حجم سوق أدوات الحفر البحرية، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النوع (الحفر البحري والحفر المرتبط)، حسب عمق المياه (الضحلة والعميقة والعميقة للغاية)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

حجم سوق أجهزة الحفر البحرية ونظرة عامة على الصناعة

قُدر حجم سوق رافعات الحفر البحرية العالمية بنحو 4.38 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو من 4.48 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 5.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.23٪ من عام 2026 إلى عام 2034.

يشير جهاز الحفر البحري الصاعد إلى أنبوب ذو قطر كبير يربط أنبوب BOP (مانع الانفجار) تحت سطح البحر بمنصة عائمة بحرية تقوم بتجميع الحمأة مرة أخرى إلى السطح. إنها تؤدي وظيفة توجيه أدوات قاع البئر، واستيعاب ضغط البئر، ومنع تلوث مياه البحر عن طريق سوائل الحفر. وقد دفع الطلب المتزايد على النفط والمنتجات النفطية الأخرى الدول إلى البحث عن مصادر جديدة للنفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي زيادة أنشطة الحفر البحري وزيادة الطلب على رافعات الحفر.

• وفقًا لـ SLB، من المتوقع أن تزيد استثمارات التنقيب عن النفط والغاز البحرية بأكثر من 20٪ على مستوى العالم. وتتوقع شركة SLB، وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات والمعدات النفطية في العالم، 65 جولة إيجار من المشاريع إلى جانب العديد من سياسات الباب المفتوح. وستحصل على أكثر من 50% من إيراداتها الدولية من مشاريع الحفر البحرية، حيث يكون النمو مدفوعًا بمشاريع التنمية الكبيرة في البرازيل وغيانا والشرق الأوسط وأفريقيا، وزيادة أنشطة التنقيب في المقاطعات البحرية في ناميبيا وتنزانيا وكولومبيا والهند وشرق البحر الأبيض المتوسط.

أدى جائحة كوفيد-19 إلى إيقاف جميع الصناعات تقريبًا فيما يتعلق بالإنتاج وسلسلة التوريد والتصنيع والنقل وغيرها. كان للإغلاق بسبب فيروس كورونا تأثير كبير على الطلب على النفط وإنتاجه وأسعار النفط في الخارج. وفي الوقت نفسه، لم يكن تدخل أوبك+ في شكل تخفيضات تاريخية في الإنتاج كافياً لتعويض التغير في الطلب على النفط والغاز. ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار خام برنت من مستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا من 50 دولارًا إلى 70 دولارًا للبرميل إلى ما بين 20 و40 دولارًا للبرميل. بشكل عام، كان تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق رافعات الحفر البحرية سلبيًا.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• التطورات الحديثة في سوق رافعات الحفر البحرية
• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• المشهد التنظيمي لسوق أجهزة الحفر البحرية
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• تأثير كوفيد-19 على السوق

التقسيم

حسب النوع

• الحفر البحري
• الحفر التعادل

بواسطة عمق الماء

• أجوف
• عميق
• عميق جدًا

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (المكسيك والبرازيل وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وبقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى الحفر البحري والحفر المرتبط.

قطاع الحفر البحري هو الجزء المسيطر لأنه أسهل في الاستخدام في المنصات العائمة. يتم استخدامه من قبل سفن الحفر العائمة التي تتمتع بقدر قليل جدًا من الاستقرار، ويستخدم مانع الانفجار BOP في قاع البحر، ولهذا السبب لا تحتاج الروافع البحرية إلى احتواء ضغط البئر الكامل. تتطلب رافعات الحفر البحرية تكاليف عالية وتحليل التصميم.

رافعات الحفر المربوطة هي نسخة مبسطة من رافعات الحفر البحرية. وهو عبارة عن أنبوب أصغر حجمًا وأكثر سمكًا يستخدم مع BOPs السطحية، والذي يستخدم مع المنصات الثابتة والمنصات العائمة المستقرة. يعد إنشاء وتركيب وتشغيل رافعات الربط بسيطة وفعالة من حيث التكلفة مقارنة برافعات الحفر البحرية.

التحليل حسب عمق المياه

استنادًا إلى عمق المياه، يتم تقسيم السوق العالمية لرافعات الحفر البحرية إلى ضحلة وعميقة وعميقة للغاية.

يصل عمق الحفر في المياه الضحلة إلى 300 متر، كما أنها مزودة بوسائل منع الانفجار (BOPs) فوق سطح الماء التي يمكن الوصول إليها للصيانة والفحص والإصلاح. يتم إجراء هذا الحفر في الخزانات الناضجة. ويستحوذ قطاع المياه العميقة، والذي يشير إلى الحفر على عمق 300 إلى 1500 متر، على أعلى حصة في السوق بسبب الإمكانات الكبيرة للهيدروكربونات. ولهذا السبب، تركز الحكومات والمشغلون على الإنتاج والاستثمارات في المياه العميقة والعميقة للغاية. وقد ساعد التقدم التكنولوجي على استكشاف أنشطة الاستكشاف العميقة والعميقة المرتبطة بالمياه، مما يعزز نمو هذا القطاع.

التحليل الإقليمي

تمت دراسة سوق رافعات الحفر البحرية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع أن تكون منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نمواً بسبب الزيادة في عدد المشاريع البحرية الجديدة، وارتفاع الطلب على الطاقة بسبب الزيادة في عدد السكان، وبرامج تطوير البنية التحتية في صناعة النفط والغاز.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أمريكا الشمالية نموًا بسبب زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف البحرية، فضلاً عن التقنيات المتقدمة. ومن المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منطقتين مربحتين لتطوير هذه السوق، وذلك بسبب الاحتياطيات البحرية الكبيرة من النفط والغاز الموجودة في المنطقة. ومع وجود أكثر من 57% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم وحوالي 41% من موارد الغاز الطبيعي، تلعب المنطقة دوراً هاماً في النظام البيئي العالمي للطاقة. تعد المنطقة موطنًا لبعض أكبر حقول النفط التقليدية البرية والبحرية في العالم. وفي أمريكا اللاتينية، زاد الاستثمار في العقد الماضي. ومن بين مناطق الإنتاج البحرية الرئيسية، من المتوقع أن تمثل البرازيل وغيانا حصة معقولة من السوق العالمية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف للاعبين الرئيسيين، مثل Tenaris وSLB وAker Solutions وParker Hannifin وDril-Quip وBaker Hughes وClaxton Engineering Services Ltd. وSubsea7 وWeatherford وTechnipFMC.

التطورات الصناعية الرئيسية

• يونيو 2022 - وقعت شركتا "شلمبرجير" و"سابسي 7" اتفاقية لتجديد تحالف التكامل تحت سطح البحر الخاص بهما لفترة إضافية مدتها سبع سنوات. نجح التحالف في الجمع بين العديد من القدرات التكميلية والتقنيات الرائدة في السوق لـ OneSubsea وSubsea7 وعمل أيضًا بشكل تعاوني مع العملاء لتصميم وتطوير وتقديم حلول SPS وSURF المتكاملة التي أثبتت فعاليتها في تحسين تكلفة وكفاءة تطويرات الحفر في المياه العميقة.
• يناير 2021 - وقعت Tenaris وSubsea7 اتفاقية لتوريد خطوط الأنابيب وخدمات الطلاء لمشروع Bacalhau الذي تديره شركة Equinor. تتضمن الصفقة توريد 75 كيلومترًا من الأنابيب غير الملحومة للرافعات والممرات التي سيتم تصنيعها في Dalmine، مصنع الأنابيب غير الملحومة التابع لشركة Tenaris في إيطاليا.