حجم سوق التأمين البحري، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب التغطية (التأمين على البضائع، والتأمين على هياكل السفن، والتأمين على الشحن، والتأمين على المسؤولية، وغيرها)، حسب نوع السياسة (سياسة الرحلة، والسياسة العائمة، وسياسة الوقت، والسياسة المختلطة، وغيرها)، حسب قيمة البضائع (البضائع القيمة، والبضائع القابلة للتلف، والبضائع الخطرة)، حسب وسيلة النقل (الطرق والسكك الحديدية والطرق الجوية والطرق البحرية)، والتنبؤات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق التأمين البحري والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة سوق التأمين البحري العالمي 33.36 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 35.06 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 52.20 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.10٪ خلال الفترة المتوقعة.

يلعب التأمين البحري دورًا حاسمًا في حماية البضائع وسفن الشحن وعمليات الشحن من الخسائر المالية المحتملة الناجمة عن المخاطر البحرية مثل الحوادث والقرصنة واضطرابات الطقس وتلف البضائع. لقد كانت منذ فترة طويلة ركيزة أساسية للتجارة العالمية، مما يوفر راحة البال للمستوردين والمصدرين ووكلاء الشحن وأصحاب السفن. ومع تسارع العولمة وزيادة ترابط سلاسل التوريد، زادت الحاجة إلى تغطية تأمينية بحرية شاملة. تتجاوز عروض التأمين البحري اليوم تغطية المخاطر التقليدية لتشمل المسؤولية السيبرانية، والاضطرابات المرتبطة بالمناخ، وحتى بنود الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. تعمل التحولات الرقمية في الاكتتاب، والتتبع الفوري للبضائع، ونماذج التسعير القائمة على الاستخدام، على تغيير كيفية عمل شركات التأمين في هذا المجال. تعمل شركات التأمين العالمية مثل Allianz وAXA XL وZurich على تحديث محافظها البحرية بشكل نشط لمواجهة المخاطر الناشئة والتوقعات التنظيمية. ومع تحول النظام البيئي البحري إلى اعتماد أكبر على التكنولوجيا، تتكيف عروض التأمين لتوفير شفافية وكفاءة وأمان أفضل.

العوامل الدافعة لسوق التأمين البحري: 

ارتفاع أنشطة الشحن والطلب على التأمين البحري على الوقود

وقد أدت الزيادة المطردة في التجارة العالمية وحركة النقل البحري إلى زيادة الطلب على التأمين البحري بشكل كبير. مع نقل أكثر من 80% من تجارة البضائع العالمية من حيث الحجم عبر البحر، شهدت صناعة التأمين مشاركة متزايدة في تغطية الطرق المعقدة والبضائع ذات القيمة العالية والمخاطر المتنوعة. وقد أدى الارتفاع في الشحن بالحاويات، وعمليات النفط والغاز البحرية، وسلاسل التوريد العابرة للقارات إلى زيادة حجم وتنوع المخاطر التي تتطلب تغطية تأمينية متخصصة. وفي عام 2023، وصلت التجارة العالمية المنقولة بحراً إلى ما يقرب من 12 مليار طن متري، وفقًا للأونكتاد، مما يعزز الدور الحاسم الذي يلعبه التأمين البحري في الحفاظ على مرونة سلاسل التوريد. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ممرات الشحن الجديدة عبر القطب الشمالي والتوسعات مثل قناة بنما على تضخيم الحاجة إلى غطاء بحري شامل، مما يدفع شركات التأمين إلى الابتكار وتصميم السياسات بشكل أكثر دقة.

قيود سوق التأمين البحري: 

تؤدي التعقيدات التنظيمية إلى إبطاء إصدار السياسات والمطالبات، الأمر الذي يعمل بمثابة قيد للسوق

على الرغم من الطلب المتزايد، تواجه صناعة التأمين البحري عقبة كبيرة في شكل بيئات تنظيمية معقدة ومتطورة بشكل متكرر. تختلف القوانين البحرية بشكل كبير عبر البلدان والولايات القضائية، مما يخلق صعوبات في توحيد السياسات والامتثال لها. يجب على مالكي السفن وشركات التأمين التنقل بين الاتفاقيات الدولية مثل SOLAS (سلامة الحياة في البحر)، وMARPOL (التلوث البحري)، وقوانين الشحن الوطنية، كل ذلك مع الحفاظ على الشهادات المحدثة. علاوة على ذلك، تضيف متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC) طبقات من المهام الإدارية، خاصة بالنسبة للمعاملات عبر الحدود. ولا تؤدي هذه التعقيدات إلى تأخير عمليات الاكتتاب والمطالبات فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى زيادة النفقات الإدارية، خاصة بالنسبة لشركات التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم أو شركات الشحن العاملة في مناطق متنوعة.

فرص سوق التأمين البحري: 

نمو التجارة الإلكترونية يعزز سوق التأمين البحري

خلقت الطفرة العالمية في التجارة الإلكترونية وسيلة نمو جديدة لقطاع التأمين البحري، وخاصة التأمين على البضائع البحرية. ومع توقع المستهلكين لعمليات تسليم دولية سريعة وآمنة، يختار تجار التجزئة الإلكترونية ومقدمو الخدمات اللوجستية بشكل متزايد سياسات تأمين مخصصة تغطي أنشطة الشحن كبيرة الحجم عبر الحدود. وقد أدى الارتفاع في نماذج التسليم المباشر للمستهلك (D2C) والخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة (3PL) إلى توسيع نطاق تأمين الشحنات الصغيرة والمتكررة، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والسلع الفاخرة. تستجيب شركات التأمين من خلال تقديم نماذج تغطية قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، وتكامل تتبع البضائع في الوقت الفعلي، وأقساط مرنة تعتمد على المسافة وفئة المنتج. أطلقت شركات مثل Chubb وTokio Marine خدمات التأمين على البضائع البحرية عند الطلب لتتماشى مع الطبيعة الديناميكية للوجستيات الحديثة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية - العقود والاتفاقيات الرئيسية وعمليات الدمج والاستحواذ والشراكات
• أحدث التطورات التكنولوجية
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• رؤى نوعية - تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق العالمية

التقسيم:

حسب التغطية	حسب نوع السياسة	حسب قيمة البضائع	حسب وسيلة النقل	منطقة
تأمين البضائع	سياسة الرحلة	البضائع القيمة	الطريق	أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
تأمين هال	السياسة العائمة	البضائع القابلة للتلف	السكك الحديدية	أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا)
تأمين الشحن	سياسة الوقت	البضائع الخطرة	قناة هوائية	آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند)
تأمين المسؤولية	سياسة مختلطة	الطريق البحري	الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ومصر)
آحرون	آحرون

التحليل حسب التغطية:

يهيمن التأمين على البضائع بسبب حجم الشحن الكبير ومتطلبات التجارة العالمية المتنوعة

حسب التغطية، ينقسم السوق إلى تأمين البضائع، وتأمين بدن السفينة، وتأمين الشحن، وتأمين المسؤولية، وغيرها.

يعتبر تأمين البضائع هو نوع التغطية الأكثر شيوعًا في سوق التأمين البحري نظرًا للحجم الهائل للبضائع العالمية المنقولة عبر الطرق البحرية. مع زيادة التجارة الدولية وحركة السلع المتنوعة التي تتراوح من الإلكترونيات إلى المواد الخام، أصبح التأمين على البضائع أمرًا لا غنى عنه للحماية من الخسائر المالية الناجمة عن السرقة أو التلف أو التأخير. ويتم اعتماده على نطاق واسع من قبل وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والمصدرين، وخاصة في قطاعات مثل السيارات والسلع الاستهلاكية والأدوية. وتساهم قابلية تطبيقها على نطاق واسع ومرونتها عبر مختلف أنواع البضائع في تعزيز مكانتها القوية في السوق.

يشهد التأمين على هياكل السفن نمواً سريعاً، لا سيما مع قيام المشغلين البحريين بتحديث أساطيلهم واعتماد سفن متقدمة للنفط والغاز البحري والنقل البحري والحاويات. يغطي هذا النوع من التأمين الأضرار المادية التي تلحق بالسفينة نفسها، وهو أمر ضروري بالنظر إلى ارتفاع قيمة الأصول للسفن الحديثة وزيادة المخاطر الناجمة عن الهجمات الإلكترونية والأحداث الجوية القاسية والمخاطر التشغيلية. مع قيام الهيئات التنظيمية بفرض معايير سلامة أكثر صرامة وبروتوكولات الصيانة المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، يختار مالكو السفن بشكل متزايد الحماية الشاملة لهيكل السفينة، مما يسرع مسار نمو هذا القطاع.

يعد تأمين الشحن وتأمين المسؤولية من القطاعات الناشئة التي تستجيب للمشهد اللوجستي والقانوني المتطور. أصبح التأمين على الشحن أكثر أهمية مع تزايد استخدام الخدمات اللوجستية لأطراف ثالثة والشحن متعدد الوسائط، مما يوفر الحماية لتكاليف النقل في حالة حدوث أعطال. وفي الوقت نفسه، يكتسب التأمين ضد المسؤولية زخماً بسبب التعقيدات القانونية المتزايدة في مجال الشحن الدولي، حيث يجب على مالكي السفن ومشغليها حماية أنفسهم ضد مطالبات الطرف الثالث، أو الأضرار البيئية، أو المسؤوليات المتعلقة بالطاقم. تتم إعادة تشكيل هذه القطاعات من خلال الرقمنة والامتثال عبر الحدود والفهم الأوسع للتعرض للمخاطر في العمليات البحرية. 

التحليل حسب نوع السياسة:

السياسات العائمة هي الرائدة لأنها توفر حماية مرنة ومستمرة لشركات الشحن المتكررة.

حسب نوع السياسة، ينقسم السوق إلى سياسة الرحلة، والسياسة العائمة، والسياسة الزمنية، والسياسة المختلطة، وغيرها.

تهيمن السياسات العائمة على سوق التأمين البحري ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قدرتها على التكيف مع شركات الشحن المتكررة. تم تصميم هذه الوثائق لتغطية شحنات متعددة بموجب عقد واحد دون الحاجة إلى إصدار بوليصة منفصلة لكل شحنة، مما يجعلها مناسبة بشكل خاص للمصدرين والتجار ذوي نشاط الشحن المنتظم. إن الراحة الإدارية، وفعالية التكلفة، وقابلية التطبيق على نطاق واسع تجعل من السياسات العائمة خيارًا مفضلاً في صناعات مثل التصنيع والمنسوجات والمواد الكيميائية التي تعتمد على التجارة الدولية المستمرة.

تكتسب سياسات الرحلات زخمًا مع تنوع طرق الشحن العالمية وانتشار أنشطة الشحن ذات القيمة العالية على المدى القصير. يؤمن هذا النوع من البوليصة رحلة محددة، ويوفر حماية مخصصة بناءً على المسار والحمولة والمدة. مع تزايد حوادث القرصنة، واضطرابات الطقس، والشكوك الجيوسياسية التي تؤثر على بعض الممرات البحرية، تختار العديد من الشركات تغطية خاصة بالرحلة للتخفيف من المخاطر الظرفية. الطلب قوي بشكل خاص بين الشركات التي تتعامل مع الخدمات اللوجستية القائمة على المشاريع أو شحنات التصدير الموسمية.

تظهر سياسات الوقت والسياسات المختلطة والخيارات الأخرى المخصصة حيث يطالب الشاحنون بحلول أكثر تخصيصًا. توفر سياسات الوقت تغطية لفترة محددة، وليس لرحلات محددة، مما يجعلها مناسبة للسفن التي تعمل في أنماط ثابتة أو لوجستيات مخصصة. كما يتم استكشاف السياسات المختلطة، التي تجمع بين ميزات سياسات الوقت والرحلة، من قبل شركات الشحن الحديثة. تتطور هذه النماذج الناشئة لتلبية احتياجات النظام البيئي اللوجستي المجزأ والمعولم حيث تعد المرونة وتحسين التغطية أمرًا بالغ الأهمية.

التحليل حسب قيمة البضائع:

تحتفظ البضائع الثمينة بالهيمنة بسبب التعرض العالي للمخاطر والطلب على تغطية شاملة وعالية الحد.

من حيث قيمة البضائع، ينقسم السوق إلى بضائع قيمة، وبضائع قابلة للتلف، وبضائع خطرة.

تتصدر البضائع الثمينة السوق في هذه الفئة، حيث أن عولمة التجارة جعلت نقل البضائع ذات القيمة العالية مثل الإلكترونيات والسلع الفاخرة والآلات الدقيقة والمستحضرات الصيدلانية أكثر شيوعًا. تواجه هذه الشحنات تعرضًا متزايدًا للسرقة أو سوء التعامل أو الضرر، مما يستلزم تغطية تأمينية قوية. تعطي الشركات وشركات التأمين الأولوية لحماية البضائع الثمينة نظرًا لتأثيرها المباشر على هوامش الربح والمطالبات الكبيرة التي يمكن أن تنشأ عن الخسارة أو الضرر.

تعد البضائع الخطرة القطاع الأسرع نموًا، مدفوعة بالحركة العالمية المتزايدة للمواد الكيميائية والمنتجات البترولية والغازات الصناعية. تشكل هذه الشحنات مخاطر بيئية وسلامية وقانونية، وتتطلب وثائق تأمين متخصصة للغاية. تعمل الأطر التنظيمية مثل مدونة IMDG (البضائع البحرية الدولية الخطرة) على دفع شركات التأمين وشركات الشحن على حد سواء لتطوير عروض أكثر شمولاً. ومع ارتفاع الإنتاج الصناعي في المناطق النامية، يرتفع أيضاً نقل المواد الخطرة، مما يغذي الحاجة إلى تغطية أكثر قوة.

تظهر البضائع القابلة للتلف، بما في ذلك المواد الغذائية والزهور والأدوية، بسرعة بسبب الطفرة في الخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد وسلاسل التوريد الحساسة لدرجة الحرارة. مع قيام شركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة بتوسيع بصمتهم العالمية، أصبح النقل الآمن للسلع القابلة للتلف أولوية. تقدم شركات التأمين الآن سياسات يتم تفعيلها حسب درجة الحرارة، ومراقبة قائمة على التكنولوجيا، وتغطية الأضرار الخاصة بالتلف، مما يشير إلى تطور هذا القطاع.

التحليل حسب وسيلة النقل:

يهيمن النقل البري على السوق لأنه يلعب دورًا حاسمًا في حركة البضائع الداخلية وتسليم الميل الأخير.

حسب وسيلة النقل، ينقسم السوق إلى طرق، وسكك حديدية، وممرات جوية، وممرات بحرية. ويظل النقل البري هو الوسيلة السائدة للتأمين البحري، وخاصة في مجال النقل البحري متعدد الوسائط والمسافات القصيرة. وغالبًا ما تشكل الميل الأول والأخير في الخدمات اللوجستية من الباب إلى الباب، خاصة بالنسبة للموانئ الداخلية ومراكز التوزيع الإقليمية. غالبًا ما يتم تغطية البضائع التي تنتقل بين النقل البحري والنقل البري بشكل عام بموجب التأمين الشامل متعدد الوسائط، مما يجعل الطرق مجال تركيز أساسي لشركات التأمين.

تشهد شركة Seaway أسرع نمو، مدفوعًا بتوسع التجارة الدولية المنقولة بحرًا، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للموانئ، وزيادة حركة الحاويات. تستمر الطرق البحرية في التعامل مع أكثر من 80% من تجارة البضائع العالمية من حيث الحجم. إن الطلب المتزايد على البضائع المعبأة في حاويات، والشحن السائب، ونقل الغاز الطبيعي المسال يدفع شركات التأمين البحري إلى تعزيز عروضها للطرق البحرية.

يعد النقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي من القطاعات الناشئة، مدعومة بالجهود العالمية لإزالة الكربون وتحسين السرعة والموثوقية في الخدمات اللوجستية. وتكتسب ممرات الشحن القائمة على السكك الحديدية في أوروبا وآسيا أهمية، في حين يشهد التأمين على الشحن الجوي طلباً بسبب شحن البضائع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت. وتشهد هذه الأنماط زيادة في استيعاب التدفقات التجارية المتخصصة، مثل التجارة الإلكترونية، والإمدادات الطبية، والمواد القابلة للتلف العابرة للقارات.

التحليل الإقليمي:

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. 

تهيمن أمريكا الشمالية على سوق التأمين البحري بسبب بنيتها التحتية الواسعة للموانئ، وأنظمة الشحن المتقدمة، وتركيز مراكز التجارة العالمية. تستفيد المنطقة من نظام التأمين البيئي الناضج والاعتماد العالي في صناعات مثل النفط والغاز والسيارات والدفاع. وتتولى شركات التأمين الأمريكية أيضًا الريادة في إعادة التأمين وهيكلة السياسات العالمية.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ المنطقة الأسرع نموا، مدفوعة بالاقتصادات التي تعتمد على التصدير، والتجارة البينية المتنامية، والتصنيع السريع. وتتعامل الموانئ الكبرى مثل شنغهاي وسنغافورة وبوسان مع كميات هائلة من البضائع، ويعمل ارتفاع استهلاك الطبقة المتوسطة على تعزيز الواردات والصادرات الإقليمية. وقد أدى ذلك إلى طلب قوي على التأمين على البضائع وهياكل السفن والمسؤولية اللوجستية.

تشهد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا نهضة بسبب تغير أنماط التجارة العالمية والتحديثات التنظيمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبسبب التفويضات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعمل أوروبا على تحسين لوائح الشحن وسياسات الموانئ الخضراء، مما يخلق الطلب على تخفيف المخاطر. وفي الوقت نفسه، تستثمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توسيع الموانئ ومناطق التجارة الحرة، وتضع نفسها كميسرين للتجارة الإقليمية وتزيد احتياجاتها التأمينية وفقًا لذلك.

[المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)]

يوضح الرسم البياني أعلاه اتجاه إجمالي البضائع التي تم تفريغها في أوروبا عبر التجارة البحرية بين عامي 2020 و2023. وبعد ارتفاع مطرد من 2.8 مليار طن متري في عام 2020 إلى 2.98 مليار في عام 2022، انخفض الحجم إلى 2.82 مليار طن متري في عام 2023، مما يشير إلى انكماش طفيف في نشاط مناولة البضائع.

اللاعبين الرئيسيين المغطاة:

• أليانز SE (ألمانيا)
• المجموعة الأمريكية الدولية (الولايات المتحدة)
• أكسا XL (فرنسا)
• تشب المحدودة (سويسرا)
• شركة طوكيو مارين القابضة (اليابان)
• مجموعة زيورخ للتأمين (سويسرا)
• شركة أيون بي إل سي (المملكة المتحدة)
• لويدز (المملكة المتحدة)
• ميونيخ ري (ألمانيا)
• مجموعة QBE للتأمين المحدودة (أستراليا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• في أبريل 2025أعلنت شركة لويدز لندن عن توسيع قدراتها في مجال التأمين البحري الرقمي من خلال مبادرة Blueprint Two التي تقودها النقابة. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط عملية الاكتتاب ومعالجة المطالبات باستخدام الأدوات المستندة إلى البيانات وأنظمة تتبع البضائع التي تدعم الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تعزيز الشفافية، وتقليل أوقات تسوية المطالبات، وتحسين تحديد المخاطر، مما يفيد شركات التأمين العالمية ووكلاء الشحن العاملين عبر مناطق جغرافية متعددة.

• في فبراير 2025، قدمت شركة Allianz Commercial منتجًا معياريًا للتأمين البحري مصمم خصيصًا لشركات الخدمات اللوجستية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصدرين. يتيح الحل الجديد للعملاء تخصيص التغطية عبر البضائع والبدن والمسؤولية اعتمادًا على ملفات الشحن والتعرض للمخاطر. تم تصميم هذا النهج المرن لجذب المصدرين المتناميين وشركات الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والذين يحتاجون إلى حماية أكثر قدرة على التكيف في بيئة التجارة العالمية المتقلبة.