حجم سوق البندق وحصته وتحليل الصناعة حسب نوع المنتج (الفواكه الكاملة والمنتجات المصنعة والمعجون والزيوت والمنتجات المصنعة الأخرى)، حسب التطبيق (الأدوية والأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها)، والتوقعات الإقليمية حتى عام 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق البندق العالمي 9.51 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 11.71 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 50.15 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.03٪ خلال الفترة المتوقعة. يُظهر سوق البندق العالمي طلبًا عالميًا متزايدًا حيث يختار المستهلكون البندق لوجباتهم الخفيفة الصحية والتطبيقات الصناعية المتعددة. يحتوي البندق على العناصر الغذائية الصحية الأساسية مثل الدهون والفيتامينات E وB مع المغنيسيوم ومضادات الأكسدة وبالتالي إرضاء المستهلكين المهتمين بالصحة. يستمر سوق البندق في النمو حيث تشجع الاتجاهات الغذائية النباتية جنبًا إلى جنب مع المكونات المتميزة على زيادة استهلاك منتجات البندق في الأطعمة الراقية الذواقة التي تلبي احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة بشكل مستدام. سيشهد سوق البندق العالمي توسعًا ثابتًا في معدل النمو السنوي المركب (CAGR) حتى عام 2032 وفقًا لتوقعات الصناعة الحالية التي تعترف بمحركات السوق الأساسية هذه.

سائق سوق البندق

اتجاهات الصحة والعافية تدفع الطلب على البندق كثيف المغذيات

أدت حركة الصحة العالمية جنبًا إلى جنب مع اهتمام المستهلكين بالوجبات الخفيفة المغذية إلى زيادة الطلب على البندق بشكل ملحوظ لأنه يقدم قيمة غذائية ممتازة. الكميات العالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والعناصر المضادة للأكسدة في البندق تجعل هذه المكسرات مهمة للغاية لصحة القلب. زادت إمكانات سوق البندق بسبب استخدامه الصناعي على نطاق واسع في منتجات الحلويات إلى جانب إنتاج المنتجات القابلة للدهن وتطوير بدائل الألبان النباتية. تحتوي منتجات الحلويات الأمريكية على البندق بنسبة تزيد عن 60% وفقًا للبيانات المقدمة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) مما يوضح مكانتها المهمة في قطاع الحلويات والشوكولاتة.

ينمو السوق حيث يميل المستهلكون إلى تفضيل المنتجات الغذائية غير المصنعة المصنوعة حصريًا من مكونات صحية طبيعية. يستفيد السوق من البندق حيث أن هذا البندق مناسب للأكل الخام والتحميص وتكامل المنتج دون الحاجة إلى طرق تصنيع غذائية مكثفة. خلق سوق الأطعمة الوظيفية فرصًا لتطبيقات البندق من خلال السماح للصانعين بإدخال منتجات تعزيز الصحة في الوجبات الخفيفة والمكملات الغذائية.

ضبط النفس في سوق البندق

تكاليف الإنتاج المرتفعة ودورات النضج الطويلة تحد من توسع السوق

يتعامل سوق البندق مع مشكلتين رئيسيتين هما عدم أمان سلسلة التوريد ونفقات الإنتاج التي تظل مرتفعة على الرغم من قوة الطلب في السوق. يهدد الاحتباس الحراري بشكل فعال مزارع البندق من خلال التغيرات المناخية غير المنتظمة ونوبات الجفاف الدورية وأحداث الإصابة التي تقلل من إنتاجية المحاصيل في المقام الأول في المناطق الزراعية الكبيرة. يواجه مركز إنتاج البندق في ولاية أوريغون (وزارة الزراعة في ولاية أوريغون) تعرضًا كبيرًا للتغيرات المناخية نظرًا لأنه يتحكم في 99٪ من زراعة البندق في الولايات المتحدة مما قد يعرض استقرار العرض للخطر.

يتطلب إنتاج البندق استثمارًا كبيرًا طويل الأجل مصحوبًا بنفقات أولية مرتفعة. تمتد فترة الإنتاجية الكاملة لأشجار البندق من خمس إلى سبع سنوات مما يخلق حواجز أمام الوافدين الجدد إلى الزراعة ويبطئ إمكانات نمو العرض. تتصاعد تكاليف الإنتاج حيث تتطلب زراعة البندق عملاً مكثفًا ومعدات متخصصة للحصاد. تواجه إمكانات نمو السوق عقبات من جانبين: المنافسة السعرية مع اللوز والجوز بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف بدء التشغيل والتأخر الطويل في حصاد شجرة البندق.

فرصة سوق البندق

الاقتصادات الناشئة تدفع الطلب مع ارتفاع استهلاك الطبقة المتوسطة

يُظهر سوق البندق إمكانيات نمو قوية في الدول النامية حيث تُظهر هذه الاقتصادات قوة شرائية متزايدة جنبًا إلى جنب مع مدنها النامية مما يعزز الطلب على المنتجات الغذائية المتميزة التي تتميز بالقيمة الغذائية. إن توسع الطبقة الوسطى في الصين والهند إلى جانب تزايد عدد السكان فيهما يجعل كلا البلدين أسواقًا رئيسية لنمو صناعة البندق. وتشير إحصاءات هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة إلى أن استهلاك البندق الهندي شهد زيادة بنسبة 10% خلال عام 2022 بسبب تزايد اهتمام العملاء.

يقدم السوق فرصًا كبيرة من خلال ابتكار المنتجات حيث تقوم الشركات بتطوير منتجات طازجة تعتمد على البندق والتي تلبي أذواق المستهلكين المتغيرة. تستمر منتجات الألبان البديلة إلى جانب الوجبات الخفيفة المعززة بالبروتين والبندق عالي الجودة في جذب قاعدة عملاء متزايدة عبر الأسواق العالمية. يستمر قطاع السوق من العملاء الموجهين نحو الاستدامة في التوسع حيث تجتذب أساليب الزراعة الصديقة للبيئة جنبًا إلى جنب مع معايير التجارة العادلة العملاء الذين يقدرون المسؤولية البيئية.

التقسيم

حسب نوع المنتج

• الفاكهة الكاملة
• المنتجات المصنعة
• لصق
• زيت
• المنتجات المصنعة الأخرى

عن طريق التطبيق

• المستحضرات الصيدلانية
• الأطعمة والمشروبات
• مستحضرات التجميل والعناية الشخصية
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

· أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الدول الاسكندنافية، وبقية أوروبا)

· آسيا والمحيط الهادئ (اليابان، الصين، الهند، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

· أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

· الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• نظرة عامة على السيناريو التنظيمي عبر البلدان الرئيسية
• تطورات الصناعة الرئيسية
• فرص النمو في الأسواق الناشئة

التحليل حسب نوع المنتج

حسب نوع المنتج، ينقسم سوق البندق إلى الفواكه الكاملة والمنتجات المعالجة والمعجون والزيوت والمنتجات المصنعة الأخرى. 

من المتوقع أن يسيطر البندق المعالج في منتجات الحلويات على السوق بسبب استخدامه على نطاق واسع في منتجات الشوكولاتة والمواد القابلة للدهن وكذلك الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل. تقدم الصناعة فرصًا قوية للتوسع حيث يختار المستهلكون الآن المكونات المتميزة مع تسريع تفضيلهم لخيارات تناول الطعام المريحة. يؤدي الاستخدام التجاري لمعجون البندق في المخابز الحرفية إلى جانب المنتجات الغذائية الذواقة إلى توسيع قطاع السوق.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، ينقسم سوق البندق إلى الأدوية والأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية وغيرها. 

تتولى الأغذية والمشروبات قيادة السوق حيث يستخدم البندق على نطاق واسع لإنتاج الشوكولاتة والمواد القابلة للدهن ومنتجات المخابز. وفقًا لبيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يستحوذ البندق على أكثر من 60% من سوق الحلويات في الولايات المتحدة حيث يحتل هذا القطاع المركز الأول. يستمر سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في التوسع حيث يُظهر زيت البندق قدرته على العمل كمرطب ومضاد للأكسدة في منتجات العناية بالبشرة.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

[مبكويستشرب]

على الرغم من انخفاض حجم إنتاجها مقارنة بأوروبا، تعرض أمريكا الشمالية آفاقًا كبيرة للتوسع في السوق إلى جانب الأساليب المبتكرة داخل هذا السوق. تظل ولاية أوريغون المنتج الرئيسي الوحيد للبندق في الولايات المتحدة بينما توفر 99٪ من إجمالي الإنتاج المحلي (وزارة الزراعة في ولاية أوريغون). تعتبر ظروف النمو المثالية في وادي ويلاميت مثالية للبندق مما أدى إلى إنتاج 50000 طن متري في عام 2022 (وزارة الزراعة الأمريكية). يظهر سكان الولايات المتحدة سلوكيات غير متوقعة عندما يتعلق الأمر باستهلاك البندق. يصل الاستهلاك السنوي للفرد من البندق في الولايات المتحدة إلى 0.5 جنيه فقط (USDA)، ومع ذلك يستمر السوق في النمو بسرعة بسبب عوامل مختلفة. عززت الاتجاهات الغذائية النباتية استهلاك حليب البندق مع منتجات الألبان البديلة. اكتسب البندق مكانة بارزة في سوق الوجبات الخفيفة المتميزة باعتباره مكونًا أساسيًا يستخدم في صنع ألواح التغذية مع خلطات الذواقة. أرسلت الولايات المتحدة 100 مليون دولار أمريكي من البندق إلى الخارج خلال عام 2022 (الخدمة الزراعية الخارجية لوزارة الزراعة الأمريكية) معظمها إلى الأسواق الكندية والأوروبية وفي نفس الوقت استوردت 30 ألف طن متري في عام 2021 (USITC) لتلبية الاستهلاك المحلي من البندق.

تتصدر صناعة البندق العالمية أوروبا حيث تمتلك هذه المنطقة أكبر حصة سوقية للإنتاج والاستهلاك. تنتج زراعة البندق التركية أكثر من 700 ألف طن متري سنويًا، وهو ما يشكل حوالي 70% من إمدادات البندق العالمية (معهد الإحصاء التركي). تعد منطقة البحر الأسود في تركيا بمثابة بيئة مثالية لزراعة البندق، في حين أن الخبرة الطويلة للمزارعين الخبراء جعلت البلاد أكبر منتج للبندق على مستوى العالم. تحتل إيطاليا المرتبة الثانية في إنتاج البندق الأوروبي حيث أنتجت 120 ألف طن متري خلال عام 2022 (ISMEA) بينما تعد مناطق بيدمونت وكامبانيا بمثابة مناطق النمو الرئيسية. يجد البندق الإيطالي طلبًا قويًا في الأسواق المحلية مما يدعم بشكل خاص صناعة الحلويات حيث أصبح البندق ضروريًا للمنتجات التقليدية بما في ذلك شوكولاتة جياندوجا. أصبحت إسبانيا منتجًا رئيسيًا للبندق في عام 2022 من خلال تسليم 20000 طن متري (MAPA Spain) والحفاظ على مراكز الإنتاج الخاصة بها في المقام الأول في كاتالونيا وتاراغونا.

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ توسعًا سريعًا حيث تظهر الصين والهند زيادة في القدرة الصناعية الغذائية وتزايد القوة الشرائية للمستهلكين. كشفت بيانات عام 2022 الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن إنتاج البندق الصيني وصل إلى 50 ألف طن متري، وأفادت وكالة APEDA أن استهلاك البندق الهندي ارتفع بنسبة 10٪ في ذلك العام. تظهر المنطقة واعدة حيث ينمو عدد سكانها من الطبقة المتوسطة كل عام بينما يتبنى الأعضاء خيارات الطعام الغربية بما في ذلك ألواح الشوكولاتة والوجبات الخفيفة الفاخرة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• فيريرو (إيطاليا)
• أولام إنترناشيونال (سنغافورة)
• شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (الولايات المتحدة)
• بالسو جيدا (تركيا)
• بندق ولاية أوريغون (الولايات المتحدة)
• كانيجراد (المملكة المتحدة)
• دوراك فينديك (تركيا)
• غورسوي (تركيا)
• كريمكس بالبندق (اسبانيا)
• أرسلانتورك (تركيا)