حجم سوق أعلاف الغلوتين وحصتها وتحليل الصناعة حسب المصدر (الذرة والقمح والجاودار والذرة وغيرها)، حسب الماشية (الماشية والدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق أعلاف الغلوتين

بلغت قيمة سوق أعلاف الغلوتين العالمية 1.29 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تنمو من 1.36 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.61٪ خلال الفترة المتوقعة.

سجل سوق أعلاف الغلوتين العالمية توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مع زيادة استهلاك اللحوم وتوسع تجارة الماشية في جميع أنحاء العالم. لقد تطور السوق باعتباره عنصرًا حاسمًا في قطاع الثروة الحيوانية والتغذية الحيوانية، مما يلبي الحاجة المتزايدة لمكونات الأعلاف منخفضة التكلفة وعالية الجودة. علف الغلوتين هو منتج ثانوي يتم الحصول عليه في الغالب من معالجة الحبوب، بما في ذلك الذرة والقمح والذرة، وهو مصدر بروتين مهم للحيوانات. يحتوي على خصائص غذائية غنية، والتي تشمل مستويات عالية من البروتين والألياف التي تعزز نمو الحيوان والهضم والصحة العامة. 

كان لزيادة المعرفة بقيمة الأنظمة الغذائية الحيوانية الغنية بالبروتين تأثير كبير على الطلب العالمي على أعلاف الغلوتين. 

سائق سوق أعلاف الغلوتين

زيادة الإنتاج الحيواني والاستدامة لدفع نمو السوق 

إن الطلب المتزايد على الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين وارتفاع الاستهلاك العالمي للحوم يدفعان في المقام الأول الإنتاج الحيواني. أصبح علف الغلوتين خيارًا جذابًا لمنتجي الماشية الذين يبحثون عن حلول علفية فعالة من حيث التكلفة وكثيفة المغذيات. وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، من المتوقع أن ينمو الطلب الإجمالي على اللحوم بنسبة 1.7٪ سنويا تقريبا على مستوى العالم حتى عام 2030. وبالتالي، فإن الإنتاج الحيواني المتزايد سيدفع السوق في المستقبل القريب. 

يتم تصنيع علف الغلوتين من بقايا الطعام التي يتم الحصول عليها أثناء معالجة الذرة والقمح. فهو يساعد على تقليل النفايات والمواءمة مع الممارسات الحساسة للبيئة. إن زيادة نهج الاقتصاد الدوري في صناعة الأعلاف يجذب المصنعين لاستخدام المواد الخام لإنتاج منتجات الأعلاف. وبالتالي، فإن نهج الاستدامة في صناعة الأعلاف سيدفع نمو السوق في المستقبل القريب. 

القيود المفروضة على سوق أعلاف الغلوتين

تقلب الأسعار قد يعيق نمو السوق 

قد تؤدي الأسعار المتقلبة إلى رفع تكاليف الإنتاج، مما يجعل أعلاف الغلوتين أقل جاذبية لمربي الماشية ذوي الموارد المحدودة. علاوة على ذلك، فإن المخاوف بشأن استخدام الكائنات المعدلة وراثيا (GMOs) في أعلاف الغلوتين تسبب معارضة في بعض الأسواق، وخاصة في الدول التي تفرض قيودا صارمة على الكائنات المعدلة وراثيا، مثل الاتحاد الأوروبي. 

وهذا يمكن أن يحد من الوصول إلى الأسواق وانخفاض الطلب بين الأشخاص الذين يشعرون بقلق متزايد بشأن المواد المستخدمة في علف الحيوانات. وتشكل المنافسة من مصادر البروتين البديلة، مثل وجبة فول الصويا والأعلاف النباتية الأخرى، عائقًا أيضًا، حيث أن هذه المنتجات متاحة بسهولة ولها أسواق راسخة. 

فرصة سوق أعلاف الغلوتين

زيادة إطلاق المنتجات الجديدة لدفع نمو الصناعة

على مدى العقد الماضي، شهد الطلب على حلول الأعلاف المستدامة ومنخفضة التكلفة تطورًا تدريجيًا. إنه يوفر مساحة جديدة لمصنعي الأعلاف لاعتماد مكونات منخفضة التكلفة وغنية بالمغذيات ومستدامة لإنتاج منتجات الأعلاف. من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من إطلاق المنتجات الجديدة في الصناعة إلى دفع نمو السوق. على سبيل المثال، في يونيو 2023، أطلقت شركة Evonik، إحدى الشركات الرئيسية المنتجة للأعلاف، منتج Biolys® المحدث للأعلاف الحيوانية. مجموعة إضافات الأعلاف مصنوعة من الذرة. 

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم
• تحليل سلسلة التوريد
• التحليل التنظيمي
• تحليل SWOT للصناعة
• تطورات الصناعة الرئيسية
• التحليل النوعي المتعلق بـCOVID-19

التقسيم

حسب المصدر

• حبوب ذرة 
• قمح
• الجاودار
• الذرة
• آحرون

بواسطة الثروة الحيوانية

• ماشية
• دواجن
• الخنازير
• تربية الأحياء المائية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب المصدر

بناءً على المصدر، ينقسم السوق إلى الذرة والقمح والجاودار والذرة وغيرها.

قطاع الذرة يهيمن على السوق. نظرًا لمحتواه العالي من البروتين والطاقة والألياف، فهو علف ممتاز للحيوانات، وخاصة الماشية والدواجن. علاوة على ذلك، تعتبر الذرة واحدة من الحبوب الزراعية الرئيسية، ويتزايد إنتاجها بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، فإن الذرة متاحة بسهولة بنطاق سعري أقل لإنتاج أعلاف الغلوتين. وبالتالي، من المتوقع أن يهيمن هذا القطاع على السوق خلال فترة التوقعات.

من المتوقع أن ينمو قطاع القمح بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. اكتسب القمح شعبية بسبب محتواه العالي من البروتين وفوائده الإيجابية على الحيوانات المجترة. أدى الطلب المتزايد على خيارات الأعلاف المستدامة وعالية الجودة إلى زيادة استخدام علف جلوتين القمح، لا سيما في مزارع الألبان. 

التحليل عن طريق تطبيق الثروة الحيوانية

على أساس تطبيق الثروة الحيوانية، ينقسم السوق إلى الماشية والدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية.

يمتلك قطاع الماشية أكبر حصة في السوق. تؤدي زيادة إنتاج الحليب ومنتجات الألبان إلى زيادة كبيرة في الطلب على أعلاف الغلوتين على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، يبحث منتجو الماشية ولحوم البقر عن بدائل أعلاف غنية بالبروتين ومنخفضة التكلفة. باعتبارها عوامل غنية بالبروتين ومنخفضة التكلفة من الأعلاف الخالية من الغلوتين تجذب منتجي الماشية. 

يعد قطاع تربية الأحياء المائية قطاعًا سريع النمو بالنسبة لمنتجات الأعلاف التي تحتوي على الغلوتين. ومع تزايد استهلاك الأسماك في جميع أنحاء العالم، وخاصة في آسيا، يتم استخدام أعلاف الغلوتين في الوجبات الغذائية للأسماك بسبب محتواها من البروتين وقابليتها للاستساغة، مما يعزز تنمية الأسماك بكفاءة. وتستعد هذه المنطقة للتوسع السريع، مدفوعًا بالطلب على خيارات الأعلاف المستدامة والغنية بالبروتين في تربية الأسماك. تؤكد هذه التطورات على مرونة السوق في تلبية متطلبات الماشية المتنوعة، مما يدعم المجالات الحالية والجديدة في مجال أعلاف الغلوتين.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

تمتلك أمريكا الشمالية أكبر حصة في السوق بسبب إنتاجها الكبير من الماشية والطلب القوي على الأعلاف الحيوانية الغنية بالبروتين منخفضة التكلفة. ومن المتوقع أن يؤدي الاقتصاد الزراعي المتطور وإنتاج الذرة وطلب منتجي الماشية على منتجات الأعلاف منخفضة التكلفة إلى زيادة الطلب على المنتجات في جميع أنحاء المنطقة. ستؤدي زيادة تطوير المنتجات الجديدة وإطلاقها إلى دفع نمو الصناعة بشكل إيجابي خلال فترة التحليل.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من أسرع القطاعات نموًا خلال فترة التوقعات. يؤدي ارتفاع استهلاك اللحوم وتوسيع إنتاج الماشية في دول مثل الصين والهند إلى دفع نمو السوق في المقام الأول. كما أن ارتفاع الدخل المتاح وتغيير الخيارات الغذائية، وخاصة بالنسبة للبروتينات الحيوانية، من العوامل التي تدفع السوق. إن السياسات الحكومية الودية وتشجيع إنتاج الأعلاف المقترنة بالاستدامة الزراعية والتغذية الحيوانية تعمل على تعزيز نمو السوق. 

تغطية اللاعبين الرئيسيين

• ADM Animal Nutrition (آرتشر دانيلز ميدلاند) (الولايات المتحدة)
• كارجيل، إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)
• تيت آند لايل بي إل سي (المملكة المتحدة)
• مجموعة أجرانا (النمسا)
• روكيت فرير (فرنسا)
• مجموعة تيريوس (فرنسا)
• بونج المحدودة (الولايات المتحدة)
• إنغريديون إنكوربوريتد (الولايات المتحدة)
• بروتين بوريس (الولايات المتحدة)
• شركة معالجة الحبوب (شركة كينت) (الولايات المتحدة)

تطوير الصناعة الرئيسية

• في أكتوبر 2022، قدمت نوفوزيمز Frontia Gluten Ex، وهو إنزيم يزيد من استخلاص بروتين جلوتين القمح بحوالي 2% مع تعزيز كفاءة الطحن أيضًا. ويتسق هذا مع الاتجاه الأوسع للصناعة المتمثل في تقليل النفايات وزيادة الإنتاج المغذي من الموارد الحالية، وهو ما له آثار كبيرة على كل من فعالية التكلفة والاستدامة.
• في مايو 2022استحوذت شركة Archer-Daniels-Midland (ADM)، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع منتجات الأغذية والأعلاف، على مطحنة الأعلاف التابعة لشركة South Sunrays Milling Corp. في الفلبين. أدت هذه الخطوة الإستراتيجية إلى توسيع أنشطة التغذية الحيوانية لشركة ADM، لا سيما في سوق جنوب شرق آسيا، مما يؤكد التزامها بتقديم حلول الأعلاف لصناعات الدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية.