حجم سوق السحابة المالية، والمشاركة، وتحليل تأثير فيروس كورونا، حسب النوع (الحلول والخدمات)، حسب النشر (السحابة العامة، والسحابة الخاصة، والسحابة الهجينة)، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة)، حسب التطبيق (إدارة الإيرادات، ونظام إدارة الثروات، وإدارة الحسابات، وإدارة العملاء، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم السوق السحابية المالية والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق السحابة المالية العالمية 43.78 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 53.29 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 256.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 21.70٪ خلال الفترة المتوقعة.

تسمح سحابة التمويل للعلامات التجارية الاستهلاكية والشركات بتقديم الخدمات المالية للعملاء في نظامهم البيئي دون أي تكنولوجيا إضافية. تركز السحابة المالية على نظام إدارة الثروات الذي يسمح للعملاء بالتواصل معهم بكفاءة.

تساعد السحابة الشركات على مكافحة الاحتيال وغسل الأموال من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. فهو يكتشف أنماط الاحتيال بدقة من خلال الجمع بين بيانات المعاملات والسلوك ويتجنب في الوقت نفسه النتائج الإيجابية الكاذبة المكلفة. كما أنه يستخدم أدوات إدارة مالية مختلفة لإعداد الميزانيات وحساب جميع النفقات وإرسال الفواتير والموافقة على طلبات الشراء والتعامل مع المدفوعات.

علاوة على ذلك، تتبنى بعض المؤسسات المالية الآن الحوسبة السحابية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية في خدمة احتياجات عملائها. تتيح السحابة العامة للبنوك وشركات الخدمات المالية الأخرى نشر التطبيقات بسرعة دون القلق بشأن صيانة الأجهزة أو ترقية البرامج. على سبيل المثال،

• وفقًا لاستطلاع Publicis Sapient، تركز 38% من البنوك على تحويل استثماراتها السحابية من تطبيقات المكاتب الخلفية والأنظمة المصرفية الأساسية إلى التطبيقات التي تواجه العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تخضع معظم البنوك لبرامج تحول لفهم أهمية السحابة، حيث سيعتمد 80% من البنك على الانتقال إلى السحابة إلى حد كبير/متوسط.

تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق السحابة المالية:

كان لوباء فيروس كورونا (COVID-19) تأثير إيجابي على سوق السحابة المالية. وكان لها تأثير شديد على عادات الدفع لدى الناس. أدى الاستخدام المتزايد للخدمات المالية الرقمية إلى تحويل الأزمة إلى فرصة، مما سمح للأشخاص والشركات الصغيرة بالانضمام إلى النظام المالي.

وقد سلط الوباء الضوء على الحاجة إلى تقنيات جديدة، مثل أدوات التعاون القائمة على السحابة، وقد أدى استثمار البنوك إلى تسريع وتيرة اعتماد التكنولوجيا. علاوة على ذلك، أشارت المدفوعات الرقمية غير التلامسية لتحويلات P2P إلى ظهور السحابة المالية خلال أزمة كوفيد-19.

رؤى رئيسية

وسيغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين
• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق السحابة المالية
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التحليل عن طريق التطبيق

تُستخدم السحابة المالية لتطبيقات مختلفة مثل إدارة الإيرادات ونظام إدارة الثروات وإدارة الحسابات وإدارة العملاء. يؤدي دمج السحابة المالية في مثل هذا التطبيق إلى تقليل الأخطاء البشرية، والوقت المستغرق في المهام اليدوية، والتكاليف التشغيلية، وبالتالي زيادة فرص العمل.

ومن المتوقع أن يكون لإدارة الثروات حصة كبيرة في السوق بسبب الطلب المتزايد على التكنولوجيا السحابية من مؤسسات الثروة والاستثمار لإدارة الطلب المتزايد على قاعدة العملاء. إن تغيير ثروة الأجيال والمتطلبات التنظيمية يغذي نمو السوق لهذا القطاع. النمو المتزايد لإدارة الثروات ينمو في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال،

وفقًا لتقرير الثروة العالمية 2022 الصادر عن بنك كريدي سويس، بلغ إجمالي الثروة العالمية 463.6 تريليون دولار أمريكي في السنة المالية 2021. وأدى ارتفاع إجمالي قدره 41.4 تريليون دولار أمريكي أو 9.8% إلى ارتفاعات كبيرة في ثروات الأسر على مستوى العالم.

وبالتالي، فإن العوامل المذكورة أعلاه تخلق فرصة نمو للسوق.

التحليل الإقليمي

على المستوى الإقليمي، ينقسم سوق السحابة المالية إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

تهيمن أمريكا الشمالية على السوق بسبب النمو المتزايد الذي يعزى إلى خدمات إدارة الثروات، والاعتماد المتزايد للحوسبة السحابية المالية، والتحول الرقمي السريع. تركز البنوك الكبرى في أمريكا الشمالية على النشر إلى السحابة العامة من السحابة الخاصة باستخدام البرامج كخدمة والبنية التحتية كخدمة. على سبيل المثال،

• وفقًا لتقرير KPMG Connected Enterprise لإدارة الثروات، سجلت الولايات المتحدة 205 صفقات اندماج واستحواذ لإدارة الثروات في عام 2020. وتستمر الصناعة الأمريكية في جذب المستثمرين وأصحاب الأعمال من خلال تقديم تدفقات دخل ثابتة مدفوعة بعلاقات عملاء موثوقة وطويلة الأمد.

توزيع سوق تحليلات التدفق حسب منطقة المنشأ هو كما يلي:

• أمريكا الشمالية – 42%
• آسيا والمحيط الهادئ – 29%
• أوروبا – 14%
• الشرق الأوسط وأفريقيا – 10%
• أمريكا الجنوبية – 5%

تغطية اللاعبين الرئيسيين

ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Oracle Corporation، وAmazon Web Services, Inc.، وARYAKA NETWORKS, INC.، وSage Group plc، وAcumatica, Inc، وUnit4، وIBM، وغيرها.

التقسيم

حسب النوع

• حل
• خدمات

عن طريق النشر

• السحابة العامة
• سحابة خاصة
• سحابة هجينة

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• مؤسسة كبيرة

عن طريق التطبيق

• إدارة الإيرادات
• نظام إدارة الثروات
• إدارة الحساب
• إدارة العملاء
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية

 

تطورات الصناعة الرئيسية

• مارس 2023: عقد بنك أفريقيا في المملكة المتحدة شراكة مع Oracle من خلال ترحيل أنظمته المصرفية الأساسية إلى Oracle Cloud Infrastructure (OCI). وستمكن هذه المنصة بنك أفريقيا من اعتماد وقياس الخدمات الحيوية بكفاءة وتوفير أداء أقوى وضوابط أمنية وفعالية من حيث التكلفة.
• أكتوبر 2022:أعلنت شركة BDO USA عن شراكة مع Unit4 من خلال دمج حلول Unit4 في التخطيط والتحليل المالي (FP&A)، وتخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة رأس المال البشري (HCM). ستوفر هذه الشراكة لعملاء الخدمات الحكومية وغير الربحية والتعليمية والمهنية إرشادات متخصصة في تحسين التمويل وتكامل الأنظمة والتحول الرقمي والامتثال واستشارات الأعمال لتعزيز العمليات القائمة على الأشخاص.