إنترنت الأشياء (IoT) في BFSI (الخدمات المصرفية ، والخدمات المالية ، والتأمين) حجم السوق ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب المكون (الحلول والخدمات) ، عن طريق التطبيق (إدارة تجربة العملاء ، والأمن ، والمراقبة ، وإدارة البيانات وغيرها (إدارة الدفع ، وما إلى ذلك) ، والتوقعات الإقليمية ، 2019-2026

بلغ حجم السوق إنترنت الأشياء العالمي (IoT) في الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) عند 17.85 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 116.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 ، ويظهر 26.5 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية بحصة قدرها 18.77 ٪ في عام 2018. ومن المتوقع أن يعزز التنفيذ المتزايد لمنصة سحابة الأشياء في أجهزة إنترنت الأشياء اعتماد إنترنت الأشياء في صناعة BFSI.

يشير إنترنت الأشياء في BFSI إلى شبكة من الأجهزة الذكية المتصلة ، بما في ذلك الهواتف الذكية ، والمساعدين المنزليين ، ومساعدين للمنزل ، وأجهزة الدفع ، من بين أمور أخرى. تساعد هذه الأجهزة الذكية في توفير الخبرة المحسنة للدفع والخدمات المصرفية للمستخدمين النهائيين. يتم نسخ هذه الأجهزة الذكية مع أجهزة استشعار متقدمة متصلة بالبنية التحتية للإنترنت. تساعد البنية التحتية للإنترنت هذه الأجهزة على إرسال واستقبال المعلومات بين بعضها البعض من خلال منصة واحدة. 

أيضًا ، توجد حلول إنترنت الأشياء مع مجموعة من مكونات الأجهزة والبرامج التي تساعد على نقل وتلقي معلومات قيمة بين البنوك والمستخدمين. يتم استخدامه لتتبع وتحليل طلب وسلوك العملاء لتوفير خدمات التحليل في الوقت الفعلي بما في ذلك الاعتمادات المالية والقروض وغيرها.

في القطاع المصرفي ، يستخدم مزود الخدمات المالية حلول إنترنت الأشياء لتقديم الخدمات عند الطلب وسهلة الوصول للمستخدمين النهائيين. تساعد تكنولوجيا إنترنت الأشياء على المنظمات المصرفية في تحليل استخدام أكشاك أجهزة الصراف الآلي في مناطق محددة. تضمن هذه التقنية اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بزيادة/انخفاض تركيب أجهزة الصراف الآلي ، اعتمادًا على حجم الاستخدام. أيضًا ، تستخدم المؤسسات المالية غير البنوك (NBFC) حلول إنترنت الأشياء لتقليل تكلفة التشغيلية والإدارة وكذلك تحسين الخدمات.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

تستخدم شركات التأمين تقنية إنترنت الأشياء للحصول على حقائق ومعلومات حول تصميم المنتج وعيوب التخطيط ، للوصول إلى أفضل تغطية الأسعار والسعر في حالة حدوث أي سببية للمنتج. بمساعدة حلول إنترنت الأشياء ، تقدم منظمات التأمين خدمات تعزيز تجربة العملاء ، والكفاءات التشغيلية ، ومرافق إدارة المخاطر للمستخدمين النهائيين. في المملكة المتحدة ، تشارك العديد من شركات التأمين ، بما في ذلك Miles و Oseven و Hubio و Autoemo ، مع الشركات الناشئة لتطوير التأمين القائم على الاستخدام (UBI) ، وهو حل يعتمد على "أجهزة استشعار المركبات" (مستشعرات المركبات). 

يتم استخدام حل UBI لالتقاط وتحليل أنماط بيانات المستخدم والسلوك. من المحتمل أن يدعم هذا منظمات التأمين لتطوير رؤى للعادات والسلوكيات الشخصية للعميل وتقييم المزيد من المخاطر المؤمنة وتقديم خدمات قيمة مضافة.

من المحتمل أن تكون المخاوف المتعلقة بقابلية التشغيل ونقص المهنيين المهرة لتقديم الخدمات بمثابة ضبط رئيسي لنمو هذا السوق. علاوة على ذلك ، فإن أحد إنترنت الأشياء الناشئة في اتجاهات سوق BFSI المتعلقة بذلك هو اعتماد ارتفاع التكنولوجيا الخلوية 5G القادمة والتطبيقات السحابية في إنترنت الأشياء. تقوم العديد من المنظمات بما في ذلك Infosys Limited و Capgemini Financial Services ، بتطوير حلول إنترنت الأشياء بناءً على السحابة. 

على سبيل المثال ، في أبريل 2019 ، طورت الشركات بما في ذلك Capgemini Financial Services و Amazon Web Services (AWS) خدمة إنترنت الأشياء بناءً على منصات سحابية للخدمات المالية والأمنية. يلعب الطلب المتزايد على إنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وسوق التأمين دورًا حيويًا لنمو السوق.

سائقي السوق

"التقدم في التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت للمساعدة في توسيع السوق"

من المتوقع أن يكون استخدام الطلبات المصرفية المتزايدة عبر الإنترنت أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو إنترنت الأشياء في سوق BFSI خلال الفترة المتوقعة. واحدة من الفوائد الرئيسية للتطبيقات المصرفية عبر الإنترنت هي أنها تساعد على تقليل الوسطيات وتوفر خدمات سهلة الوصول للمستخدمين النهائيين. تشمل العديد من ميزات التطبيقات المصرفية عبر الإنترنت خدمة المحافظ الإلكترونية والمساعدين الافتراضيين والخدمات التي يتم مساعدة ذاتيًا وأنظمة أمنية مصادقة للغاية لتأمين الأموال من الهجمات الإلكترونية. 

في السيناريو الحالي ، يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق في هذا السوق على الدخول في شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ لتطوير التطبيقات المصرفية للمستخدمين النهائيين. على سبيل المثال ، في مايو 2018 ، استحوذت Hero Electronix على Zenatix لتطوير التطبيقات المصرفية لصناعة BFSI و Automotive وتجارة التجزئة. إن الطلب المتزايد على تطبيقات الجناح المصرفي يدفع الحاجة إلى حلول إنترنت الأشياء في صناعة BFSI. تعتمد هذه التطبيقات المصرفية على برامج إنترنت الأشياء التي تساعد على جمع الحقائق والمعلومات وقدرة المستخدمين على مساعدة من الدراسات الاستقصائية والتعليقات وتحليل سلوكيات العميل واتخاذ قرارات محسنة. مع زيادة الاستخدام للتطبيقات المصرفية عبر الإنترنت ، من المتوقع أن ينمو الطلب على إنترنت الأشياء في سوق BFSI مع معدل نمو سنوي مركب استثنائي.

"تنفيذ سحابة الأشياء يقود الطلب على حلول إنترنت الأشياء في BFSI"

من المتوقع أن يكون زيادة نشر منصة Cloud of Things في أجهزة إنترنت الأشياء أحد العوامل الحاسمة التي تغذي الطلب على إنترنت الأشياء (IoT) في الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI). بعض المزايا المهمة لسحابة الأشياء هي أنها تساعد على تحليل والتنبؤ بالاحتيال والمخاطر المتعلقة بمعاملات الخصم وبطاقات الائتمان. يتم تخزين المعلومات التفصيلية المتعلقة بالخصم وبطاقات الائتمان والمعاملات في منصة سحابة. بمساعدة من تكنولوجيا إنترنت الأشياء القائمة على الخدمات السحابية ، فإن البنوك والمؤسسات المالية ستوافق بكل تأكيد أو ترفض المعاملة وفقًا لذلك. في السيناريو الحالي ، تركز الشركات على العديد من المبادرات للاستثمارات والتعاون لتقديم الخدمات السحابية للمؤسسات المصرفية. 

على سبيل المثال ، في يوليو 2019 ، أكملت Deutsche Telekom شراكة مع Software AG لتطوير وتقديم سحابة من منصة الأشياء وتوسيع وجودها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وألمانيا والدول الأوروبية الأخرى.

تجزئة

عن طريق تحليل المكون

 "إن ارتفاع شعبية حلول التأمين القائمة على الاستخدام (UBI) في قطاع التأمين سوف يساعد في نمو السوق"

بناءً على المكون ، يتم تصنيف نطاق الدراسة في حلول وخدمات. من بين جميع المكونات ، من المتوقع أن تنمو الحلول بنسبة لائقة في السنوات المقبلة ، لأنها فعالة من حيث التكلفة وتتم نشرها بمرونة عبر مجموعة واسعة من التطبيقات. لتلبية الطلب المتزايد من القطاع المصرفي والمصرفي ، يركز اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق على تطوير حلول UBI (التأمين على الاستخدام) القائمة على المواد الغذائية.

مع تطوير Telematics ،السيارات المستقلةتم تجهيزها بأجهزة استشعار إنترنت الأشياء التي تساعد على جمع معلومات قيمة ونقل بيانات سلوك السائق إلى شركات التأمين على السيارات. المعلومات التي تم جمعها ، تساعد كذلك في تقييم مخاطر وإمكانيات السائقين وفقًا لذلك. تركز الشركات الرئيسية مثل Microsoft Corporation على استثمار واكتساب اللاعبين الآخرين لتعزيز عروض منتجاتهم. على سبيل المثال ، في أبريل 2019 ، حصلت شركة Microsoft Corporation على Express Logic ، Inc. لتوسيع عروض منتجاتها وزيادة تطوير إنترنت الأشياء ، بما في ذلك Azure IoT Edge و Azure Digital Twins و Azure Sphere و Azure Maps و Azure IoT Central.

تم تطوير حلول IoT Security ، بما في ذلك "Gosilent" من Attila ، لتحديد الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت والتخفيف منها. يساعد Gosilent على تأمين جميع نقاط نهاية الشبكة ، بما في ذلك الخوادم والأجهزة المحمولة والطابعة والماسحات الضوئية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحيطية الأخرى.

عن طريق تحليل التطبيق

 "زيادة اعتماد تطبيقات أنظمة التشغيل في الوقت الفعلي (RTOS) تساعد على زيادة اعتماد إنترنت الأشياء في BFSI"

بناءً على التطبيق ، تغطي الدراسة إدارة تجربة العملاء والأمن والمراقبة وإدارة البيانات وغيرها (الدفع وما إلى ذلك). من المحتمل أن تهيمن إدارة تجربة العملاء على السوق من خلال الحصول على أقصى درجات الإيرادات خلال فترة التنبؤ. تكتسب إدارة تجربة العملاء الكثير من الشعبية بسبب سهولة النشر وقابلية التشغيل.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

يساعد العملاء على العمل في أنظمة التشغيل في الوقت الفعلي من أجهزتهم الذكية ، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ، دون شرط أي وكلاء وسيطة أو مصرفية. من المتوقع أن يزيد التبني المتزايد لأنظمة التشغيل في الوقت الفعلي في تطبيقات BFSI من الطلب على قطاع إدارة تجربة العملاء.

التحليل الإقليمي

تحت نطاق الدراسة ، ينقسم الجزء الإقليمي إلى خمس مناطق رئيسية بما في ذلك أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على السوق من خلال تغطية الحد الأقصى لحصة الإيرادات في السوق خلال الفترة المتوقعة. يرجع النمو في هذه المنطقة إلى وجود بعض البنوك الرئيسية ، بما في ذلك JPMorgan Chase و Bank of America و Citigroup Inc. من بين أمور أخرى ، وارتفاع اعتماد تقنيات الاتصالات الأساسية في الخدمات المصرفية. تخطط الشركات الرئيسية في هذا السوق التي لها وجود في أمريكا الشمالية لاستكمال عمليات الدمج الاستراتيجية والشراكة مع اللاعبين المحليين في هذه المنطقة لزيادة استثماراتهم في وحدات أعمال BFSI. 

على سبيل المثال ، في يونيو 2019 ، اندمجت BB&T Corp مع SunTrust Banks لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية ، بما في ذلك إدارة الثروات ، والتجزئة ، والخدمات المصرفية التجارية ، والاستثمارات ، والتأمين ، من بين أمور أخرى. إن التوسع المتزايد في محفظة المنتجات للشركات الكبرى سيساعد على دفع نمو إنترنت الأشياء (IoT) في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وسوق التأمين.

من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ مع أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تركز البلدان الرئيسية ، بما في ذلك اليابان والهند وسنغافورة على تبني تكنولوجيا إنترنت الأشياء في مدنها الذكية ومشاريع المباني الذكية. على سبيل المثال ، في سنغافورة ، في عام 2018 ، بدأت لجنة معايير تكنولوجيا المعلومات (ITSC) وسلطة تنمية Infocomm في سنغافورة (IDA) ، مشروعًا "ربيع سنغافورة". يساعد هذا المشروع على تشجيع قادة السوق على تنفيذ التطورات والاستثمارات الجديدة في حلول إنترنت الأشياء. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في بلدان مثل كوريا والهند خلال فترة التنبؤ. النمو يرجع إلى ارتفاع الاستثمارات من قبل الحكومة والمستثمرين المصرفيين في جميع أنحاء المنطقة.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

وفقًا للمصادر الأولية ، خلال الفترة 2017-2021 ، من المتوقع أن تهيمن آسيا على ثورة إنترنت الأشياء من خلال الاستثمار حوالي 500 مليار دولار لتطوير تطبيقات مختلفة بما في ذلكالذكاء الاصطناعي، الواقع المعزز و blockchain. بمساعدة نموذج إنترنت الأشياء هذا ، يمكن للمؤسسات توفير حلول مالية متصلة لمستخدميها النهائيين.

في أوروبا ، يحرك نمو السوق بشكل كبير عدد متزايد من المؤسسات المصرفية والمالية في البلدان ، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها. أيضًا ، لتلبية الطلب المتزايد على حلول إنترنت الأشياء من المنظمات المصرفية ، يركز اللاعبون الرئيسيون على تطوير وإطلاق الأجهزة المتقدمة بناءً على منصة إنترنت الأشياء لتخفيف العمليات. على سبيل المثال ، في عام 2018 ، في أوروبا ، باركليز PLC. تم تطويره وإطلاقه جهازًا يمكن ارتداؤه "Pay with Bpay". يتيح هذا الجهاز القابل للارتداء معاملات الدفع بدون اتصال.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن ينمو نمو السوق في MEA وأمريكا اللاتينية مع معدل نمو سنوي مركب ثابت. هذا النمو المستمر يرجع إلى المبادرات والاستثمارات التي تقوم بها الحكومة والمعاهد المالية الأقل. وفقًا للبحوث الأولية ، في عام 2018 ، من المتوقع أن تنفق حوالي 8 مليارات دولار أمريكي على تطوير تقنيات إنترنت الأشياء في البلدان بما في ذلك المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها. من المتوقع أن ترتفع هذه العوامل طلب إنترنت الأشياء في الخدمات المصرفية والخدمات المالية وسوق التأمين.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

"يركز اللاعبون الرئيسيون بما في ذلك شركة IBM Corporation و Cisco Systems و Microsoft Corporation وغيرهم على تطوير حلول إنترنت الأشياء التي تركز على السوق لـ BFSI"

تعتبر شركة IBM Corporation واحدة من اللاعبين الرئيسيين الذين يحصلون على الحد الأقصى لحصة السوق من حيث الإيرادات ، في عام 2018. تركز شركة IBM حاليًا على تطوير عروض الحلول لإنترنت الأشياء لـ BFSI.

تعمل IBM على تطوير الحوسبة المعرفية "Watson IoT Technology". توفر تقنية Watson IoT التابعة للشركة حلولًا وخدمات متقدمة في صناعة BFSI بما في ذلك NextGen Banking والتحول الرقمي المصرفي الأساسي وتجربة العملاء والمخاطر والامتثال والأمن. يساعد حل IBM IOT لـ BFSI على تحسين نماذج الأعمال من خلال توفير إمكانات تحليلية ومعرفية. الهدف الرئيسي من شركة IBM Corporation هو دمج تقنية Watson مع تكنولوجيا إنترنت الأشياء لتعزيز نماذج الإجراءات وإنتاجية الأصول والكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الاستجابة في الوقت الفعلي. في الوقت الحالي ، تهدف شركة IBM Corporation التي تم دمجها مع Bank of America إلى تطوير السحابة العامة الجاهزة والخدمات المالية للعملاء.

يركز اللاعبون الرئيسيون الآخرون بما في ذلك Cisco System و Microsoft Corporation و Oracle Corporation على الاستثمار في تطوير إنترنت الأشياء المتمحور حول السوق في صناعة BFSI.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• أنظمة Cisco
• شركة IBM
• Microsoft Corporation
• Capgemini se
• SAP ERP
• أوراكل كوربوريشن
• Accenture PLC.
• Infosys Limited
• برنامج AG
• أنظمة تيبو
• شركة إنتل

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Internet of Things (IoT) in BFSI Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

يقدم التقرير تقييمًا شاملاً للإنترنت العالمي للأشياء في سوق الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) من خلال تقديم رؤى قيمة وحقائق ومعلومات متعلقة بالصناعة والبيانات التاريخية. يتم اعتماد العديد من المنهجيات والمناهج لتقديم افتراضات ووجهات نظر ذات مغزى. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير تحليلًا ومعلومات مفصلة وفقًا لقطاعات السوق ، مما يساعد قرائنا على الحصول على نظرة عامة شاملة على السوق العالمية. 

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

تطوير الصناعة:

• يوليو 2019 -أطلقت Diebold Nixdorf ، شركة الأمن والخدمات المالية في الولايات المتحدة ، Smart Atm ، استنادًا إلى إمكانيات إنترنت الأشياء. يرتبط جهاز الصراف الآلي هذا بحساب المستخدمين ويساعد المستخدمين في إجراء المعاملات عن طريق جدولة الجلسة.
• يونيو 2019 -أطلقت Amazon خدمات إنترنت الأشياء للتطبيقات المصرفية ، حيث يقوم المستخدمون بمزامنة معلوماتهم المصرفية مع Alexa ، وإيداع أموالهم في حساب على الإنترنت الذي تحمل علامة Amazon.