حجم سوق أجهزة الراديو المتنقلة الأرضية، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب التكنولوجيا (التناظرية والرقمية ((الراديو الأرضي، المشروع 25، الراديو المتنقل الرقمي، وغيرها)))، حسب الوسط (المحمول والمثبت على المركبات والقاعدة الثابتة)، حسب التردد (25-174 ميجا هرتز (VHF)، 200-512 ميجا هرتز (UHF)، و700 ميجا هرتز وما فوق (SHF)) حسب الاستخدام النهائي (الحكومة والسلامة العامة، الطاقة والمرافق، الجيش والدفاع، النقل والخدمات اللوجستية، التعدين والبناء، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025 - 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الراديو المحمول الأرضي العالمي 17.02 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 18.64 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 38.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتم تعريف الراديو الأرضي المتنقل (LMR) على أنه نظام اتصالات لاسلكي يستخدم للاتصالات الأرضية عبر منطقة محدودة.

ينمو السوق مع الطلب القوي على أنظمة اتصالات موثوقة وفعالة من العديد من الصناعات الرئيسية مثل السلامة العامة والنقل وقطاع المرافق العامة. وتشمل الدوافع الأخرى الاحتياجات المتزايدة لاتصالات أفضل في حالات الطوارئ بالإضافة إلى زيادة اعتماد التقنيات الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، وظائف متقدمة مثلنظام تحديد المواقعالدعم والرسائل النصية وتطبيقات البيانات الأخرى التي تتيحها أنظمة الراديو المتنقلة البرية الحديثة تجتذب المزيد من المستخدمين.

اللاعبون الرئيسيون المدرجون في هذا السوق هم Motorola Solutions, Inc.، وL3Harris Technologies, Inc.، وAnritsu، وHytera Communications Corporation Limited، وTriple C Communications, Inc.، وAirbus S.A.S.، وThales Group، وJVCKenwood Corporation، وCartel Communication Systems، وTait Communications.

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تحسين النسخ والترجمة وإلغاء الضوضاء في الوقت الفعلي وتحسين وضوح الاتصالات لمستخدمي المهام الحرجة. يساعد تحليل أنماط حركة المرور ومعلومات الأجهزة في الصيانة التنبؤية وكذلك في تحسين الشبكة والأمن السيبراني. تحصل مراكز القيادة على ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للاتصالات اللاسلكية ودعم اتخاذ القرار، بينما يصبح التدريب والمحاكاة أكثر واقعية. باختصار، يدعم GenAI عمليات LMR دون استبدال الأنظمة الأساسية، مما يعزز الكفاءة وقابلية التشغيل البيني مع LTE/5G.

تأثير التعريفات المتبادلة

إن التعريفات الجمركية المتبادلة على معدات ومكونات الراديو المحمول الأرضي تزيد من التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد، وتحد من وصول الشركات المصنعة إلى الأسواق. ويؤثر هذا على وكالات السلامة العامة والدفاع والمرافق العامة من خلال التسبب في ارتفاع ميزانيات المشتريات وإبطاء ترقيات أنظمتها على المدى الطويل كتكيف مع السوق. وقد تتحول الشركات في نهاية المطاف إلى الإنتاج المحلي أو الشراكات المحلية، ولكن ليس من دون انخفاض الإبداع والقدرة التنافسية العالمية.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

يساعد الاعتماد والتحسين المتزايد في عمليات الاتصالات المهمة على نمو السوق

يعد الارتفاع في استيعاب عمليات الاتصالات الحيوية وتحسينها من العوامل الرئيسية التي تغذي نمو سوق الراديو المحمول الأرضي. كما سيحتاج المستخدمون والهيئات التنظيمية إلى تكنولوجيا الهاتف المحمول الرقمية لتحسين الكفاءة الطيفية والاستفادة الكاملة من الصوت والبيانات، وتسريع تطوير السوق لهذه الصناعة.

قيود السوق

توسيع نطاق مشكلات التشغيل البيني والتكامل لعرقلة توسع السوق

في هذا السوق، تمثل قابلية التشغيل البيني تحديًا كبيرًا، لا سيما في السيناريوهات متعددة الوكالات حيث يتعين على الأنظمة المختلفة أن تعمل جنبًا إلى جنب بسلاسة عندما تكون هناك حالة طوارئ وأثناء أي مهمة تعاون. لا تحتوي العديد من أنظمة LMR القديمة على واجهات وبروتوكولات موحدة؛ وبالتالي فهي محدودة في قدرتها على الارتباط بالتقنيات الحديثة والتطبيقات الخارجية.

فرص السوق

زيادة اعتماد أجهزة الراديو المتنقلة البرية في قطاعي النقل والمرافق لتعزيز السلامة والكفاءة

لقد اكتسبت LMR قبولًا سريعًا في مجال النقل والمرافق، حيث توجد حاجة إلى اتصال مستمر وآمن وفوري. يتم استخدام LMR في صناعة السكك الحديدية لتنسيق حركات القطارات، وإنشاء مناطق العمل، وفحص المسارات، والاستجابة لحالات الطوارئ، مما يحسن بشكل ملحوظ سلامة الركاب وجميع الموظفين. في المطارات، تعمل أنظمة LMR على تعزيز التنسيق بين الفرق الأرضية، والمساعدة في مزامنة الحركة الجوية، ودعم الجهود الأمنية، وكل ذلك يعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية الشاملة.

اتجاهات سوق الراديو المحمول الأرضي

تزايد اعتماد النظام الأساسي القائم على السحابة للظهور باعتباره اتجاهًا رئيسيًا للسوق

الاتجاه الرائد في سوق LMR هو التطبيقات المستندة إلى السحابة. تسير المؤسسات على مسار اعتماد سريع لهذه الأنظمة عبر السحابة نظرًا لمزايا التكلفة وقابلية التوسع، مصحوبة ببنية تحتية مرنة للاتصالات. من خلال الانتقال إلى حل Cloud LMR، ستعمل المؤسسات على تقليل النفقات على البنية التحتية داخل المبنى، وكذلك النفقات الرأسمالية، إلى جانب تكاليف الصيانة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا النظام على تحسين مراقبة الشبكة وتطبيقات استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال خيارات مركزية، يتم تحقيقها مع التحديثات في الوقت المناسب.

تحليل التجزئة

بواسطة التكنولوجيا

أدى الطلب على أنظمة LMR ذات الأسعار المعقولة والميزات الاستثنائية إلى تعزيز التوسع في الأنظمة التناظرية

استنادا إلى التكنولوجيا، يتم تقسيم السوق إلى التناظرية والرقمية.

من حيث الحصة، قاد القطاع التناظري السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن يتصدر بحصة 57.6٪ في عام 2025. ويعود النمو في القطاع التناظري إلى حد كبير إلى انخفاض التكلفة والبساطة. تنجذب العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأنظمة التناظرية بسبب تكلفتها المنخفضة وسهولة تشغيلها.

سيحقق القطاع الرقمي أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 13.05٪ خلال الفترة المتوقعة.

بواسطة المتوسطة

أدى الطلب المتزايد على الاتصالات المتسقة إلى زيادة التوسع في الأجهزة المحمولة

استنادًا إلى الوسط، يتم تقسيم السوق إلى قاعدة محمولة ومثبتة على مركبة وقاعدة ثابتة.

من حيث الحصة، قاد قطاع الأجهزة المحمولة السوق في عام 2024 ومن المتوقع أن يتصدر بحصة 45.0% في عام 2025. الأجهزة المحمولة قادرة على التحرك جغرافيًا من نقطة إلى أخرى وتوفير اتصالات موثوقة وفورية، وهو أمر مهم بشكل خاص للمستجيبين للطوارئ والأمن والعمليات الميدانية. قد تكون هناك شهية للاتصالات الطارئة والحرجة حيث يمكن للمستخدمين العثور على أجهزة راديو محمولة ثنائية الاتجاه. لا يزال تطوير تقنيات LMR في بيئة رقمية، على سبيل المثال، P25 والراديو المحمول الرقمي (DMR) يشهد قبولًا أكبر.

سيحقق قطاع القاعدة الثابتة أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 11.99٪ خلال الفترة المتوقعة.

حسب التردد

أدى الاستخدام المتزايد في الاتصالات بعيدة المدى إلى تعزيز توسيع تردد الموجات المترية (VHF).

استنادًا إلى التردد، يتم تقسيم السوق إلى 25-174 ميجا هرتز (VHF)، و200-512 ميجا هرتز (UHF)، و700 ميجا هرتز وما فوق (SHF).

من حيث الحصة، قاد قطاع 25-174 ميجا هرتز (VHF) السوق في عام 2024. ومن المتوقع أن يتصدر هذا القطاع بحصة 43.9٪ في عام 2025. ويعزى توسع هذا القطاع إلى حد كبير إلى نجاحه في المناطق الريفية والضواحي. ويُفضل نطاق التردد هذا لقدرته على تسهيل الاتصالات لمسافات طويلة، وهو أمر مفيد بشكل خاص للزراعة والغابات والسلامة العامة في المناطق النائية. إن الطلب المتزايد على الاتصالات الموثوقة في المواقع المعزولة هو الذي يقود هذا الاتجاه.

سيحقق قطاع 700 ميجا هرتز وما فوق (SHF) أعلى معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 12.26٪ خلال الفترة المتوقعة.

حسب الاستخدام النهائي

سيطرت الحكومة والسلامة العامة على السوق بسبب الحاجة المتزايدة لتوفير اتصالات آمنة للمواطنين

بناءً على الاستخدام النهائي، يتم تصنيف السوق إلى الحكومة والسلامة العامة، والطاقة والمرافق، والجيش والدفاع، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والبناء، وغيرها.

كان قطاع الحكومة والسلامة العامة هو القطاع الرئيسي في عام 2024. وفي عام 2025، من المتوقع أن يهيمن هذا القطاع بحصة تبلغ 28.2%. تلعب أنظمة LMR دورًا حيويًا للحكومات والسلامة العامة من خلال توفير اتصالات آمنة، والعمل بفعالية في البيئات القاسية، والاستقلالية عن الشبكات التجارية. أدت التحديات الأمنية العالمية المتزايدة والكوارث الطبيعية وجهود الأمن الداخلي إلى زيادة الحاجة إلى حلول محسنة لـ LMR.

من المرجح أن يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.92٪ خلال الفترة المتوقعة.

التوقعات الإقليمية لسوق أجهزة الراديو الأرضية المتنقلة

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

آسيا والمحيط الهادئ

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على الحصة المهيمنة في سوق الراديو المحمول الأرضي في عام 2023، بقيمة 6.36 مليار دولار أمريكي، وحصلت أيضًا على الحصة الرائدة في عام 2024 بقيمة 6.94 مليار دولار أمريكي. بعض الجوانب المحورية التي تساهم في النمو هي النهوض بالمدن الذكية، والتوسع الحضري، والحاجة المتزايدة للاتصالات الموثوقة في القطاعات الحيوية مثل السلامة العامة والاستجابة لحالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود التي تبذلها الوكالات الحكومية لتعزيز شبكات الاتصالات الخاصة بها والتقارب المستمر لشبكات الراديو المتنقلة الأرضية (LMR) من وإلى تقنيات الجيل التالي مثل LTE و5G ستعزز أيضًا نمو السوق. وفي عام 2025، من المتوقع أن يصل حجم السوق في الصين إلى 2.79 مليار دولار أمريكي.

 

خلال الفترة المتوقعة، من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية معدل نمو قدره 12.09٪، وهو الأعلى بين جميع المناطق، ويصل إلى 5.77 مليار دولار أمريكي في عام 2025. وقد جعل الإعداد الذكي لسوق الراديو المحمول الأرضي في أمريكا الشمالية، والاستخدام الشائع لأدوات التحدث الجديدة، والقواعد الصارمة لخطط المساعدة في حالات الطوارئ، السوق الأعلى التالي. وبدعم من هذه العوامل، من المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة تقييمًا بقيمة 4.34 مليار دولار أمريكي، وأن تسجل كندا 1.06 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن تصل قيمة أوروبا إلى 3.23 مليار دولار أمريكي في عام 2025 وتحصل على المركز الثالث في السوق.

وخلال فترة التوقعات، ستشهد أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا نمواً معتدلاً. ومن المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في أمريكا الجنوبية في عام 2025 إلى 0.70 مليار دولار أمريكي مدفوعة بتحديث السلامة العامة، ومشاريع البنية التحتية الحيوية، واستثمارات أمن النقل، إلى جانب زيادة اعتماد أنظمة LMR-LTE/5G الهجينة. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي قيمة بقيمة 0.56 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

ينشر اللاعبون البارزون أساليب مبتكرة لكسب مجموعة من العملاء في المناطق غير المستغلة

تقوم الشركات الرائدة باستثمارات قوية في البحث والتطوير وتقدم أجهزة راديو متنقلة برية مبتكرة لتزويد المستخدمين باتصالات موثوقة وفورية وأمان محسّن وإمكانية التشغيل البيني المحسنة والمزيد. إنهم يركزون على توقيع اتفاقيات مع الشركات الإقليمية لزيادة تواجدهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن عمليات التعاون والشراكات وعمليات الدمج والاستحواذ ليست سوى عدد قليل من الاستراتيجيات الأخرى التي يتم تنفيذها لتعزيز الطلب على المنتج.

قائمة شركات الراديو المتنقلة Key Land التي تمت دراستها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر)

• موتورولا سولوشنز، وشركة(نحن.)
• L3Harris تكنولوجيز، وشركة(نحن.)
• أنريتسو(اليابان)
• شركة هيتيرا للاتصالات المحدودة (الصين)
• شركة تريبل سي للاتصالات(نحن.)
• ايرباص S.A.S. (فرنسا)
• مجموعة تاليس (فرنسا)
• شركة JVCKenwood (اليابان)
• كارتل لأنظمة الاتصالات (كندا)
• تايت للاتصالات (نيوزيلندا)
• آيكوم إنكوربوريتد (اليابان)
• سيبورا المحدودة(المملكة المتحدة.)
• Simoco Wireless Solutions (المملكة المتحدة)
• كودان للاتصالات (أستراليا)
• شركة RELM اللاسلكية (الولايات المتحدة)
• Radioshop Communications Ltd. (المملكة المتحدة)
• روهيل الهندسية بي.في. (هولندا)
• DAMM للأنظمة الخلوية A/S (الدنمارك)
• شركة سيبكوم للاتصالات المحدودة (إسرائيل)
• شركة تيترا أيرلندا للاتصالات المحدودة (أيرلندا)

… وأكثر

التطورات الصناعية الرئيسية

• سبتمبر 2025: أعلنت Nokia وMotorola Solutions عن تعاون استراتيجي لتقديم حل شبكة اتصالات تكتيكية من الجيل التالي في حاويات لوكالات الدفاع في المملكة المتحدة. ويجمع هذا النهج المعياري بين البنية التحتية للراديو الأرضي (TETRA) القابلة للنشر من Motorola Solutions مع محفظة 5G AirScale من Nokia.
• يناير 2025: وقعت شركة L3Harris Technologies عقدًا لتعزيز شبكة الاتصالات التابعة لهيئة Thruway بولاية نيويورك من خلال الانتقال إلى نظام P25 المرحلة 2، مما سيزيد من القدرة والمرونة. وعلى مدار ثلاث سنوات، سيقوم المشروع بتركيب 1300 جهاز راديو XL-200 إلى جانب محطة Two47 الأساسية لتعزيز قابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني.
• أغسطس 2024: تولت شركة Tait Communications السيطرة الكاملة على مشروع الراديو المحمول الأرضي بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لشبكة السلامة العامة في نيوزيلندا، مبتعدة عن الشراكة مع Kordia إلى نموذج الملكية الفردية.
• مايو 2024: كشفت Motorola Solutions عن أحدث حلول DIMETRA Connect إلى جانب راديو MXP660 TETRA، الذي يمكّن المستجيبين الأوائل من التبديل بسلاسة بين شبكات الراديو المتنقلة الأرضية وشبكات النطاق العريض.
• مايو 2024: قامت شركة Thales Defense and Security Inc.‎ بزيادة إنتاجها من أجهزة الراديو في منشأتها بولاية ميريلاند حيث يقوم الجيش الأمريكي بإعادة تقييم استراتيجية الاتصالات الخاصة به. تظل الشركة ملتزمة بإنتاج تقنيات الاتصالات والدفاع الأساسية، مثل أجهزة الراديو المحمولة وشاشات عرض خوذة الطيار.

تحليل الاستثمار والفرص

توفر صناعة الراديو المحمول الأرضي فرصًا مستقرة وطويلة الأجل مدفوعة بتحديث السلامة العامة والطلب على البنية التحتية الحيوية وعقود الدفاع. وفي الوقت نفسه، يتم تسريع النمو من خلال حلول LMR-LTE/5G الهجينة والتحول إلى البرامج والخدمات ذات هامش الربح المرتفع. وتضيف الأسواق الناشئة وعمليات الدمج المزيد من الاتجاه الصعودي. وتشمل المخاطر الرئيسية ضغوط التحول التكنولوجي، واضطرابات سلسلة التوريد، ودورات الشراء، ولكن بشكل عام، يظل القطاع مجالًا استثماريًا مرنًا ومدفوعًا بالابتكار.

• في فبراير 2025،أبرمت الحكومة الفيكتورية عقدًا مدته 10 سنوات بقيمة 330 مليون دولار أمريكي مع شركة Motorola Solutions لدعم وتحسين شبكة راديو متروبوليتان المتنقلة (MMR) التي تعتمد عليها خدمات الطوارئ بالولاية.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية، مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والاستخدام النهائي الرائد للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق الراديو المحمول الأرضي ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 10.7% من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	بواسطة التكنولوجيا ·         التناظرية ·         رقمي o   الراديو الأرضي o   المشروع 25 o   الراديو الرقمي المحمول o   آخرون (NXDN، وما إلى ذلك) بواسطة المتوسطة ·         محمول باليد ·         محمولة على مركبة ·         قاعدة ثابتة حسب التردد ·         25–174 ميجا هرتز (VHF) ·         200–512 ميجا هرتز (UHF) ·         700 ميجا هرتز وما فوق (SHF) حسب الاستخدام النهائي ·         الحكومة والسلامة العامة ·         الطاقة والمرافق ·         العسكرية والدفاع ·         النقل والخدمات اللوجستية ·         التعدين والبناء ·         أخرى (الضيافة والرعاية الصحية والتعليم وما إلى ذلك) بواسطة منطقة ·         أمريكا الشمالية (حسب التكنولوجيا والوسيط والتكرار والاستخدام النهائي والدولة) o   الولايات المتحدة   o   كندا   o   المكسيك   ·         أمريكا الجنوبية (حسب التكنولوجيا والوسيط والتكرار والاستخدام النهائي والدولة) o   البرازيل   o   الأرجنتين   o   بقية أمريكا الجنوبية ·         أوروبا (حسب التكنولوجيا والوسيط والتكرار والاستخدام النهائي والبلد) س   المملكة المتحدة   o   ألمانيا   o   فرنسا   o   إيطاليا   o   إسبانيا   o   روسيا   o   البنلوكس   o   بلدان الشمال الأوروبي   o   بقية أوروبا ·         الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التكنولوجيا والوسيط والتكرار والاستخدام النهائي والدولة) o   تركيا   o   إسرائيل   o   دول مجلس التعاون الخليجي   o   شمال أفريقيا   o   جنوب أفريقيا   o   بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا ·         منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب التكنولوجيا والوسيط والتكرار والاستخدام النهائي والبلد) o   الصين   o   اليابان   o   الهند   o   كوريا الجنوبية   o   رابطة أمم جنوب شرق آسيا   o   أوقيانوسيا   o   بقية دول آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

كم ستكون قيمة سوق الراديو المحمول الأرضي بحلول عام 2032؟

ومن المتوقع أن يصل السوق إلى قيمة 38.05 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق الراديو المحمول الأرضي العالمي في عام 2024؟

وفي عام 2024، بلغت قيمة السوق 17.02 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 10.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو قطاع التكنولوجيا الرائد في السوق؟

من حيث التكنولوجيا، قاد القطاع التناظري السوق في عام 2024.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

تزايد الاعتماد والتحسين في عمليات الاتصال الهامة للمساعدة في نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Motorola Solutions, Inc.، وL3Harris Technologies، Inc.، وAnritsu، وHytera Communications Corporation Limited، وTriple C Communications, Inc.، وAirbus S.A.S.، وThales Group، وJVCKenwood Corporation، وCartel Communication Systems، وTait Communications من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة في السوق؟

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أعلى حصة سوقية في عام 2024.

ما هو الاستخدام النهائي الذي من المتوقع أن يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ؟

حسب الاستخدام النهائي، من المتوقع أن يسجل قطاع الحكومة والسلامة العامة أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التوقعات.