"رؤى عملية لتغذية نموك"
بلغت قيمة حجم سوق وقود السفن العالمي 126.43 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو من 135.96 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 226.06 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.41٪ خلال الفترة المتوقعة. ويعزى النمو في المقام الأول إلى توسع التجارة البحرية العالمية، وارتفاع أحجام البضائع، وزيادة قدرة الأسطول عبر سفن الحاويات والناقلات وناقلات البضائع السائبة. يظل وقود السفن أمراً بالغ الأهمية للخدمات اللوجستية الدولية، خاصة وأن النقل البحري لا يزال يمثل أكثر من 80٪ من التجارة العالمية من حيث الحجم.
يتم دفع الطلب في سوق وقود السفن من خلال صناعة الشحن لأنه أرخص الوقود المتاح والأكثر استخدامًا في صناعة الشحن. يتم تصنيف سوق وقود السفن عمومًا على أساس درجة الوقود، أي زيت الوقود المتوسط 380، وزيت الوقود المتوسط 180، وزيت الغاز البحري وزيت الديزل، وغيرها من IFO. MGO هو الوقود الأعلى جودة المستخدم في موقع حساس بيئيًا مثل البحر الكاريبي. كما أنه يحتوي على نسبة 0.1% فقط من الكبريت مقارنة بزيت الوقود الثقيل مما يجعل وقود الغاز البحري مكلفًا. لقد جعلت القواعد البيئية الصارمة ومعايير التلوث مالكي السفن يستخدمون الوقود المناسب وفقًا لتوظيف السفينة.
الثورة الصناعية في القرن 18ذو 19ذلقد وضع هذا القرن العالم على مسار تقدمي وفتح الأبواب أمام فرص الأعمال في جميع أنحاء العالم. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الشحن الدولي الذي يحمل حوالي 80% من التجارة العالمية إلى الشعوب والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. تُستخدم السفن الآلية بشكل أساسي في صناعة الشحن التي يقودها محرك IC. يستخدم وقود السفن بشكل رئيسي في دفع ناقلات البضائع والسفن الصناعية وسفن الخدمات والسفن المتنوعة. يتم استخراج النفط المتبقي من البنزين والديزل وغيرها من الهيدروكربونات الخفيفة من النفط الخام أثناء عملية التكرير ويطلق عليه اسم وقود السفن. وعلى النقيض من الشحن التجاري، يُستخدم وقود السفن بشكل كبير في السفن البحرية لاستكشاف المواد الهيدروكربونية.
يستمر اعتماد الوقود البحري النظيف في إعادة تشكيل أنماط استهلاك الوقود. في حين أن زيوت الوقود الوسيطة التقليدية (IFO 380 وIFO 180) تحتفظ بطلب قوي بسبب كفاءتها من حيث التكلفة، فإن زيت الغاز البحري (MGO) وزيت الديزل البحري (MDO) يشهدان نموًا مطردًا بعد الحد الأقصى للكبريت الذي حددته المنظمة البحرية الدولية (IMO) لعام 2020، والذي يقيد محتوى الكبريت في الوقود البحري العالمي بنسبة 0.5٪. يقوم مالكو السفن بشكل متزايد بمزج الوقود عالي الكبريت مع البدائل منخفضة الكبريت أو تركيب أجهزة غسل الغاز للحفاظ على امتثالهم.
يشمل المشاركون في السوق شركات النفط الكبرى والموزعين المستقلين الكبار والموردين المستقلين الصغار، حيث يلعب كل منهم دورًا متميزًا في سلسلة توريد الوقود العالمية. وتستفيد شركات النفط الكبرى من البنية التحتية المتكاملة وقدرات التخزين الكبيرة، في حين يقدم الموزعون المستقلون أسعاراً تنافسية وخدمات توصيل مرنة في الموانئ الإقليمية.
تتأثر سلسلة قيمة وقود السفن بتقلبات أسعار النفط الخام، وتغيرات إنتاج المصافي، واللوائح البيئية، وتقنيات دفع السفن المتطورة. وقد بدأت عمليات تخزين الغاز الطبيعي المسال، والمخابئ الحيوية، والوقود الاصطناعي في الظهور، على الرغم من أن اعتمادها لا يزال تدريجيًا بسبب ارتفاع تكاليف البنية التحتية. ومع ذلك، فإن الضغوط التنظيمية والتزامات إزالة الكربون قد تؤدي إلى تسريع تنويع أنواع الوقود البحري.
أدى الطلب الشديد على النفط والغاز في جميع أنحاء العالم إلى زيادة أنشطة التنقيب والإنتاج البحرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الهيدروكربون. ومن المتوقع أن يؤدي التقدم المستمر في مجال التجارة الدولية للسلع وإنتاج الطاقة المتجددة البحرية وعمليات التنقيب والإنتاج البحرية إلى زيادة متطلبات وقود السفن في السوق.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
أدى التطور الهائل في أنشطة التجارة الدولية من خلال صناعات الشحن والارتفاع في التنقيب البحري وإنتاج المواد الهيدروكربونية إلى زيادة الطلب على الوقود البحري.
يحتوي وقود السفن على عناصر شديدة السمية بما في ذلك الكبريت مما يهدد البيئة البحرية والحياة المائية ويعوق نمو سوقه. تهدف المنظمة البحرية الدولية إلى فرض سقف جديد للكبريت بنسبة 0.5% على الوقود اعتبارًا من 1شارعيناير 2020 والذي قد يكون له تأثير سلبي على سوق وقود السفن.
تشكل العديد من المحركات الهيكلية نمو سوق وقود السفن. والأكثر أهمية هو التوسع المستمر في التجارة البحرية العالمية. تستمر شحنات الحاويات وعمليات الناقلات في الارتفاع بسبب الزيادات في حركة النفط الخام، وتجارة المنتجات المكررة، والطلب على البضائع المدفوعة بالتجارة الإلكترونية. تساهم ناقلات البضائع السائبة التي تنقل السلع الزراعية والفحم وخام الحديد أيضًا في الاستهلاك الثابت للوقود.
تستمر التطورات التنظيمية في إعادة تشكيل أنماط استهلاك الوقود. أدى تفويض الكبريت الصادر عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، والذي يحد من محتوى الكبريت في الوقود البحري إلى 0.5٪، إلى تسريع الطلب على زيت الوقود منخفض الكبريت (LSFO)، وMGO، والوقود المختلط المتوافق. يواصل مالكو السفن المجهزون بأنظمة تنظيف غاز العادم (أجهزة غسل الغاز) استخدام زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) لتقليل تكاليف التشغيل، ودعم سوق مستقر لـ IFO 380 في بعض المناطق.
يؤثر تقلب الأسعار في أسواق النفط الخام بشكل مباشر على تسعير وقود السفن واستراتيجيات الشراء. يقوم مشغلو الشحن بشكل متزايد بتحوط نفقات الوقود، والاعتماد على اتفاقيات التوريد طويلة الأجل، وتنويع الموردين للتخفيف من المخاطر.
تمارس اتجاهات الاستدامة البيئية تأثيرًا متزايدًا على قرارات الشراء. يكتسب تخزين الغاز الطبيعي المسال وخليط الوقود الحيوي اعترافًا كحلول انتقالية لتحقيق انبعاثات أقل، على الرغم من أن اعتمادها لا يزال متواضعًا. تستثمر العديد من الموانئ على مستوى العالم في محطات تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، وتجري حاليًا تجارب أولية لتزويد السفن بالميثانول والأمونيا. تشير هذه التطورات إلى تحول تدريجي نحو أنظمة الدفع النظيفة، على الرغم من أن وقود السفن التقليدي سيهيمن على الاستهلاك خلال الفترة المتوقعة.
تؤثر التطورات التكنولوجية في كفاءة الأسطول وبرامج تحسين الرحلة أيضًا على ديناميكيات السوق. تتيح الرقمنة تخطيطًا أفضل للوقود، وإدارة الطرق، وتتبع الانبعاثات، مما يساهم في تقليل استهلاك الوقود لخطوط الشحن الرئيسية.
IFO 380 هو أكثر أنواع وقود السفن استهلاكًا على مستوى العالم، لا سيما بين فئات السفن الكبيرة مثل الناقلات وناقلات البضائع السائبة وسفن الحاويات. إن كفاءته من حيث التكلفة وتوافره تجعله الخيار المفضل للأساطيل المجهزة بأجهزة غسل الغاز. على الرغم من قيود المنظمة البحرية الدولية لعام 2020، فإن الطلب على HSFO - بما في ذلك IFO 380 - لا يزال قوياً في المناطق التي تعتمد بشكل كبير أجهزة تنقية الغاز، بما في ذلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط. تواصل تكوينات المصافي في مناطق التصدير الرئيسية مثل روسيا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة دعم الإنتاج الثابت لمعيار IFO 380. غالبًا ما تجتذب الموانئ ذات الأسعار التنافسية لتزويد السفن بالوقود مشترين بكميات كبيرة يسعون إلى تحسين تكاليف الرحلة. في حين أن الامتثال البيئي قد يعيق النمو على المدى الطويل، فإن IFO 380 سيحتفظ بأهميته حتى عام 2030 بسبب مزاياه الاقتصادية.
يخدم IFO 180 السفن الصغيرة والعمليات التي تتطلب وقودًا متوسط اللزوجة مع محتوى أقل من الشوائب. يتم استخدامه على نطاق واسع من قبل الأساطيل الساحلية والسفن المساعدة وناقلات البضائع متوسطة الحجم. نما الطلب على IFO 180 بعد انتقال IMO 2020 حيث تحول بعض المشغلين من HSFO إلى الدرجات المتوسطة التي تلبي متطلبات منخفضة الكبريت. إن خصائص الاحتراق الأنظف مقارنةً بمعيار IFO 380 تجعله مناسبًا للموانئ التي تفرض ضوابط أكثر صرامة على الانبعاثات. يفضل مالكو السفن الذين يقومون بتشغيل أساطيل مختلطة - بما في ذلك القاطرات والصنادل وسفن الدعم البحرية - IFO 180 لتحقيق التوازن بين الامتثال والتكلفة وتوافق المحرك.
يعد زيت الغاز البحري (MGO) وزيت الديزل البحري (MDO) من المكونات الرئيسية لمزيج وقود السفن في مرحلة ما بعد المنظمة البحرية الدولية. يسمح محتواها المنخفض من الكبريت بالامتثال التنظيمي المباشر دون الحاجة إلى أجهزة غسل الغاز. يُفضل استخدام MGO في مناطق التحكم في الانبعاثات (ECAs) مثل بحر البلطيق وسواحل أمريكا الشمالية وبحر الشمال. ارتفع الطلب العالمي على MGO بعد لوائح عام 2020 ويستمر في الزيادة بسبب توسيع حدود ECA وتشديد لوائح الموانئ. غالبًا ما يستخدم MDO في المحركات المساعدة وأنظمة الطاقة الاحتياطية. قامت المصافي في جميع أنحاء العالم بزيادة إنتاج نواتج التقطير لتلبية الطلب المتزايد على MGO، في حين يستثمر الموردون في الوقود المخلوط لتحسين أداء المحرك وخفض تكاليف التشغيل.
تمتلك شركات النفط الكبرى - بما في ذلك المنتجون ومصافي التكرير المتكاملة - حصة مهيمنة في سلسلة توريد وقود السفن العالمية. وتشمل مزاياها قدرة تكرير كبيرة، وبنية تحتية واسعة للتخزين، وشبكات إمداد راسخة في الموانئ الرئيسية. تقدم هذه الشركات ضمانًا متسقًا للجودة وجدولة تسليم موثوقة وخيارات عقود طويلة الأجل، وهي أمور بالغة الأهمية للأساطيل العالمية الكبيرة. وتستثمر شركات النفط الكبرى أيضًا في حلول بديلة لتزويد السفن بالوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال ومزيج الوقود الحيوي، لتلبية متطلبات تحول الطاقة. وتمكن قوتها المالية من التسعير التنافسي واستقرار العرض، خاصة أثناء تقلبات السوق.
ويلعب كبار الموزعين المستقلين دورًا محوريًا في سلاسل التوريد الإقليمية، خاصة في موانئ التزويد بالوقود الصغيرة حيث تحتفظ شركات النفط الكبرى بحضور محدود. يقوم هؤلاء الموزعون بتشغيل محطات التخزين، ومرافق الخلط، وصنادل الوقود، مما يسمح بخيارات توريد مرنة. إنها تلبي احتياجات الأساطيل متوسطة الحجم التي تبحث عن تركيبات وقود مخصصة أو أسعار السوق الفورية الانتهازية. يدعم الموزعون المستقلون أيضًا التسليم في الميل الأخير في الموانئ التي تعاني من الازدحام أو القيود على السعة. يتوسع وجودهم في السوق حيث يبحث المشترون عن خيارات توريد متنوعة وأسعار تنافسية.
يعمل الموزعون المستقلون الصغار في المقام الأول في الأسواق المحلية، ويخدمون أساطيل الصيد والشحن الساحلي ومشغلي البضائع الصغيرة. إنهم يتنافسون من خلال مرونة الأسعار، والتسليم السريع، وعروض الخدمات الخاصة بالعملاء. وعلى الرغم من محدودية حجمها، إلا أنها ضرورية في الموانئ الإقليمية ذات حركة السفن المتخصصة. ويتأثر نموها بسياسات الضرائب المحلية على الوقود، ورسوم الموانئ، وظروف إمدادات المصافي. يواجه الموزعون الصغار تحديات في تلبية مواصفات الوقود البحري الصارمة، ولكن أولئك الذين يستثمرون في ضمان الجودة ومراقبة الامتثال يواصلون الحفاظ على قاعدة عملاء مخلصين.
تشكل أساطيل الحاويات واحدة من أكبر مستهلكي وقود السفن على مستوى العالم بسبب عملياتها المستمرة ذات الحمولة العالية ورحلاتها الطويلة. يتطلب القطاع جودة وقود متسقة لضمان الأداء الأمثل للمحرك وتقليل الانبعاثات. أدى النمو في مرحلة ما بعد الوباء في التجارة الإلكترونية والتجارة العالمية إلى توسيع عمليات أسطول الحاويات. تستخدم خطوط الشحن الرئيسية مزيجًا من درجات IFO وMGO وLSFO اعتمادًا على تصميم السفينة والمناطق التنظيمية. أصبحت تقنيات كفاءة استهلاك الوقود وتحسين الرحلات أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن وقود السفن يشكل جزءًا كبيرًا من نفقات التشغيل.
تتطلب أساطيل الناقلات - بما في ذلك ناقلات النفط الخام والمنتجات والكيماويات - كميات كبيرة من وقود السفن للعمليات طويلة المدى. تعتمد هذه السفن تقليديًا على IFO 380 نظرًا لميزة التكلفة. أدى تركيب أجهزة غسل الغاز على العديد من الناقلات الكبيرة إلى زيادة الاعتماد على HSFO. تؤثر التدفقات التجارية الخام ومعدلات استخدام المصافي والتوترات الجيوسياسية بشكل كبير على استهلاك وقود أسطول الناقلات. قد تتحول ناقلات المواد الكيميائية نحو الوقود النظيف بسبب متطلبات السلامة الأكثر صرامة في التعامل مع البضائع.
تعتمد ناقلات البضائع السائبة التي تنقل السلع مثل خام الحديد والحبوب والفحم بشكل كبير على وقود IFO بسبب الرحلات الطويلة ومتطلبات الطاقة العالية. تتطلب الأنماط التشغيلية - مثل مكالمات الموانئ المتكررة، وظروف التحميل المتغيرة، وتغييرات المسار - توفرًا موثوقًا للوقود وأسعارًا تنافسية. تعتمد أساطيل الشحن العامة، التي تتكون غالبًا من سفن قديمة، بشكل متزايد على MGO للامتثال للوائح على مستوى الميناء. ويدعم الطلب المتزايد على المواد الخام في آسيا وأمريكا اللاتينية الاستهلاك المستمر لوقود الوقود في هذا القطاع.
أمريكا الشمالية هي المنطقة الرائدة في أنشطة استخراج النفط البحري مع التركيز بشكل أكبر على تطوير مشروع الرياح البحرية. هناك نمو كبير في التجارة البينية الإقليمية وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقود سوق وقود السفن في أمريكا الشمالية.
الطلب على وقود السفن في أمريكا الشمالية مدفوع بارتفاع حركة البضائع على طول السواحل الأمريكية والكندية، وإنتاج المصافي الكبرى، وتوسيع البنية التحتية لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال. يظل ساحل الخليج الأمريكي مركزًا رئيسيًا لتزويد السفن بالوقود مع عمليات تكرير متكاملة قادرة على توفير درجات وقود متعددة. تطبق المنطقة قواعد ECA الصارمة، مما يؤدي إلى استهلاك كبير لـ MGO. تستمر صادرات النفط الصخري الأمريكي في دعم حركة الناقلات، مما يزيد من تحفيز الطلب على وقود السفن. وتشهد الموانئ الكندية مثل فانكوفر وهاليفاكس زيادة في حركة الحاويات، مما يعزز أنشطة توريد الوقود.
تعد أوروبا أكثر إنتاجية إلى حد كبير حيث تقدم أرخص حلول النقل التي تضم بعضًا من أكثر الطرق التجارية ازدحامًا في العالم. تتمتع أوروبا بواحد من أكثر أسواق وقود السفن تنظيمًا، متأثرة بمعايير الانبعاثات الصارمة في منطقة البلطيق وبحر الشمال. تهيمن MGO على استهلاك الوقود في هذه المناطق. تعمل الموانئ الرئيسية مثل روتردام وأنتويرب وهامبورغ كمراكز عالمية لتزويد السفن بالوقود مع مرافق متقدمة للمزج والتخزين وتخزين الغاز الطبيعي المسال. وتدعم الصناعة الكيميائية في المنطقة حركة ناقلات النفط، في حين تضمن شبكات الخدمات اللوجستية البحرية في شمال أوروبا الطلب المستمر على الوقود. تعمل مبادرات تحول الطاقة على تسريع الاستثمارات في المخابئ الحيوية والوقود الاصطناعي.
تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كدولة رائدة عالميًا في سوق وقود السفن نظرًا لوجود مراكز رائدة لاستهلاك السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن وجود الاقتصادات الناشئة في العالم مثل الهند والصين وتايلاند واليابان وغيرها يلعب دورًا رئيسيًا في التجارة البحرية مما يعزز الطلب على وقود السفن في المنطقة.
تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق لوقود السفن في العالم، مدفوعة بنشاط الاستيراد والتصدير الضخم، ومراكز بناء السفن الرئيسية، وقدرة التكرير الواسعة. وتحتفظ سنغافورة بمكانتها كمركز رائد لتزويد السفن بالوقود في العالم، حيث توفر جميع درجات الوقود الرئيسية، بما في ذلك LSFO وHSFO. إن الأسطول الساحلي الكبير للصين والاقتصاد الصناعي يغذيان استهلاكًا كبيرًا للوقود. تحتفظ اليابان وكوريا الجنوبية ببنية تحتية كبيرة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال، مدفوعة بأهداف إزالة الكربون. كما تساهم أساطيل الحاويات والناقلات الهندية المتنامية في النمو الإقليمي.
تشهد أمريكا اللاتينية طلبًا قويًا على الوقود من الموانئ الرئيسية في البرازيل وبنما والمكسيك وتشيلي. إن الأهمية الاستراتيجية لقناة بنما تدفع إلى الاستهلاك المستمر، وخاصة من سفن الحاويات والناقلات. تدعم أنشطة النفط البحرية في البرازيل والمكسيك الطلب على السفن والناقلات. قد تؤدي ترقيات المصافي الإقليمية إلى تعزيز إمدادات الوقود المتوافق.
تعتبر منطقة الشرق الأوسط إحدى المناطق الرائدة من حيث تصدير المواد الهيدروكربونية إلى جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدي التطور الحالي في المشاريع البحرية واستيراد البضائع من الدول المجاورة إلى زيادة سوق وقود السفن.
ويستضيف الشرق الأوسط مراكز رئيسية لتزويد السفن بالوقود في الفجيرة ودبي وعمان، مدعومة بقدرة تكرير هائلة وحركة ناقلات نفط عالية. وتواصل دول الخليج تصدير المنتجات الخام والمكررة، مما يؤدي إلى توسع سلسلة توريد وقود السفن. ويتركز الطلب الأفريقي حول الموانئ في جنوب أفريقيا، ومصر (قناة السويس)، ومحطات النفط في غرب أفريقيا. قد تؤدي استثمارات المصافي المتزايدة في المنطقة إلى تحسين توافر الوقود منخفض الكبريت.
يتميز سوق وقود السفن بقدرة تنافسية عالية، ويضم شركات النفط الكبرى والموزعين المستقلين المعتمدين والموردين الناشئين في الموانئ الإقليمية. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركات شل، وبي بي، وإكسون موبيل، وشيفرون، وتوتال إنيرجي، وقادة إقليميون مثل سينوبك، ولوك أويل، وبتروتشاينا. تمتلك هذه الشركات قدرة تكرير قوية، وسلاسل توريد متكاملة بشكل جيد، وأنظمة مراقبة الجودة المتقدمة. إن قدرتها على توفير درجات وقود متعددة بأسعار تنافسية تعزز مكانتها في الموانئ العالمية الكبرى.
يحتفظ كبار الموزعين المستقلين، مثل World Fuel Services، و Peninsula Petroleum، و Bunker Holding Group، بشبكات موسعة لتزويد السفن بالوقود عبر القارات. إن خفة الحركة واستراتيجيات المصادر المتنوعة والعلاقات القوية مع العملاء تمكنهم من خدمة مجموعة واسعة من فئات السفن. يستثمر العديد من المستقلين في حلول بديلة لتزويد السفن بالوقود، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال ومزيج الوقود الحيوي، للتوافق مع التفويضات العالمية لإزالة الكربون.
يتنافس الموردون الإقليميون الصغار من خلال الخبرة المحلية، والتسليم السريع، والعروض التنافسية من حيث التكلفة. إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في الموانئ الثانوية وفي دعم أساطيل الصيد وسفن الشحن الساحلية ومقدمي الخدمات البحرية.
أصبحت الشراكات الإستراتيجية مع سلطات الموانئ ومشغلي المحطات ومقدمي البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال أكثر شيوعًا. تعمل الرقمنة على إعادة تشكيل الديناميكيات التنافسية حيث تقوم الشركات بنشر منصات رقمية لتزويد السفن بالوقود، وتوثيق الوقود القائم على تقنية blockchain، ومراقبة التسليم الآلي، وأنظمة تتبع الانبعاثات.
تستمر عمليات الاندماج والاستحواذ في تعزيز السوق، حيث يسعى الموزعون ومصافي التكرير إلى التوسع وتوسيع الحضور الإقليمي وتحسين مرونة العرض.
الشركات العملاقة لوقود السفن هي سينوبك، وشبكة إيجة البحرية للبترول، وبومين بنكرينغ، وبي بي بي إل سي، ومجموعة بنكر القابضة، وشركة كيم أويل إنيرجي المحدودة، وإكسون مارين المحدودة، وجازبروم نيفت، وترانزوسيان أويل، وتوتال مارين فيولز، ولوك أويل، وشركة بترو تشاينا المحدودة.
|
التقسيم |
تفاصيل |
|
حسب درجة الوقود |
· IFO 380 · IFO 180 · MGO/MDO · IFO أخرى |
|
حسب نوع البائع |
· شركة النفط الكبرى · كبار الموزعين المستقلين · الموزعون المستقلون الصغار |
|
بواسطة المستخدم النهائي |
· أسطول الحاويات · أسطول الناقلات · أسطول البضائع السائبة والعامة · آحرون |
|
بواسطة الجغرافيا |
· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) · أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا) · آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) · أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية) · الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا) |