حجم سوق الملابس العسكرية وإنفاذ القانون، وحصتها، وتحليل الصناعة حسب المواد (الأراميد، والنايلون، وألياف القطن، والفيسكوز، والموداكريليك، والبوليستر، والصوف، ورايون FR، وقطن FR، والكرمل، وغيرها)، حسب الوظيفة (مقاومة اللهب وغيرها)، حسب الاستخدام النهائي (إنفاذ القانون والدفاع)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الملابس العالمية لإنفاذ القانون والملابس العسكرية 2.41 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.54 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 3.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.7٪ خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن ينمو سوق الملابس العالمية لإنفاذ القانون والملابس العسكرية بشكل رئيسي بسبب التحسينات في تقنيات الملابس مع زيادة التهديدات الأمنية. تشير ملابس الشرطة والجيش إلى الملابس والإكسسوارات الخاصة بوظيفة وسلامة أفراد إنفاذ القانون أو الأفراد العسكريين. يتكون هذا من ملابس مثل الزي الرسمي للشرطة والجيش، والملابس الخارجية، والأحذية، وغيرها من الملابس الواقية المستخدمة لمقابلة الشرطة والجيش وخدمات الطوارئ الأخرى. تشمل محركات السوق الطلب المتزايد على حماية وراحة ومتانة أفضل للملابس التي يستخدمها المستخدمون التكتيكيون والمستخدمون الخاصون بالقوة مثل الشرطة والجيوش والقوات الأخرى. كما أن التقدم في علوم المواد والإنفاق الحكومي الضخم على تحديث نظام الدفاع يغذي نمو السوق.

سائق إنفاذ القانون وسوق الملابس العسكرية

تؤدي التهديدات الأمنية المتزايدة إلى زيادة الطلب على أجهزة إنفاذ القانون المتقدمة والملابس العسكرية

يشهد السوق العالمي لإنفاذ القانون والملابس العسكرية ارتفاعًا بسبب تصاعد التهديدات الراديكالية الحديثة مثل الإرهاب والصراعات الجيوسياسية والجريمة المنظمة. وقد أدت هذه العوامل إلى الحاجة إلى ملابس واقية معززة تكون أكثر مقاومة للمقاومة الباليستية واللهب ويجب أن تكون مناسبة لمختلف البيئات. أنتجت التطورات في علم المواد ألياف الأراميد خفيفة الوزن، والأقمشة التي تتحكم في محتوى الرطوبة، والملابس الذكية التي تحتوي على أجهزة استشعار حيوية مدمجة. إن الإنفاق الحكومي على مبادرات التحديث الدفاعي يؤدي إلى تقدم نمو السوق بشكل أكبر، حيث تعد أمريكا الشمالية المستهلك المهيمن. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن ارتفاع الطلب العالمي على؛ وفي عام 2023، اشترت وزارة الدفاع الأمريكية 1,310,000 زيًا قتاليًا ليرتديها أفراد الخدمة الفعلية. هناك تقنيتان ناشئتان على واجهة المنتج تشمل تكنولوجيا النانو المدمجة والأقمشة ذاتية الإصلاح لزيادة متانة المنتج وموثوقيته في الظروف القاسية وهو الاتجاه المستقبلي أيضًا.

إنفاذ القانون وضبط النفس في سوق الملابس العسكرية

تكاليف المواد الخام المتقلبة تتحدى الربحية في سوق الملابس العسكرية وإنفاذ القانون

وفي الوقت نفسه، يعتمد السوق بشكل كبير على المواد الخام، وخاصة بالنسبة للألياف النبيلة مثل الأراميد والبولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي (UHMWPE) نظرًا لطبيعة تكلفتها المتفاوتة. تؤثر العقبات مثل انقطاع سلسلة التوريد والقيود المفروضة على التجارة الجغرافية على حساسية الأسعار وهو أمر غير مناسب لربح الشركات المصنعة. علاوة على ذلك، فإن خصوصيات التشريعات في الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، شهادات NIJ، وفي الاتحاد الأوروبي، أي لوائح معدات الوقاية الشخصية، لها متطلبات أكثر صرامة على اختبار المنتجات. وتؤدي هذه العوائق إلى تأخير تسليم المنتجات وارتفاع نفقات البحث والتطوير للشركات وخاصة تلك المصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفقًا لهذا المصدر، لم يتبق سوى 43 منهم رسميًا في الولايات المتحدة الأمريكية التي حصلت على شهادة NIJ للملابس التكتيكية، وهذا يوضح الصعوبات التي تواجهها الصناعة في استهدافها.

فرص إنفاذ القانون والملابس العسكرية في السوق

المنسوجات الذكية تستعد للاستحواذ على 20% من سوق الملابس العسكرية وإنفاذ القانون بحلول عام 2025

يُظهر تحليل السوق أن هناك فرصًا هائلة للتوسع من خلال استخدام المنسوجات الذكية والإنتاج الصناعي الصديق للبيئة. إن الإلكترونيات القابلة للارتداء المستخدمة لمراقبة الصحة، وتتبع الموقف، والتكيف مع الظروف المناخية بدأت تظهر بالفعل، وبحلول عام 2025، ستشكل 20% من السوق. وفي الوقت نفسه، فإن مواد نفايات ما بعد الصناعة مثل البوليستر المعاد تدويره والألياف الحيوية تحصل على عطاءات حكومية تجاه الاعتبارات البيئية. هناك أيضًا زيادة في الإنفاق على الإنتاج الوطني، والذي تم تصنيفه بـ 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2023 للتصنيع المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا من أجل موثوقية سلسلة التوريد.

التقسيم

بواسطة المواد

• الأراميد
• نايلون
• ألياف القطن
• فسكوزي
• موداكريليك
• البوليستر
• صوف
• الاب رايون
• قطن FR
• الكرمل
• آحرون

حسب الوظيفة

• مقاومة للهب
• آحرون

حسب الاستخدام النهائي

• إنفاذ القانون
• الدفاع

بواسطة الجغرافيا

· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

· أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الدول الاسكندنافية، وبقية أوروبا)

· آسيا والمحيط الهادئ (اليابان، الصين، الهند، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

· أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

· الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• التقدم التكنولوجي في الملابس الواقية
• تطورات الصناعة الرئيسية
• نظرة عامة: السيناريو التنظيمي عبر البلدان الرئيسية

التحليل حسب المواد

حسب المواد، ينقسم سوق الملابس العسكرية وإنفاذ القانون إلى الأراميد والنايلون وألياف القطن والفيسكوز والموداكريليك والبوليستر والصوف والرايون FR والقطن FR والكرمل وغيرها. 

تُستخدم ألياف الأراميد على نطاق واسع نظرًا لنسبة قوتها إلى وزنها العالية، وخصائص مقاومة الحرارة المناسبة للاستخدام في الحماية الباليستية. النايلون هو منتج آخر تستمر مبيعاته في الارتفاع لأنه متين ومرن عند استخدامه في صنع التروس التكتيكية. من ناحية أخرى، يتم استخدام أنواع القطن المثبط للهب (FR) والمقاومة للهب (FR) بشكل متزايد في أعمال الشرطة بسبب معايير السلامة في مكان العمل. تعمل الأقمشة المشتقة، والتي تعتمد جزئيًا على مركب الأراميد/القطن، على تحسين راحة الارتداء مع الحفاظ على ميزات الحماية.

التحليل حسب الوظيفة

حسب الوظيفة، ينقسم سوق الملابس العسكرية وإنفاذ القانون إلى مقاومة للهب، وأخرى. 

يظل الجزء المقاوم للهب في الخط الأمامي بسبب المتطلبات القياسية الصارمة في مجالات مثل الجيش والشرطة. هذه الملابس ضرورية لأي شخص يعمل في المناطق الخطرة بما في ذلك مقاومة الحرائق. إن الاتجاهات الجديدة مثل الأقمشة ذاتية الإطفاء وحواجز FR التي تسمح للملابس البالية بالتنفس تدفع التبني إلى الأمام. تشمل الفئة "الأخرى" أيضًا الملابس المقاومة للماء والمموهة وملابس الطقس القاسي التي تعتبر حيوية في البيئات التشغيلية المختلفة.

التحليل حسب الاستخدام النهائي

حسب الاستخدام النهائي، ينقسم سوق إنفاذ القانون والملابس العسكرية إلى إنفاذ القانون والدفاع. 

يتمتع قطاع الدفاع بأعلى نسبة ويرجع ذلك أساسًا إلى متطلبات التطوير العسكري في السوق العالمية والتوتر المتصاعد. على سبيل المثال، صدرت الصين الزي العسكري برقم 8.600.000 في عام 2023 وهو ما يدل على حجم ضخم. ويأتي عنصر آخر للطلب المتزايد من قوات الشرطة، خاصة في السترات التكتيكية خفيفة الوزن ومعدات الحماية من الشغب، والتي زودتها الولايات المتحدة وحدها بـ 57 ألف سترة مضادة للرصاص في نفس العام.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أن هناك استغلالاً كبيراً للميزانيات الدفاعية والقدرات الصناعية في دول أمريكا الشمالية. أصدرت الولايات المتحدة أكبر عدد من الزي القتالي البالغ 1,310,000 في عام 2023، ووقعت على 18,300 من المعدات التكتيكية بموجب المنح الفيدرالية. تتمتع المنطقة أيضًا بمؤشر ابتكاري مرتفع مع لاعبين رئيسيين مثل DuPont وPoint-Blank Enterprises. تتمتع كندا بمستوى مشاركة مرتفع نسبيًا حيث تم توقيع 26 من عقود شراء الملابس في عام 2023 مع CAF. يساعد الدعم في شكل تنظيم مثل نظام شهادات NIJ في تعزيز جودة المنتج وسلامته وهو ما يعد أيضًا بمثابة دفعة لسوق أمريكا الشمالية.

تعد أوروبا واحدة من أكبر الأسواق، حيث تمتلك مرافق بحث وتطوير متطورة وعلاقة دفاعية ممتازة. وسلمت فرنسا 115 ألف وحدة من الملابس المموهة لقواتها المسلحة في عام 2023، في حين تم تمويل 22 مشروعًا عسكريًا قائمًا على الأقمشة الذكية داخل الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن دور الاستدامة يظهر في نهج مثل خطة عمل الاقتصاد الدائري للاتحاد الأوروبي للانتقال إلى استخدام المواد المعاد تدويرها في الملابس الدفاعية. ومن بين هذه المراكز، تقف ألمانيا والمملكة المتحدة كمراكز رئيسية تضم 17 وحدة لتصنيع الملابس و41 موردًا للملابس التكتيكية على التوالي. ينبغي أن تحافظ لوائح معدات الوقاية الشخصية الصارمة على متطلبات السلامة في السوق، والتي تتطلب من الشركات المصنعة تطوير منتجات معتمدة. كما أن تركيز الاتحاد الأوروبي على نمطية وتكامل قوات الناتو يؤدي أيضًا إلى تحسين إمكانات السوق بشكل أكبر.

إنها منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يعزز نموها ميزانيات الدفاع المتزايدة باستمرار في دول مثل الصين والهند واليابان. يشير إنتاج الزي العسكري البالغ 8.600.000 في عام 2023 إلى وجود سوق كبيرة في الصين. والهند أيضًا من مشتري هذه المعدات، حيث اشترت 186 ألف سترة مضادة للرصاص وزودت 490 ألفًا من أفرادها شبه العسكريين بملابس تكتيكية في نفس العام. ويرجع ذلك إلى أنشطة التحديث التي تشهدها المنطقة كما يتضح من تسليم أكثر من 110.000 من المعدات القتالية لقوات الدفاع اليابانية. وبالتالي فإن الآلات مثل برنامج "صنع في الهند" في الهند توجه المزيد من التركيز إلى الاستخدام والإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد. وتشمل العوامل المقنعة الأخرى نمو عدد وكالات الشرطة في المنطقة، فضلا عن استمرار تعزيز الحدود.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• الدروع الواقية للبدن الباليستية (Pty) المحدودة (جنوب أفريقيا)
• دوبونت (الولايات المتحدة)
• GORE-TEX Professional (الولايات المتحدة)
• شركة كريج إنترناشونال باليستيكس بي تي واي المحدودة (أستراليا)
• هيلويج بي تي واي المحدودة (أستراليا)
• شركة كيجو المحدودة (كوريا الجنوبية)
• شركة Point Blank Enterprises, Inc. (الولايات المتحدة)
• الدروع الواقية للبدن من إنجارد (الولايات المتحدة)
• سينتكس (بلجيكا)
• غراسي سبا (إيطاليا)
• ماسيف (الولايات المتحدة)
• شركة Blauer Manufacturing Co., Inc. (الولايات المتحدة)