حجم سوق تعويضات الرعاية الصحية، والمشاركة، وتحليل الصناعة حسب التغطية (الجزئية والكاملة)، حسب الوضع (غير متصل بالإنترنت وعبر الإنترنت)، حسب قناة التوزيع (الوكالات والبنوك)، حسب قناة التسويق المباشر (الوسطاء وغيرهم)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق تعويضات الرعاية الصحية العالمية 10402.69 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 10972.52 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 16811.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.48٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتوسع سوق سداد تكاليف الرعاية الصحية العالمي بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والحاجة إلى تخفيف النفقات المباشرة أثناء حالات الطوارئ الصحية. يشمل سداد تكاليف الرعاية الصحية سداد النفقات الطبية من قبل شركات التأمين أو الهيئات الحكومية. يتحمل حامل البوليصة أو المستفيد هذه النفقات في البداية، والذي يحتاج إلى تسجيل المطالبة عن طريق تقديم المستندات المرتبطة بها.  

• وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، في عام 2023، وصل الإنفاق على التأمين الصحي الخاص في الولايات المتحدة إلى 11.5%، وهو ما يمثل 30% من إجمالي النفقات الصحية الوطنية.

وينمو السوق أيضًا مع تزايد الحاجة لتغطية الخدمات الجديدة التي ظهرت مع التقدم المتزايد في التكنولوجيا. وتشمل بعض الابتكارات الرئيسية اعتماد السجلات الصحية الرقمية، والتطبيب عن بعد، ومعدات وخدمات التشخيص المتقدمة. علاوة على ذلك، فإن الطلب على خطط السداد آخذ في الارتفاع مع زيادة عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم.

سائق سوق سداد الرعاية الصحية

تزايد التدخل الحكومي وتزايد عبء الأمراض المزمنة

وتقوم العديد من الحكومات بوضع سياسات مواتية، والتي من المتوقع أن تساعد في تطوير أطر السداد المنظمة، ودعم التوسع في الصناعة. وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، في الولايات المتحدة، سجلت فلوريدا أعلى إنفاق على الرعاية الطبية لكل مستفيد بقيمة 13,652 دولارًا أمريكيًا، وسجلت ولاية فيرمونت أدنى مستوى عند 8,726 دولارًا أمريكيًا في عام 2020.

ويتزايد أيضًا الطلب على خطط سداد تكاليف الرعاية الصحية مع تزايد العبء الناجم عن الاضطرابات المزمنة. وقد أدى هذا إلى زيادة أهمية خدمات الرعاية الصحية على المدى الطويل.

قيود سوق سداد الرعاية الصحية

قد تؤثر التكاليف المرتفعة المرتبطة بصيانة المطالبات ومعالجتها على نمو الصناعة

التعقيدات المرتبطة بأنظمة وسياسات السداد قد تخلق تحديات أمام توسع الصناعة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤثر التكاليف المرتفعة المرتبطة بصيانة المطالبات ومعالجتها على اعتماد خطط السداد.

هناك عامل آخر قد يعيق نمو الصناعة وهو التكرار الكبير للتغيير في سياسات الرعاية الصحية. وقد يجد اللاعبون في القطاعين العام والخاص صعوبة في التكيف مع هذه التغييرات، مما يؤثر على اعتماد خطط التأمين في جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية.

فرصة سوق سداد الرعاية الصحية

ارتفاع الإنفاق الطبي العالمي واعتماد نماذج الرعاية القائمة على القيمة لخلق فرص جديدة

ومن المتوقع أن يؤدي التحول نحو نماذج الرعاية القائمة على القيمة إلى خلق فرص لنماذج جديدة من السداد وزيادة التركيز على تعزيز رعاية المرضى. علاوة على ذلك، فإن اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتبسيط اكتشاف الاحتيال ومعالجة المطالبات من شأنه أن يوفر تحسينات كبيرة في الكفاءة وتوفير في التكاليف. ومن المتوقع أيضًا أن يوفر الإنفاق المتزايد على الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم فرصًا جديدة للنمو.

• على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية الشخصية 14,007 دولارًا أمريكيًا في نيويورك و7,522 دولارًا أمريكيًا في ولاية يوتا في عام 2020، وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية. علاوة على ذلك، بحلول عام 2032، من المتوقع أن يمثل الإنفاق على الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.3% مقارنة بعام 2022.

التقسيم

حسب التغطية

• جزئي
• ممتلىء

حسب الوضع

• غير متصل
• متصل

بواسطة قناة التوزيع

• الوكالات
• البنوك

عن طريق قناة التسويق المباشر

• وسطاء
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• انتشار الأمراض المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، حسب البلدان الرئيسية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• إحصاءات الإنفاق على الرعاية الصحية، حسب البلدان الرئيسية
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)

التحليل حسب التغطية

حسب التغطية، ينقسم سوق سداد تكاليف الرعاية الصحية إلى جزئي وكامل.

ومن المتوقع أن يتوسع القطاع بأكمله بوتيرة كبيرة خلال السنوات القادمة حيث تصور هذه الخطط ارتفاع الطلب بسبب الاستفادة من التغطية الكاملة. تعد الخطط مفيدة في كل من النفقات المخططة والطارئة وتغطي العمليات الجراحية ورسوم الاستشفاء ورسوم الإسعاف، من بين أمور أخرى.

ومن المتوقع أن يصور الجزء الجزئي توسعًا كبيرًا. يوفر هذا النوع من التغطية الصحية تعويضًا جزئيًا للنفقات الطبية المتكبدة. إن اعتماد مثل هذه السياسات يساعد أصحاب العمل في إدارة تكاليف الرعاية الصحية عن طريق الحد من المبلغ الذي سيتم تعويضه. وباقي المبلغ يتحمله المستفيد.

التحليل حسب الوضع

بناءً على الوضع، ينقسم سوق سداد تكاليف الرعاية الصحية إلى متصل وغير متصل.

يقود قطاع الإنترنت السوق العالمية مدفوعًا بزيادة الرقمنة وزيادة عدد المشترين عبر الإنترنت. تعد الشفافية والخصومات وتقليل المشاركة في الأعمال الورقية من بعض فوائد شراء خطط السداد عبر الإنترنت. من المتوقع أن تؤدي سهولة الشراء وسط ارتفاع نفقات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب على الخطط عبر الإنترنت. على سبيل المثال، في عام 2023، سجلت نفقات المستشفيات في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 10.4% لتصل إلى 1,519.7 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع غير المتصل بالإنترنت ثاني أكبر حصة في السوق بسبب الراحة الأكبر التي توفرها المنصات عبر الإنترنت. يعد ارتفاع أقساط التأمين المفروضة على التأمين الصحي خارج الإنترنت عاملاً آخر يؤثر على تفضيل المستهلك للشراء عبر الإنترنت.  

التحليل عن طريق قناة التوزيع

بناءً على قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى وكالات وبنوك.

ومن المتوقع أن يسجل قطاع الوكالات توسعا كبيرا خلال السنوات المقبلة. ويرجع ذلك إلى مجموعة من خطط سداد تكاليف الرعاية الصحية التي تقدمها هذه المؤسسات. يعد الرقمنة المتزايدة وسهولة شراء الخطط والخصومات التي تقدمها مختلف الوكالات من العوامل التي تدفع نمو هذا القطاع.

من المتوقع أن يشهد قطاع البنوك نمواً كبيراً حيث تقدم البنوك تأميناً صحياً جماعياً للمقترضين وأصحاب الحسابات والمودعين. تقدم هذه المؤسسات سياسات منخفضة الأقساط، مما يشجع المستهلكين على اختيار خطط السداد هذه. وتشكل مثل هذه السياسات خيارا اقتصاديا للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

التحليل عن طريق قناة التسويق المباشر

ومن خلال قناة التسويق المباشر، ينقسم السوق إلى وسطاء وغيرهم.

يهيمن قطاع الوسطاء على السوق حيث يفكر المزيد من الناس في توظيف وكلاء لتسهيل عملية مطالبات سداد تكاليف الرعاية الصحية. تعد الاستفادة من الراحة وسط التعقيدات المرتبطة بالعملية عاملاً حيويًا يدفع نمو القطاع. يساعد هؤلاء الموظفون أيضًا في حل الاستفسارات التي قد تكون لدى المستفيدين فيما يتعلق بسياساتهم ومبلغ التغطية وعملية المطالبات.

ومن المقدر أن يصور الجزء الآخر نموًا كبيرًا على مدى السنوات التالية. يغطي هذا القطاع التسويق عبر الهاتف، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وأدوات المقارنة عبر الإنترنت، والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بين أمور أخرى. ويدعم الانتشار المتزايد للإنترنت نمو هذه القنوات التسويقية للوصول إلى العملاء المحتملين.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

من المتوقع أن يهيمن سوق سداد تكاليف الرعاية الصحية في أمريكا الشمالية على السوق العالمية خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يؤدي وجود سياسات وبرامج حكومية مواتية مثل Medicaid وMedicare إلى تعزيز التوسع الإقليمي. وفقًا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، من المتوقع أن يرتفع متوسط ​​الإنفاق على الرعاية الصحية الوطنية في الولايات المتحدة بنسبة 5.6% خلال الفترة من 2023 إلى 2032، متجاوزًا متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4.3%. علاوة على ذلك، تشهد المنطقة تركيزًا متزايدًا على القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ووجود بنية تحتية متقدمة للرعاية الصحية.

يتميز السوق الأوروبي بنشر تقنيات الصحة الرقمية وإطار الرعاية الصحية المتقدم. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الخدمات الطبية وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى زيادة توسع السوق. وبلغ متوسط ​​الإنفاق على الرعاية الصحية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 8.8% في عام 2019، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومن المتوقع أن تحظى المنطقة بالحصة الثانية الرائدة في سوق سداد تكاليف الرعاية الصحية العالمية.

يتوسع سوق آسيا والمحيط الهادئ بمعدل كبير مدفوعًا بارتفاع إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والنمو السريع للاقتصاد. وتشهد بلدان المنطقة مثل الهند والصين أيضاً توسعاً كبيراً في نماذج التأمين الخاص. وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على نمو السوق الإقليمية وجود عدد كبير من كبار السن وأنظمة السداد التي تقودها الحكومة في بلدان مثل اليابان.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• هيومانا (الولايات المتحدة)
• مجموعة يونايتد هيلث (الولايات المتحدة)
• مجموعة Cigna (الولايات المتحدة)
• أكسا (فرنسا)
• شركة بينج آن للتأمين (مجموعة) الصينية المحدودة (الصين)
• شركة سينتين (الولايات المتحدة)
• شركة بيركشاير هاثاواي (الولايات المتحدة)
• إليفانس هيلث (الولايات المتحدة)
• شركة التأمين على الحياة في الهند (الهند)
• أليانز (ألمانيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في فبراير 2025، أطلقت شركة Cigna Healthcare المجموعة الأولى من سلسلة من الإجراءات المخطط لها لتعزيز تجربة الرعاية الصحية للأطباء والمرضى. تشكل هذه الإجراءات جزءًا من اتفاقية متعددة السنوات لتعزيز البساطة والشفافية لملايين العملاء.
• في أكتوبر 2024، أطلقت شركة Allianz Partners خطة إضافية للرعاية الصحية، أطلق عليها اسم Elevate. توفر الخطط مستوى أفضل من الرعاية عبر مجموعة من العلاجات، بما في ذلك علاجات الأسنان، والفوائد البصرية، والأدوية الموصوفة والضمادات، والعلاج الطبيعي، والعلاجات التكميلية، والمساعدة الطبية الموصوفة.
• في فبراير 2024، قدمت شركة Global Healthcare بطاقة دفع افتراضية متقدمة للرعاية الصحية. وتمثل هذه الخطوة خطوة الشركة لتزويد أعضائها بمجموعة من الخدمات التي تتيح الوصول إلى بوليصة التأمين الطبي الدولي الخاص.