حجم سوق H2-ICE، وحصته، وتحليل الصناعة حسب نوع المركبة (الشاحنات والحافلات، ومعدات البناء، ومعدات التعدين)، حسب نهج الاحتراق (PFI-SI، وECDI-SI، وHPDI)، حسب مخرجات الطاقة (<300HP و>300 HP)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق H2 ICE

من المتوقع أن ينمو سوق H2-ICE العالمي خلال السنوات القادمة. يتم دفع السوق من خلال تركيز مصنعي المعدات الأصلية على الإنفاق على البحث والتطوير والرغبة المتزايدة في وسائل نقل مستدامة وخالية من الانبعاثات. ومع القليل من التعديلات، قد يتم دمج محركات الهيدروجين مع البنية التحتية الحالية للتزود بالوقود. يمكن استيعاب سيارات H2-ICE من خلال البنية التحتية المصممة للسيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs). بالمقارنة مع أنظمة الدفع البديلة مثل خلايا الوقود والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs)، يعتمد تصميم H2-ICE على تقنية ICE التي أثبتت جدواها، مما يعني استثمارًا أوليًا أصغر. إن انخفاض انبعاثات أكاسيد النيتروجين (NOx) والملوثات الأخرى أثناء تشغيل H2-ICE يشجع على استخدامه على نطاق واسع.

سائق السوق H2-ICE

تزايد الطلب على النقل المستدام

هناك تحرك جدير بالملاحظة نحو ترتيبات النقل الاقتصادية حيث تتطلع الحكومات والمتسوقون إلى تقليل انبعاثات الكربون ومناقشة السموم. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المركبات التي تعمل بالهيدروجين، خاصة داخل قسم المركبات التجارية، والذي من المتوقع أن يحتفظ بحصة كبيرة من العرض بسبب تطبيقه في أعمال التنسيق والشحن.

سياسات حكومية مواتية

لتشجيع استخدام الهيدروجين كبديل للوقود النظيف، قامت العديد من الحكومات بوضع القوانين وتقديم الحوافز. ويغطي هذا تمويل المشاريع البحثية وتطوير البنية التحتية التي تستهدف تطوير تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين وتخزينه.

• في أكتوبر 2024، أعلنت حكومة الولايات المتحدة عزمها إطلاق دعم يصل إجماليه إلى مليار دولار أمريكي للشركات التي تشتري الهيدروجين من مراكز الهيدروجين النظيف الإقليمية المدعومة، بدءًا من عام 2025، لتعزيز الطلب على الهيدروجين النظيف. 
• في أبريل 2023، كشفت الحكومة الهندية عن حوافز بقيمة 0.35 دولارًا أمريكيًا (30 روبية هندية) لكل كيلوغرام لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إطار مبادرة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي تهدف إلى تشجيع الهيدروجين الأخضر وخفض انبعاثات الكربون. تتضمن الإستراتيجية مقترحات تنافسية من الشركات التي تهدف إلى هذه الحوافز. 

ضبط النفس في السوق H2-ICE

الأسعار الباهظة والصعوبات الفنية تحد من نمو السوق

تعد مشاكل ما قبل الاحتراق وعمر الحاقن مثالين على الصعوبات الهندسية التي تشكل عقبات كبيرة. تحد مشاكل التشحيم من عمر الحاقنات الحالية، مما قد يؤثر على الاعتمادية والأداء. علاوة على ذلك، فإن تعقيد تكنولوجيا H2-ICE يتطلب أجزاء متخصصة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويعوق تحقيق وفورات الحجم.

فرصة السوق H2-ICE

من المتوقع أن يوفر الاستثمار في البنية التحتية للهيدروجين فرصًا كبيرة داخل السوق

ولدعم النشر الأوسع لتكنولوجيا H2-ICE، يتم إجراء استثمارات كبيرة في البنية التحتية للهيدروجين، مثل مصانع الإنتاج ومحطات التعبئة. يعد بناء شبكة بنية تحتية قوية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز التوسع في المركبات التي تعمل بالهيدروجين.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية - العقود والاتفاقيات الرئيسية وعمليات الدمج والاستحواذ والشراكات
• أحدث التطورات التكنولوجية
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• رؤى نوعية - تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق H2-ICE العالمي 

التقسيم

حسب نوع السيارة

• الشاحنات والحافلات
• معدات البناء
• معدات التعدين
• آخر

عن طريق نهج الاحتراق

• PFI-SI
• ECDI-SI
• HPDI

بواسطة انتاج الطاقة

• <300 حصان
• > 300 حصان

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب نوع السيارة

حسب نوع المركبة، ينقسم سوق H2-ICE إلى الشاحنات والحافلات، ومعدات البناء، ومعدات التعدين، وغيرها. 

قطاع الشاحنات والحافلات هو القطاع الرائد. إن الرغبة في تقليل انبعاثات الكربون وتلوث الهواء الناتج عن المركبات الثقيلة هي العامل الرئيسي الذي يدفع الطلب المتزايد على الشاحنات والحافلات التي تعمل بالهيدروجين. بينما تبحث الشركات عن بدائل أكثر مراعاة للبيئة لمحركات الديزل التقليدية، أصبحت هذه السيارات أكثر شيوعًا، مما يجعل هذا القطاع من السوق محركًا رئيسيًا لتوسع السوق. 

وبما أن قطاع البناء يستخدم محاليل الهيدروجين بشكل متكرر لخفض الملوثات، فإن هذا السوق يتوسع أيضًا بشكل كبير. يتم تشجيع المصنعين على دراسة المعدات التي تعمل بالهيدروجين بسبب المتطلبات التنظيمية والتأكيد على الاستدامة. 

التحليل عن طريق نهج الاحتراق 

بناءً على نهج الاحتراق، ينقسم سوق H2-ICE إلى PFI-SI، وECDI-SI، وHPDI.

ونظرًا لفوائده من حيث كفاءة الاحتراق والتوافق مع بنيات المحرك الحالية، فمن المتوقع أن يهيمن قطاع حقن الوقود والإشعال بالشرارة (PFI-SI) على سوق H2-ICE. تعمل طريقة PFI-SI على تحسين أداء الاحتراق من خلال توفير تحكم دقيق في خليط الهواء والهيدروجين. وبما أنه يمكن أن يوفر حوالي 300 حصان مع تعديلات طفيفة فقط على المكونات الموجودة، فهو مناسب بشكل خاص لتطبيقات الخدمة الشاقة مثل الشاحنات والحافلات. نظرًا لهذه الميزة، يعد PFI-SI خيارًا شائعًا لمصنعي المركبات التجارية الكبيرة.

يتوسع قطاع ECDI-SI أو قطاع الإشعال بالشرارة بالحقن المباشر بالضغط المبكر حيث يقوم المصنعون بالتحقيق في إمكاناته لزيادة الكفاءة وإدارة الانبعاثات، حتى لو لم يكن مهيمنًا مثل PFI-SI. بعض التطبيقات التي تحتاج إلى خصائص أداء مختلفة عن تلك التي تقدمها PFI-SI قد تجد ECDI-SI جذابة.

التحليل عن طريق انتاج الطاقة

من خلال إنتاج الطاقة، ينقسم سوق H2-ICE إلى أقل من 300 حصان وأكبر من 300 حصان. 

الجزء الرائد هو قطاع إنتاج الطاقة الذي يزيد عن 300 حصان (Li-Ion). أصبحت بطاريات Li-ion شائعة للغاية نظرًا لكثافة الطاقة الممتازة، وبنية خفيفة الوزن، وعمر افتراضي طويل مقارنةً ببطاريات الرصاص الحمضية التقليدية. فهي توفر مسافات سفر أطول وفترات شحن أسرع، مما يجعلها الخيار المفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن حلول تنقل فعالة ويمكن الاعتماد عليها. 

من ناحية أخرى، فإن الجزء الموسع هو فئة خرج الطاقة المختومة التي تقل عن 300 حصان (SLA). على الرغم من أن بطاريات SLA قد تم استخدامها على نطاق واسع نظرًا لفعاليتها من حيث التكلفة وملاءمتها للنماذج المبتدئة، إلا أن الابتكارات الحديثة في تكنولوجيا SLA عززت كفاءتها في استخدام الطاقة وعمرها الافتراضي. وهذا يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للمشترين المهتمين بالتكلفة، مما يؤدي إلى التوسع في هذه الفئة طوال الفترة المتوقعة.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

يقود سوق H2-ICE في المقام الأول منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتُعزى هذه الهيمنة إلى استمرار المشاريع التجريبية في سيارات الركاب والشاحنات التجارية، والنفقات الكبيرة في البنية التحتية للهيدروجين، والبرامج الحكومية التي تدفع الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة. أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الآن رائدة في السوق بفضل دول مثل الصين لتحقيق اختراقات سريعة في تقنيات خلايا وقود الهيدروجين وقدرات الإنتاج. 

ومن المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية نمواً كبيراً في سوق H2-ICE، على الرغم من أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمتلك أكبر حصة في السوق. وتشتهر الولايات المتحدة بجهودها القوية في مجال البحث والتطوير نحو حلول الهيدروجين المتطورة، والتي تدعمها المبادرات الحكومية التي تستهدف خفض انبعاثات الكربون وتطوير وسائل النقل الصديقة للبيئة. يتم تعزيز التوسع الكبير في السوق من خلال تفاني هذه المنطقة في الاستدامة البيئية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق H2-ICE العالمي مجزأ مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. 

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• AB فولفو (السويد)
• مان (ألمانيا)
• جي سي بي (المملكة المتحدة)
• ليبر (سويسرا)
• KEYOU GmbH (ألمانيا)
• شركة تويوتا موتور (اليابان)
• شركة الكمون (الولايات المتحدة)
• رولز رويس (المملكة المتحدة)
• DEUTZ AG (ألمانيا)
• AVL (النمسا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في نوفمبر 2024تم إطلاق مشروع HySE (تقنية التنقل والمحركات الصغيرة بالهيدروجين). وهي تضم العديد من الشركات المصنعة، بما في ذلك كاواساكي وسوزوكي وهوندا وتويوتا، التي تعمل على محركات احتراق الهيدروجين للمركبات الصغيرة. وتستعد المجموعة لرالي داكار 2025 بسيارتهم المطورة HySE-X2، والتي تتميز بمحرك احتراق الهيدروجين فائق الشحن.
• في سبتمبر 2024أعلنت شركة إيتون عن خطط لتقديم حلول المركبات التجارية المتطورة التي تعمل بالهيدروجين في مؤتمر IAA Transportation 2024 في هانوفر، ألمانيا. وستعرض الأعمال الابتكارات التي تعمل على تحسين كفاءة خلايا الوقود وإدارة هواء المحرك لتطبيقات H2-ICE، مع تسليط الضوء على أهمية الهيدروجين في إزالة الكربون من المركبات التجارية.
• في مايو 2024،أعلنت شركة Cummins Inc. أن منشأة تصنيع جديدة في جامشيدبور، الهند، بدأت في إنتاج محركات الاحتراق الداخلي للهيدروجين B6.7H. ومن خلال دمج هذه المحركات في شاحنات شركة تاتا موتورز، سيكون لدى المركبات التجارية خيار خالٍ من الكربون يعمل بشكل مشابه للديزل. يعد هذا المشروع أحد مكونات التعاون بين شركتي Cummins وTata Motors الذي يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع المركبات التجارية في الهند.