حجم سوق النافتا وحصته والاتجاه العالمي حسب النوع (الثقيل والخفيف)، حسب الاستخدام النهائي (المواد الكيميائية والبتروكيماويات والأسمدة والبنزين وغيرها) والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

بلغت قيمة حجم سوق النافتا العالمي 202.14 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 211.15 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 299.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.46٪ خلال الفترة المتوقعة.

ويعود هذا النمو إلى الطلب على البتروكيماويات ومزج البنزين والمواد الأولية للأسمدة. تظل النافتا أحد نواتج التقطير الخفيفة المهمة المستخدمة كمادة خام في المفرقعات البخارية والمصلحات لإنتاج الأوليفينات والعطريات والهيدروجين. يتشكل أداء السوق من خلال ديناميكيات أسعار النفط الخام، واستخدام المصافي، والإضافات في القدرات البتروكيماوية، خاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

وتشمل المحركات الرئيسية توسيع مجمعات البتروكيماويات، وانتعاش استهلاك البنزين، وزيادة الطلب على العطريات عالية القيمة. وتشمل القيود التقلبات في أسعار المواد الأولية الخام، وتشديد الأنظمة البيئية بشأن انبعاثات مصافي التكرير، والمنافسة من المواد الأولية البديلة مثل غاز البترول المسال والإيثان.

تؤثر العوامل التكنولوجية مثل الإصلاح التحفيزي المتقدم وتحسين التكسير البخاري على العائدات والقيمة التجارية لأجزاء النفتا. وتظهر اتجاهات الاستثمار استمرار التوسع في القدرات بالقرب من مصادر المواد الخام، في حين أن التدقيق التنظيمي يقود العمليات النظيفة وتحسين معايير جودة المنتج.

وعلى المستوى الإقليمي، تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق، مدعومة بارتفاع الاستثمارات البتروكيماوية في الصين والهند وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ويظل الشرق الأوسط من أهم المنتجين والمصدرين منخفضي التكلفة. وتحتفظ أمريكا الشمالية وأوروبا بمواقع استراتيجية، حيث تشكل ديناميكيات النفط الصخري في الولايات المتحدة ومبادرات إزالة الكربون في أوروبا التدفقات الإقليمية. وتوجد فرص النمو في مجمعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة، وتقنيات استخراج العطريات، والمواد الكيميائية المتخصصة في المراحل النهائية. وتشمل المخاطر التحولات في السياسات بشأن خلط الوقود، وتعطل سلسلة التوريد، والتحول نحو المواد الأولية منخفضة الكربون.

النفتا مادة قابلة للاشتعال، عديمة اللون، وهي هيدروكربونية متطايرة يتم الحصول عليها عادة من مصافي النفط من خلال التقطير الجزئي للنفط الخام أو غليان قطران الفحم. يتم الحصول على النفتا عند درجة حرارة تتراوح بين 30 درجة مئوية و 200 درجة مئوية مع هيدروكربونات تحتوي على 5 إلى 12 ذرة كربون.

يتم استخدام النافتا عمومًا كمذيب أو مادة خام أو مادة مخففة لاستخدامات نهائية مختلفة. وتعرف النافتا التي يتم الحصول عليها من مصادر أخرى، مثل قطران الفحم والصخر الزيتي، بأسماء مختلفة. تُعرف النافتا التي يتم الحصول عليها عن طريق تقطير قطران الفحم باسم نافتا قطران الفحم، بينما تُعرف النافتا التي يتم الحصول عليها من تقطير الزيت الناتج في الصخر الزيتي باسم نافتا الصخر الزيتي.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

محركات السوق واتجاهاته

تعتمد ديناميكيات سوق النافتا بشكل أساسي على إضافات القدرات البتروكيماوية ودورات الطلب على البنزين. يؤدي التوسع في مجال البتروكيماويات، وخاصة في الأوليفينات والعطريات، إلى زيادة احتياجات المواد الأولية ويدعم أسعار النافتا في المراكز الإقليمية. وعلى العكس من ذلك، عندما تتحول تفضيلات المواد الخام لوحدة التكسير نحو الإيثان أو غاز البترول المسال، يتراجع الطلب على النافتا، وتتكيف الأسعار وفقًا لذلك.

تعمل التطورات التكنولوجية مثل وحدات الإصلاح الحفزي المحسنة والمفرقعات البخارية الأكثر انتقائية على زيادة كفاءة التحويل. تعمل أدوات التصفية الرقمية وتحسين العمليات على تقليل الطاقة لكل وحدة إنتاج وتحسين مرونة إنتاج النافتا. وتسمح هذه المكاسب التكنولوجية لمصافي التكرير بتعديل إنتاج النافتا استجابة لإشارات السوق.

وتؤثر العوامل الاقتصادية، بما في ذلك تقلب أسعار النفط الخام، وهوامش أرباح المصافي، وربحية البتروكيماويات، بقوة على أنماط خفض المصافي. تؤثر التغييرات التنظيمية التي تستهدف محتوى الكبريت والانبعاثات ومواصفات الوقود على استراتيجيات المزج ومتطلبات جودة النافتا. تستمر الشراكات الرئيسية واستثمارات المشاريع بين شركات النفط الوطنية وشركة النفط العالمية (شركات النفط الدولية) وشركات البتروكيماويات الكبرى في تشكيل القدرات وأنماط التصدير. وتغير التحولات في سلسلة التوريد، بما في ذلك زيادة التسييل والخدمات اللوجستية البحرية، تدفقات التجارة الإقليمية وسيولة السوق الفورية.

تجزئة السوق حسب النوع

تخدم النفتا الثقيلة والنفثا الخفيفة مسارات متميزة للتكرير والبتروكيماويات. تحتوي النفتا الخفيفة عادة على أجزاء ذات درجة غليان أقل ويتم توجيهها بشكل أساسي إلى المفرقعات البخارية لإنتاج الأوليفين أو إلى المصلحات للتيارات عالية الأوكتان. يتم توجيه النفتا الثقيلة، ذات نقاط الغليان الأعلى، بشكل أكثر شيوعًا إلى المصلحات الحفزية والمكسرات الهيدروجينية لإنتاج مواد عطرية ومخلوطات بنزين عالية الجودة.

تحظى النافتا الخفيفة عمومًا بحصة أعلى في الأسواق التي تركز على البتروكيماويات بسبب ملاءمتها المباشرة للتكسير بالبخار. المناطق التي تحتوي على وفرة من الإيثان أو غاز البترول المسال قد تحل محل النفتا الخفيفة من المفرقعات، مما يقلل من حصتها النسبية. وتمتلك النافتا الثقيلة حصة كبيرة في أنظمة التكرير الموجهة للبنزين، حيث يؤدي الإصلاح إلى إنتاج مواد عطرية معززة للأوكتان للمزج. تؤدي التحسينات التكنولوجية في محفزات الإصلاح والتكسير الحراري إلى تقليل تكوين فحم الكوك وتحسين الإنتاجية، مما يعزز القيمة التجارية للأجزاء الثقيلة.

وتشمل العوامل الدافعة لاعتماد النفتا الخفيفة ارتفاع الطلب على الأوليفين، والتوسعات في مصانع البوليمر النهائية، واقتصاديات التكسير المواتية. بالنسبة للنفثا الثقيلة، تشمل العوامل الدافعة استعادة الطلب على البنزين، والاستثمارات في استخراج العطريات، وتكوينات المصافي التي تعطي الأولوية لتعزيز الأوكتان. وتشمل العوامل التنافسية مرونة المواد الخام، وأداء المحفز، وتكامل المصفاة مع وحدات البتروكيماويات. وتشمل التحديات تقلب المواد الخام، ومخاطر تعطيل المحفزات، والضغط التنظيمي على جودة البنزين والانبعاثات. تنشأ الفرص من تقنيات الفصل المتقدمة التي تتيح استعادة المكونات ذات القيمة الأعلى ومن إعادة تجهيز المفرقعات لاستخدام ألواح التغذية المختلطة بشكل أفضل.

تجزئة السوق حسب الاستخدام النهائي

وتمثل البتروكيماويات أكبر حصة من الاستخدام النهائي للنافتا على مستوى العالم، حيث تقوم وحدات التكسير البخاري ووحدات الإصلاح بتحويل النفتا إلى إيثيلين، وبروبيلين، وبنزين، وتولوين، وزيلين. ويؤدي نمو صناعة البلاستيك والألياف الصناعية والمواد الكيميائية المتخصصة إلى دعم الطلب على النافتا، خاصة في المناطق التي تتوسع في مجمعات البتروكيماويات المتكاملة. ويتأثر الطلب على النافتا من الدرجة الكيميائية بهوامش الإنتاج النهائية للبولي أوليفينات والعطريات وبالتحول إلى المواد الأولية البديلة. وحيثما يتوفر الإيثان وغاز البترول المسال بكثرة، تفضل شركات التكسير هذه المواد الأولية الرخيصة، مما يقلل من حصة النفتا في إنتاج الأوليفين.

يستهلك خلط البنزين حصة كبيرة من النفتا الثقيلة من خلال الخلطات المشتقة من المعالجة. دورات الطلب على البنزين لها تأثير مباشر على إنتاجية النفتا الثقيلة؛ فترات ارتفاع الطلب على النقل تزيد من تجهيز المصلح. وعلى الرغم من أن إنتاج الأسمدة ليس مستهلكًا ثقيلًا مباشرًا للنافتا نفسها، إلا أنه يرتبط بسلاسل الأمونيا والميثانول حيث يلعب الهيدروجين المشتق من النافتا والغاز الاصطناعي أدوارًا داعمة في المرافق وتوفير المواد الأولية. وتشمل الاستخدامات الأخرى إنتاج المذيبات، والوسائط البتروكيماوية للطلاء، والتدفئة الصناعية.

وتشمل محركات الاعتماد عبر الاستخدامات النهائية إضافات القدرات النهائية، وتكامل المصافي والبتروكيماويات، واتجاهات الطلب على الوقود، وقرارات السياسة المتعلقة بمواصفات الوقود. وتتوقف العوامل التنافسية على اقتصاديات المواد الخام المحلية، والتكاليف اللوجستية، والقرب من مراكز الطلب. إن التأثيرات التكنولوجية مثل تحسين انتقائية التكسير ووحدات استعادة العطريات وإدارة الهيدروجين تغير عرض القيمة للنفثا.

يختلف تعليق حصة السوق على المستوى الإقليمي؛ تستحوذ البتروكيماويات على حصة الأسد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في حين أن لمزج البنزين تأثيرًا أقوى في أسواق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الناضجة. وتوجد الفرص في المشاريع الكيميائية الدائرية، والتكامل البتروكيميائي في الأسواق الناشئة، والتدفقات الكيميائية المتخصصة ذات القيمة الأعلى. وتتركز التحديات على استبدال المواد الخام، والقيود التنظيمية على جودة الوقود، والتقلبات في اقتصاديات النفط الخام.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

بعض الشركات الكبرى الموجودة في سوق النافتا العالمية هي أرامكو السعودية، وشركة شيفرون فيليبس كيميكال، ومجموعة إم جي تي بتر أويل، وتوتال إس إيه، ومجموعة فيتول، ومجموعة الزهراء، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، وشركة الكيماويات النقية، وقطر للبترول، وشركة يو بي إم - شركة بيوفور، وشركة مانجالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة، وجيم بوليمر للبتروكيماويات إل إل سي، ومجموعة بانر للكيماويات، وشركة باسن إلكتريك باور. التعاونية، من بين أمور أخرى.

رؤى إقليمية

نظرة عامة على سوق النافتا في أمريكا الشمالية

تمتلك أمريكا الشمالية حصة كبيرة من سوق النافتا العالمية، مدفوعة بقدرة التكرير المتقدمة، والبنية التحتية القوية للبتروكيماويات، وقنوات التصدير القائمة. ويتشكل هيكل السوق في المنطقة من الإيثان المشتق من الصخر الزيتي وغاز البترول المسال، والذي غالبا ما يحل محل النافتا كمادة خام للتكسير. ونتيجة لذلك، تعمل أمريكا الشمالية في المقام الأول كمصدر للنافتا وليس كمستهلك رئيسي للبتروكيماويات. ولا يزال النمو ثابتا بسبب الطلب على البنزين، وتوسعات المصافي الساحلية، وزيادة فرص التصدير إلى آسيا وأوروبا.

سوق الولايات المتحدة

وتلعب الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في تجارة النافتا العالمية، بدعم من مراكز التكرير الكبيرة على طول ساحل الخليج. تعمل وفرة الغاز الصخري على تقليل استخدام النافتا في وحدات التكسير المحلية، مما يحول الاستهلاك نحو خلط البنزين واستخراج المواد العطرية. وتقوم الولايات المتحدة بتصدير فائض النافتا إلى أوروبا وآسيا، مستفيدة من هوامش التكرير التنافسية والخدمات اللوجستية المواتية.

نظرة عامة على سوق النافتا في أوروبا

وتحتفظ أوروبا بحصة كبيرة، مدفوعة بشبكة التكرير الناضجة، والمجموعات الكيميائية، والأنظمة الصارمة المتعلقة بجودة الوقود. ويؤثر توجه المنطقة نحو إزالة الكربون على عمليات الإصلاح ومتطلبات مزج البنزين، مما يؤثر على تخصيص خفض النافتا. ولا يزال الطلب على المواد الخام البتروكيماوية ثابتًا ولكنه يخضع للمنافسة من غاز البترول المسال والإيثان المستوردين. تستمر مجمعات المصافي والبتروكيماويات المتكاملة في شمال غرب أوروبا في تشكيل تدفقات المواد الخام واستخدام النافتا المحلي.

سوق ألمانيا

تتمتع ألمانيا بموقع استراتيجي بسبب صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية القوية. ويرتكز الطلب على النافتا من خلال الإنتاج العطري ومجموعات تصنيع المواد الكيميائية المتخصصة. يؤثر تحديث المصافي والالتزام بسياسات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي على جودة المنتج وخيارات المزج ومرونة العرض.

سوق المملكة المتحدة

وتدعم المملكة المتحدة الاستهلاك الإقليمي من خلال عمليات التكرير وإنتاج البتروكيماويات. وعلى الرغم من انخفاض إنتاج بحر الشمال، إلا أن البلاد تظل مندمجة في سلاسل التوريد الأوروبية من خلال الواردات والصادرات. ويتأثر الطلب بأنماط استهلاك البنزين، ومتطلبات المواد الخام البتروكيماوية، وتطور سياسات إزالة الكربون.

نظرة عامة على سوق النافتا في آسيا والمحيط الهادئ

وتمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة عالمية وأعلى معدل نمو، مدفوعة بالاستثمارات البتروكيماوية الضخمة وارتفاع الطلب على الأوليفينات والعطريات. تعد المنطقة أكبر مستورد للنافتا نظرًا لقدرتها الواسعة على التكسير بالبخار، خاصة في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. إن توسيع مجمعات البتروكيماويات والطلب القوي على المواد البلاستيكية والتصنيع يدعم النمو الإقليمي. إن تكامل مجمعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا يزيد من تعزيز الطلب على المواد الخام.

سوق الصين

وتعد الصين أكبر مستهلك ومستورد للنافتا في المنطقة. ويدعم التوسع السريع في مجال البتروكيماويات، وخاصة في الإيثيلين والبروبيلين والعطريات، الطلب المستمر. تتيح المرافق المتكاملة زيادة الاستخدام المحلي، على الرغم من أن الاعتماد على الاستيراد لا يزال مرتفعًا بالنسبة لدرجات معينة من النافتا.

سوق اليابان

وتحافظ اليابان على استهلاك مستقر من خلال صناعة العطريات والأوليفينات المتقدمة. وتعتمد البلاد بشكل كبير على النافتا في التكسير بالبخار بسبب محدودية المواد الأولية البديلة. تضمن الخبرة القوية في مجال التكرير والإنتاج عالي الجودة والعمليات البتروكيماوية المتكاملة الطلب المستمر.

نظرة عامة على سوق النافتا في أمريكا اللاتينية

وتمتلك أمريكا اللاتينية حصة متواضعة ولكنها متنامية، مدفوعة بجهود تحديث المصافي وتوسيع البنية التحتية للبتروكيماويات. وتمثل البرازيل والمكسيك غالبية الطلب الإقليمي، وخاصة في خلط البنزين والمواد الكيميائية النهائية. ويتأثر أداء السوق بالظروف الاقتصادية ودورات الطلب على الوقود والاستثمار في التطوير الصناعي. ومع توسع مصانع البتروكيماويات وخضوع المصافي القديمة لإعادة التأهيل، من المتوقع أن يرتفع الطلب على النافتا بشكل مطرد.

نظرة عامة على سوق النافتا في الشرق الأوسط وأفريقيا

يتمتع الشرق الأوسط بمكانة تصديرية عالمية كبرى، مدعوماً بوفرة النفط الخام منخفض التكلفة، والمجمعات المتكاملة، والاستثمارات البتروكيماوية واسعة النطاق. وتقوم دول مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بتوريد كميات كبيرة من النافتا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتواصل المنطقة توسيع التكامل بين مصافي التكرير والبتروكيماويات، مما يسمح بمرونة أكبر في إنتاج النفتا والعطريات عالية القيمة. ولا تزال أفريقيا أصغر من حيث الاستهلاك ولكنها تظهر إمكانات النمو مع استثمار البلدان في قدرات التكرير والتنمية الصناعية.

المناظر الطبيعية التنافسية

يتميز سوق النافتا بالمنافسة والاختلاف الإقليمي، مدفوعًا بتكوينات المصافي، والجهات الفاعلة المتكاملة في مجال البتروكيماويات، والبيوت التجارية. وتمارس شركات النفط الكبرى وشركات النفط الوطنية، بما في ذلك أرامكو السعودية، وإكسون موبيل، وشل، وبي بي، وبتروتشاينا، نفوذاً قوياً على الإمدادات الإقليمية من خلال أصول التكرير والبتروكيماويات المتكاملة. ويتحكم هؤلاء اللاعبون الكبار في توزيع المواد الخام بين الوقود وتدفقات البتروكيماويات، وتشكيل توازنات السوق واكتشاف الأسعار.

وتقوم شركات تكامل المصافي والبتروكيماويات مثل ريلاينس إندستريز وسابك (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) بتشكيل الأسواق الإقليمية من خلال تجميع وحدات التكسير والمصلحات مع المصافي لتحسين استخدام النافتا. وتوفر البيوت التجارية وتجار السلع الأساسية، بما في ذلك فيتول وترافيجورا، قدرات السيولة والتخزين والمراجحة التي تعمل على موازنة الفوائض والعجز الإقليمي. تضيف شركات التكرير الإقليمية الناشئة وشركات البتروكيماويات المستقلة في آسيا وأمريكا اللاتينية عمقًا تنافسيًا من خلال التركيز على الطلب المحلي والتدفقات الكيميائية المتخصصة.

وتشمل الفروق التكنولوجية محفزات الإصلاح المتقدمة، وتقنيات التكسير الانتقائية، ووحدات استخلاص العطريات، وأنظمة إدارة الهيدروجين التي تزيد من قيمة النافتا. تركز عمليات إطلاق المنتجات على التدفقات الكيميائية ذات القيمة الأعلى ومواصفات الوقود الأنظف. تركز أنشطة الشراكات وعمليات الاندماج والاستحواذ على تأمين الوصول إلى المواد الخام، والتكامل النهائي، والتوسع الجغرافي. تؤكد الأولويات الإستراتيجية لشاغلي الوظائف على الموثوقية والحجم ومرونة المواد الخام والمواءمة مع أهداف إزالة الكربون. ويتنافس التجار ومصافي التكرير على قوة شبكة التوزيع، والكفاءة اللوجستية، والقدرة على توفير درجات النافثا المخصصة لعملاء البتروكيماويات والتكرير.

التقسيم