حجم سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM)، وحصته، وتحليل الصناعة، حسب المكونات (البرامج والخدمات)، حسب العمليات (المكتب الأمامي، المكتب الأوسط، والمكتب الخلفي)، حسب التطبيق (تجارة النفط، تجارة الطاقة، تجارة الغاز الطبيعي، تجارة الطاقة المتجددة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

يشهد سوق أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM) نموًا كبيرًا. وقد أدى التحول نحو الطاقة المتجددة والشبكات اللامركزية إلى تعقيدات في التجارة. تساعد أنظمة ETRM على إدارة أصول الطاقة المتجددة، مما يضمن تكاملًا أفضل للمصادر المتقطعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. علاوة على ذلك، فإن أسعار الطاقة المتقلبة بسبب التوترات الجيوسياسية، واختلال التوازن بين العرض والطلب، والتحولات الاقتصادية تدفع الطلب على أنظمة إدارة الأصول الإلكترونية، والتي تمكن الشركات من التنبؤ بشكل أفضل بمخاطر الأسعار وإدارتها والتحوط منها. تلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تعزيز نمو السوق.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي علىسوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM).

إن اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي له تأثير كبير على السوق. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يضع نماذج لأنماط إنتاج الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) ودمج هذه الأنماط في التجارة وإدارة المخاطر. وهذا أمر ضروري حيث أصبحت مصادر الطاقة المتجددة أكثر بروزًا وأصبحت مصادر الطاقة لا مركزية بشكل متزايد. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في النمذجة والتنبؤ بعوامل الخطر المختلفة، مثل مخاطر الائتمان والأطراف المقابلة، بدقة أكبر. يمكن لأنظمة ETRM أن توصي باستراتيجيات تخفيف المخاطر، مما يعزز قوة أطر إدارة المخاطر. على سبيل المثال،

• في ديسمبر 2023، استحوذت Sapient على Tquila، وهي شركة مشاريع تكنولوجية. وتهدف الشركة من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة من خلال منصة Microsoft Azure.

سائق سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM).

إن تزايد اعتماد التحول الرقمي في قطاع الطاقة يدفع نمو السوق

يؤدي الاعتماد المتزايد لتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاع الطاقة إلى تسريع الطلب على أنظمة ETRM، التي تتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتحليل السوق في الوقت الفعلي، والتحليلات التنبؤية. مع نمو تجارة الطاقة عبر الحدود، تحتاج الشركات إلى أنظمة قادرة على إدارة المخاطر في ولايات قضائية وعملات متعددة. توفر أنظمة ETRM هذه المرونة، مما يسمح للشركات بالتداول في أسواق وسلع متعددة بسلاسة. على سبيل المثال،

• في يناير 2021، دخلت إيرين ميركاتو في شراكة مع ليوناردو لتوفير منصة سحابية لتجارة الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM). ومن خلال هذه الشراكة، تهدف الشركة إلى تلبية الحاجة المتزايدة للأمن الرقمي القوي.

وفقًا لخبراء الصناعة، يلعب تطبيق نظام ETRM دورًا حيويًا في تقليل مخاطر الشركة وزيادة الإنتاجية/الكفاءة.

نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM) قيود السوق

قد تؤدي تكاليف التنفيذ المرتفعة وتعقيد التكامل إلى إعاقة نمو السوق

غالبًا ما تأتي أنظمة ETRM بتكاليف أولية عالية بسبب متطلبات الترخيص والبرمجيات والبنية التحتية، مما يجعل من الصعب على الشركات الصغيرة الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تزيد الصيانة والتحديثات المستمرة من العبء المالي. تستخدم العديد من شركات الطاقة الأنظمة وقواعد البيانات القديمة التي قد يكون من الصعب دمجها مع حلول ETRM الحديثة. يمكن لعمليات التكامل المعقدة أن تبطئ اعتماد هذه الأنظمة وتحد من مرونة هذه الأنظمة. ومن المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق.

فرصة سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM).

زيادة الطلب على الطاقة المتجددة واللامركزية تساعد على نمو السوق

مع نمو مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، تتمتع أنظمة ETRM بفرص لإدارة تعقيدات الشبكات اللامركزية ومصادر الطاقة المتقطعة. إن الدفع نحو الطاقة المستدامة والخضراء يفتح آفاقًا جديدة لحلول ETRM لدعم التجارة المتجددة وإدارة المخاطر. كما أن العولمة المتزايدة لأسواق الطاقة تمكن أنظمة ETRM من خدمة الشركات التي تتطلع إلى توسيع أنشطتها التجارية عبر الحدود. إن الأنظمة التي تدعم تداول السلع المتعددة والعملات المتعددة وتتوافق مع اللوائح الدولية تتمتع بوضع جيد للاستفادة من هذا الطلب العالمي. على سبيل المثال،

• في مارس 2024، أعلنت Sapient عن الاستحواذ على شركة Spinnaker SCA، وهي شركة تقدم خدمات سلسلة التوريد. وتهدف الشركة من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز خدمات سلسلة التوريد الخاصة بها من خلال دمج التحول الرقمي.

التقسيم

حسب المكون

• برمجة
• خدمات

بواسطة العمليات

• المكتب الأمامي
• منتصف المكتب
• المكتب الخلفي

عن طريق التطبيق

• تجارة النفط
• تجارة الطاقة
• تجارة الغاز الطبيعي
• تجارة الطاقة المتجددة
• أخرى (تجارة الفحم)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM).
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التحليل حسب المكون

حسب المكونات، ينقسم السوق إلى برامج وخدمات.

استحوذ قطاع البرمجيات على أكبر حصة في السوق. غالبًا ما تكون برامج تداول الطاقة وإدارة المخاطر الحديثة قابلة للتطوير، مما يستوعب نمو الأنشطة التجارية للمؤسسة ومحافظ الأصول. ومن خلال التكوينات القابلة للتخصيص، يمكن للمؤسسات تكييف البرنامج مع احتياجاتها التجارية وسير العمل المحدد. تلعب هذه العوامل دورًا مهمًا في تعزيز نمو السوق.

التحليل حسب العمليات

حسب العمليات، ينقسم السوق إلى مكتب أمامي، ومكتب متوسط، ومكتب خلفي.

يمثل قطاع المكاتب الأمامية النسبة الأكبر من سوق أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM). يستفيد المكتب الأمامي، المسؤول عن التداول واكتشاف الأسعار، من أنظمة ETRM من خلال الوصول إلى بيانات السوق والتحليلات والسجلات التاريخية في الوقت الفعلي. يتيح ذلك للمتداولين اتخاذ قرارات تداول مستنيرة وتحسين الاستراتيجيات بناءً على ظروف السوق الحالية.

التحليل عن طريق التطبيق

ومن خلال التطبيق، ينقسم السوق إلى تجارة النفط، وتجارة الطاقة، وتجارة الغاز الطبيعي، وتجارة الطاقة المتجددة، وغيرها.

حسابات تداول الطاقة لأكبر حصة في السوق. تتيح أنظمة ETRM لمتداولي الطاقة تحسين جداول التحميل والتوليد من خلال تحليل البيانات التاريخية وفي الوقت الفعلي. يعمل هذا التحسين على تحسين الربحية من خلال موازنة العرض والطلب مع تقليل تكاليف الإنتاج والمخاطر المرتبطة بالاختلالات. غالبًا ما تشتمل أنظمة ETRM لتداول الطاقة على ميزات إدارة الأصول، مما يمكّن المتداولين من مراقبة أداء أصول التوليد، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. ويساعد ذلك على ضمان تشغيل الأصول بكفاءة وإبلاغ القرارات المتعلقة بصيانة الأصول أو الاستثمار. على سبيل المثال،

التحليل الإقليمي

من حيث الجغرافيا، يتم تقسيم السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر من سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM) في عام 2023. وتتمتع أمريكا الشمالية بسوق ناضج لتداول الطاقة مع مزيج من السلع مثل الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط الخام والطاقة المتجددة. إن تعقيد السوق، إلى جانب التقلبات الكبيرة في الأسعار، يدفع إلى الاعتماد بشكل كبير على أنظمة ETRM لإدارة التداول والمخاطر بشكل فعال. وتلعب هذه العوامل دوراً حيوياً في جعل المنطقة رائدة في السوق. على سبيل المثال،

• في أبريل 2024، استحوذت شركة Symphony Technology Group، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، على Eka Software Solutions. وتهدف الشركة من خلال هذا الاستحواذ إلى تعزيز أعمالها في أسواق السلع الأساسية.

تعد أوروبا ثاني أكبر سوق بناءً على الطلب على أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر. يخضع سوق الطاقة في أوروبا لقواعد تنظيمية صارمة، مع تفويضات مثل لائحة البنية التحتية للسوق الأوروبية (EMIR) وتوجيهات الأسواق في الأدوات المالية (MiFID). تعمل هذه اللوائح على زيادة اعتماد ETRM لضمان الامتثال والشفافية في أنشطة التداول. على سبيل المثال،

• في أغسطس 2023، تعاونت شركة Trayport Limited، وهي شركة مقرها المملكة المتحدة، مع شركة Montel Marketplace. ومن خلال هذا التعاون، أعلنت الشركة عن اتفاقية لتوفير منصة Trayport’s Joule، حيث يمكن للبائعين والمشترين تلبية العقود الجديدة.

يشهد سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM) في اليابان نموًا سريعًا. تعطي استراتيجية الطاقة اليابانية الأولوية لأمن الطاقة والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بعد كارثة فوكوشيما. يتم اعتماد أنظمة ETRM بشكل متزايد للمساعدة في إدارة تعقيدات تجارة الطاقة المتجددة والتنبؤ بالطلب وضمان أمن الطاقة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM) مجزأة، مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. وفي الولايات المتحدة، يمثل أفضل 5 لاعبين حوالي 22% فقط من السوق.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة أليجرو للتطوير (الولايات المتحدة)
• شركة تريبل بوينت تكنولوجي (الولايات المتحدة)
• Openlink LLC (الولايات المتحدة)
• ساب SE (ألمانيا)
• Eka Software Solutions (الولايات المتحدة)
• سابينت (الولايات المتحدة)
• أكسنتشر (أيرلندا)
• الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الولايات المتحدة)
• شركة أمفورا (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في سبتمبر 2024، شاركت شركة Molecule Software، وهي شركة تقدم برامج ETRM قائمة على السحابة، بالتعاون مع Trayport. ومن خلال هذا التعاون، قامت الشركة بتوسيع محفظتها لتشمل قطاع الطاقة الأوروبي من خلال EEX (بورصة الطاقة الأوروبية).
• في أغسطس 2023، دخلت KWA Analytics في شراكة مع Orchestrade. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف الشركة إلى توفير أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM) للشركات في جميع أنحاء العالم.