حجم السوق لتداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM) حجم السوق ، ومشاركته ، وتحليل الصناعة ، حسب المكون (البرمجيات والخدمات) ، حسب العمليات (المكتب الأمامي ، المكتب المتوسط ​​، والمكتب الخلفي) ، حسب الطلب (تداول النفط ، تداول الطاقة ، تداول الغاز الطبيعي ، تداول الطاقة المتجددة ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية حتى 2032

رؤى السوق الرئيسية

يشهد سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM) نموًا كبيرًا. أدى التحول نحو الطاقة المتجددة والشبكات اللامركزية إلى تعقيدات في التداول. تساعد أنظمة ETRM في إدارة أصول الطاقة المتجددة ، مما يضمن تكامل أفضل لمصادر متقطعة ، مثل الطاقة الشمسية والرياح. علاوة على ذلك ، فإن أسعار الطاقة المتقلبة بسبب التوترات الجيوسياسية ، واختلالات الطلب ، والتحولات الاقتصادية ، تدفع الطلب على أنظمة ETRM ، والتي تمكن الشركات من التنبؤ بشكل أفضل وإدارتها وتحوطها. تلعب هذه العوامل دورًا رئيسيًا في تعزيز نمو السوق.

تأثير الذكاء الاصطناعي علىسوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM)

اعتماد الذكاء الاصطناعى التوليدي له تأثير كبير على السوق. يمكن لـ AI التوليدي تصميم أنماط إنتاج الطاقة المتجددة (على سبيل المثال ، الطاقة الشمسية والرياح) ودمج هذه الأنماط في التداول وإدارة المخاطر. هذا ضروري لأن مصادر الطاقة المتجددة تصبح أكثر بروزًا وتصبح مصادر الطاقة غير مركزية بشكل متزايد. علاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعى التوليدي في نمذجة وتنبؤ عوامل الخطر المختلفة ، مثل المخاطر الائتمانية ومخاطر الطرف المقابل ، بدقة أكبر. يمكن أن توصي أنظمة ETRM باستراتيجيات تخفيف المخاطر ، مما يعزز متانة أطر إدارة المخاطر. على سبيل المثال،

• في ديسمبر 2023 ، استحوذت Sapient على Tquila ، وهي شركة مغامرة للتكنولوجيا. من خلال هذا الاستحواذ ، تهدف الشركة إلى تعزيز قدراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي وقدراتها على منصة Microsoft Azure.

سائق سوق تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM)

تزايد اعتماد التحول الرقمي في قطاع الطاقة نمو السوق

يؤدي زيادة الطلب على تحليلات البيانات الكبيرة ، الذكاء الاصطناعي ، والحوسبة السحابية في قطاع الطاقة ، إلى تسريع الطلب على أنظمة ETRM ، والتي تتيح اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات ، وتحليل السوق في الوقت الفعلي ، والتحليلات التنبؤية. مع نمو تداول الطاقة عبر الحدود ، تحتاج الشركات إلى أنظمة قادرة على إدارة المخاطر في سلطات قضائية متعددة وعملات. توفر أنظمة ETRM هذه المرونة ، مما يسمح للشركات بالتداول في أسواق وسلع متعددة بسلاسة. على سبيل المثال،

• في يناير 2021 ، شارك Iren Mercato في شراكة مع Leonardo لتوفير منصة لتداول الطاقة وإدارة المخاطر المستندة إلى مجموعة النظراء (ETRM). من خلال هذه الشراكة ، تهدف الشركة إلى تلبية الحاجة المتزايدة للأمان الرقمي القوي.

وفقًا لخبراء الصناعة ، يلعب تنفيذ نظام ETRM دورًا حيويًا في تقليل مخاطر الشركة وزيادة الإنتاجية/الكفاءة.

تقييد سوق تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM)

ارتفاع تكاليف التنفيذ وتعقيد التكامل قد يعيق نمو السوق

غالبًا ما تأتي أنظمة ETRM بتكاليف عالية مقدمة بسبب متطلبات الترخيص والبرامج والبنية التحتية ، مما يجعل من الصعب على الشركات الأصغر الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الصيانة المستمرة والترقيات تضيف إلى العبء المالي. تستخدم العديد من شركات الطاقة الأنظمة القديمة وقواعد البيانات التي يمكن أن تشكل تحديًا للتكامل مع حلول ETRM الحديثة. يمكن أن تؤدي عمليات التكامل المعقدة إلى إبطاء التبني والحد من مرونة هذه الأنظمة. من المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق.

فرصة نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM)

زيادة الطلب على الطاقة المتجددة وسلبيات الوسائل المركزية للنمو

نظرًا لأن مصادر الطاقة المتجددة ، مثل الرياح والطاقة الشمسية ، تنمو ، فإن أنظمة ETRM لديها فرص لإدارة تعقيدات الشبكات اللامركزية ومصادر الطاقة المتقطعة. يفتح الضغط من أجل الطاقة المستدامة والخضراء طرقًا جديدة لحلول ETRM لدعم التداول المتجدد وإدارة المخاطر. أيضًا ، تمكن العولمة المتزايدة لأسواق الطاقة أنظمة ETRM من خدمة الشركات التي تتطلع إلى توسيع أنشطتها التجارية عبر الحدود. إن الأنظمة التي تدعم التداول متعدد العوامل والتكوين متعدد العملة والامتثال للوائح الدولية في وضع جيد للاستفادة من هذا الطلب العالمي. على سبيل المثال،

• في مارس 2024 ، أعلنت Sapient عن الاستحواذ على Spinnaker SCA ، وهي مزود لشركة خدمات سلسلة التوريد. من خلال هذا الاستحواذ ، تهدف الشركة إلى تعزيز خدمات سلسلة التوريد من خلال دمج التحول الرقمي.

تجزئة

حسب المكون

• برمجة
• خدمات

عن طريق العمليات

• المكتب الأمامي
• المكتب الأوسط
• المكتب الخلفي

عن طريق التطبيق

• تداول النفط
• تداول الطاقة
• تداول الغاز الطبيعي
• تداول الطاقة المتجددة
• آخرون (تجارة الفحم)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إسبانيا ، إيطاليا ، روسيا ، بينلوكس ، الشمال الأوروبي ، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وآسيان وأوقيانوسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا ، إسرائيل ، جنوب إفريقيا ، شمال إفريقيا ، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

رؤى رئيسية

يغطي التقرير رؤى المفاتيح التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الصغيرة
• السائقين والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل التي اعتمدها اللاعبون الرئيسيون
• تأثير الذكاء الاصطناعى التوليدي على سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM)
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التحليل حسب المكون

حسب المكون ، ينقسم السوق إلى برامج وخدمات.

استحوذ قطاع البرامج على أكبر حصة في السوق. غالبًا ما تكون برامج تجارة الطاقة الحديثة وإدارة المخاطر قابلة للتطوير ، مما يستوعب نمو الأنشطة التجارية للمؤسسة ومحافظ الأصول. مع التكوينات القابلة للتخصيص ، يمكن للمؤسسات تكييف البرنامج مع احتياجاتهم التجارية وسير العمل المحددة. تلعب هذه العوامل دورًا مهمًا في تأجيج نمو السوق.

تحليل العمليات

حسب العمليات ، ينقسم السوق إلى المكتب الأمامي والمكتب المتوسط ​​والمكتب الخلفي.

يمثل قطاع المكتب الأمامي أكبر نسبة من سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM). يستفيد المكتب الأمامي ، المسؤول عن التداول واكتشاف الأسعار ، من أنظمة ETRM من خلال الوصول إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي ، والتحليلات ، والسجلات التاريخية. يتيح ذلك للتجار اتخاذ قرارات تداول أفضل مستنيرة وتحسين الاستراتيجيات بناءً على ظروف السوق الحالية.

التحليل حسب التطبيق

حسب التطبيق ، ينقسم السوق إلى تجارة النفط ، وتداول الطاقة ، وتداول الغاز الطبيعي ، وتداول الطاقة المتجددة ، وغيرها.

حسابات تداول الطاقة لأكبر حصة سوقية. تمكن أنظمة ETRM من تجار الطاقة من تحسين جداول التحميل والتوليد من خلال تحليل البيانات التاريخية والوقت الحقيقي. يعمل هذا التحسين على تحسين الربحية من خلال موازنة العرض والطلب مع تقليل تكاليف الإنتاج والمخاطر المرتبطة بالاختلالات. غالبًا ما تشمل أنظمة ETRM لتداول الطاقة ميزات إدارة الأصول ، مما يمكّن المتداولين من مراقبة أداء أصول التوليد ، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة. يساعد هذا في ضمان عمل الأصول بكفاءة ويبلغ القرارات بشأن صيانة الأصول أو الاستثمار. على سبيل المثال،

التحليل الإقليمي

من حيث الجغرافيا ، يتم تقسيم السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة من سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM) في عام 2023. لدى أمريكا الشمالية سوق تداول الطاقة الناضج مع مزيج من السلع مثل الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط الخام والطاقة المتجددة. إن تعقيد السوق ، إلى جانب تقلبات الأسعار الكبيرة ، يدفع اعتماد أنظمة ETRM عالية لإدارة التداول والمخاطر بشكل فعال. تلعب هذه العوامل دورًا حيويًا في جعل المنطقة رائدة في السوق. على سبيل المثال،

• في أبريل 2024 ، استحوذت Symphony Technology Group ، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة ، على EKA Software Solutions. من خلال هذا الاستحواذ ، تهدف الشركة إلى تعزيز أعمالها في أسواق السلع.

أوروبا هي ثاني أكبر سوق يعتمد على الطلب على أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر. يتم تنظيم سوق الطاقة في أوروبا بشكل كبير ، مع ولايات مثل تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية (EMIR) والأسواق في توجيه الأدوات المالية LL (MIFID). هذه اللوائح تؤدي إلى اعتماد ارتفاع ETRM لضمان الامتثال والشفافية في أنشطة التداول. على سبيل المثال،

• في أغسطس 2023 ، شاركت شركة Trayport Limited ، الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها ، وسوق مونتيل في التعاون. من خلال هذا التعاون ، أعلنت الشركة عن اتفاقية لتوفير منصة Joule التابعة لـ Trayport ، حيث يمكن للبائعين والمشترين تلبية عقود جديدة.

يشهد سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM) في اليابان نموًا سريعًا. تعطي استراتيجية الطاقة في اليابان أولوية لأمن الطاقة والتحول نحو كارثة ما بعد فوكوشيما لمصادر الطاقة المتجددة. يتم تبني أنظمة ETRM بشكل متزايد للمساعدة في إدارة تعقيدات تداول الطاقة المتجددة ، والتنبؤ بالطلب وضمان أمن الطاقة.

غطى اللاعبون الرئيسيون

تم تجزئة سوق نظام تداول الطاقة وإدارة المخاطر العالمية (ETRM) ، مع وجود عدد كبير من مزودي المجموعات ومقدمي الخدمات المستقلين. في الولايات المتحدة ، تمثل أفضل 5 لاعبين حوالي 22 ٪ فقط من السوق.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة Allegro Development Corporation (الولايات المتحدة)
• Triple Point Technology Inc. (الولايات المتحدة)
• OpenLink LLC (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• حلول برنامج EKA (الولايات المتحدة)
• Sapient (الولايات المتحدة)
• Accenture (أيرلندا)
• FIS (الولايات المتحدة)
• Amphora Inc. (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في سبتمبر 2024 ، تشارك شركة Molecule Software ، وهي شركة لبرامج ETRM المستندة إلى مجموعة النظراء ، بالتعاون مع Trayport. من خلال هذا التعاون ، وسعت الشركة محفظتها إلى قطاع الطاقة الأوروبي مع EEX (EXPERISE EXCHANGE).
• في أغسطس 2023 ، شاركت KWA Analytics في شراكة مع Orchestrade. من خلال هذه الشراكة ، تهدف الشركة إلى توفير أنظمة تداول الطاقة وإدارة المخاطر (ETRM) للشركات في جميع أنحاء العالم.