حجم سوق خدمات النظافة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب نوع الخدمة (خدمات التنظيف العامة، والعناية بالأرضيات والسجاد، وإدارة النفايات وإعادة التدوير، وخدمات المراحيض والصرف الصحي، وغيرها)، حسب صناعة الاستخدام النهائي (السكنية والتجارية والصناعية)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032
تحميل عينة مجانية حجم سوق خدمات النظافة والتوقعات المستقبلية
استمع إلى النسخة الصوتية
بلغت قيمة سوق خدمات النظافة العالمية 213.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 221.02 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 274.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2٪ خلال الفترة المتوقعة.
خدمات النظافة، أو خدمات الحراسة، هي مهام التنظيف والصيانة العامة، التي يتم إجراؤها في جميع أنواع المباني التجارية والعامة مثل المكاتب والمدارس والمستشفيات. تمثل هذه الخدمات قائمة شاملة من الوظائف على وجه التحديد إزالة القمامة، وتنظيف وتلميع الأرضيات، وغسل النوافذ، وتطهير الأسطح من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة ومنظمة. تقدم العديد من شركات النظافة خدمات متخصصة، بما في ذلك تنظيف السجاد،مكافحة الآفاتوالتنظيف العميق للمساحات السكنية أو التجارية.
يشهد السوق نموًا بسبب عدة عوامل مثل زيادة الطلب على النظافة والصحة، واتجاهات الاستعانة بمصادر خارجية، واللوائح الأكثر صرامة. تشمل المحركات الرئيسية التركيز بشكل أكبر على الممارسات المستدامة، وتحسين إنتاجية الموظفين ورفاهيتهم، وتجارب أفضل للعملاء.
المشاركون الرئيسيون في السوق هم ISS A/S، وSodexo S.A.، وABM Industries Incorporated، وAramark Corporation، وMitie Group plc، وRentokil Primary plc، وOCS Group Limited.
ديناميكيات السوق
محركات السوق
الكثافة الحضرية وإدارة المرافق الخارجية تقود نمو السوق
يؤدي التحضر وزيادة تركيز مباني المكاتب ومراكز البيع بالتجزئة والمدارس والمرافق العامة إلى نمو كبير في قطاع خدمات النظافة. كان هناك طلب متزايد على خدمات التنظيف المنتظمة عالية الجودة، لا سيما بسبب بيئة ما بعد الوباء التي تركز على النظافة، والنظافة الواضحة، وإجراءات مكافحة العدوى الصارمة. وقد أدى هذا إلى تحويل خدمات النظافة إلى بند أساسي في مشتريات الشركات غير القابلة للتفاوض. من أجل التحكم بشكل أفضل في التكاليف، تقوم العديد من المؤسسات بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المرافق بما في ذلك مهام الحراسة لخبراء خارجيين. يؤدي الانتقال إلى التنظيف النهاري إلى تعزيز الرؤية، ويسمح بحل المشكلات في الوقت الفعلي، ويساعد على تقليل تكاليف الطاقة مقارنة بإجراءات التنظيف الليلية التقليدية.
ووفقاً للبنك الدولي ومركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان المناطق الحضرية في الصين إلى 70% بحلول عام 2030، وبالتالي زيادة الطلب على خدمات النظافة في الأماكن السكنية والتجارية.
قيود السوق
إن الاعتماد على العمالة وتسليع السوق يعيقان النمو
يعد الاعتماد على العمالة وتسليع السوق من القيود الكبيرة التي تحول دون نمو سوق خدمات النظافة، وذلك في المقام الأول عن طريق الضغط على هوامش الربح وخنق الابتكار. تنبع هذه المشكلات من اعتماد الصناعة على العمل اليدوي، وهو أمر مكلف ويخضع لارتفاع معدل دوران العمل، وتصور التنظيف على أنه خدمة منخفضة المهارة وغير متميزة. تتأثر الربحية بارتفاع معدل دوران الموظفين، وتضخم الرواتب، وقواعد المقاولين المجزأة. وفي الأسواق الناضجة، ينظر مشترو الخدمات إلى السلع باعتبارها قابلة للتبادل، ويمنحون العقود بشكل رئيسي على السعر. تقلل اتجاهات العمل المختلط من تكرار عمليات تنظيف المكاتب، بينما تحد فجوات التدريب من جودة الخدمة المتسقة عبر المحافظ الكبيرة.
فرص السوق
البيئات المتخصصة وأقساط ESG تدفع النمو وتخلق فرصًا في السوق
أقوى فرصة لسوق خدمات النظافةيوجد في البيئات المنظمة والحساسة للصورة مثل مرافق الرعاية الصحية، والحرم الجامعي التعليمي، ومراكز النقل، والمكاتب المتميزة، حيث يرتبط إدراك النظافة بشكل مباشر برضا العملاء أو أصحاب المصلحة. النمو في حلول النظافة المستدامة مثل المواد الكيميائية المعتمدة بيئيًا، وبرامج المراحيض الخالية من النفايات، والتنظيف بدون مياه. تقوم الأنظمة بإنشاء عروض خدمات متميزة جديدة. يهدف تنفيذ الكنس الآلي، ومراقبة الحمامات، ونماذج IoT، وRaaS إلى المساعدة في حل النقص في العمالة والتمييز بين البائعين. توفر الأسواق الناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فرصًا لتنمية عقود النظافة الخارجية حيث يؤدي التحضر إلى ارتفاع مخزون المرافق.
سوق خدمات النظافةالاتجاهات
يظهر التكامل بين خدمات النظافة الهجينة والمباني الذكية باعتباره اتجاهًا رئيسيًا
الاتجاه الرئيسي في سوق خدمات النظافة هو التحول إلى نموذج النظافة الهجين، حيث يتم دمج ممارسات التنظيف التقليدية معمبنى ذكيتكنولوجيا. يتم دمج الصيانة اليومية بشكل متزايد مع تكنولوجيا البناء الذكية مثل أجهزة استشعار الإشغال التي تؤدي إلى خدمة الحمامات، ومهام تنظيف سجل رموز الاستجابة السريعة، وتطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح حلقات تعليقات المستأجرين. أصبحت منتجات التنظيف الخضراء، وتكنولوجيا الألياف الدقيقة، وموزعات المراحيض التي لا تعمل باللمس، هي السائدة، لأنها تتوافق مع التفويضات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تفضل العقود الأكبر حجمًا في المقام الأول اتفاقيات مستوى الخدمة الموحدة عبر المحافظ وتغطية المواقع المتعددة على البائعين المجزأين.
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
تحليل التجزئة
حسب نوع الخدمة
يتم تعزيز النمو في خدمات التنظيف العامة من خلال تغطية المهام المنتظمة والأساسية
بناء على نوع الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى خدمات التنظيف العامة، والعناية بالأرضيات والسجاد، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها، وخدمات الحمامات والصرف الصحي، وغيرها.
استحوذ قطاع خدمات التنظيف العامة على أكبر حصة إيرادات بقيمة 84.55 مليار دولار أمريكي في السوق العالمية الإجمالية في عام 2024. وتغطي هذه الخدمات المهام الروتينية وغير الاختيارية مثل إزالة الغبار والتطهير والكنس وصيانة المراحيض التي تتطلبها كل منشأة يوميًا، مما يجعلها المساهم الأساسي والأكبر في الإيرادات في عقود النظافة.
من بين جميع القطاعات، تتمتع إدارة النفايات وإعادة التدوير بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.4% في السوق العالمية. تعمل تفويضات الاستدامة المتزايدة، وأنظمة النفايات الأكثر صرامة، وأهداف الشركات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) على تسريع الطلب على برامج التخلص وإعادة التدوير والتحويل المتخصصة، مما يؤدي إلى نمو أسرع مقارنة بفئات التنظيف التقليدية.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
بواسطة صناعة الاستخدام النهائي
القطاع التجاري يقود السوق مدفوعًا بزيادة الطلب على التنظيف والصيانة المستمرة على نطاق واسع
على أساسالصناعة الاستخدام النهائي، وينقسم السوق إلى السكنية والتجارية والصناعية.
يهيمن القطاع التجاري بحصة سوقية لخدمات النظافة تبلغ 126.24 مليار دولار أمريكي. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الحاجة المتزايدة لصيانة النظافة المستمرة وواسعة النطاق من قبل المكاتب ومراكز البيع بالتجزئة والمدارس والمؤسسات العامة.
ويمتلك القطاع الصناعي أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.3% في السوق العالمية. تقوم مصانع التصنيع والمستودعات والمراكز اللوجستية بشكل متزايد بالاستعانة بمصادر خارجية للتنظيف في ظل معايير صارمة للنظافة والسلامة والامتثال، مما يؤدي إلى نمو أسرع في القطاع الصناعي.
سوق خدمات النظافةالتوقعات الإقليمية
جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.
أمريكا الشمالية
تتوسع منطقة أمريكا الشمالية بسرعة في السوق العالمية. بلغت القيمة السوقية للمنطقة 57.90 مليار دولار أمريكي و59.81 مليار دولار أمريكي في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويعزى النمو في المنطقة إلى زيادة الوعي بالنظافة، واتجاهات الاستعانة بمصادر خارجية، والتوسع في العقارات التجارية والسكنية. ويتكيف السوق أيضًا مع متطلبات ما بعد الوباء، مع التركيز بشكل أكبر على خدمات الصرف الصحي والتطهير. تعد الولايات المتحدة في طليعة سوق أمريكا الشمالية، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 44.70 مليار دولار أمريكي في عام 2025بسببزيادة التركيز على النظافة والنظافة وكذلك اتجاهات الاستعانة بمصادر خارجية.
وفقًا لبيانات شركة Onedesk, Inc.، فإن أكثر من 10% من جميع الأسر الأمريكية تدفع لمحترفخدمة التنظيفللحفاظ على نظافة مساكنهم في عام 2022.
أوروبا
السوق الأوروبية حاليا في طليعة السوق العالمية. ومن المرجح أن تساهم المنطقة بحصة إيرادات تبلغ 74.05 مليار دولار أمريكي و76.20 مليار دولار أمريكي في عامي 2024 و2025. تتمتع المنطقة بثقافة الاستعانة بمصادر خارجية راسخة، وأنظمة نظافة صارمة، وقاعدة كبيرة من المرافق التجارية والمؤسسية، مما يجعلها أكبر مساهم في سوق خدمات النظافة.
تعد المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق، حيث تبلغ حصة الإيرادات 17.98 مليار دولار أمريكي و12.91 مليار دولار أمريكي و7.42 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.
آسيا والمحيط الهادئ
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنمو بشكل كبير. وقد بلغت قيمة حجم سوق المنطقة 52.30 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن تحقق المنطقة أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.1%، مما يزيد من ترسيخ السوق باعتباره الأسرع نموًا. إن التحضر السريع والتوسع في العقارات التجارية وزيادة الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المرافق في أسواق مثل الصين والهند وجنوب شرق آسيا يقودون أسرع نمو في خدمات النظافة في جميع أنحاء المنطقة.
الهندوالصينهم المساهمين الرئيسيين في نمو السوق بحصة إيرادات متوقعة تبلغ 9.71 مليار دولار أمريكي و 19.85 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.
أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا
تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 13.38 مليار دولار أمريكي و17.43 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويعزى نمو المنطقة إلى زيادة التحضر، وزيادة الوعي الصحي، والتنمية في القطاعين التجاري والعقاري. ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 10.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.
مشهد تنافسي
اللاعبين الرئيسيين في الصناعة
يركز اللاعبون الرئيسيون على الشراكات وعمليات الاستحواذ لقيادة الصناعة
يتميز السوق بقدرة تنافسية عالية ومجزأ، ويضم مزيجًا من الشركات الكبيرة والمتعددة الجنسيات والعديد من الشركات الإقليمية والمحلية. بعض الشركات الكبرى في الصناعة تشمل ISS A/S، وSodexo S.A.، وABM Industries Incorporated، وAramark Corporation، وMitie Group plc، وRentokil Primary plc، وOCS Group Limited. تقود هذه الشركات الصناعة العالمية، وغالبًا ما تتنافس من خلال التركيز على التكنولوجيا والخدمات المتخصصة والممارسات الصديقة للبيئة. إنهم يتبنون استراتيجيات مثل التكامل التكنولوجي، واعتماد ممارسات التنظيف الخضراء، وعمليات الاستحواذ وإطلاق المنتجات، والشراكات الاستراتيجية. كما أنها تستفيد من الطلب المتزايد على النظافة في القطاعات التجارية والرعاية الصحية، مدفوعًا بالوعي بالنظافة والمخاوف المتعلقة بالسلامة.
قائمة المفاتيحخدمات النظافةلمحة عن الشركات:
- آي إس إس أ/س (الدنمارك)
- سوديكسو إس إيه (فرنسا)
- شركة ايه بي ام للصناعات (نحن.)
- شركة أرامارك (الولايات المتحدة)
- شركة ميتي جروب بي إل سي (المملكة المتحدة.)
- شركة Rentokil الأولية المحدودة (المملكة المتحدة)
- مجموعة OCS المحدودة (المملكة المتحدة.)
- الخدمات الإيطالية العالمية (فرنسا)
- مجموعة دوسمان (ألمانيا)
- شركة GDI لخدمات المرافق المتكاملة (كندا)
- كليسي، إس إيه (إسبانيا)
- جروبو يولين، إس إيه (إسبانيا)
- Coor Service Management Holding AB (السويد)
- شركة جاني كينغ الدولية (الولايات المتحدة)
- Coverall North America, Inc. (الولايات المتحدة)
التطورات الصناعية الرئيسية:
- أغسطس 2024- أعلنت شركة Window Hero، وهي إحدى شركات HomeFront Brands المتخصصة في مجموعة واسعة من خدمات التنظيف الخارجي، أنها ستطلق خدمتين جديدتين لن ترتقيا بالتنظيف الخارجي إلى آفاق جديدة فحسب، بل ستزود العملاء أيضًا بطبقة إضافية من الحماية المادية. أبرمت Window Hero شراكة مع شركة Lucid Bots, Inc. ومقرها ولاية كارولينا الشمالية الذكاء الاصطناعي (AI) شركة الروبوتات، لتقديم حلول التنظيف الخارجي التي تعمل بالطائرات بدون طيار والتي تكون قادرة على التعامل مع الهياكل الأكبر حجمًا بشكل أكثر كفاءة.
- مارس 2024- أبرمت شركة ABM، وهي شركة رائدة في مجال توفير خدمات المرافق وحلول البنية التحتية وإدارة مواقف السيارات، اتفاقية متعددة السنوات لتقديم حلول التدبير المنزلي من الدرجة الأولى وتوظيف موظفي الأحداث لفريق دوري البيسبول الرئيسي ("MLB") المدافع عن بطل الدوري الوطني أريزونا دايموندباكس وتشيس فيلد. من خلال هذه الشراكة، ستعمل ABM كمصدر واحد لنشر قوة عاملة محترفة مخصصة لتقديم خدمات حراسة متميزة تعزز تجربة المشجعين عبر مساحة تزيد عن 1.3 مليون قدم مربع في ملعب وسط المدينة.
- يناير 2024- أعلنت شركة ISS A/S، الشركة الرائدة في مجال الخبرة في أماكن العمل وإدارة المرافق، أنها جددت اتفاقية شراكة الخدمة الكاملة الحالية مع شركة Nordea في بلدان الشمال الأوروبي لمدة خمس سنوات. يستمر العقد المتجدد في تغطية تسليمات الخدمة الكاملة، بما في ذلك التنظيف وتقديم الطعام والدعم الفني والأمن والطاقة وإدارة الأصول وتجارب مكان العمل، مثل الأحداث وأنشطة الموظفين الأخرى.
- ديسمبر 2023- أعلنت شركة ABM، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات المرافق الشاملة وحلول البنية التحتية وإدارة مواقف السيارات، عن توسيع علاقتها مع LaGuardia Gateway Partners ("LGP")، المطور والمدير لمبنى LaGuardia Terminal B، لتوفير خدمات مرافق متكاملة وشاملة وأفضل تجارب المسافرين في المبنى B.
- مارس 2023-أعلنت شركة Aspire Software، إحدى شركات ServiceTitan والمزود الرائد للبرمجيات لشركات الخدمات الميدانية، أن ServiceMaster Clean اختارت مؤخرًا شركة Aspire لتزويد نظام إدارة أعمال التنظيف التجاري بالتكنولوجيا التي يحتاجها لمساعدة المنظمة على تحقيق نموها المستمر. ServiceMaster Clean، وهي جزء من عائلة العلامات التجارية ServiceMaster، هي مزود خدمات التنظيف التجارية لأكثر من 225000 شركة كل عام من خلال شبكة امتياز تضم أكثر من 350 موقعًا.
تغطية التقرير
يقدم تقرير خدمات التنظيف العالمية تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وأنماط النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فهو يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق خدمات النظافة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
نطاق التقرير والتجزئة
| يصف | تفاصيل |
| فترة الدراسة | 2019-2032 |
| سنة الأساس | 2024 |
| السنة المقدرة | 2025 |
| فترة التنبؤ | 2025-2032 |
| معدل النمو | معدل نمو سنوي مركب قدره 3.2% من 2025 إلى 2032 |
| الفترة التاريخية | 2019-2023 |
| وحدة | القيمة (مليار دولار أمريكي) |
| حسب نوع الخدمة |
|
| بواسطة صناعة الاستخدام النهائي |
|
| حسب المنطقة |
|
الأسئلة الشائعة
تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 213.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 274.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.
من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.2٪ خلال الفترة المتوقعة.
يؤدي تزايد مخزون المكاتب الحضرية ومراكز البيع بالتجزئة والمدارس والمرافق العامة إلى تسريع نمو السوق.
تعد ISS A/S وSodexo S.A. وABM Industries Incorporated وAramark Corporation وMitie Group plc وRentokil الأولي plc وOCS Group Limited من أفضل اللاعبين في السوق.
حصلت منطقة أوروبا على أكبر حصة في السوق.
وقدرت قيمة أمريكا الشمالية بـ 59.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
- 2019-2032
- 2024
- 2019-2023
- 179