حجم سوق معدات تشغيل المعادن، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب النوع (آلات الطحن، وآلات الحفر، وآلات المخرطة، وآلات الطحن، وآلات القطع، وغيرها)، حسب التطبيق (السيارات، والفضاء والدفاع، والبناء، والإلكترونيات، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق معدات تشغيل المعادن العالمية 100.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 105.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 159.62 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.27٪ خلال الفترة المتوقعة.

يشهد سوق معدات تشغيل المعادن العالمي نموًا كبيرًا بسبب التصنيع السريع والتقدم التكنولوجي والمبادرات والاستثمارات الحكومية. تدعم المبادرات والاستثمارات الحكومية في قطاع التصنيع نمو سوق معدات تشغيل المعادن.  

• وفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية (IBEF)، من المتوقع أن يصل قطاع التصنيع في الهند إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025-2026 بسبب الاستثمارات القوية في مختلف صناعات المستخدم النهائي والمبادرات الحكومية، مثل خطط "صنع في الهند" والحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI).  
• أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تخصيص 6.3 مليار دولار أمريكي في مايو 2024 لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وتوسيع القدرات الصناعية. 

سائق سوق معدات تشغيل المعادن

التصنيع السريع في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدفع نمو السوق 

وقد تم تحقيق التصنيع السريع في الصين والهند وتايوان وسنغافورة وماليزيا وتايلاند واليابان وفيتنام من خلال الدعم المكثف من جانب الحكومات لتطوير قدرات الإنتاج المحلية، وضمان القدرة التنافسية من خلال تسخير اقتصاديات الحجم الكبير والابتكار التكنولوجي، وخلق أبطال وطنيين وعلامات تجارية عالمية. يزيد التصنيع السريع من الطلب على معدات تشغيل المعادن في مختلف صناعات المستخدم النهائي، مثل السيارات والإلكترونيات والبناء والآلات الثقيلة.

• وفي عام 2021، أعلنت سنغافورة عن مبادرات مختلفة لتطوير قدرات التصنيع المتقدمة. وتشمل هذه المبادرات برنامجًا تدريبيًا جديدًا لتطوير القوى العاملة في مجال التصنيع ذات المهارات والقدرات الناشئة.       

قيود سوق معدات تشغيل المعادن

نقص العمالة الماهرة في أوروبا يحد من نمو السوق

من المتوقع أن يؤدي النقص في العمالة الماهرة في دول الاتحاد الأوروبي القادرة على تشغيل معدات تشغيل المعادن إلى الحد من نمو السوق في هذه المنطقة. تتمتع الشركات المصنعة الأوروبية بقدرة إنتاجية محدودة بسبب نقص العمال المهرة. يُعزى النقص في القوى العاملة في الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي إلى شيخوخة القوى العاملة، والمنافسة من المناطق الأخرى، ونقص التدريب المستمر.  

• وفقًا لتقرير EURES (خدمات التوظيف الأوروبية) لعام 2023 عن نقص وفائض العمالة، في عام 2023، كانت حوالي 21 دولة في الاتحاد الأوروبي تكافح للعثور على عمال لحام ماهرين.
• بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لتقرير Heidelberger Druckmaschinen AG 2023 استنادًا إلى نقص المهارات والقوى العاملة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية، أشار 92% من المشاركين إلى أنهم يتأثرون بنقص المهارات والقوى العاملة.

فرصة سوق معدات تشغيل المعادن

صعود التصنيع والصناعة الذكية 4.0 لتعظيم الطلب على معدات تشغيل المعادن

يتضمن التصنيع الذكي تحليلات البيانات الضخمة والروبوتات وتكامل التكنولوجيا. فهو يمكّن الجهاز من إيقاف تشغيل نفسه وتحديد الجزء الذي يجب استبداله قبل أن يتسبب في أي ضرر. يوفر التصنيع الذكي رؤى حول ما يمكن أن تفعله القوى العاملة والمعدات. ومن خلال هذه الرؤى، يمكن للشركات تكييف عمليات الإنتاج الخاصة بها لتشمل خطوط إنتاج مختلفة أو متخصصة. يوفر ظهور التصنيع الذكي والصناعة 4.0 فرصًا للمصنعين لتطوير معدات تشغيل المعادن التي تدعم هذه التطورات.  

• ووفقا لـ NASSCOM، رابطة التجارة الهندية، من المتوقع أن تساهم التقنيات الرقمية بنسبة 40٪ من إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا التصنيع بحلول عام 2025.

التقسيم

حسب النوع

• آلات الطحن
• آلات الحفر
• ماكينات المخرطة
• آلات طحن
• ماكينات القطع
• أخرى (آلات التشكيل)

عن طريق التطبيق

• السيارات
• الفضاء والدفاع
• بناء
• إلكترونيات
• أخرى (الطاقة والطاقة)

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
• أوروبا (المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وروسيا، والبنلوكس، ودول الشمال، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الكلية الجزئية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التحليل حسب النوع

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى آلات الطحن، وآلات الحفر، وآلات المخرطة، وآلات الطحن، وآلات القطع، وغيرها.

تلعب معدات تشغيل المعادن، مثل آلات الطحن، وآلات الحفر، وآلات المخرطة، وآلات الطحن، وآلات القطع، أدوارًا محورية في مختلف صناعات المستخدم النهائي. غالبًا ما تكون هذه الآلات متعددة الاستخدامات ويمكنها التعامل مع مواد مختلفة، مثل النحاس والصلب والسبائك، مما يسمح بإنتاج منتجات متنوعة. تؤدي التطورات السريعة في تكنولوجيا تشغيل المعادن إلى إنتاج وكفاءة وإنتاجية عالية الجودة في مرافق التصنيع. 

• في فبراير 2023، كشفت شركة Mills CNC عن ماكينات مخرطة متقدمة: Puma DNT 2100 وPuma DNT 2600. توفر هذه الماكينات لمصنعي المكونات طاقة وسرعة ومرونة وموثوقية عالية في العمليات.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى السيارات والفضاء والدفاع والبناء والإلكترونيات وغيرها.

يمثل قطاع السيارات أعلى حصة سوقية من الإيرادات بسبب ظهور السيارات الكهربائية، ومعايير السلامة والجودة الصارمة، والتقدم التكنولوجي. معايير السلامة الصارمة تزيد من الطلب على معدات تشغيل المعادن عالية الدقة، مما يزيد من موثوقية قطع غيار السيارات. بالإضافة إلى ذلك، أدى ظهور المركبات الكهربائية إلى زيادة اعتماد آلات تصنيع المعادن المتطورة.

• ووفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى حوالي 14 مليون وحدة في عام 2023 في جميع أنحاء العالم. يتم تحقيق 95% من هذه المبيعات في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

التحليل الإقليمي

من حيث الجغرافيا، يتم تقسيم السوق العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية عالمية لمعدات تشغيل المعادن في عام 2023. ويُعزى نمو السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة أنشطة التصنيع، ووجود الاقتصادات النامية، وتطوير البنية التحتية، والمبادرات الحكومية. أدى نمو صناعة السيارات في هذه المنطقة إلى زيادة الاستثمار في آلات تشغيل المعادن لتلبية الطلب المتزايد على المركبات.    

• توسع إنتاج المركبات الخفيفة (LV) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2023 بنحو 10٪ على أساس سنوي إلى 51.8 مليون وحدة بسبب الطلب القوي في الصين والهند واليابان.    

تعد أمريكا الشمالية ثاني أكبر سوق بناءً على الطلب على معدات تشغيل المعادن. وتظهر منطقة أمريكا الجنوبية نمواً مطرداً بسبب زيادة الاستثمار والسياسات التنظيمية الداعمة.

• على سبيل المثال، في مارس 2024، أعلنت شركة تويوتا، وهي شركة سيارات يابانية، عن استثمار بقيمة 2022 مليار دولار أمريكي في البرازيل بحلول عام 2030.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتميز سوق معدات تشغيل المعادن العالمي بقدرة تنافسية عالية، ويوجد عدد كبير من اللاعبين في السوق. في الولايات المتحدة، يمثل أفضل 5 لاعبين حوالي 25% إلى 30% فقط من السوق.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• شركة Haas Automation, Inc. (الولايات المتحدة)
• كوماتسو (اليابان)
• أدوات آلة فيليبس الهند الجندي. المحدودة (الهند)
• FPS Werkzeugmaschinen GmbH (ألمانيا)
• Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG (ألمانيا)
• توهو شيكاكوكي (اليابان)
• شركة شاندونغ لوزونغ للأدوات الآلية المحدودة  (الصين)
• يونايتد غريندين (شنغهاي) المحدودة (الصين)
• JAINNHER MACHINE CO., LTD (تايوان)
• ماكينات كويو (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مايو 2024، أعلنت شركة United Grinding عن توسيع نطاق معدات الطحن والقياس الخاصة بها بسبعة منتجات جديدة. إنها تشتمل على آلتي طحن أسطوانية وآلة طحن سطحية وجانبية واحدة.
• في أبريل 2024، أعلنت Tormach عن إطلاق 1500MX CNC للطحن. يمكن إقران هذه الآلة بذراع الروبوت الصناعي ZA6 من Tormach للعناية بالآلة الخفيفة.