائية بحلول عام 2025، تعمل الصين على زيادة الطلب على البنية التحتية للشحن. وقد تمت الموافقة على أكثر من 6300 حافلة كهربائية بموجب مبادرة FAME-II في الهند، في حين تقدم اليابان وكوريا الجنوبية إعانات دعم ضخمة لتعزيز البنية التحتية للشحن. يؤدي التحضر المتزايد إلى إنشاء مبادرات في المدينة لإدخال شبكة نقل ذكية كحل للتحديات المرورية والبيئية. تعمل الحكومات الوطنية على تحفيز التصنيع المحلي لمعدات الشحن، مما يعني تقليل النفقات ويمكن للمستهلكين الحصول عليها بسهولة أكبر. بدأت الاقتصادات الناشئة في جنوب شرق آسيا تشغيل حافلات كهربائية، مما يشير إلى إمكانات كبيرة للنمو.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• ايه بي بي (سويسرا)
• بروتيرا (الولايات المتحدة)
• سيمنز (ألمانيا)
• ChargePoint, Inc. (الولايات المتحدة)
• ألستوم سا (فرنسا)
• الشحن الوامض (الولايات المتحدة)
• حلول المركبات الكهربائية الحيوية (المملكة المتحدة)
• هيليوكس (هولندا)
• أنظمة النقل شنوك (الولايات المتحدة)
• كيمباور (فنلندا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مايو 2023، توصلت ABB إلى حل متطور للشحن السريع للحافلات الكهربائية.
• في أبريل 2023، تعاونت شركة حافلات فولفو مع شركة سيمنز لتطوير تقنية الشحن اللاسلكي بشكل أكبر.
• في مارس 2023، أنفقت ChargePoint إجمالي 150 مليون دولار أمريكي لتوسيع شبكتها من شواحن الحافلات الكهربائية في أمريكا الشمالية.