حجم سوق بطاريات ليثيوم بوليمر وحصتها وتحليل الصناعة حسب النوع (بطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم، وبطارية أكسيد المنغنيز الليثيوم أيون، وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد، وبطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم)، حسب التطبيق (السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، ونظام تخزين الطاقة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق بطاريات ليثيوم بوليمر والتوقعات المستقبلية

بلغ حجم سوق بطاريات الليثيوم بوليمر العالمية 138.86 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يتوسع من 169.69 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 844.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.21٪ خلال الفترة المتوقعة.

يزدهر السوق العالمي لبطاريات الليثيوم بوليمر لأنه يتمتع بالعديد من المزايا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون من حيث التقدم التكنولوجي. توجد بطاريات ليثيوم بوليمر (LiPo) في الأجهزة المحمولة ولكن في أغلب الأحيان في الأجهزة التي تتطلب بطارية مدمجة. على سبيل المثال، تتمتع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل Fitbits أو Apple Watches بمساحة صغيرة لتخزين البطارية ولكنها تتطلب مصدر طاقة طويل الأمد لتتناسب مع عمليات الجهاز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

• في فبراير 2024، قامت شركة LionVolt الهولندية الناشئة، وهي شركة مطورة لبطاريات الليثيوم بوليمر ثلاثية الأبعاد، بجمع ما يقرب من 15.26 مليون دولار أمريكي (15 مليون يورو) لتوسيع نطاق العملية. يقع مقر شركة LionVolt في منشأة TNO's Holst في أيندهوفن بهولندا، وتعمل على بطاريات الحالة الصلبة التي لا تحتوي على الليثيوم السائل الموجود في أجهزة أيون الليثيوم القياسية. وبدلاً من ذلك، فإن البطاريات عبارة عن أغشية رقيقة تحتوي على مليارات الأعمدة الصلبة التي تشكل بنية منقوشة ثلاثية الأبعاد بمساحة سطحية كبيرة على قاعدة بوليمر.

سائق سوق بطاريات ليثيوم بوليمر

زيادة انتشار المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم لزيادة الطلب على سوق بطاريات LiPo

تقود الاستثمارات والابتكارات المتزايدة في تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية الطلب على بطاريات الليثيوم بوليمر في العديد من البلدان المصنعة للبطاريات. في الهند واليابان والصين وكوريا الجنوبية، يقود الحجم الصغير الجذاب لبطاريات LiPo نمو صناعات البطاريات.

• في يوليو 2024، أعلنت شركة Lohum لصناعة بطاريات الليثيوم أيون وإعادة التدوير عن خطط لاستثمار 118.6 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة في تطوير وإنتاج بطاريات بوليمر الليثيوم والمغنيسيوم. تدعم منح البحث والتطوير المقدمة من وزارة المناجم تطوير هذه التكنولوجيا. تخطط لوهوم لإطلاق قدرة تزيد عن 20 جيجاوات ساعة بحلول عام 2027 باستثمار قدره 118.6 مليون دولار أمريكي، والذي سيمول أيضًا التطوير التكنولوجي. سيوفر الجيل القادم من فوسفات حديد الليثيوم والمنغنيز قدرًا أكبر من الأمان ويمنح السيارات الكهربائية مدى أطول من التقنيات التقليدية وبتكلفة أعلى بكثير.

قيود سوق بطاريات الليثيوم بوليمر

التكلفة العالية للتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في بطاريات LiPo قد تعيق نمو السوق

استجابة للسوق الناشئة والطلب على السيارات الكهربائية، يتم استثمار مليارات الدولارات في صناعة البطاريات لزيادة عدد وحجم إنتاج مصانع خلايا البطاريات حول العالم. ومن ناحية أخرى، وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة المواد الخام لخلايا البطارية، إلا أن التكلفة الإجمالية لإنتاج خلايا البطارية يجب أن تصل إلى قيمة معينة لتوليد أسعار تنافسية مع مركبات الاحتراق الداخلي. علاوة على ذلك، فإن الحصول على بطارية عالية الجودة في نهاية خط الإنتاج ينطوي على العديد من التعقيدات. ولذلك فإن ارتفاع الأسعار سيعيق نمو السوق.

فرص سوق بطاريات الليثيوم بوليمر

زيادة تنفيذ مبادرات القياس الذكي لتوفير فرص نمو جديدة

ولمواجهة تزايد عدد السكان، نفذت العديد من البلدان حول العالم مبادرات القياس الذكي وأتمتة الشبكة. تولد العدادات الذكية بيتابايت من البيانات حول الكهرباء المسحوبة والقياسية وعامل الطاقة والأضرار والسرقة وغيرها من المعالم. كما تم دمج العدادات الذكية في بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإرسال إشارات أو رسائل إلى الشبكة. لذلك، في حالة انقطاع التيار الكهربائي، لا يمكن لجهاز القياس إرسال رسائل إلى الجهاز. ولذلك، هناك حاجة للحصول على قدرة احتياطية. ولذلك، فإن نمو الشبكات الذكية والعدادات الذكية سيزيد من الطلب على سوق بطاريات الليثيوم بوليمر.

التقسيم

حسب النوع

• بطارية ليثيوم أكسيد الكوبالت
• بطارية ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز
• بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 
• بطارية ليثيوم أكسيد الكوبالت

عن طريق التطبيق

• السيارات
• الالكترونيات الاستهلاكية
• نظام تخزين الطاقة
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• الاتجاهات الناشئة الرئيسية – بالنسبة للدول الكبرى
• أحدث التطورات التكنولوجية
• نظرة ثاقبة على المشهد التنظيمي
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق 

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى بطارية ليثيوم أكسيد الكوبالت، وبطارية ليثيوم أيون أكسيد المنغنيز، وبطارية ليثيوم فوسفات الحديد، وبطارية أكسيد الكوبالت الليثيوم.

يتمتع فوسفات حديد الليثيوم بأداء كهربائي جيد ومقاومة منخفضة. ويتم تحقيق ذلك عن طريق مادة كاثود الفوسفات النانوية. المزايا الرئيسية هي التيار العالي، والعمر الطويل، والكفاءة الحرارية، وزيادة السلامة، والقدرة على التحمل للاستخدام الكثيف. كما أنها تتمتع بسلامة جيدة، ودورة حياة طويلة، ومواد خام وفيرة، وتلوث بيئي منخفض. غالبًا ما يستخدم فوسفات الليثيوم بدلاً من بطاريات الرصاص الحمضية.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى السيارات، والإلكترونيات الاستهلاكية، ونظام تخزين الطاقة، وغيرها.

تطبيقات السيارات هي الرائدة في صناعات البطاريات. مع تطور المركبات الكهربائية، تستثمر العديد من البلدان في قطاع البطاريات، مما يؤدي إلى استخدام سوق بطاريات الليثيوم بوليمر. هناك العديد من المزايا لبطاريات LiPo في قطاع السيارات، مثل بدء تشغيل الإضاءة، والتوقف الخامل، والهياكل الهجينة الكاملة والخفيفة، وغيرها. وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يشهد سوق السيارات الكهربائية نمواً قوياً في المبيعات، والتي بلغت نحو 14 مليون وحدة في عام 2023. وارتفعت حصة السيارات الكهربائية في إجمالي المبيعات من حوالي 4% في عام 2020 إلى 18% في عام 2023.

• في يونيو 2024، شاركت شركة TOPPAN Holdings Inc. وشركة Toyo Seikan Co. Ltd. في خطط لتوقيع خطاب نوايا (LOI) لتشكيل مشروع تعاوني لتصنيع وبيع حزم بطاريات سيارات الليثيوم أيون في السويد. ويهدف المشروع المشترك إلى بدء العمليات في السنة المالية 2026 أو في وقت لاحق.

كما يعد قطاع الإلكترونيات من الصناعات الرئيسية ويقدم العديد من المنتجات، مثل المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، حيث يمكن استخدام بطارية الليثيوم بوليمر. صناعة الإلكترونيات تنمو بشكل كبير. على سبيل المثال، وفقا لمكتب العمل الدوليوفي عام 2023، احتل قطاع الكهرباء والإلكترونيات المركز الثاني في القطاعات العشرة الرئيسية بحوالي 183 مليار دولار أمريكي في المشاريع الجديدة المعلنة.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

سوق بطاريات الليثيوم بوليمر في أمريكا الشمالية مدفوع بالاعتماد المتزايد على السيارات الهجينة والكهربائية وزيادة الطلب على أنظمة تخزين الطاقة. تعد الولايات المتحدة الدولة الرائدة في المنطقة حيث تستثمر الحكومة بشكل كبير في قطاع السيارات، وخاصة في قطاع السيارات الكهربائية والهجينة.

• وفي عام 2022، أعلنت شركتا جنرال موتورز وفورد عن استراتيجيتهما الرامية إلى إنتاج وبيع السيارات الكهربائية. أعلنت شركة جنرال موتورز عن هدفها المتمثل في إنتاج 30 طرازًا من السيارات الكهربائية وإطلاق قدرة تصنيعية للسيارات الكهربائية تصل إلى مليون وحدة تقريبًا في أمريكا الشمالية بحلول عام 2025، بالإضافة إلى أن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040.

في مايو 2018، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة عمل استراتيجية للإلكترونيات، والتي تحدد تدابير لدعم إنشاء سلسلة قيمة للبطاريات الأوروبية بقيمة تصل إلى 250 مليار يورو بحلول عام 2025، قادرة على التنافس مع البنية التحتية القائمة. وتؤكد خطة العمل على الحاجة إلى مجموعة من القواعد التي ستمكن صناعة البطاريات من المنافسة بناءً على منتجات مبتكرة ومستدامة، وهذا سيؤدي إلى نمو سوق بطاريات الليثيوم بوليمر في المنطقة.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تعد الصين أكبر مصنع لبطاريات الليثيوم بوليمر، مع توفر بنية تحتية ضخمة وأسواق سيارات وصناعية متنامية. تفوقت الصين على الولايات المتحدة كدولة رائدة عالميًا في إنتاج السيارات الكهربائية في عام 2022. وكانت الصين أكبر مستهلك لبطاريات الليثيوم بوليمر لمدة خمس سنوات. تعد الدولة أيضًا أكبر مساهم بلا منازع في تصنيع البطاريات في العالم، حيث تمتلك أكبر شركة مصنعة للبطاريات في الصين، شركة Amperx Contemporary Technology Co. (CATL) وحدها حوالي 35٪ من سوق بطاريات الليثيوم أيون العالمية في الربع الأول من عام 2022.

يؤدي الطلب المتزايد على الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية إلى دفع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية والأجهزة القابلة للارتداء إلى دفع نمو السوق. تعد المملكة العربية السعودية والمغرب موقعين استراتيجيين في سلسلة التوريد لبطاريات الليثيوم بوليمر. ومن خلال مناهج سياسية مختلفة، باستخدام الدعم الحكومي والسياسات الصناعية والظروف الجيوسياسية، تجتذب هذه البلدان المستثمرين وتستخدم رؤوس أموالها لزيادة دورها في سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية.

في أمريكا اللاتينية، تعد المكسيك الشركة الرائدة في تصنيع بطاريات LiPo نظرًا لوجود صناعة السيارات في البلاد. أعلنت شركة تسلا مؤخرًا أن مصنعها في مونتيري بالمكسيك يحتوي على 1.7 مليون طن من المعدن الخفيف الذي يستخدم في صناعة التعدين في البلاد.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتركز السوق العالمي لبطاريات الليثيوم بوليمر مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة BYD (الصين)
• إل جي كيم (جنوب أفريقيا)
• شركة باناسونيك (اليابان)
• سامسونج SDI (كوريا الجنوبية)
• تكنولوجيا Amperex المعاصرة CATL (الصين)
• باك باور (الصين)
• هيتاشي (اليابان)
• شركة توشيبا (اليابان)
• عمارة رجا للصناعات (الهند)
• الصناعات الخارجية (الهند)
• كلاريوس (ألمانيا)
• نظام A123 (الولايات المتحدة)
• صفط المجموعة SA (فرنسا)
• كاركوس للطاقة (الهند)
• مجموعة أوكايا للطاقة (الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يونيو 2024، أعلنت شركة Amara Raja Advanced Cell Technologies Pvt Ltd عن اتفاقية ترخيص مع شركة GIB EnergyX Slovakia s.r.o. وقعت لتكنولوجيا خلايا الليثيوم أيون. وكجزء من الاتفاقية، ستقوم شركة GIB EnergyX، وهي شركة تابعة لشركة Gotion High-Tech Co Ltd، بترخيص "تقنية LFP" الخاصة بشركة Gotion لخلايا بوليمر الليثيوم لشركة Amara Raja Advanced Cell Technologies (ARACT)، وهي جزء من مجموعة Amara Raja.
• في سبتمبر 2022، أعلنت شركة باناسونيك عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع في مصنع واكاياما التابع لها في غرب اليابان لإنتاج بطاريات ليثيوم أيون أسطوانية جديدة 4680 (قطر 46 ملم وارتفاع 80 ملم) للسيارات الكهربائية.