حجم سوق خدمات خدمات MRO Helicopter ، حصة ، تحليل الصناعة ، حسب نوع المروحية (الوزن الخفيف (تصل إلى 3000 كجم) ، الوزن المتوسط (3،000 كجم إلى 8000 كجم) ، والوزن الثقيل (أعلى من 8000 كجم) ، حسب نوع خدمة MRO (صيانة الخط وصيانة القاعدة) ، من قبل المستخدم النهائي (الدفاع والأمن الوطني والوسائد) ، والتنبؤات الدولية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ قيمة سوق خدمات خدمات المروحية العالمية MRO 38.82 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو من 40.79 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 54.01 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 3.6 ٪. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق خدمات MRO Helicopter بحصة سوقية بلغت 30.09 ٪ في عام 2023.

يعد سوق Helicopter MRO (الصيانة والإصلاح والإصلاح) جزءًا من صناعة الطيران التي تركز على توفير خدمات الصيانة والإصلاح وإصلاحها خصيصًا للطائرات الهليكوبتر. ويشمل الصيانة الروتينية والإصلاحات والتعديلات اللازمة لضمان السلامة والموثوقية والامتثال للمعايير التنظيمية في قطاعات العسكرية والتجارية والطوارئ. إن نمو السوق مدفوع بزيادة استخدام طائرات الهليكوبتر ، والتقدم التكنولوجي ، والحاجة إلى أساطيل الشيخوخة للخضوع للترقيات والصيانة العادية.

يشهد السوق نموًا كبيرًا ، مدفوعًا بزيادة التوترات الجيوسياسية والصراعات المستمرة والعمليات المدنية والخارجية. أدت التوترات الجغرافية السياسية المتزايدة إلى التركيز على ترقية أساطيل الشيخوخة واكتساب طائرات الهليكوبتر المقاتلة الحديثة واليومية. هذه العوامل تغذي الطلب على خدمات MRO ، والمساهمة في فرص العمل في المناطق. تلعب خدمات التعديل و MRO دورًا حيويًا في تشغيل طائرات الهليكوبتر والتوافق في صلاحية الطيران. تخضع المروحيات فحوصات منتظمة ، بما في ذلك عمليات التفتيش قبل الرحلة وما بعد الطيران. بالإضافة إلى ذلك ، للامتثال للتوجيهات الجوية والتوجيهات التنظيمية ، يجب فحص طائرات الهليكوبتر بعد الانتهاء من ساعات الطيران ، على النحو المنصوص عليه من قبل الشركات المصنعة وتختلف فيما يتعلق بنموذج المروحية.

تعتبر عمليات الإصلاح والتعديل مهمة لكل من طائرات الهليكوبتر العسكرية والمدنية. تمدد هذه العمليات الحياة التشغيلية للطائرات الهليكوبتر مع ضمان الامتثال للوائح الحكومية. تعتبر التعديلات على المروحية باهظة الثمن لأنها تتطلب قطع غيار جديدة وقوة عاملة معتمدة لأنها حيوية للموثوقية وجدارة الطائرات الطيران ، مما يضمن سلامة الركاب.     

يؤدي اعتماد طائرات الهليكوبتر المتزايدة لخدمات الطوارئ الطبية (HEMS) والعمليات الخارجية إلى زيادة نمو السوق. تعتمد هذه القطاعات بشكل كبير على شركات MRO الخاصة لتلبية متطلباتها وضمان صلاحية الطيران. تتطلب المروحيات المدنية ، وخاصة تلك المستخدمة للتطبيقات المتخصصة ، خدمات MRO متكررة بسبب فترات الصيانة الأقصر. علاوة على ذلك ، يحتاج الأسطول المدني المتقدم إلى الاهتمام والتعديل الزائد للبقاء في الامتثال للهيئات التنظيمية.   

بهدف الحصول على أكبر حصة من سوق خدمات Helicopter MRO ، ركزت شركات تصنيع طائرات الهليكوبتر الرئيسية على المشاريع المشتركة مع مقدمي خدمات MRO المحليين. على سبيل المثال ، في يوليو 2023 ، محركات Safran Helicopter و HAL لتوفير صيانة المحرك لمحركات TM333 و Shakti التي تستخدمها القوات المسلحة الهندية. بالإضافة إلى ذلك ، في ديسمبر 2023 ، شكلت شركة Indamer Aviation و Airbus بشكل مشترك مشروعًا مشتركًا لتوفير خدمات MRO لطائرات الهليكوبتر في Airbus في المرافق في مومباي ونيودلهي وناجبور.

أفضل عشرة لاعبين في الصناعة هم Airbus SAS و CHC Helicopter S.A. و Honeywell International Inc. و Leonardo S.P.A و MTU Aero Engines AG و Rolls-Royce Plc. و Group Group و Standeraero و Textron Inc.

ديناميات السوق

سائقي السوق

تحديث الأسطول والترقيات والطلب على عمليات Heliborne في التطبيقات العسكرية لدفع نمو السوق

من المقرر أن يؤدي ارتفاع الطلب على عمليات Heliborne في التطبيقات العسكرية إلى نمو كبير في السوق ، وتغذيه التطورات الأخيرة والاستثمارات الاستراتيجية من قبل مختلف البلدان. أدى التعقيد المتزايد للحرب الحديثة ، التي تتميز بالتهديدات غير المتماثلة والحاجة إلى قدرات الاستجابة السريعة ، إلى قيام القوات العسكرية في جميع أنحاء العالم لتعزيز قدراتها الجوية من خلال أنظمة طائرات الهليكوبتر المتقدمة. أدت زيادة التوتر الجيوسياسي للبلدان إلى استبدال أساطيل الشيخوخة بطائرات هليكوبتر حديثة وتعزيز تلك الموجودة بمواد ومكونات متقدمة مثل قرون الإجراءات المضادة المحمولة جواً وأنظمة الكشف عن التهديدات. يتم استخدام طائرات الهليكوبتر للمراقبة والاستطلاع وسيارة الإسعاف الجوي ونشر القوات في المناطق الأقل قابلية للتقييم بمساعدة الحبال.

على سبيل المثال ، في مايو 2022 ، منحت سلاح الجو الأمريكي شركة Vertex Company عقدًا بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للحفاظ على نوعين من طائرات الهليكوبتر لقيادة الإضراب العالمي في سلاح الجو الأمريكي (AFGSC). بالإضافة إلى ذلك ، في مارس 2024 ، قام الجيش الهندي برفع أول سرب من طائرات الهليكوبتر الهجومية التي تصنعها بوينغ ، والتي تهدف إلى تعزيز العمليات الأرضية في المناطق المهمة من الناحية الاستراتيجية ، مما يعكس التزام الهند بتحديث قدراتها العسكرية استجابةً لتحديات أمنية متطورة. في مايو 2023 ، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع عسكري أجنبي بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي إلى ألمانيا لطائرات الهليكوبتر CH-47F Chinook ، مما يعزز الاستعداد الدفاعي لحلف الناتو وإظهار الالتزام بتعزيز الشراكات الأمنية عبر الأطلسي.

هذا النمو مدفوع بميزانيات الدفاع المتزايدة والمخاوف الجيوسياسية التي تجبر البلدان على إعطاء الأولوية لشراء طائرات الهليكوبتر متعددة الرسوم التي يمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من الأدوار ، من النقل إلى الدعم القتالي ، وبالتالي تعزيز المرونة التشغيلية. علاوة على ذلك ، فإن التطوير المستمر لـ Rotorcraft من الجيل التالي المجهز بتقنيات متقدمة ، مثل إمكانيات التخفي المحسنة والعمليات المستقلة ، سيؤثر بشكل كبير على ديناميات السوق. على سبيل المثال ، تتعاون بوينغ ولوكهيد مارتن مع وزارة الدفاع الأمريكية على طائرات الهليكوبتر النقل والنقل من الجيل التالي التي تتضمن إلكترونيات الطيران المتطورة وميزات قابلية البقاء على قيد الحياة.

تشهد الأسواق الناشئة في آسيا والمحيط الهادئ ، وخاصة الهند والصين ، نمواً سريعاً في طلب المروحية العسكرية بسبب التوترات الإقليمية وجهود تحديث الدفاع. الاستثمارات في برامج تنمية المروحية الأصلية منافسة الوقود والابتكار داخل القطاع. الاستثمارات الاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية والتقدم التكنولوجي تدفع الطلب المتزايد على عمليات Heliborne في التطبيقات العسكرية. تسلط عمليات الاستحواذ والتعاون بين مقاولي الدفاع الرئيسيين الضوء على الإلحاح للدول لتعزيز قدراتها الجوية ومعالجة التحديات الأمنية المتطورة. مع استمرار الكشف عن هذه الاتجاهات ، من المتوقع أن يعاني سوق المروحية من نمو قوي خلال السنوات القادمة.

طائرات الهليكوبتر المتوسطة والثقيلة في الوزن بشكل خاص في الطلب لأنها توفر المزيد من قدرات الحمولة النافعة والميزات المتكاملة. يؤكد هذا الاتجاه على أهمية MRO القوية لضمان صلاحية الأسطول والاستعداد التشغيلي.  تركز الحكومات على معالجة متطلبات MRO دون تأخير. بالإضافة إلى ذلك ، تعتمد الدول الصغيرة مثل أيسلندا ونيوزيلندا وموناكو وغيرها التي لا تستطيع تحمل تكاليف الطائرات المقاتلة والطائرات عالية التكلفة فقط على أساطيل طائرات الهليكوبتر لتلبية الاحتياجات التشغيلية. في مثل هذه المناطق ، غالبًا ما يتعامل اللاعبون الخارجيون مع متطلبات MRO.           

على سبيل المثال ، في يناير 2024 ، وقعت شركة إيرباص عقدًا أوليًا لـ HCARE ، وهو عقد شامل للخدمات سارية مع Heligo Charter Private Limited لستة طائرات هليكوبتر من طائرة إيرباص H145 التي تم نشرها في العمليات البحرية والبرية في الهند.

ارتفاع معدل التبني في خدمات الطوارئ الطبية القائمة على طائرات الهليكوبتر (HEMS) والعمليات الخارجية لدفع نمو السوق

يتزايد الطلب العالمي على طائرات الهليكوبتر المدنية والتجارية بسبب تبنيها عبر مختلف الصناعات والتطبيقات المبتكرة. تتيح المنصات المتكاملة للطائرات الهليكوبتر جمع مجموعة واسعة من البيانات ، مما يؤدي إلى نمو سوق خدمات مروحية MRO. وتشمل التطبيقات الرئيسية السياحة ، وقطرات زهور الزفاف ، وأبحاث النفط والغاز ، والبناء ، ومكافحة الإطفاء ، وسيارة الإسعاف الجوي.  

من المتوقع أن يؤدي ارتفاع معدل التبني لخدمات الطوارئ الطوارئ (HEMS) والعمليات الخارجية إلى دفع نمو السوق بشكل كبير بسبب زيادة الطلب على الاستجابة الطبية السريعة والخدمات اللوجستية الخارجية الفعالة. يتم دعم هذا الاتجاه من خلال العديد من التطورات الأخيرة والاستثمارات الاستراتيجية من قبل اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة. إن قدرة طائرات الهليكوبتر على الوصول إلى المرضى في المواقع النائية أو التي يصعب الوصول إليها تجعلها لا تقدر بثمن في المواقف الطبية الطارئة ، وخاصة في المناطق الريفية التي قد يتأخر فيها النقل البري. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، افتتحت Air Evac LifeTeam ، وهي شركة تابعة للاستجابة الطبية العالمية ، قاعدة نقل طبية طارئة في تكساس باستخدام طائرات الهليكوبتر GXI Bell 407 ، مما يعزز قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ الزمنية في جنوب تكساس.

تهيمن خدمات الطوارئ الطبية والعمليات الخارجية على السوق لأنها تعمل كمنصة لخدمة الطوارئ والإنتاج والانتقال وإيقاف مرافق الطاقة الخارجية.  توفر الحكومات أيضًا بعض الاسترخاء لمثل هذه العمليات. على سبيل المثال ، تحدد المادة 134A من قواعد الطائرات ، 1937 أنه لا يجوز لأي شخص تشغيل أي خدمة نقل جوية غير مجدولة من ، أو في ، أو عبر الهند باستثناء إذن من الحكومة المركزية. 

في نوفمبر 2023 ، منحت سيارة الإسعاف الجوي النرويجي عقدًا لإنشاء إيرباص لتسليم ثلاث مروحات H135 واثنين من H145s من خمسة شفرات على وجه التحديد لمهام HEMS في الدنمارك. يبرز هذا الاستحواذ الالتزام بتحسين خدمات الطوارئ الطبية ويعكس اتجاهًا أوسع بين البلدان لتعزيز قدرات الإسعاف الجوي. علاوة على ذلك ، أطلقت Gama Aviation Hems for The Wales Air Ambulance Charity بموجب عقد 70 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023 ، والذي يتضمن تشغيل وصيانة أسطول من أربع طائرات هليكوبتر Airbus H145. تُظهر مثل هذه المبادرات الاستثمار المتزايد في خدمات الطوارئ القائمة على طائرات الهليكوبتر ، مع الاعتراف بدورها الحاسم في إنقاذ الأرواح.

يشهد قطاع العمليات في الخارج أيضًا نموًا كبيرًا ، مدفوعًا بالحاجة إلى حلول نقل فعالة في صناعة النفط والغاز. تعد طائرات الهليكوبتر ضرورية لنقل الموظفين والمعدات إلى المنصات الخارجية ، مما يضمن الكفاءة التشغيلية والسلامة. مع قيام الشركات بتوسيع أنشطتها الخارجية ، من المتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر في المقابل. من المقرر أن يؤدي ارتفاع اعتماد HEMS والعمليات البحرية إلى زيادة نمو كبير في سوق المروحية. التطورات الحديثة مثل العقود الجديدة والتوسعات من قبل شركات مثل Air Evac Lifeteam و Airbus و Gama Aviation تؤكد الاعتماد المتزايد علىخدمات طائرات الهليكوبترللاستجابة الطبية الطارئة والدعم اللوجستي في البيئات الصعبة. تشير هذه الاتجاهات إلى التوسع القوي في السوق حيث تستمر المروحيات في لعب دور حاسم في الأطر الطارئة والتشغيلية الحديثة.

قيود السوق

تكلفة الصيانة المتزايدة لشيخوخة الأسطول وسط الامتثال التنظيمي الصارم لكبح نمو السوق

تزداد تكلفة صيانة المروحية بشكل تدريجي بسبب متطلبات MRO المتكررة للامتثال لأنظمة الصلاحية الطائرات الهواة الصارمة. يلتزم مقدمو الخدمة/مالكي الخدمة بالامتثال لهذه المعايير لضمان سلامة الركاب والحفاظ على صحة الأسطول. قد يؤدي عدم تلبية هذه المتطلبات إلى اتخاذ إجراء قانوني. بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب عدد كبير من أساطيل الشيخوخة اهتمامًا إضافيًا خلال خدمات MRO ، مع إضافة عمليات تفتيش وإصلاحات متكررة إلى ساعات الصيانة والتكاليف المتصاعدة. تمثل الصيانة حوالي 24 ٪ من تكلفة التشغيل ، مما يؤثر بشكل كبير على هوامش الإيرادات.

من المتوقع أن تقوم تكاليف الصيانة المتزايدة المرتبطة بتقديم عائلة من أساطيل طائرات الهليكوبتر إلى قيود نمو سوق خدمات MRO على مروحية ، خاصة بسبب متطلبات الصيانة والإصلاح والإصلاح المتكررة (MRO) والامتثال التنظيمي الصارم. نظرًا لأن المشغلين العسكريين والمدنيين يواجهون تحديات الحفاظ على الطائرات القديمة ، فإن العبء المالي لخدمات MRO أصبح مهمًا بشكل متزايد. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، منح الجيش الأمريكي عقدًا إلى لوكهيد مارتن لصيانة وترقية أسطول طائرات الهليكوبتر من بلاك هوك. يؤكد هذا العقد التكاليف المتزايدة المرتبطة بالحفاظ على تشغيل الطائرات المتقادمة ، حيث يتضمن تجديدًا مكثفًا والامتثال لأنظمة السلامة المحدثة. وبالمثل ، في نوفمبر 2023 ، أعلنت البحرية الأمريكية عن شراكة مع Northrop Grumman لتعزيز قدرات MRO لأسطولها المتقدم من طائرات الهليكوبتر ، مع التأكيد على الحاجة إلى حلول الصيانة المتقدمة لمعالجة حالة تدهور النماذج القديمة.

علاوة على ذلك ، يجب أن تخضع طائرات الهليكوبتر لإصلاحات بعد بعض الفواصل الزمنية (اعتمادًا على نموذج المروحية الفردية). الإصلاحات أكثر تكلفة من الصيانة العادية ، والتي يتم تنفيذها بعد الانتهاء من ساعة طيران معينة. على سبيل المثال ، في أغسطس 2021 ، تعاقدت جمعية الطيران التركية (THK) على أوكراسبورت في أوكرانيا (الاستخدام) لخدمات الصيانة والإصلاح على مستوى المستودع في طائرات الهليكوبتر MI-17 ، والتي تمنح حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي للخدمات.

تضاعف الضغوط التنظيمية الآثار المالية للحفاظ على أساطيل الشيخوخة. تتطلب معايير السلامة المتطورة استثمارات كبيرة في خدمات MRO ، والتي يمكن أن تجهد الميزانيات. على سبيل المثال ، في يناير 2024 ، أعلنت شركة Airbus التزامها بتعزيز خدمات MRO للمروحيات العسكرية ، بما في ذلك طرز H145M و H225M ، لتلبية لوائح وكالة سلامة الطيران الأوروبية الصارمة (EASA). تعكس هذه المبادرة اتجاه الصناعة الأوسع حيث تؤثر تكاليف الامتثال بشكل متزايد على الميزانيات التشغيلية. علاوة على ذلك ، مع تسعى مشغلي طائرات الهليكوبتر إلى إطالة عمر خدمة أساطيل الشيخوخة ، تستمر تكاليف الصيانة في التصعيد. وفقًا لتقديرات الصناعة ، يمكن أن ترتفع نفقات الصيانة بشكل كبير مع وصول المكونات إلى عتبات نهاية العمر. في أكتوبر 2023 ، أبرزت شركة Metro Aviation في تقرير أن طائرات الهليكوبتر الأقدم تتكبد تكاليف صيانة أعلى لكل ساعة بسبب الإصلاحات المتكررة واستبدال الأجزاء اللازمة للحفاظ على صلاحية الطيران.

نقص الفنيين المهرة يزيد من تفاقم هذه التحديات. أبرز تقرير صادر عن RSM US في ديسمبر / كانون الأول أن ما يقرب من 38 ٪ من فنيي صيانة الطيران الحاليين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر ، مما يؤدي إلى نقص محتمل للمواهب قد يؤثر على توافر خدمة MRO وجودةه. قد يؤدي هذا الموقف إلى زيادة تكاليف العمالة ويعقد الجهود المبذولة للحفاظ على أساطيل الشيخوخة بشكل فعال. في حين أن هناك طلبًا متزايدًا على عمليات طائرات الهليكوبتر في مختلف القطاعات ، فإن تكاليف الصيانة المتزايدة المرتبطة بأساطير الشيخوخة تشكل تحديات كبيرة. من المحتمل أن تقوم متطلبات MRO المتكررة التي تحركها الامتثال التنظيمي الصارم إلى قيود نمو السوق حيث يتنقل المشغلون في تعقيدات الحفاظ على الطائرات القديمة وسط ضغوط مالية متزايدة وتناقص القوى العاملة الماهرة.

لمعالجة هذه القيود ، تقدم الشركات عمر خدمة مزدوجة للمكونات المختارة. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2024 ، حصلت شركة Robinson Helicopter Company (RHC) على موافقة FAA على مضاعفة عمر الخدمة على مكونات مروحية Robinson R66 محددة من 2000 إلى 4000 ساعة ، مما يساعد المشغلين على تقليل تكاليف الصيانة. وسط هذه القيود ، يظهر السوق نمواً كبيراً بسبب زيادة الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي خدمات MRO المحليين ومصنعي طائرات الهليكوبتر العالمية.

فرص السوق

ارتفاع الطلب على برامج التحديث وشراء طائرات الهليكوبتر الجديدة أو المملوكة مسبقًا لتقديم فرص نمو مختلفة

دفع التوتر الجغرافي السياسي المتزايد بين البلدان والصراعات المستمرة ، مثل روسيا وأوكرانيا ، البلدان إلى تعزيز قدراتها العسكرية. حولت التقدم التكنولوجي ساحة المعركة ، تضم أنظمة الأسلحة الحديثة ومنصات حمل أسرع وأكثر موثوقية. وبالتالي ، تركز الحكومات على برامج التحديث للطائرات العسكرية. يركز هذا البرنامج على توظيف طائرات الهليكوبتر العسكرية الحديثة ومرافق MRO للأساطيل. على سبيل المثال ، في أبريل 2024 ، كجزء من مبادرة جديدة لزيادة نفقات الدفاع وتحديث القوات المسلحة الكندية ، أعلنت أوتاوا عن خطط لتخصيص حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي على مدار العشرين عامًا القادمة للحصول على أسطول مروحية جديد.

في يونيو 2024 ، جرب الجيش الأمريكي و Sikorsky طائرة Black Hawk مع Le Drones. خبرة Sikorsky في تثبيت الأعمدة المؤكدة وأنظمة التحكم في الحرائق على متغيرات Hawk Black تسهل دمجًا أسرع لهذه الأنظمة على طرز UH-60M. على سبيل المثال ، في أبريل 2024 ، كان برنامج محرك التوربينات المحسن في الجيش الأمريكي (ITEP) يمثل علامة فارقة مهمة مع وصول محركين للاختبار الطيران ، GENERSER Electric Aerospace (GE) GE-900 ، المصممة لطائرة هليكوبتر UH-60M Black Hawk. يلعب هذا التسليم دورًا حيويًا في خطة الجيش لاستبدال محرك GE الحالي الذي يتم استخدامه عبر جميع طائرات الهليكوبتر السوداء الصقور UH-60M.

تتطلب أساطيل طائرات الهليكوبتر الشيخوخة متطلبات MRO متكررة لضمان صلاحية الطائرات للطيران ودمج المعدات المتقدمة لتظل قادرة على المنافسة في السوق الحديثة. هذا يمتد فرصًا جديدة للاعبين في السوق لتزويد خدمات MRO المتقدمة بقدرات لدمج المعدات الحديثة. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، أكد لوكهيد مارتن على إلحاح تحديث أسطول بلاك هوك لمعالجة النزاعات المستقبلية. تستثمر الشركة في نهج أنظمة مفتوحة وحدات (MOSA) ، مما يسهل التكامل السريع للتقنيات الجديدة في المنصات الحالية ، وضمان طائرات الهليكوبتر العسكرية للتكيف مع التهديدات الناشئة دون الحاجة إلى إصلاحات مكثفة. يعزز هذا النهج القدرات الحالية ويعد الأسطول للترقيات المستقبلية ، ويضعه كاستثمار استراتيجي للعمليات العسكرية.

علاوة على ذلك ، تشارك BAE Systems بنشاط في مبادرة الرفع الرأسي المستقبلي (FVL) ، والتي تهدف إلى استبدال أسطول المروحية العسكرية الأمريكية بأكملها على مدار العقد المقبل. يشير التركيز على قابلية البقاء على قيد الحياة وتطوير التكنولوجيا المتقدمة إلى فرصة قوية في السوق للشركات التي تشارك في تحديث طائرات الهليكوبتر. مع إعطاء الدول جهود الإنفاق والتحديث الدفاعي الأولوية بشكل متزايد ، ستلعب الشراكات بين المقاولين البارزين دوراً حاسماً في تلبية هذه المطالب. يضمن التركيز على ترقية الأساطيل الحالية أثناء شراء طائرات هليكوبتر جديدة أن تظل القوات العسكرية قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بفعالية. تقدم الطلب المتزايد على برامج تحديث المروحيات العسكرية ومبادرات المشتريات فرصًا كبيرة في السوق ، بدعم من العقود والشراكات الحديثة التي تؤكد الالتزام بتعزيز القدرات الجوية من خلال التقنيات المبتكرة والاستثمارات الاستراتيجية. 

التقدم التكنولوجي في أنظمة الدفع وتكنولوجيا الوقود لتقديم فرص نمو كبيرة

تركز EASA وغيرها من الدول على صنع انبعاثات غازات الدفيئة في شبكة الجوانب الجوية بحلول عام 2050 ، مما زاد من التركيز على أنظمة الدفع أكثر موثوقية ومتقدمة ، مثل أنظمة الدفع الكهربائية والهجينة. قد يؤدي هذا التحول نحو طائرات الهليكوبتر الكهربائية والهجينة إلى متطلبات وخدمات جديدة مصممة على هذه التقنيات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تعزز تقنية Evtol قدرة MRO إلى حد أكبر حيث تكتسب الشركات المعرفة بأنظمة الدفع الكهربائي ، والتي من المهم لأنظمة Evtol.

على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، كشفت SkyDrive بدء تشغيل طائرة هليكوبتر الكهربائية اليابانية عن طائرة هليكوبتر كهربائية ، مع خطط لإطلاق خدمة التاكسي الجوية بحلول عام 2025.

في يوليو 2024 ، أعلنت RTX عن إنجاز كبير في تطوير متظاهره الهجين والتكنولوجيا الكهربائية (تقنية توليد الطاقة الكهروضوئية القابلة للتطوير) ، مما يؤدي إلى التحقق من صحة التشغيل المستمر للمحرك الحراري ، والمولد الكهربائي ، ونظام البطارية ، والمدفوعات ، وعرض نقل الطاقة الفعال بين هذه المركبات عن طريق الشبكة الكهربائية العالية.

تقود شركات مثل Airbus SAS هذه الرسوم من خلال تقديم خدمات HCARE لإدارة صحة أساطيل متعددة في وقت واحد. حقق HCARE نجاحًا كبيرًا للنمو العام للشركة. على سبيل المثال ، في سبتمبر 2022 ، وقعت شركة Helidax المروحية الفرنسية Helidax على أول عقد دعم HCARE Classics لتحسين توفر أسطول Helidax H120.   

نظرة عامة على سوق الصواريخ الهجينة والمقاييس الرئيسية

حجم السوق والتوقعات:

• 2024 حجم السوق: 848.1 مليون دولار أمريكي
• 2025 حجم السوق: 1،011.3 مليون دولار أمريكي
• 2032 حجم السوق المتوقع: 2600.8 مليون دولار أمريكي
• CAGR: 15.0 ٪ من 2025-2032

الحصة السوقية:

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق الدفع الهجينة الصاروخية بحصة 62.45 ٪ في عام 2023 ، بدعم من التقدم التكنولوجي السريع ، وزيادة الاستثمارات في تطوير الصواريخ الهجينة القابلة لإعادة الاستخدام ، ووجود لاعبين رئيسيين مثل Firehawk Aerospace ، و Sierra Space ، و Virgin Galactic.
• حسب المكون ، شكل قطاع غرفة الاحتراق أكبر حصة في السوق في عام 2023 بسبب دوره الحاسم في توليد الدفع ، مع ابتكارات مستمرة مثل غرف Vortex® التي تعزز قابلية إعادة الاستخدام والكفاءة.
• القطاع التجاري بقيادة الاستخدام النهائي ، بسبب انطلاق عمليات إطلاق الأقمار الصناعية ومشاركة القطاع الخاص في بعثات الفضاء.
• حسب التطبيق ، تهيمن مركبات إطلاق الفضاء بسبب ارتفاع نشر القمر الصناعي العالمي والطلب على أنظمة إطلاق موثوقة وآمنة وفعالة مدعومة بالدفع المختلط.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الولايات المتحدة: تقود التنمية العالمية مع شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص وارتفاع تردد إطلاق الأقمار الصناعية. تعاون الاستراتيجية (على سبيل المثال ، Raytheon & Firehawk) ومبادرات مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام تدفع نمو الدفع الهجين في المنطقة.
• الصين: يتقدم مع ابتكارات الصواريخ الهجينة مثل Long March 6A ، مزج الدفعة الصلبة والسائلة لتحسين الأداء ، ودعم خدمات التوسع في المساحات وخدمات الإطلاق التجارية.
• الهند: يشير اختبار المحرك الهجين الناجح من ISRO إلى HTPB و LOX في عام 2022 إلى زيادة اعتماد الأنظمة المختلطة في برامج إطلاقها المستقبلية ، والتي تتماشى مع الأهداف الوطنية للوصول الفعال من حيث التكلفة إلى الفضاء.
• ألمانيا: أطلقت Hyimpulse صاروخ SR75 Hybrid في عام 2024 باستخدام البارافين والأكسجين السائل ، مما يعزز موقف أوروبا في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة وتطوير التكنولوجيا الهجينة.
• الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا: الدول الشرق الأوسط والأفريقية تزيد من الاستثمارات في برامج الأقمار الصناعية وتقنيات الدفع. الدول مثل الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا هي لاعبين ناشئين ، حيث تستثمر في الأنظمة المختلطة لدعم قدرات الفضاء السيادية.

اتجاهات سوق الخدمات المروحية MRO

يعد ارتفاع معدل التبني في أنظمة مراقبة الصحة والاستخدام (HUMS) وغيرها من تقنيات MRO المتقدمة لزيادة الكفاءة التشغيلية اتجاهًا رئيسيًا في السوق

يزداد اعتماد أنظمة مراقبة الصحة والاستخدام حيث يوفر في الوقت الفعلي ، رؤية عن بُعد تسمح بالاكتشاف المبكر لمخاطر صحة طائرات الهليكوبتر. تساعد هذه الميزات أصحابها على اكتشاف العيوب في وقت مبكر قبل أن تؤثر على السلامة التشغيلية ، مما يقلل من احتمالية الصيانة الرئيسية أو الحوادث الإصلاحية. تسجل هذه الوحدة مكونات طائرات الهليكوبتر الحرجة ، مثل موازنة الدوار ، وأداء المحرك ، وغيرها من الأنظمة الحرجة ، للحفاظ على رحلة آمنة ، مما يقلل من الإنفاق الإضافي على الصيانة غير المجدولة.

على سبيل المثال ، في يناير 2024 ، ذكرت Honeywell أن تقنية Hums الخاصة بها ساعدت العملاء على تقليل الصيانة المجدولة بنسبة 5-10 ٪ واختبار الصيانة بنسبة 20 ٪. تتيح هذه القدرة التنبؤية لأطقم الصيانة معالجة المشكلات المحتملة قبل تصاعدها ، وبالتالي تعزيز توفر الطائرات واستعداد المهمة. تتيح المراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء ، بما في ذلك معدلات الاهتزاز وظروف القيادة ، المشغلين من ممارسة الصيانة الاستباقية ، وتقليل الإصلاحات غير المجدولة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تقنيات MRO المتقدمة ، مثل استخدام إنترنت الأشياء والروبوتات والذكاء الاصطناعي ، تحظى باهتمام من مالكي المروحيات والمستخدمين لمزيد من الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الصدمات في الأساطيل. هذه التكنولوجيا تزيد من الإنتاجية التشغيلية وتقلل من تكلفة MRO مع زيادة الموثوقية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الواقع المعزز (AR) لأغراض التدريب والطباعة ثلاثية الأبعاد تشكل أيضًا سوق خدمات مروحية MRO من خلال توفير حلول فعالة وموثوقة للمستخدم.  

على سبيل المثال ، في يناير 2022 ، عقدت Abu Dhabi Aviation شراكة مع Honeywell لتنفيذ Hums عبر أسطولها المكون من 34 طائرات هليكوبتر المستخدمة في عمليات النفط والغاز في الخارج. من المتوقع أن تحسن هذه المبادرة من السلامة ، وتقلل من تكاليف الصيانة ، وتعزيز توفر الطائرات من خلال توفير مراقبة صحية في الوقت الفعلي على غرار "طبيب على متن الطائرة" للطائرات الهليكوبتر. توضح مثل هذه الشراكات الاعتراف المتزايد بالهربات كأداة حيوية لضمان الكفاءة التشغيلية. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، أعلنت GE Aerospace عن استثمار أكثر من 130 مليون دولار أمريكي في منشآتها وإصلاحها وإصلاحها (MRO) ومرافق إصلاح المكونات في جميع أنحاء أوروبا بحلول نهاية عام 2026.

يشهد القطاع الطبي الجوي أيضًا زيادة في الاهتمام بالهامس. على سبيل المثال ، في يونيو عام 2023 ، تعد حلول Honeywell أخف وزناً وأكثر بأسعار معقولة قابلة للحياة للمشغلين الطبيين الجويين ، حيث تستجيب لتوصيات منظمات مثل لجنة اعتماد أنظمة النقل الطبية (CAMTS) التي تشجع على تركيب هذه الأنظمة. يشير هذا التحول إلى قبول أوسع للقرصات عبر تطبيقات طائرات الهليكوبتر المختلفة. مع استمرار التطور العمليات العسكرية ، من المحتمل أن يزداد الطلب على تقنيات MRO المتقدمة. أظهر تنفيذ الجيش الأمريكي للقرص في طائرات الهليكوبتر مثل Blackhawk انخفاضًا بنسبة 30 ٪ في عمليات الإجهاض في المهمة وتحسين الاستعداد الشامل. هذه المقاييس تعزز أهمية تبني هذه التقنيات للحفاظ على الفعالية التشغيلية.

يؤدي ارتفاع اعتماد أنظمة مراقبة الصحة والاستخدام وغيرها من تقنيات MRO المتقدمة إلى تحويل عمليات المروحية عن طريق تعزيز السلامة ، وتقليل التكاليف ، وتحسين الكفاءة الإجمالية. تؤكد الشراكات والتطورات التكنولوجية على هذا الاتجاه ، حيث وضعت وضع العلب كمكون أساسي لأساطيل طائرات الهليكوبتر الحديثة عبر القطاعات العسكرية والمدنية.         

تأثير حرب روسيا أوكرانيا

التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلسلة التوريد وعمليات السكان الأصليين تؤثر على السوق

لقد أثرت حرب روسيا والكرين المستمرة بشكل كبير على سوق خدمات صيانة المروحية وإصلاحها وإصلاحها (MRO) ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اضطرابات سلاسل التوريد ، وزيادة تكاليف قطع الغيار ، والتحولات في استراتيجيات المشتريات العسكرية. مع إعادة تقييم الدول قدراتها الدفاعية رداً على الصراع ، ارتفع الطلب على خدمات MRO الموثوقة ، خاصة بالنسبة للطائرات الهليكوبتر التي تعتبر مهمة للعمليات العسكرية.

روسيا هي مورد رئيسي للمعدات العسكرية ، بما في ذلك الطائرات المقاتلة ، والمروحيات العسكرية في جميع أنحاء العالم. تضمن روسيا متطلبات MRO لهذه المروحيات المقدمة من خلال العقود وإنشاء مصانع MRO في البلدان المعنية. ومع ذلك ، فإن النزاعات قد عطلت توفير قطع الغيار ، وخاصة بالنسبة للطائرات الهليكوبتر من الأصل الروسي ، مما يشكل تحديات في الحفاظ على عمليات أساطيل طائرات الهليكوبتر. على سبيل المثال ، في أغسطس 2023 ، أبلغت سلاح الجو الهندي (IAF) عن صعوبات في تحديد قطع قطع الغيار الحرجة لأسطولها من طائرات الهليكوبتر MI-17 ، مما أدى إلى دفع ضمانات الغيار والمكونات التي تم استيرادها سابقًا من روسيا. قامت IAF بتصوير أكثر من 15000 نوع من قطع الغيار لأسطولها المروحية وتهدف إلى زيادة الاعتماد على الموردين الأجانب في السنوات الخمس المقبلة.

كما زادت الحرب والعقوبات الاقتصادية من التكاليف المرتبطة بخدمات المروحية MRO وزيوت الطيران والمواد الأخرى. روسيا هي مورد عالمي لزيوت الطيران وقطع الغيار لخدمات المروحية MRO. أدت العقوبات التي تفرضها أوروبا وأمريكا إلى زيادة تسعير السفر الجوي وتكاليف قطع الغيار MRO. على سبيل المثال ، في أغسطس 2022 ، ذكرت أسبوع الطيران أن مقدمي خدمات MRO في أوروبا الوسطى والشرقية كانوا يعانون من آثار حرب روسيا أوكرانيا.  

استجابة لهذه التحديات ، تركز العديد من البلدان الآن على تطوير القدرات محلية الصنع لصيانة طائرات الهليكوبتر. سيساعد ذلك البلدان على تصنيع وتطوير التقنيات المحلية لمتطلبات MRO وزيادة فرص العمل داخل حدودها. بالإضافة إلى ذلك ، تركز الحكومة على جعل البلاد مدفوعًا ذاتيًا. على سبيل المثال ، يبدأ سلاح الجو الهندي مبادرة للتطوير في تقنيات الهند لإصلاح طائرات الهليكوبتر MI-17.

مع استمرار هذا الصراع ، قد يؤدي تأثيره على المدى الطويل إلى صناعة طيران عالمية أكثر اعتمادًا لأن الدول تسعى إلى تأمين قدراتها التشغيلية وسط عدم القدرة على التنبؤ الجيوسياسي.  علاوة على ذلك ، فإن العقوبات المفروضة على روسيا جعلت من الصعب بشكل متزايد على البلدان الاعتماد على الأجهزة العسكرية الروسية للحفاظ على أساطيلها. وقد أدى ذلك إلى سوق سوداء مزدهر لقطع الغيار ، وخاصة في دبي ، حيث يسهل الوسطاء المعاملات بأسعار مضخمة بسبب ندرة قنوات التوريد المشروعة. تواجه سري لانكا تحديات تشغيلية شديدة حيث تصبح أسطولها ترتكز بسبب نقص الدعم اللازم للصيانة من الشركات المصنعة الروسية. استجابة لهذه التحديات ، يتم تشكيل الشراكات الاستراتيجية لتعزيز قدرات MRO. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، تم الإعلانهليكوبترصيانة. تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا المحلية لإنشاء ممارسات مستدامة MRO التي يمكن أن تخفف من الاعتماد على الموردين الأجانب.

اضطرت شركات مثل لوفتهانزا إلى تكييف نماذج أعمالها بسبب العقوبات التي تؤثر على عملياتها في روسيا. منذ ذلك الحين ، قامت شركة MRO Giant Giant Giant ، التي سبق أن عقدت عقودًا مع العديد من الخطوط الجوية الروسية ، إلى تعليق الخدمات لنحو 400 طائرة ، مع التركيز بشكل أساسي على خدمات المكونات والمحرك. يوضح هذا التحول كيف تعيد التوترات الجيوسياسية إعادة تشكيل مشهد خدمات MRO على مستوى العالم. مع استمرار التطورات العسكرية ، من المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات MRO المروحية المتقدمة. من المحتمل أن تستثمر الدول بشكل كبير في تطوير قدرات السكان الأصليين وتشكيل تحالفات استراتيجية داخل مناطقها لضمان الاستعداد التشغيلي واستدامة أساطيل طائرات الهليكوبتر الخاصة بهم. من المحتمل أن يترك التركيز على الاعتماد على الذات في المشتريات الدفاعية تأثيرًا دائمًا ، مما يشكل مستقبل خدمات MRO Helicopter في جميع أنحاء العالم.

تحليل التجزئة

بواسطة نوع المروحية

تهيمن المروحية المتوسطة الوزن على السوق بسبب حاجتها المتزايدة في التطبيقات العسكرية والمدنية

حسب نوع المروحية ، يتم تصنيف السوق إلى وزن خفيف (يصل إلى 3000 كجم) ، والوزن المتوسط (3000 كجم إلى 8000 كجم) ، والوزن الثقيل (أعلى من 8000 كجم).

كان الوزن المتوسط هو الجزء المهيمن في السوق في عام 2023. ويعزى نمو هذا القطاع إلى زيادة الطلب على هذا النوع من المروحية في العمليات العسكرية ، وتنوعها وفعاليتها من حيث التكلفة في كل من التطبيقات المدنية والعسكرية ، والتقدم التكنولوجي في طائرات الهليكوبتر. هناك حاجة متزايدة لطائرات هليكوبتر متوسطة الوزن في التطبيقات العسكرية ، وخاصة لنقل القوات والدعم اللوجستي. تعمل عمليات العمليات العسكرية والتحديث المستمرة عبر مختلف الدول على هذا الطلب. تُعرف طائرات الهليكوبتر المتوسطة بالوزن ببراعة في كل من الأدوار المدنية والعسكرية ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمشغلين الذين يتطلعون إلى زيادة الكفاءة التشغيلية دون تكبد التكاليف المرتفعة المرتبطة بالمروحيات الثقيلة.

على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، وقع ليوناردو اتفاقية إطار مع GDHF لتزويد 10 مروحيات بحرية AW189. تبرز هذه الصفقة الاعتماد المتزايد على طائرات الهليكوبتر متوسطة الوزن في عمليات دعم الطاقة ، حيث تم جدولة عمليات التسليم بين عامي 2027 و 2029. بالإضافة إلى ذلك ، في أبريل 2024 ، منحت المملكة المتحدة محركات طائرات الهليكوبتر العذرية بمقدار قيمته 304.3 مليون دولار أمريكي لتوسيع الدعم لمؤشرات الدوار المتوسطة المسلحة الملكية المتوسطة. يغطي العقد خدمات لمحركات Rolls-Royce Turbomeca RTM 322 من Navy Rolls-Royce RTM لـ 55 طائرة هليكوبتر ميرلين.

من المتوقع أن يظهر قطاع الوزن الخفيف باعتباره الجزء الأسرع نموًا في سوق خدمات MRO Helicopter Global خلال الفترة المتوقعة. إن توسيع التطبيقات المدنية والتجارية ، مثل السياحة ، ونقل الركاب ، ووسائل الإعلام والترفيه ، والاستحمام زهور الزفاف ، وغيرها من العمليات الخفيفة ، يقودون نمو القطاع. تعتبر المروحيات الخفيفة الوزن أكثر فعالية من حيث التكلفة للعمل والصيانة مقارنة بنظيراتها الأثقل. هذه القدرة على تحمل التكاليف تجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المشغلين ، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الأصغر التي تدخل السوق.

على سبيل المثال ، في فبراير 2024 ، وقعت شركة Air Center Helicopters ، Inc. (ACHI) برنامج Airbus HCARE لدعم أسطولها البالغ 18 H225 هليكوبتر للسنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك ، في سبتمبر 2024 ، مددت Aerfin اتفاقية الدعم اللوجستي مع B&H Worldwide لتعزيز عملياتها في هونغ كونغ. تؤكد هذه الشراكة على الحاجة إلى خدمات MRO الفعالة مع توسيع عمليات المروحية في مناطق مختلفة.

بواسطة نوع خدمة MRO

يهيمن قطاع صيانة الخط على السوق بسبب متطلبات الصيانة المتكررة

حسب نوع خدمة MRO ، ينقسم السوق إلى صيانة الخط والصيانة الأساسية.

كانت صيانة الخطوط السائدة والأسرع نمواً في سوق خدمات المروحية العالمية (الصيانة والإصلاح والإصلاح) في عام 2023. هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالطلب المتزايد على حلول الصيانة الفعالة وفي الوقت المناسب مع توسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر ، خاصة في تنقل الهواء الحضري (UAM). تعد صيانة الخط المنتظم ضرورية لضمان أن تظل المروحيات تشغيلية وآمنة ، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات الحضرية المكتظة بالسكان حيث يتم نشرها بشكل متزايد. ويعزى النمو إلى متطلبات التفتيش اليومية ، والدعم الهندسي ، والمراقبة ، والصيانة غير المجدولة ، ومتطلبات استرداد الطائرات ، والتي تغذي نمو القطاع في الإطار الزمني المدروس.

على سبيل المثال ، في أكتوبر 2020 ، وقعت شركة Air Method Corporation عقد دعم ذكي من HCARE لمدة خمس سنوات مع شركة Airbus Helicopters ، Inc. لتغطية أسطولها المكون من 31 طائرة هليكوبتر EC145 ، وهو عقد بقيمة 24 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، في أغسطس 2024 ، منحت وزارة الدفاع الماليزية (MINDEF) شركة Bustead Heavy Industries Corp (BHIC) شركة BHIC Aeroservices (BHICAS) عقد خدمات مروحية مدتها خمس سنوات بقيمة 8.6 مليون دولار.

كانت الصيانة الأساسية ثاني أكبر قطاع في سوق خدمات MRO العالمية في عام 2023. ويغذي نمو هذا القطاع أسطول المروحية المتقادمة التي تتطلب إصلاحات وإصلاحات واسعة النطاق. مع عصر المروحيات ، تصبح الصيانة الأساسية ضرورية لضمان الامتثال لأنظمة السلامة الصارمة وتلبية متطلبات الكفاءة التشغيلية. يستلزم التعقيد المتزايد لأنظمة طائرات الهليكوبتر مهارات ومرافق متخصصة ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الصيانة الأساسية. تشمل الصيانة الأساسية فحصًا كاملًا للنظام (هيكل الطائرة ، والطيران ، ومعدات الهبوط ، وغيرها من المكونات) ، واستبدال المكونات ، والإصلاحات الرئيسية ، والتعديل لضمان صلاحية الطائرات الطائرات. هذه الصيانة أقل تواترا من صيانة الخط.

على سبيل المثال ، في مايو 2023 ، منحت طائرات الهليكوبتر MD اتفاقية الموردين بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لتعزيز توفر الأجزاء لكل من طائراتها الجديدة والحالية لتحسين القدرات التشغيلية. في أكتوبر 2024 ، حصل ليوناردو إس. في سبتمبر 2024 ، قامت شركة بوينج بإنهاء اتفاق مع Hélicoptères de France لتقديم دعم الصيانة الأساسي لأسطولها من طائرات الهليكوبتر Chinook ، مع التركيز على جهود التحديث والامتثال لمعايير الطيران المحدثة.

بواسطة المستخدم النهائي

يهيمن القطاع المدني والتجاري على السوق بسبب الابتكار في تقنيات الصيانة 

حسب المستخدم النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى أمن الدفاع والوطني والمدني والتجاري.

سيطر القطاع المدني والتجاري على السوق في عام 2023. ويعزى النمو إلى توسيع حجم الأسطول وزيادة اعتماد طائرات الهليكوبتر في خدمات الطوارئ الطبية وإنفاذ القانون والسياحة والتطبيقات الخارجية. إن الاهتمام المتزايد بالطائرات الهوائية يدفع الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر ، والتي بدورها تستلزم الصيانة والإصلاح المنتظمة لضمان السلامة والاستعداد التشغيلي. يساهم النمو في عدد المروحيات المدنية بشكل كبير في سوق خدمات MRO. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الابتكارات في تقنيات وممارسات الصيانة تعزز كفاءة وفعالية الخدمة ، مما يجعل خدمات MRO أكثر جاذبية للمشغلين.

على سبيل المثال ، في يناير 2023 ، قدمت Sikorsky ، وهي شركة تابعة لشركة Lockheed Martin ، طائرة هليكوبتر 5000 "Hawk" إلى مشغل تجاري ، تشير إلى علامة بارزة في قطاع طائرات الهليكوبتر التجارية. بالإضافة إلى ذلك ، في مايو 2023 ، قامت Corewell Health بتوسيع أسطول Air Air Ambulance من خلال إضافة طائرة هليكوبتر Sikorsky S-76 C ++ جديدة ، مما يسلط الضوء على الاستثمارات المستمرة في قدرات المروحية المدنية.

في السنوات المقبلة ، من المتوقع أن ينمو اعتماد طائرات الهليكوبتر الكهربائية والهجينة في مناطق معينة ، مما يزيد من دعم سوق خدمات المروحية. تتماشى المروحيات الكهربائية والهجينة مع هدف EASA إلى تحقيق انبعاثات غازات الدفيئة الصافية بحلول عام 2050. على سبيل المثال ، في يناير 2020 ، حصل ليوناردو ، من خلال Agustawestland Philadelphia Corp. ، على عقد أسعار محددة ثابتًا بقيمة 176،472،608 دولارًا أمريكيًا. يتضمن العقد إنتاج وتسليم طائرات الهليكوبتر 32 TH-73A ، والقطع الغيار ، والدعم والمعدات المخصصة ، وخدمات التدريب التجريبية والصيانة المحددة. 

كان قطاع الدفاع والأمن الداخلي ثاني أكبر قطاع بحلول حصة السوق في عام 2023. ويعزى النمو إلى شراء طائرات الهليكوبتر العسكرية الجديدة وتحديث أساطيل الشيخوخة. دفعت التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للدفاع ، بما في ذلك أساطيل طائرات الهليكوبتر التي تتطلب حلول صيانة شاملة. تستثمر الدول بشكل كبير في قدراتها الدفاعية ، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على طائرات الهليكوبتر العسكرية وخدمات الصيانة المرتبطة بها. يضمن الحفاظ على الفعالية القتالية واستعداد الأسطول طلبًا ثابتًا على خدمات MRO المصممة لتطبيقات الدفاع ، مما يؤدي إلى حاجة خدمات MRO المتقدمة على مستوى العالم. تعتبر تطبيقات طائرات الهليكوبتر العسكرية قوية بشكل عام وتتطلب المزيد من الوقت لاستكمال ساعات الطيران في الصيانة مقارنة بالطائرات الهوائية المدنية لأنها لديها أنظمة طيران معقدة ، مما يستلزم خبرة الصيانة المتعددة للتعامل مع صيانتها وإصلاحها. يعني انخفاض تواتر خدمات MRO المروحية وأولوية العمليات العسكرية أن هذه المروحات غالباً ما يتم الاحتفاظ بها في الخدمة النشطة لأطول فترة ممكنة قبل الخضوع لـ MRO.

على سبيل المثال ، في يناير عام 2024 ، منحت حكومة كندا Bell Textron Canada Limited (BTCL) عقدًا بقيمة 2.28 مليار دولار أمريكي لتوفير الدعم أثناء الخدمة لأسطول سلاح الجو الكندي النشط من طائرات الهليكوبتر CH-146 Griffon. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، حصلت شركة Airbus على عقد مع Bundeswehr الألماني لتوفير خدمات MRO شاملة لأسطولها من طائرات الهليكوبتر العسكرية ، مما يعزز موقعها في قطاع الدفاع. تتضمن هذه الاتفاقية شراء ما يصل إلى 82 طائرات هليكوبتر متعددة الأدوار H145M ، إلى جانب برنامج الدعم والخدمات لمدة سبع سنوات لضمان الاستعداد التشغيلي الأمثل. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2024 ، أعلن ليوناردو إس بي.

تحليل سلسلة التوريد

موردي المكونات

• الموردين الرئيسيين:
  • Airbus S.A.S:تزود مكونات طائرات الهليكوبتر وخدمات MRO.
  • مروحية CHC:تدعم شركة CHC Helicopter الفرعية Heli-One خدمات مروحية MRO.
  • التحديات:
    • التغييرات التكنولوجية: تتطلب التطورات السريعة الابتكار المستمر من الموردين.
    • ضمان الجودة: الجودة المتسقة أمر بالغ الأهمية لموثوقية النظام.
    • حماية الملكية الفكرية: حماية تقنيات الملكية أمر صعب.

الشركات المصنعة

• المقاولين الرئيسيين:
  • Airbus S.A.S:تصميم وتطوير طائرات الهليكوبتر العسكرية والمدنية.
  • Textron Inc.:تتخصص Bell Helicopter في الطائرات المائلة التي ترفع رأسياً مثل طائرات الهليكوبتر ثم تطير مثل الطائرات.
  • التحديات:
    • تنسيق المورد: إدارة العديد من الموردين للتكامل السلس معقد.
    • إدارة الميزانية: غالبًا ما تخطى المشاريع الكبيرة الميزانيات بسبب القضايا غير المتوقعة.
    • الالتزام التنظيمي: الامتثال للوائح الدولية مثل ITAR يعقد إدارة المشروع.

المستخدمين النهائيين

• الدفاع والأمن الداخلي
• مدني وتجاري

النظرة الإقليمية لخدمات Helicopter MRO

تم تصنيف السوق حسب المنطقة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أمريكا الشمالية هي المنطقة المهيمنة في حصة سوق خدمات المروحية العالمية MRO ، مدفوعة بقطاع طيران قوي يتميز بحجم كبير من عمليات طائرات الهليكوبتر عبر كل من الطلبات المدنية والعسكرية. تستفيد المنطقة من استثمارات كبيرة في تقنيات الصيانة المتقدمة وشبكة راسخة من مقدمي خدمات MRO ومصنعي المعدات الأصلية (OEMS). يعزز وجود لاعبين رئيسيين مثل ST Engineering و AAR و Aviation Technical Services توافر حلول MRO الشاملة ، مما يضمن الكفاءة التشغيلية والسلامة لمشغلي الهليكوبتر. يعكس نمو السوق الطلب المتزايد على حلول الصيانة المتقدمة وتوسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر في أمريكا الشمالية.

تبرز الولايات المتحدة كدولة مهيمنة داخل أمريكا الشمالية ، حيث تمثل حصة كبيرة من سوق خدمات MRO العالمي. يغذي هذا النمو التحديث المستمر للطائرات العسكرية وقطاع الطيران المدني المتسع الذي يتطلب خدمات صيانة منتظمة. تشمل التطورات الأخيرة عقدًا منحت لشركة AAR Corp في ديسمبر 2024 من قبل الجيش الأمريكي لخدمات MRO الشاملة لأسطولها من مروحيات المرافق ، بقيمة 25 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، في نوفمبر 2024 ، أعلنت Bell Textron عن شراكة استراتيجية مع Hawker Pacific لتعزيز قدرات MRO لطائراتهم في الولايات المتحدة ، مما زاد من ترسيخ قيادة البلاد في هذا السوق.

كانت أوروبا ثاني أكبر منطقة في سوق خدمات المروحية العالمية MRO في عام 2023. ويعود نمو المنطقة إلى أساطيل الشيخوخة وزيادة المتطلبات التنظيمية لمعايير الصيانة. يتميز السوق الأوروبي بوجود قوي لمقدمي OEMs ومقدمي MRO المستقلين الذين يتعاونون لتقديم حلول صيانة عالية الجودة. يتم دعم معدل النمو في هذه المنطقة بشكل أكبر من خلال ارتفاع ميزانيات الدفاع وتوسيع أنشطة الطيران المدني في مختلف البلدان. تشمل التطورات الحديثة عقدًا مهمًا موقّعًا في يناير 2025 بين طائرات الهليكوبتر Airbus والقوات المسلحة الألمانية لخدمات MRO الشاملة لطائرات الهليكوبتر النمر ، التي تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك ، في أكتوبر 2024 ، حصل ليوناردو إس بي.

تظهر آسيا والمحيط الهادئ كأسرع منطقة نمو في سوق خدمات المروحية العالمية MRO. هذا النمو مدفوع في المقام الأول باستثمارات كبيرة من الحكومات والقطاعات الخاصة التي تهدف إلى توسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر لمختلف الطلبات ، بما في ذلك الخدمات الطبية الطارئة وإنفاذ القانون والعمليات العسكرية. تقود دول مثل الصين والهند هذا التوسع بسبب الطلب المتزايد على حلول النقل الجوي الفعال. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، أعلنت Sikorsky عن شراكة مع طائرات الهليكوبتر الهندية تقتصر على إنشاء إمكانات MRO المحلية لطائرات الهليكوبتر السوداء Hawk ، مما يعزز تقديم الخدمات داخل المنطقة. بالإضافة إلى ذلك ، في ديسمبر 2024 ، وقعت Boeing اتفاقية مع قوة الدفاع الأسترالية لتوفير خدمات MRO لطائرات CH-47 Chinook كجزء من مبادرة التحديث المستمرة.

تحتل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المرتبة الرابعة في السوق العالمية ، حيث أظهرت نموًا معتدلًا بسبب زيادة نفقات الدفاع والحاجة المتزايدة لحلول التنقل الجوي في كل من القطاعين العسكريين والمدنيين. من المتوقع أن تبلغ معدل النمو المركزيين في المنطقة حوالي 3.5 ٪ ، مدفوعًا بالاستثمارات في تطوير البنية التحتية والشراكات مع مزودي MRO العالميين لتعزيز القدرات المحلية. على سبيل المثال ، في يناير 2025 ، تم منح عقد لطائرات الهليكوبتر من إيرباص من قبل وزارة الدفاع العربية السعودية للحصول على دعم شامل لـ MRO على أسطول طائرات الهليكوبتر H145 ، بقيمة حوالي 40 مليون دولار أمريكي. علاوة على ذلك ، في ديسمبر 2024 ، كان هناك اتفاق بين القوات المسلحة الإماراتية وليوناردو س.

تمثل أمريكا اللاتينية منطقة نمو معتدلة إلى منخفض داخل السوق العالمية بسبب التحديات الاقتصادية ومحدودية الاستثمار في البنية التحتية للطيران مقارنة بالمناطق الأخرى. تتأثر معدل النمو الموقع المتوقع لهذه المنطقة بتقلب الطلب على خدمات طائرات الهليكوبتر عبر القطاعات التجارية والعسكرية. على سبيل المثال ، في نوفمبر 2024 ، أعلنت شركة Embraer Defense & Security عن شراكة مع مقدمي خدمات MRO المحليين في البرازيل لتعزيز خدمات الدعم لأسطولهم المروحية العسكرية. بالإضافة إلى ذلك ، في يناير 2025 ، تم توقيع اتفاق بين سلاح الجو الكولومبي و ITP Aero لدعم الصيانة المستمر لمحركات T700 المستخدمة في طائرات الهليكوبتر بلاك هوك حتى منتصف عام 2016.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تزايد الطلب على خدمات مروحية MRO يدفع المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين

يتميز سوق خدمات الصيانة والإصلاح والإصلاح العالمي (MRO) العالمي بمشهد تنافسي يضم لاعبين بارزين مثل إيرباص وليوناردو إس بي ولوكهيد مارتن. تركز هذه الشركات بشكل متزايد على دمج التقنيات المتقدمة مثل الصيانة التنبؤية ،الذكاء الاصطناعي (AI) ،وتحليلات البيانات الضخمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف في خدمات صيانة طائرات الهليكوبتر. إن الطلب المتزايد على طائرات الهليكوبتر العسكرية والتجارية ، إلى جانب الحاجة إلى التحديث والامتثال لأنظمة السلامة الصارمة ، يقود نمو قطاع MRO. على سبيل المثال ، في عام 2024 ، أطلقت شركة Airbus برنامجًا جديدًا للصيانة التنبؤية يهدف إلى تحسين موثوقية طائرات الهليكوبتر ، وبالتالي تقليل وقت التوقف عن المشغلين. وبالمثل ، استثمر Leonardo S.P.A في أدوات التشخيص المتقدمة لتبسيط عمليات الصيانة وتعزيز تقديم الخدمات عبر أسطول المروحية.

تؤثر الديناميات الإقليمية بشكل كبير على البيئة التنافسية. تقود أمريكا الشمالية السوق بسبب ميزانيات الدفاع الكبيرة وقطاع الطيران الراسخ ، تليها أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. من المتوقع أن يشهد سوق آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا مدفوعًا بزيادة الطلب على السفر الجوي وتوسيع أساطيل طائرات الهليكوبتر. إن التركيز على التكامل التكنولوجي والحاجة إلى حلول الصيانة الفعالة سيدفع نموًا كبيرًا في سوق خدمات MRO المروحية على مدار السنوات المقبلة ، حيث يواصل اللاعبون الرئيسيون الابتكار وتوسيع عروض الخدمات الخاصة بهم لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.

قائمة اللاعبين الرئيسيين في السوق

• إيرباص ساس(هولندا)
• مجموعة CHC(كندا)
• Honeywell International Inc.(نحن.)
• ليوناردو س.
• محركات MTU Aero AG (ألمانيا)
• Rolls-Royce PLC (المملكة المتحدة)
• مجموعة سافران (فرنسا)
• Standardaero (الولايات المتحدة)
• Textron Inc.(نحن.)
• شركة Raytheon Technologies Corporation (الولايات المتحدة)
• مروحية MD (الولايات المتحدة)
• Phi Group Inc. (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• نوفمبر 2024 -دخلت مجموعة Fokker Services Group (FSG) في مذكرة تفاهم (MOU) مع طائرات الهليكوبتر Airbus لإنشاء خدمات MRO ل 1225 مليون طائرة هليكوبتر التي حصلت عليها وزارة الدفاع الهولندية.
• مارس 2024-أعلن ليوناردو إس بي.
• يناير 2024 -منحت وزارة الدفاع الأمريكية عقدًا بقيمة 49 مليون دولار أمريكي لمكونات Micross لخدمات المروحية MRO كجزء من برنامج IBAS
• مايو 2023 -حصلت MD Helicopters على اتفاقية الموردين بقيمة 17.4 مليون دولار أمريكي لتعزيز توفر الأجزاء لكل من طائراتها الجديدة والحالية لتحسين قدراتها التشغيلية.
• أبريل 2021 -حصلت LSI ، Inc. على عقد بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإكمال أربعة AH-64E Apache Longbow Helicopter Trainer Multiplex ، و Evionics ، و Desiginics ، ومدربي الأسلحة الكهربائية (L-7AY Mavwest).

تغطية الإبلاغ

يقدم التقرير تحليلًا مفصلاً للسوق ، مع التركيز على الجوانب المهمة ، مثل اللاعبين الرئيسيين والمنتجات والتطبيقات والمنصة عبر مختلف البلدان. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر رؤى عميقة في اتجاهات السوق ، والمناظر الطبيعية التنافسية ، والمنافسة في السوق ، وتسعير التدابير المضادة المحمولة جواً ، وحجم السوق. بالإضافة إلى ذلك ، يسلط التقرير الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية ويفحص العديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة التي ساهمت في توسيع السوق العالمية في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2023
• السنة المقدرة: 2024
• فترة التنبؤ: 2024-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2022
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 3.6 ٪ من 2024 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

بواسطة نوع المروحية

• وزن خفيف (يصل إلى 3000 كجم)
• الوزن المتوسط (3000 كجم إلى 8000 كجم)
• وزن ثقيل (فوق 8000 كجم)

بواسطة نوع خدمة MRO

• صيانة الخط
• صيانة قاعدة

بواسطة المستخدم النهائي

• الدفاع والأمن الداخلي
• مدني وتجاري

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع المروحية ، حسب نوع خدمة MRO ، حسب المستخدم النهائي ، وبلد)
  • الولايات المتحدة (حسب نوع المروحية)
  • كندا (حسب نوع المروحية)
• أوروبا (حسب نوع المروحية ، حسب نوع خدمة MRO ، حسب المستخدم النهائي ، وبالدولة)
  • المملكة المتحدة (حسب نوع المروحية)
  • ألمانيا (حسب نوع المروحية)
  • فرنسا (حسب نوع المروحية)
  • روسيا (حسب نوع المروحية)
  • إيطاليا (حسب نوع المروحية)
  • بقية أوروبا (حسب نوع المروحية)
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المروحية ، حسب نوع خدمة MRO ، حسب المستخدم النهائي ، وبلد)
  • الصين (حسب نوع المروحية)
  • الهند (حسب نوع المروحية)
  • اليابان (حسب نوع المروحية)
  • كوريا الجنوبية (حسب نوع المروحية)
  • أستراليا (حسب نوع المروحية)
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع المروحية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع المروحية ، حسب نوع خدمة MRO ، حسب المستخدم النهائي ، وبلد)
  • المملكة العربية السعودية (حسب نوع المروحية)
  • الإمارات العربية المتحدة (حسب نوع المروحية)
  • إسرائيل (حسب نوع المروحية)
  • تركيا (حسب نوع المروحية)
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المنصة)
• أمريكا اللاتينية (حسب نوع المروحية ، حسب نوع خدمة MRO ، حسب المستخدم النهائي ، وبلد)
  • البرازيل (حسب نوع المروحية)
  • المكسيك (حسب نوع المروحية)
  • بقية أمريكا اللاتينية (حسب نوع المروحية)

 

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق خدمات المروحية MRO؟

وفقًا لدراسة Fortune Business Insights ، بلغت قيمة السوق العالمية 38.82 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن تبلغ 54.01 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

في أي CAGR هو سوق خدمات المروحية MRO من المتوقع أن ينمو خلال فترة التنبؤ (2024-2032)؟

من المحتمل أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.6 ٪ خلال الفترة المتوقعة.

من هم أفضل عشرة لاعبين في السوق؟

أفضل عشرة لاعبين في الصناعة هم Airbus SAS ، و CHC Helicopter S.A. ، و Honeywell International Inc. ، و Leonardo S.P.A ، و MTU Aero Engines AG ، و Rolls-Royce PLC.

أي منطقة سيطرت على السوق في عام 2023؟

أمريكا الشمالية تقود السوق في عام 2023.

أي بلد سيطر على السوق في عام 2023؟

سيطرت الولايات المتحدة على السوق في عام 2023 بسبب زيادة الطلب على مروحية MRO.