حجم السوق للشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) ، تحليل التأثير و COVID-19 ، حسب النموذج التشغيلي (موزع ، مزود خدمة ، وتوقعات MVNO الكاملة) ، حسب نوع الخدمة (المدفوع الأهمية والمدفوعة مسبقًا) ، بواسطة المشترك (الأعمال والفردية/السكنية) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025-2032

بلغ تقدير حجم السوق العالمي لمشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) 91.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن ينمو من 98.74 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 172.01 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر 8.3 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أوروبا على سوق مشغل الشبكة الافتراضية للهواتف المحمولة (MVNO) مع حصة قدرها 37.15 ٪ في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق مشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول في الولايات المتحدة ، حيث يصل إلى قيمة تقدر بـ 49.72 مليار دولار بحلول عام 2032. 

مشغل الشبكة الافتراضية للجوال (MVNO) هو مزود خدمة شبكة لاسلكية. لا تحتفظ بطيف الوصول إلى الراديو ولا البنية التحتية للشبكات ولكنه يوفر خدمات الهاتف المحمول تحت اسم العلامات التجارية من خلال التأجير لاستخدام خدمات الشبكات لمشغل الهاتف المحمول المرخص. هؤلاء مقدمو الخدمات بشكل مستقل للبيع بالتجزئة وعلاماتهم الخاضعة للتجزئة اللاسلكية ، والتي تستهدف سوقًا محددًا ويدعمها قاعدة المستهلك الجديدة والقائمة.

هذا السوق مجزأ ، تنافسي للغاية ، ويتطور بسرعة. يتعرض لترقية التكنولوجيا ، واحتياجات العملاء المتغيرة باستمرار ، والإصدارات المتكررة للمنتجات والخدمات الجديدة. يفتح التعاون بين الأعمال الأساسية مع خدمات الاتصالات فرص عمل جديدة للشركات ، ويقلل من تكاليف الاتصالات ، ويضمن ولاء العملاء. بالنسبة لمشغل الوالدين ، فإن إنشاء MVNO يمكّنها من توسيع اختراق الأعمال ، وتعزيز قاعدة عملائها ، وتوليد مصادر إضافية للدخل من تأجير البنية التحتية ، وتعزيز الخدمات الجديدة.

Covid-19 Impact

زيادة متطلبات خطط البيانات بسبب المحاكاة الافتراضية والعمل عن بُعد لتعزيز نمو السوق

أثرت الآثار الضارة للفيروسات القصيرة على الإنفاق الرقمي بين الصناعات في جميع أنحاء العالم. وفقًا لـ IDC ، شكل الإنفاق التكنولوجي العام في عام 2022 حوالي 5.47 تريليون دولار أمريكي. ومع ذلك ، تنص IDC أيضًا على انخفاض إنفاق تكنولوجيا المعلومات العالمي بنسبة 2.7 ٪ بسبب Covid-19.

علاوة على ذلك ، تنص IDC على أن الإنفاق على التكنولوجيا العالمية سوف ينخفض بنسبة 1.6 ٪ ويصل إلى حوالي 4.1 تريليون دولار أمريكي. في المقابل ، من المحتمل أن يتأثر الإنفاق على الاتصالات بشكل هامشي. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن تزداد النفقات على مشغل شبكة الهاتف المحمول (MNO) و MVNOS قريبًا.

وبالمثل ، مع تحول المؤسسات نحو بيئة العمل عن بُعد ، فإن الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء وزيادة الاتفاقيات الافتراضية تمكن القوى العاملة من التعاون والبقاء على اتصال. تعزز هذه العوامل الطلب على العلامة التجارية للشبكة والخطط الخلوية ، مما يمكّن المؤسسات من دعم العمل عن بُعد وإدارة البيانات بشكل آمن خلال جائحة COVID-19.

أحدث الاتجاهات

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

توحيد السوق ليكون الاتجاه الرئيسي السائد في السوق المحلية

من المتوقع أن يكون توحيد السوق اتجاهًا رئيسيًا يحدث بثلاث طرق رئيسية ؛ العلامات التجارية الفرعية التي يجري إعادة امتصاصها ، والاندماج الاستراتيجي والاستحواذ لاكتساب العملاء ، ومخارج السوق (مع إعادة امتصاص العملاء من قبل MNOs أو غيرها).

بدلاً من طرح العلامات التجارية الفرعية الجديدة ، من المتوقع أن تعيد بعض MNOs ترتيب استراتيجيات العلامات التجارية الخاصة بهم وتجهيز العلامات التجارية الفرعية. استفاد بعض مشغلي شبكة المحمول من مشغل الشبكة الافتراضية المستضافة من العمل من خلال الحصول على قواعد المستهلكين كمستهلكين مباشرين.

يعد النمو من خلال عمليات الدمج وأنشطة الاستحواذ استراتيجية أخرى مفتوحة لمشغل الشبكة الظاهرية الطموحة للهاتف المحمول. يحصل مشغلو الخطوط الثابتة ومشغلي الكابلات على مقدمي الخدمات هذه لتوسيع عروض الخدمات الخاصة بهم ، حيث تقوم MVNOs المنشأة بشراء منافسين لتحقيق أقبية قاعدة بيانات العملاء الخاصة بهم وتحويل نماذج أعمالهم. على سبيل المثال ، في أبريل 2022 ، وقعت Altice France اتفاقية للحصول على Coriolis Telecom Inc. ، مزود مركبات الدفع المدفوعة مقدمًا في فرنسا. تم الحصول على Coriolis Telecom مقابل 298 مليون دولار ، مع 117 مليون دولار أمريكي ، كما تدير قاعدة اشتراك تضم 30،000 شركة و 500000 مستهلك في المنطقة.

عوامل القيادة

5G والاعتماد السريع لأحدث التقنيات اللاسلكية لزيادة الطلب على الجيل الجديد من MVNOs

من المتوقع أن تعزز 5G عصرًا جديدًا من الاتصال ، وزيادة الكفاءة ، والخدمات الجديدة عبر الصناعات. يواصل مشغلو الشبكات المحمولة شغل موقعًا قويًا في نشر 5G واختبار التكنولوجيا المستقبلية. وفقًا لتقرير GSMA Intelligence Mobile Economy 2022 ، من المتوقع أن 400 مليون مشترك ناشئ 5G بحلول عام 2025 ، مع غالبية المستهلكين الناشئة من آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بسبب الاستثمارات الثقيلة من مشغلي الشبكات والمجموعة واسعة من الهواتف الذكية 5G بأسعار متغيرة. ينص التقرير أيضًا على أن 200 مليون شخص على الأقل متصلون بالإنترنت لأول مرة في عام 2021 ، والذي تم تصنيفه بشكل أكبر إلى 53 ٪ من مستخدمي الإنترنت ، و 41 ٪ من المستخدمين المشمولين ، و 6 ٪ غير مغمورين.

يوضح العامل المذكور أعلاه تغلغل 5G المتزايد في صناعة MVNO والطلب على الأجهزة المحمولة التي تدعمها 5G أرخص. من المحتمل أن تسهل هذه العوامل نمو سوق مشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة على المدى الطويل.

العوامل التقييدية

زيادة المنافسة بين MNOS و MVNOs لتحدي نمو السوق

المشكلة الأساسية التي يواجهها MVNO هي عدم وجودهاالبنية التحتية اللاسلكيةلأنهم ليس لديهم ملكية أي تخصيص الطيف. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن تركيز هؤلاء مقدمي الخدمات اللاسلكية على شرائح السوق المتخصصة ، يجب عليهم تحسين الاستثمار في البنية التحتية للشبكة وإدارتها لزيادة العائدات وتقليل النفقات. لذلك ، يجب على مشغلي الشبكات الافتراضية الاستفادة من البنية التحتية اللاسلكية في MNO لتقديم خدمات العملاء عن طريق استئجار الوصول إلى البيانات والخدمات الصوتية. يقيد اعتماد مشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة على مزود الشبكة قدرته على تطوير خدمات جديدة. إنه يؤدي إلى زيادة المنافسة مع MNOs في قطاعات السوق التقليدية.

يصبح انهيار العملاء أكثر صعوبة بالنسبة لهؤلاء مقدمي الخدمات اللاسلكية بسبب المتطلبات المتغيرة بسرعة وزيادة الطلب على الخدمات الغنية بالميزات والعالية الجودة والمنخفضة التكلفة. على سبيل المثال ، يطلب عملاء البيع بالتجزئة المهتمين بخدمات M2M خدمات منخفضة الأسعار مثل تتبع الموقع واستخراج البيانات. في قطاع الخصم ، يركز العملاء على خدمات البيانات ولكنهم يتطلبون في كثير من الأحيان تطبيقات في الوقت الفعلي وصوت عالي الجودة. إذا لم يتم استيفاء المتطلبات الديناميكية للعملاء ، فمن المحتمل أن يتحولوا إلى مزود خدمة آخر.

وبالتالي ، فإن العوامل المذكورة أعلاه تشير إلى أن العقود طويلة الأجل مع MNOs للبنية التحتية للشبكات والاعتماد عليها ، ومن المحتمل أن تحد من نمو السوق.

تجزئة

عن طريق تحليل النموذج التشغيلي

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

الطلب على السيطرة على خدمات التواصل والمنصات التكنولوجية المستقلة لدفع نمو السوق

استنادًا إلى النموذج التشغيلي ، يتم توزيع السوق على موزع ومزود خدمة و MVNO الكامل. يهيمن قطاع MVNO الكامل على حصة السوق لمشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة ومن المتوقع أن ينمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.

يعمل الموزع تحت علامته التجارية أو العلامة التجارية المشتركة مع MNO. وهي مسؤولة عن تكاليف العلامات التجارية والمبيعات والتوزيع. كما يشارك الإيرادات مع MNO. بدلاً من ذلك ، لا يمتلك مزود الخدمة البنية التحتية لإذاعة طيف الراديو أيضًا. ومع ذلك ، فإنه يحافظ على منصات خدمة العملاء والفوترة. في هذا النموذج التشغيلي ، يتمتع مشغل الشبكة الافتراضية بإمكانية نشر بطاقة خلوية ويمكن أن يحدد الأسعار بشكل مستقل عن الأسعار التي حددتها MNO. MNO مسؤولة عن التكاليف المرتبطة بمنصات تكنولوجيا المعلومات وهياكل معدل الوصول بالجملة.

يمكن أن تعمل MVNO الكاملة مثل مشغل شبكة الهاتف المحمول (MNO). ومع ذلك ، فإنهم لا يمتلكون ملكية البنية التحتية لشبكة الوصول إلى الراديو. وهي مسؤولة عن العمليات والبيانات والعملاء ولديها سلطة كاملة على جميع الخدمات والمنتجات التي يقدمها مشغل الهاتف المحمول في السوق. يطور العديد من الموظفين ومشغلي الهاتف المحمول في مقدمي الخدمات أعمالهم على التحول إلى MVNOs الكاملة وتوليد إيرادات ودخل أعلى. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2019 ، حصل Coopvoce ، وهو مزود خدمة MVNO في إيطاليا ، على 1.5 مليون مستهلك. استثمرت الشركة 60 مليون يورو لتطوير منصات التكنولوجيا للتحكم في خدماتها الخلوية والتحول إلى مشغل شبكة افتراضي كامل.

عن طريق تحليل نوع الخدمة

زيادة الطلب على خطط الدفع لكل استخدام لدفع السوق نحو الخطط المدفوعة الأجر

ينقسم السوق إلى الدفع المسبق والمدفوع مقدمًا على أساس نوع الخدمة. من المتوقع أن تهيمن خطط البيانات الآجلة على حصة السوق من مشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة والحفاظ على معدل نمو سنوي مركب صحي خلال الفترة المتوقعة.

تتطلب الخطط المدفوعة مقدمًا من المستخدمين دفع ثمن الخدمات قبل البدء ، والتي لا تستلزم عقدًا. تنطوي الخطط المدفوعة على عقد وتطلب من المستخدمين دفع ثمن الخدمات المستخدمة أكثر من شهر. توفر الخطط المدفوعة المدفوعة ميزات مثل انخفاض اختناق البيانات وإزالة الشبكة. يتم تجميع الخطط أيضًا بامتيازات متعددة ، مثل اشتراكات OTT والقسائم ، لجذب المستهلكين. تحتوي الخطط المدفوعة مقدمًا على مصداقية يمكن التخلص منها وتسمح للمستخدمين بإنهاء اشتراكاتهم دون عقد.

وفقًا لمسح أجرته Nielsens ، فإن معظم مستخدمي الهواتف الذكية المحمولة في المناطق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا تختار الخطط الخلوية المستندة إلى العقود بدلاً من الخدمات المدفوعة مسبقًا. 30 ٪ فقط من مستخدمي الهواتف و 15 ٪ منالهاتف الذكييستخدم المستخدمون في الولايات المتحدة الخدمات الخلوية المدفوعة مسبقًا. وبالتالي ، فإن الخطط المدفوعة الأجر مع عقود مفيدة مع الهواتف المزعومة بالشبكة ، وبطاقات البيانات اللاسلكية ، ونماذج التسعير للدفع لكل استخدام تزيد من الطلب على الخطط المدفوعة.

عن طريق تحليل المشترك

محفظة منتجات متنوعة وتكامل الوظائف المفيدة لتعزيز نمو الأعمال

بناءً على المشترك ، ينقسم السوق إلى الأعمال والفردية/السكنية. يتم تعيين المشتركين القائم على الأعمال للسيطرة على السوق حيث تنشر الشركات MVNO لتوحيد نماذج التشغيل وتنفيذ وظائف إدارة الأعمال مثل متطلبات التمويل ، وتقييم السوق ، والتحليل المالي ، وتمايز المنتجات ، وتجزئة السوق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة استخدام 5G تدفع السوق نحو النمو.

يتلقى مشغل الشبكة الافتراضية المتنقلة فجأة طفرة في صناعة الاتصالات حيث أثبتت نموذج أعمال ناجح للعديد من المسوقين المبتكرين في السنوات الخمس الماضية. يعد التقدم التكنولوجي أحد العوامل الحاسمة في صناعة الاتصالات ، وتتطور خدمات الهاتف المحمول لكل من أسواق B2B و Consumer. ومع ذلك ، فإن مؤسسات صناعة الاتصالات تعطي الأولوية للمستهلكين الفرديين والسكنيين بسبب زيادة قابلية النشر ، وقدرات محسّنة للمبيعات ، وقاعدة المستهلك المتزايدة. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2022 ، أنشأت T-Mobile أهدافها من خلال خدمة أكثر من 260 مليون مستخدم لسعة 5G Ultra. أطلقت الشركة أيضًا فرقة متوسطة 1900 ميجاهرتز لتعزيز سرعات 5G وتقديم أداء محسّن مقارنة بالمنافسين.

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

قام أبحاثنا بتقييم الجانب الجغرافي في خمس مناطق ، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تصنيف هذه المناطق بشكل أكبر إلى العديد من البلدان المهيمنة.

من المتوقع أن تهيمن أوروبا على أعلى حصة سوق مشغل الشبكة الافتراضية للهواتف المحمولة بسبب زيادة تغلغل الهاتف المحمول واستخدامهإنترنت الأشياءالأجهزة. على سبيل المثال ، تمثل منظمة "MVNO Europe" مصالح MVNOs النشطة في أسواق الهاتف المحمول الأوروبية والإنترنت من الأشياء (IoT) ، والتي تفاوضت من أجل الوصول بالجملة إلى شبكات MNOS المضيفة. تهدف هذه المؤسسة إلى إنشاء سوق أكثر سهولة لجميع مشغلي الهواتف المحمولة الافتراضية ، مما يؤدي إلى نمو سريع وارتفاع شديد في قطاع الاتصالات المتنقلة. حاليًا ، نشرت معظم الدول الأوروبية تجاريةخدمات 5G، وتقريبا. أطلقت 2/3 من المشغلين شبكات 5G بعد النظر في معدل التبني التلقائي.

أمريكا الشمالية للظهور باعتبارها المنطقة الرائدة الثانية لحصة السوق في السوق العالمية. يمكن أن يعزى هذا السوق إلى مقر بائعي MVNO مثل Verizon Communications Inc. و Comcast Corporation و Dish Network Corporation و T-Mobile US Inc. ، من بين أمور أخرى ، واستثمارات كبيرة في التطبيقات السحابية. هذه العوامل تسهم في نمو السوق في جميع أنحاء المنطقة. الشبكات المتنقلة هي واحدة من الجوانب الحيوية للتعافي الاقتصادي والتحول الرقميعبر منطقة أمريكا الشمالية. على سبيل المثال ، في عام 2021 ، أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون للبنية التحتية للاتصالات البالغ 65 مليار دولار من التمويل الفيدرالي لتوسيع اتصال 5G والوصول العريض. بالإضافة إلى ذلك ، أنشأت الحكومة الكندية مؤخرًا 2.1 مليار دولار من صندوق النطاق العريض العالمي لدعم المشاريع عبر الإنترنت عالية السرعة في المناطق النامية.

قامت البلدان الرائدة من أمريكا الجنوبية بتغييرات كبيرة في لوائحها ، حيث توفر فرصًا هائلة لمقدمي الخدمات المحليين والعالميين لتقديم خدمات جديدة ، والتقاط عموديات في الصناعة الرئيسية ، وتوليد إيرادات إقليمية. أيضًا ، ألغت منظمات الاتصالات تدريجياً حواجز سهلة الوصول لمشغلي الشبكات الافتراضية. من المتوقع أن يسجل سوق الهاتف المحمول في أمريكا الجنوبية تقريبًا. 75 ٪ من مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقارنة بالعقد السابق. علاوة على ذلك ، فإن Gray Mobile لها وجود قوي في سوق SA (19.6 ٪) بعد إفريقيا (21.3 ٪) ، وتبذل السلطات الحكومية شراكة مع الشركات المصنعة للأجهزة جهودًا كبيرة لمعالجة هذه الشركات التي تعوق نمو السوق في المنطقة.

يبدو الشرق الأوسط وأفريقيا أسرع سوق إقليمي نمواً مع أعلى معدل نمو سنوي مركب ، مما يوفر إمكانات هائلة لنمو السوق. سوف تفيد ترخيص MVNO في الشرق الأوسط وأفريقيا المستهلكين ومشغلي الشبكات. علاوة على ذلك ، يبحث المستثمرون من فرص من سلوكيات المستهلك إلى تبني MVNOs في أقرب وقت ممكن. على سبيل المثال ، خلال الوباء ، شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 5 تراخيص جديدة تقدمها منظمات سوق الاتصالات في ساقين رئيسيين.

يعزز زيادة تغلغل الأجهزة المحمولة والجوانب الفنية الأخرى ، مثل 5G ، الخطوط العريضة لخدمات MVNO في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أصبحت الشركات في صناعة السيارات ، مثل Audi ، مع السيارات المتصلة 5G ، وصناعة الخدمات اللوجستية ، جزءًا من مشغلي الشبكات هؤلاء لتقديم خدمات الاتصال المباشرة للمستهلك ، وخاصة في المناطق الريفية ، حيث تقليديةالاتصالات السلكية واللاسلكيةلا تصل. ينظر هؤلاء اللاعبون إلى خدمات الاتصال كفرصة لتوليد الإيرادات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تزايد الشراكة لتوسيع فرص السوق للاعبين الرئيسيين لتوسيع الأعمال التجارية

تعمل اللاعبون الرئيسيون ، مثل Verizon Communications Inc. و Comcast Corporation و Verizon Wireless و T-Mobile USA Inc. و Google FI (Google LLC) و FreeNet AG و Lyca Mobile ، على توسيع نطاق الأعمال العالمية من خلال التعاون الاستراتيجي والشراكات. تتعاون MVNOs مع MNOs لتوفير خدمات شبكة مخصصة للمستهلكين. علاوة على ذلك ، يستفيد هؤلاء اللاعبون أيضًا من البنية التحتية المتقدمة لتنفيذ مشغلي شبكة الجيل التالي.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• شركة Verizon Communications Inc. (الولايات المتحدة)
• Comcast Corporation(نحن.)
• FreeNet AG (ألمانيا)
• AT&T Inc. (الولايات المتحدة)
• T-Mobile USA Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة تشارتر Communications Inc. (الولايات المتحدة)
• ليكا موبايل (المملكة المتحدة)
• لعبة الكريكيت اللاسلكية LLC(نحن.)
• شركة Alphabet Inc. (Google FI) (الولايات المتحدة)
• الجمهورية اللاسلكية (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• يناير 2023 -تعاون T-Mobile مع NextBase ، والذي يوفر CAR CAR SMART CAM. مكنت الشراكة NextBase من نشر IQ Dash-Cam مع اتصال الشبكة ، والتي تضمنت إشعارات كبيرة في الهواء ، والتحديثات ، والفيديو في الوقت الفعلي ، من بين أمور أخرى.
• ديسمبر 2022 -أعلنت شركة Charter عن خطط لتطوير خطط الألياف/Coax (HFC) المختلطة عبر الشبكة بسعر 100 دولار أمريكي لكل حي. تخطط الشركة لتعزيز الخطط متعددة الضواحي وبناء شبكة طيف متنقلة ، مما يزيد من تحسين شبكة Wi-Fi ، ونشر طيف CBRS ، وشراكتها MVNO مع Verizon Wireless.
• ديسمبر 2022 -عقدت Grover شراكة مع GIGS ، وهي اتصالات بيانات داعمة البيانات كمزود منصة الخدمة ، لإطلاق خدمات تشغيل الشبكة الافتراضية المتنقلة الخاصة بهم. توفر الشركة أيضًا خدمات ESIM في الولايات المتحدة ودخلت الأسواق الأوروبية مؤخرًا.
• يناير 2022 -أعلنت مجموعة World Health Energy Holdings (عندما) عن الاستحواذ على CrossMobile ، وهو مشغل شبكة افتراضية للهواتف المحمولة المرخصة في بولندا. بالنظر إلى نمو السوق الصحي في منطقة أوروبا ، أدى هذا الاستحواذ إلى نشر البنية التحتية للشبكة ونمو الأعمال فيهمالأمن السيبرانيالحلول ، إلى جانب قاعدة مستهلك كبيرة لتعزيز أعمالهم.
•  مارس 2021 -استحوذت شركة Dish Network على Republic Wireless ، والتي وسعت قاعدة المستهلك من قبل 200000 مستخدم لاسلكي. عزز هذا الاستحواذ بصمة الاتصالات ونواياها لنشر 5G.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Mobile Virtual Network Operators Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

تقدم دراستنا في هذا السوق رؤى تجارية رئيسية في المناطق العالمية لتعزيز تقييمات الأعمال والقرارات بالنظر إلى السوق. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير رؤى حاسمة في اتجاهات السوق الحالية وتطورات الصناعة بالإضافة إلى مراجعة شاملة للتقنيات الناشئة المعتمدة في جميع أنحاء العالم. كما يسلط الضوء على الجوانب والعناصر المحفزة للنمو ، والتي تمكن القارئ من الحصول على وعي متعمق للسوق.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة