حجم سوق التأمين لمسؤول الطرف الثالث، والمشاركة، وتحليل الصناعة، حسب النوع (مسؤولو الخطة الصحية، وإدارة مطالبات الطرف الثالث، وتعويض العمال TPA)، حسب الخدمة (إدارة المطالبات، وإدارة السياسات، وإدارة العمولة)، وحسب التطبيق (الرعاية الصحية، والبناء، والعقارات والضيافة، والنقل والتوظيف)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

نظرة عامة على سوق التأمين لمسؤولي الطرف الثالث

يشهد سوق التأمين العالمي لمسؤولي الطرف الثالث نموًا هائلاً يُعزى إلى الارتفاع في مجموعة واسعة من الأدوار في سوق التأمين الصحي، وتأمين المسؤولية التجارية، ووظائف شركات الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، تتطلع شركات السوق الآن إلى التوسع في مجالات جديدة مثل المحاسبة الجنائية، وتدقيق تعويضات العمال، وتخطيط الاستجابة لحالات الطوارئ، مما يدفع نمو السوق.

• على سبيل المثال، وفقا لمراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية، ارتفع صافي الدخل الوطني بنسبة 4.1% ليصل إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي (أو 13493 دولارا أمريكيا للشخص الواحد)، وهو ما يمثل 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

سائق سوق التأمين لمسؤول الطرف الثالث

زيادة تعقيد مطالبات التأمين لدفع نمو السوق

يعد التعقيد المتسارع لمطالبات التأمين عاملاً رئيسياً يغذي سوق إدارة التأمين لطرف ثالث (TPA) في جميع أنحاء العالم. نظرًا لأن وثائق التأمين أصبحت أكثر تعقيدًا ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، فإن عملية التعامل مع المطالبات ومعالجتها تصبح أكثر تعقيدًا. تقدم TPAs ​​الخبرة الأساسية وعروض الخدمات المتخصصة اللازمة لإدارة هذه المطالبات المعقدة بنجاح. 

• وزاد التأمين الصحي الممول من الحكومة، Medicare، الإنفاق بنسبة 5.9% إلى 944.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022. ويمثل هذا 21% من إجمالي NHE. وزاد التأمين الصحي الممول من الحكومة، Medicaid، الإنفاق بنسبة 9.6% ليصل إلى 805.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022. ويمثل هذا 18% من إجمالي NHE.

تأمين قيود السوق لمسؤول الطرف الثالث

خصوصية البيانات وأمنها لتقييد نمو السوق

في صناعة التأمين، تعد التكنولوجيا الحديثة جانبًا رئيسيًا لإدارة الطرف الثالث (TPA). على الرغم من أن الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يؤدي إلى فوائد كبيرة في الإنتاجية والدقة وقابلية التوسع، إلا أن بعض نقاط الضعف والتحديات يمكن أن تؤثر على أداء TPA ونموها. تستخدم TPAs ​​البنية التحتية التكنولوجية لإدارة كميات كبيرة من البيانات، وأتمتة عملية المطالبات، وتوفير خدمة العملاء. من المحتمل أن يؤدي أي خلل في هذه البنية التحتية إلى تأخيرات تشغيلية كبيرة وفقدان فعلي للبيانات المهمة.

• على سبيل المثال، وفقًا لشركة IBM، زاد متوسط ​​اختراق البيانات العالمي بنسبة 15% على مدى 3 سنوات من 2022 إلى 2025.

فرصة سوق التأمين لمدير الطرف الثالث

التقدم التكنولوجي لتحفيز نمو السوق

يعد التقدم التكنولوجي أمرًا حيويًا لمستقبل صناعة التأمين كطرف ثالث (TPA). باستخدام التقنيات المبتكرة، يمكن لـ TPAs ​​تبسيط العمليات وزيادة الكفاءة وتقديم خدمات متميزة لكل من شركات التأمين والمستهلكين. على سبيل المثال، يمكن لخوارزميات التحليلات التنبؤية تحليل بيانات المطالبات التاريخية بشكل إجمالي، وتحديد أي أنماط أو اتجاهات أو عوامل خطر عامة، والسماح لـ TPAs ​​باتخاذ قرارات مستنيرة وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية. يستخدم TPA كبير مثل Crawford & Company التحليلات التنبؤية للتنبؤ بأرقام المطالبات، ومراجعة خطورة المطالبة وتوصيفها (ليس بالضرورة بدقة)، ونشر الموارد، على التوالي. من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات ثم الاستفادة منها كجزء من إدارة المطالبات، يمكن لـ Crawford تبسيط عملية إدارة المطالبات الخاصة بها وتقليل التكاليف العامة. 

• على سبيل المثال، في فبراير 2022، استحوذت شركة Ilumifin على شركة LTCG، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية لقطاع البنوك والتمويل.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلي
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير التعريفات على سوق التأمين العالمي لإدارة الطرف الثالث
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التقسيم

حسب النوع

• مسؤولي الخطة الصحية
• إدارة مطالبات الطرف الثالث
• تعويض العمال TPA

حسب الخدمة

• إدارة المطالبات
• إدارة السياسات
• إدارة اللجنة

عن طريق التطبيق

• الرعاية الصحية
• بناء
• العقارات والضيافة
• مواصلات
• التوظيف

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا والبنلوكس ودول الشمال وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى مديري الخطط الصحية، وإدارة مطالبات الطرف الثالث، وتعويضات العمال TPA.

تهيمن الخطة الصحية TPA على السوق نظرًا لاستخدامها المعتمد إلى حد كبير في الرعاية الصحية، وتبسيط المطالبات الطبية، وعملية إدارة السياسات. كما أنه يلعب دورًا سلسًا في تطبيق التأمين الصحي. 

• على سبيل المثال، وفقًا لديكان هيرالد، زاد نمو تسوية مطالبات الرعاية الصحية بنسبة 25٪ من عام 2023 إلى عام 2024. 

التحليل حسب الخدمة

بناءً على الخدمة، ينقسم السوق إلى إدارة المطالبات، وإدارة السياسات، وإدارة العمولات.

ومن المتوقع أن تنمو إدارة المطالبات بأعلى حصة في السوق، نظراً لوظيفتها الحاسمة التي يقدمها مديرو التأمين من الطرف الثالث كجزء من خدماتهم، بما في ذلك معالجة مطالبات التأمين، والفصل فيها، وحلها. إنها منطقة معقدة لها العديد من الوظائف، مثل تلقي المطالبات والتوثيق والتحقيق والمدفوعات. من أجل الحد من النزاعات والاحتيال وأوجه عدم الكفاءة، تعمل وكلاء السفر في قطاع إدارة المطالبات مع شركات التأمين وحاملي وثائق التأمين لحل المطالبات بدقة وفي الوقت المناسب، مما يغذي نمو السوق.

 التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى الرعاية الصحية والبناء والعقارات والضيافة والنقل والتوظيف.

من المتوقع أن تهيمن الرعاية الصحية على السوق بسبب عوامل مثل TPAs ​​التي تقدم خدمات رعاية صحية شاملة، بما في ذلك التغطية الطبية وطب الأسنان والرؤية والأدوية الموصوفة. إنهم يتعاونون بشكل وثيق مع مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وحاملي وثائق التأمين لضمان معالجة المطالبات في الوقت المناسب واحتواء التكاليف وتقديم رعاية صحية عالية الجودة. تعتبر TPAs ​​للرعاية الصحية ضرورية في التعامل مع لوائح الرعاية الصحية المعقدة، والتحكم في تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى في بيئة رعاية صحية دائمة التغير.

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

من المتوقع أن تهيمن منطقة أمريكا الشمالية على السوق، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على اتفاقيات إيصال الوصول في الولايات المتحدة. إن سوق خدمات إدارة الطرف الثالث في الولايات المتحدة مركز ومجزأ. يعد التقلب المنخفض في الإيرادات هو السبب الأكثر أهمية للحاجة إلى مسؤول خارجي. وقد شهد الناس في الولايات المتحدة ارتفاع الدخل المتاح، والذي يسمح باستهلاك السيارات والمنازل وغيرها من العناصر التي تتطلب التأمين. وفي المقابل، فإن المنافسة المتزايدة للعديد من اللاعبين في السوق لا تساهم بشكل إيجابي في الصناعة. 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة نصيب الفرد من الدخل المتاح تسمح للأفراد والأسر بتحسين التغطية من خلال دفع أقساط أعلى للتأمين على الحياة، والصحة، والممتلكات، والتأمين ضد الحوادث.

• على سبيل المثال، ارتفع الدخل المتاح في الهند بنسبة 3.4% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. 

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمعدل كبير نظرًا لأن دول مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية تتمتع بزخم كبير بسبب الظروف الاقتصادية المواتية، وزيادة انتشار التأمين، والتغيرات في التشريعات لتحسين مجالات الكفاءة والشفافية في قطاع التأمين، وتشهد نموًا ملحوظًا في قطاع التأمين TPA، مما يدفع نمو السوق.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق التأمين العالمي لمسؤولي الطرف الثالث مجزأ مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. ساهم أكبر 10 لاعبين بحوالي 40% إلى 45% من الأسهم في السوق العالمية.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• كروفورد وشركاه (الولايات المتحدة)
• سيدجويك (الولايات المتحدة)
• UMR (الولايات المتحدة)
• شركة غالاغر باسيت للخدمات (الولايات المتحدة)
• شركة كورفيل (الولايات المتحدة)
• شركة هيلمسمان للخدمات الإدارية ذ.م.م (الولايات المتحدة)
• شركة ESIS (الولايات المتحدة)
• ميريتين هيلث (الولايات المتحدة)
• فوائد Healthscope (أستراليا)
• تشارلز تايلور (المملكة المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مايو 2024، أطلق Sedgwick حلاً جديدًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة خدمات التأمين. 

• في مارس 2024، أطلقت شركة Meritain Health حلاً جديدًا لـ Health Point لتوفير المساعدة لخدمات الرعاية الصحية.