حجم سوق أنظمة توجيه السفن البحرية، وحصتها، وتحليل الصناعة حسب نوع الآلية (الهيدروليكية والكهروهيدروليكية)، حسب أنواع معدات التوجيه (الكبش والريشة الدوارة)، حسب المكونات (أنظمة التحكم في القيادة، المحرك الكهربائي الرئيسي، المضخة، المحرك المؤازر، صندوق التحكم، المكرر، الدفة، ومعدات التوجيه)، حسب نوع السفينة (المقاتلات السطحية الكبيرة، والمقاتلات السطحية الصغيرة، والسفن المساعدة، والغواصات، وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق أنظمة توجيه السفن البحرية

يتوسع سوق أنظمة توجيه السفن البحرية العالمية مع التقدم التكنولوجي. يقوم نظام التوجيه بمناورات السفن البحرية. وهو بمثابة حلقة الوصل بين القبطان والسفن، مما يضمن التوجيه الدقيق. النظام هو المكون الرئيسي للسفينة لتوجيه الأنظمة الجارية والتنقل فيها. ويعتمد السوق على الإنفاق الحكومي لتأمين الممر البحري والحدود البحرية وسط تزايد القضايا المتعلقة بالأمن البحري وعمليات مكافحة القرصنة على طول طرق التجارة البحرية. 

يعتبر النقل البحري المنصة الرئيسية لاستيراد وتصدير البضائع والإمدادات؛ تريد كل دولة ضمان المرور الآمن لوسائل النقل. وينتج عن ذلك ضرورة تعزيز السفن البحرية من خلال زيادة عدد السفن الساحلية وسفن الدوريات والسفن المساعدة وغيرها. يمكن أن تؤدي الأعطال الصغيرة في أنظمة التوجيه إلى فقدان السفينة وخسارة مالية. 

سائق سوق أنظمة توجيه السفن البحرية

إن التقدم التكنولوجي في أنظمة التوجيه البحرية والعقود الحكومية لتحديث أنظمة التوجيه القديمة بالتكنولوجيا الحديثة يغذي نمو السوق 

إن التقدم التكنولوجي مثل أنظمة تروس التوجيه الكهربائية والكهروهيدروليكية، التي تجعل التحكم في السفن أسهل، يقود نمو سوق أنظمة توجيه السفن البحرية. تتطلب أنظمة التروس الميكانيكية التقليدية تكلفة صيانة عالية وصيانة متكررة، مما يؤدي إلى استخدام أنظمة التوجيه الكهربائية والكهروهيدروليكية للسفن البحرية. 

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على زيادة الاستثمار في بناء السفن البحرية وتأمين المناقصات لخدمة وصيانة أنظمة التوجيه، مما يضمن موثوقيتها وفي حالة جيدة. يعد فشل نظام التوجيه أمرًا شائعًا بسبب درجة حرارة العمل الباردة وإذا لم تتم صيانته بشكل صحيح.

على سبيل المثال، في فبراير 2024، قدمت شركة Mercury Marine عصا التوجيه Mercury Joystick للسفن ذات المحرك الواحد. تتوافق عصا التحكم هذه مع عائلة Mercury Verdo ذات المحركات الخارجية V8 وV10 وV12، والتي تتراوح قوتها من 250 إلى 600 حصان.

قيود السوق على أنظمة توجيه السفن البحرية 

ارتفاع التكاليف الأولية والتعقيد وتحديات الصيانة والامتثال التنظيمي

يمكن أن تكون أنظمة التوجيه البحرية مكلفة في التصميم والاختبار والتطوير. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج أنظمة التوجيه إلى تكنولوجيا متقدمة وتكامل معقد، الأمر الذي قد يتطلب موارد إضافية للخدمة والصيانة. في بعض الأحيان، يحتاج الطاقم إلى مزيد من التدريب لتشغيل أنظمة التوجيه. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون نمو السوق محدودًا بسبب القيود الحكومية، والمساحة المحدودة لمكونات نظام التوجيه، والمعايير التي تحكم أنظمة أجهزة التوجيه. تحتاج الوكالات إلى قضاء المزيد من الوقت في الالتزام باللوائح الحكومية والخضوع لعملية توثيق مطولة لاختبار التغييرات وتنفيذها.

ومع التكنولوجيا الحديثة والتكيفية الجديدة، يمكن للحكومة تقديم بعض الدعم، مما يسمح للسوق بالنمو بشكل مستمر. 

فرص سوق أنظمة توجيه السفن البحرية

الاستثمارات في أنظمة توجيه الابتكار والقدرة على التكيف تفتح فرصًا جديدة

مع تزايد التجارة الدولية يوميًا وكون المسار الرئيسي الوحيد للتأمين والتنقل عبر البحر هو المسار البحري، يتزايد الطلب على أنظمة التوجيه المتقدمة التي تعزز القدرة على المناورة والدقة والموثوقية. 

بالإضافة إلى ذلك، يشهد السوق تطورات تكنولوجية جديدة، مما يزيد من الحاجة إلى عمليات بحرية فعالة وأمن بحري. من المرجح أن يفتح التكامل مع الأنظمة الآلية والتحسينات في الضوابط الرقمية طرقًا جديدة للتطوير. 

ومع استخدام الأنظمة الهجينة وزيادة التركيز على الحلول البحرية المستدامة، أصبح لدى الشركات الفرصة للتركيز على الفرص الناشئة. يمكن للشراكات الإستراتيجية والأبحاث في تقنيات التوجيه من الجيل التالي أن تزيد من تعزيز مكانتها في السوق. 

البصيرة الرئيسية 

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية: 

• آخر التطورات والتطورات التكنولوجية
• زيادة الاستثمار الحكومي في سفن الدفاع البحري وعقود الصيانة
• الطلب على أنظمة التكامل والملاحة المستقلة 

التقسيم 

• يصف: تفاصيل

حسب نوع الآلية

• هيدروليكي
• الكهربائية الهيدروليكية

بواسطة جهاز التوجيه

• كبش
• دوارة دوارة

حسب المكون

• أنظمة التحكم في القيادة
• المحرك الكهربائي الرئيسي
• مضخة
• محرك سيرفو
• صندوق التحكم
• مكرر
• الدفة
• معدات التوجيه 

حسب نوع السفينة

• المقاتلون السطحيون الكبار
• المقاتلون السطحيون الصغار
• السفن المساعدة 
• غواصة
• آحرون 

التحليل حسب نوع الآلية

ينتقل سوق توجيه السفن البحرية إلى الأنظمة الكهروهيدروليكية نظرًا لموثوقيتها وكفاءتها المثبتة. أدركت شركة Damen Marine Components هذا الاتجاه وحصلت على عقد لتوفير حلول توجيه متقدمة.

بناءً على نوع الآلية، ينقسم السوق إلى هيدروليكي وكهروهيدروليكي.

تتكون الأنظمة الهيدروليكية من خزان تخزين، ومضخة، وصمامات، وصمامات تحكم اتجاهية، وصمامات تنفيس، ومحركات. إن عملهم بسيط، فهم يحولون الحركة الدورانية إلى الحركة الخطية اللازمة لتحويل دفة السفينة. تُستخدم الأنظمة الهيدروليكية بشكل أساسي للسفن الكبيرة، بما في ذلك مدمرات البحرية الأمريكية. 

يهيمن نظام التوجيه الكهروهيدروليكي على السوق لأنه يوفر أنظمة موثوقة وسهلة التشغيل وخفيفة الوزن ومتينة واقتصادية ومريحة للصيانة والإدارة للسفن. في الأنظمة الكهروهيدروليكية، يتم توليد الضغط الهيدروليكي بواسطة المضخات الهيدروليكية التي تعمل بمحركات كهربائية.

تُستخدم أنظمة التوجيه اليدوية الهيدروليكية في السفن البحرية التي تتطلب عزم دوران أقصى للدفة يبلغ 150-200 كجم.م والسفن البحرية التي تتطلب عزم دوران دفة يزيد عن 200 كجم.م.

في أبريل 2024، تم التعاقد مع شركة Damen Marine Components من قبل شركة Royal Bodewes لتوفير أربعة أنظمة توجيه. تتكون الأنظمة من نظام كهربائي هيدروليكي يتحكم في موضع دفة السفينة ومعدات الدفع. ومن المتوقع التسليم خلال العامين المقبلين.

التحليل حسب نوع ترس التوجيه

نظرًا للموثوقية المؤكدة على المقاتلات ذات الأسطح الكبيرة، تهيمن قطاعات رام على السوق.

حسب نوع ترس التوجيه، ينقسم السوق إلى كبش وريشة دوارة. 

يتم استخدام نظام التوجيه الكبش بشكل شائع وهو مكلف للغاية في البناء. وتنتج عزم دوران عالي لقوة معينة. يتراوح ضغط الزيت الهيدروليكي من 100 بار إلى 175 بار، حسب حجم الدفة وعزم الدوران المطلوب. العوامل الدافعة وراء هذا القطاع هي فعالية التكلفة، والوزن المنخفض، ومتطلبات المساحة الأصغر.

يتم استخدام الريشة الدوارة عند الحاجة إلى نطاق ضغط يتراوح من 60 إلى 100 بار لتوليد عزم الدوران اللازم. هذه هي الميزة الرئيسية لمعدات التوجيه من نوع الريشة الدوارة، حيث أنها تتطلب ضغطًا هيدروليكيًا أقل، ونتيجة لذلك، المزيد من الطاقة لتوليد عزم الدوران المكافئ مقارنةً بمعدات التوجيه من نوع الكبش. بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الإعداد مزايا أخرى، مثل انخفاض تكاليف التثبيت، وانخفاض الوزن، ومتطلبات مساحة أصغر. بسبب هذا العامل، فإن نوع الريشة الدوارة يقود نمو السوق. 

إن الحاجة إلى أنواع تروس توجيه موثوقة وفعالة من حيث التكلفة وقابلة للتكيف مع درجة الحرارة وبيئة العمل والابتكار المستمر يغذي نمو السوق في هذا القطاع بالذات. 

التحليل حسب المكون 

نظرًا لمتطلبات السلامة والأحمال عالية الأهمية، تهيمن قطاعات معدات التوجيه على السوق.

ينقسم السوق إلى أنظمة التحكم في القيادة، والمحركات الكهربائية الرئيسية، والمضخات، والمحركات المؤازرة، وصناديق التحكم، والمكررات، والدفات، ومعدات التوجيه بناءً على المكونات.

هذه المكونات هي الأجزاء المهمة في نظام التوجيه، وقد يؤدي فشل أحد المكونات إلى فشل نظام التوجيه. يتم اختبار المكونات للتأكد من المتانة والقوة. وبصرف النظر عن هذا، فإن قطاع أجهزة التوجيه يهيمن على السوق بسبب الطلب المرتفع على المكونات المتينة والمعززة والمتطلبات المستمرة لهذه المكونات في السوق. 

• في يناير 2021، تم التعاقد مع شركة Damen Marine Components (DMC) من قبل شركة Chantiers de l’Atlantique لتزويد الدفة وأنظمة توجيه التوجيه لسفن الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الفرنسية المستقبلية من فئة Jacques Chevallier.
• في يوليو 2024، تعاقدت شركة بناء السفن الإسبانية Navantia مع شركة Damen Marine Components (DMC) لسلسلة من الدفات وأنظمة تروس التوجيه لخمس سفن تقوم Navantia ببنائها لصالح البحرية الإسبانية Armada Española. 
• في سبتمبر 2024، وقعت KONGSBERG اتفاقية لبيع معدات التوجيه وأعمال الدفة الخاصة بها إلى صندوق تديره شركة نورفيستور للأسهم الخاصة في بلدان الشمال الأوروبي.

التحليل حسب نوع السفينة

تعمل الطلبات الجديدة للهيئات الحكومية للسفن البحرية وتحديث أنظمة توجيه السفن البحرية القديمة باستخدام التكنولوجيا الجديدة على تعزيز نمو السوق. 

بناءً على نوع السفينة، يتم تقسيم السوق إلى مقاتلات سطحية كبيرة، ومقاتلات سطحية صغيرة، وسفن مساعدة، وغواصات، وغيرها.

أنواع السفن التي تندرج تحت المقاتلات السطحية الكبيرة هي حاملات الطائرات، وحاملات طائرات الهليكوبتر، والمدمرات، وسفن كاسحة الألغام، وسفن التدابير المضادة للألغام؛ تحت المقاتلات السطحية الصغيرة توجد الطرادات والفرقاطات والطرادات وسفن وسفن الدوريات والغواصات والسفن المساعدة وسفن التجديد وسفن ناقلات الوقود؛ وغيرها (سفن انتشال وإنقاذ الغواصات، وسفن الأبحاث، ومراكب الإنزال، والطوافات، والصنادل، والقوارب المائية).

على سبيل المثال، في يوليو 2023، حصلت شركة Damen Marine Components على عقد من شركة Wärtsilä لتزويد معدات توجيه موفرة للطاقة لاثنين من منصات الهبوط (LPDs) التي يتم بناؤها لصالح البحرية التشيلية في حوض بناء السفن ASMAR.

التحليل الإقليمي

تهيمن منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاليًا على السوق، حيث تمتلك الصين أكبر حجم للأسطول (+700) عالميًا تليها روسيا (+500) وكوريا الجنوبية (+500). 

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم. 

أفادت الرابطة الصينية لصناعة بناء السفن الوطنية (CANSI) أن ساحاتها تلقت ما يقرب من 75٪ من إجمالي الطلبات المقدمة في عام 2024، أو 87.11 مليون طن ساكن. وقال التقرير إن الحجم ارتفع بنسبة 52٪ تقريبًا مقارنة بعام 2023 مع استمرار الصين في تنمية إنتاجها في مجال بناء السفن. وحسبوا أن المؤسسة الصينية تمثل الآن 61.4% من طلبات بناء السفن الجديدة العالمية أو ما مجموعه 193.3 مليون طن ساكن.

أظهرت أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السوق لأنظمة توجيه السفن البحرية. إن الحاجة إلى أنظمة موثوقة ومتينة ومتقدمة هي التي تدفع سوق هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يتزايد إنفاق الولايات المتحدة على قطاع الدفاع، مما يؤثر بشكل غير مباشر على نمو سوق أنظمة توجيه السفن البحرية. على سبيل المثال، في أغسطس 2024، وفقًا لخدمة أبحاث الكونجرس، تطلب الميزانية المقترحة للبحرية 102 مليون دولار أمريكي لتمويل البحث والتطوير للبرنامج.

تبلغ قيمة طلب ميزانية الرئيس للسنة المالية 2024 (PB24) لوزارة البحرية (DON) 255.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.1 مليار دولار أمريكي أو 4.5٪ عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2023. وفقًا لسجل السفن البحرية والتقارير المنشورة، تمتلك البحرية الأمريكية حاليًا ما يقرب من 470 سفينة في الخدمة الفعلية والأسطول الاحتياطي. ومن المقرر أن يتقاعد حوالي 50 منها بحلول عام 2028، في حين أن ما يقرب من 90 سفينة جديدة في مراحل التخطيط أو الطلب أو البناء. تتطلب هذه السفينة بشكل مستمر الصيانة وفحوصات الجودة لأنظمة التوجيه، وهو سبب آخر يعزز نمو السوق. 

اللاعبين الرئيسيين

• شركة Becker Marine Systems GmbH (ألمانيا)
• فينكانتيري إس بي إيه (إيطاليا)
• شركة دامن للمكونات البحرية (بولندا)
• شركة برونزويك (الولايات المتحدة)
• شركة لويدز للأعمال الهندسية المحدودة (الهند)
• ميتسوي أو إس كيه. الخطوط (اليابان)
• كونجسبيرج جروبن (النرويج)
• شركة كوبيلت للتصنيع المحدودة (كندا)
• جاسترام الهندسية المحدودة (كندا)
• لارسن آند توربو المحدودة (الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية 

• في سبتمبر 2024، كشفت شركة Becker Marine Systems عن منتجين جديدين في SMM يهدفان إلى تحسين الأداء الهيدروديناميكي للسفينة باستخدام تقنية توجيه مساعدة الرياح: Becker Daggerboard وBecker Steering Gear.
• في أغسطس 2023منحت كندا شركة Irving Shipbuilding Inc. عقدًا بقيمة 56-60 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية لمشروع CSC، والذي يتضمن تصميم وبناء 15 سفينة. ومن المتوقع تسليم أول سفينة في أوائل عام 2030.
• في أكتوبرفي عام 2020، وقعت شركة Fincantieri مذكرة تفاهم مع شركة Cochin Shipyard Limited (CSL)، شركة بناء السفن الرائدة في الهند.
• في ديسمبر 2018، عرضت شركة رولز رويس عبّارة ركاب ذاتية القيادة بالكامل في فنلندا. وأعلنت عن شراكة مع شركة إنتل لجلب سفن الشحن ذاتية التوجيه إلى البحار بحلول عام 2025.