حجم سوق المحركات الصناعية وحصته وتحليل الصناعة حسب النوع (الديزل والبنزين والغاز الطبيعي)، حسب التطبيق (توليد الطاقة، مناولة المواد، البناء، الزراعة وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق المحركات الصناعية العالمية 61.6 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 65.6 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 108.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.49٪ خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن ينمو سوق المحركات الصناعية العالمية بشكل مطرد بسبب الطلب المتزايد على أنظمة الدفع المختلفة في مختلف الصناعات، مثل التعدين والزراعة والبناء والمعدات الثقيلة. كما أن الطلب المتزايد باطراد على أنظمة توليد الطاقة المتقدمة في صناعة الطاقة الاحتياطية يعزز الطلب على المدى الطويل.

أثر جائحة كوفيد-19 على الأعمال سلبًا بسبب الحد الأدنى من الاستثمارات في الآلات الصناعية الجديدة والأصول الصناعية. كما أثر انخفاض الطلب وأوضاع سلسلة التوريد المعوقة على مستوى العالم على إيرادات الصناعات وأوقف نمو طلبيات المحركات بشكل كبير على المدى القصير.

• على سبيل المثال، وفقًا لتقرير أكسفورد الاقتصادي، بلغ الاستثمار العالمي في قطاع البناء 9.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 13.9 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2037.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق المحركات الصناعية

قامت الشركات المصنعة البارزة بعد الوباء بدمج التعلم الآلي المتقدم وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في محركاتها الصناعية من أجل إدارة فعالة لتوليد الطاقة، مما عزز الطلب على المحركات الصناعية المتقدمة. كما يتم دمج المحركات الصناعية الحديثة في الغالب مع الذكاء الاصطناعي من أجل الإدارة الفعالة للوقود والطاقة في المعدات الثقيلة المتقدمة لمناولة المواد والعمليات الأخرى لتعزيز الطلب على المدى الطويل.

سائق سوق المحركات الصناعية

تزايد التقدم التكنولوجي والتصنيع يدفعان نمو السوق

تركز الصناعات على تطوير محركات أكثر تقدمًا تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي من أجل التشغيل الأمثل للمواد مع الحد الأدنى من فترات التوقف عن العمل، مما يدعم الطلب. ويركز اللاعبون البارزون أيضًا على تطوير حل متقدم مثالي يمكن التحكم فيه رقميًا لمراقبة أداء المحرك، وقد عززت أنشطة الصيانة الطلب على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن التوسع في قطاعات التعدين والتصنيع في الدول النامية، وخاصة في الهند وفيتنام وسنغافورة وجنوب أفريقيا وإيطاليا وأجزاء أخرى من العالم، أدى إلى تعزيز الطلب على المحركات الصناعية في مناولة المواد والعمليات الثقيلة على مستوى العالم.

• على سبيل المثال، في يناير 2024، وفقًا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM)، زاد نمو قطاع السيارات في الصين بنسبة 12٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

قيود سوق المحركات الصناعية

أدى تجزئة السوق والأسعار التنافسية إلى إعاقة نمو السوق

إن وجود العديد من اللاعبين الصغار والمتوسطة في قطاع المحركات التجارية يعرض المحركات الصناعية المستوردة في الأسواق المحلية بأسعار تنافسية، مما يعيق النمو مع تجزئة السوق. كما أن تكاليف الاستبدال والإصلاح المرتفعة للاعبين البارزين تخلق فجوة في السوق للاعبين الجدد لاختراق السوق بأسعار تنافسية وعمر تشغيلي أفضل.

فرصة سوق المحركات الصناعية

سهولة التجديد والاختراق في الأسواق الناشئة لخلق فرص الأعمال

على الصعيد العالمي، يتزايد الطلب على المحركات الصناعية القياسية التي توفر كفاءة استهلاك الوقود والأداء بشكل تدريجي. كما أن الطلب المرتفع على السيارات والاستخدام الكبير للمعدات الثقيلة في مناولة المواد والعمليات التجارية في الدول الآسيوية قد خلق فرصًا تجارية لمصنعي المحركات الصناعية على المدى الطويل.

• على سبيل المثال، في يناير 2024، أعلنت شركة CNH Industrial، وهي شركة إيطالية أمريكية بارزة لتصنيع محركات الطرق الوعرة، عن الإنتاج التجاري لمحركات Tier-4 وTrem 5 الصناعية في مصنع الإنتاج الجديد في نويدا بالهند. استثمرت الشركة ما بين 25 إلى 30 مليون دولار أمريكي في المصنع وتبلغ طاقته السنوية 10.000 محرك، والتي يمكن زيادتها إلى 40.000 محرك.

التقسيم

حسب النوع

• ديزل
• الغازولين
• الغاز الطبيعي

عن طريق التطبيق

• توليد الطاقة
• التعامل مع المواد
• بناء
• زراعة
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق المحركات الصناعية العالمية
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التحليل حسب النوع

حسب النوع، وينقسم السوق إلى الديزل والبنزين والغاز الطبيعي.

تنمو محركات الديزل الصناعية للمعدات الثقيلة التجارية بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة بسبب الطلب المتزايد على معدات التعدين وزيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية في المناطق النامية اقتصاديًا مثل الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا وغيرها.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، ينقسم السوق إلى توليد الطاقة، ومناولة المواد، والبناء، والزراعة، وغيرها.

تُستخدم المحركات الصناعية في الغالب في عمليات البناء الثقيلة لرفع الهياكل وأعمال البنية التحتية مثل الحفر والتحميل التجاري وأنشطة البناء الثقيلة الأخرى. تتيح هذه المعدات الصناعية الثقيلة المدعومة بحزم طاقة المحرك الصناعي إكمال المهام بشكل أسرع وتقليل وقت التوقف عن العمل، مما يؤدي بشكل كبير إلى زيادة الطلب على المحركات الصناعية في تطبيقات معدات التعدين.

التحليل الإقليمي

من حيث الجغرافيا، يتم تقسيم السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة الأكبر من سوق المحركات الصناعية العالمية نظرًا لوجود لاعبين رئيسيين في المنطقة وحجم الإنتاج الكبير المتولد في دول مثل الصين واليابان والهند ودول أخرى. كما يكتسب اللاعبون الصينيون ميزة تجارية بسبب زيادة مشاريع البنية التحتية والأسعار التنافسية التي تدفع الطلب عبر صناعة المعدات التجارية.

تعد أمريكا الشمالية ثاني أكبر سوق يعتمد على قاعدة المستهلكين والطلب المتزايد على المحركات الصناعية عالية الجودة عبر دول مثل الولايات المتحدة وكندا. تؤدي استراتيجيات الاستحواذ التي يتبعها اللاعبون البارزون لتوسيع المحافظ والمبيعات إلى زيادة الطلب على المحركات التجارية والصناعية على المدى الطويل.

إن تركيز الدول الأوروبية على تطوير المنتجات المستدامة يساعد الشركات على إجراء البحوث من أجل كفاءة متقدمة في استهلاك الوقود وتكنولوجيا أقل انبعاثات الكربون. كما أن وجود لاعبين بارزين في هذه المنطقة والطلب المحلي المستقر يفيد الشركات على المدى الطويل.

• على سبيل المثال، في يونيو 2023، افتتحت شركة رولز رويس باور سيستمز، وهي وحدة تابعة لشركة رولز رويس، مصنع التجميع الجديد لمحركات الديزل البحرية من سلسلة MTU 2000. تم إنشاء المصنع الجديد في ألمانيا باستثمار قدره 32.6 مليون دولار أمريكي لتطوير مشاريع محركات سلسلة MTU.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

سوق المحركات الصناعية العالمية مجزأ، مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. يمثل هؤلاء اللاعبون البارزون في السوق العالمية حوالي 57٪ فقط من السوق.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• كاتربيلر (الولايات المتحدة)
• جون ديري (الولايات المتحدة)
• يانمار (اليابان)
• فولفو بنتا (السويد)
• FPT الصناعية (إيطاليا)
• رجل (الهند)
• صناعات تويوتا (اليابان)
• جنرال موتورز (الولايات المتحدة)
• ويتشاي (الصين)
• ديوتز (ألمانيا)
• الكمون (الولايات المتحدة)
• ايسوزو (اليابان)
• يوشاي (ألمانيا)
• كوبوتا (اليابان)
• كوهلر باور (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يوليو 2024، أبرمت شركة TAFE Motors، وهي شركة هندية بارزة، شراكة مع Deutz AG، وهي شركة ألمانية لتصنيع المحركات للجرارات والتطبيقات الصناعية والمولدات. يمثل هذا التعاون توسعًا لشركة Deutz AG في الأسواق الهندية.
• في يناير 2024، قدمت شركة Kubota، إحدى الشركات المصنعة البارزة للمعدات الصناعية، حلين جديدين للمحركات لقطاعي الغابات والزراعة OEM. يتضمن خط الإنتاج الجديد محرك هيدروجين سعة 3.8 لتر بقوة 210 حصان يعمل على التخلص من انبعاث ثاني أكسيد الكربون باستخدام الهيدروجين كوقود.