حجم سوق النفط والغاز ، ومشاركته ، وتحليل الصناعة حسب النوع (المنبع ، منتصف الطريق ، والمصب) ، حسب التطبيق (البرية والخارجية) ، عن طريق الاستخدام النهائي (السكني ، التجاري ، الصناعي ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

يتوسع سوق النفط والغاز العالمي بسبب التقدم التكنولوجي المتزايد. يكتشف السوق ويستخلص منتجات البترول والغاز الطبيعي لعمليات المصفاة والتوزيع اللاحقة. تشمل الأقسام الثلاثة الأساسية لسوق النفط والغاز أنشطة الاستكشاف والإنتاج في قطاع المنبع والنقل والتخزين في قطاع منتصف الطريق إلى جانب التكرير والتوزيع في قطاع المصب.

يوفر هذا السوق دعمًا أساسيًا لتلبية احتياجات أمن الطاقة في جميع أنحاء العالم والإنتاج الصناعي. الأحداث الجيوسياسية والسياسات البيئية لها آثار كبيرة على السوق.

• وفقًا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة (EIA) ، حافظت الولايات المتحدة على 129 مصافي بترول تعمل اعتبارًا من 1 يناير 2023 بسبب الزيت الخام المحول إلى تحسينات المنتجات.

سائق سوق النفط والغاز

زيادة الطلب على الطاقة العالمية

تستمر الحاجة في جميع أنحاء العالم إلى الطاقة في الارتفاع بسبب الآثار المشتركة للنمو الاقتصادي للدول النامية ومستويات التوسع الحضري المتزايد مع التوسع السكاني. يفرض الطلب على الطاقة العالية زيادة استهلاك موارد النفط والغاز الحيوية بسبب النشاط الاقتصادي المتزايد. الضغط اليوم العديد من الشركات وخدمات التنقل التي تستمر في استخدام استهلاك الوقود الأحفوري. على الرغم من أن الطاقة المتجددة قد شهدت نمواً ، إلا أنها لم تشرف على النفط والغاز من السيطرة على تكوين الطاقة العالمي.

• وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ، في عام 2022 ، بلغ متوسط ​​الولايات المتحدة 11.91 مليون برميل من إنتاج النفط الخام يوميًا.

ضبط سوق النفط والغاز

قد يخلق تقلب أسعار النفط تحديات لنمو تحليل نوع التغليف

تحافظ أسعار النفط الخام على تقلبات كبيرة بين بعضها البعض بسبب التغيرات الاقتصادية وقرارات أوبك والديناميات السياسية الدولية. تعمل المواقف الاقتصادية العالمية كأحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى أنماط الأسعار في السوق. استثمارات قطاع الطاقة مع التخطيط طويل الأجل مواجهات الاضطرابات بسبب عدم استقرار الأسعار في السوق. تؤثر ديناميات الأسعار غير المستقرة على مستويات الإنتاج الصناعي وعمليات الاستكشاف في حقول النفط ومعدلات تطوير سوق الوقود نحو المستقبل. 

فرصة سوق النفط والغاز

زيادة الطلب في الأسواق الناشئة لتوفير فرص نمو جديدة

مزيج من التصنيع السريع والتحضر السريع في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا يزيد من المعدل الذي يستهلك فيه السكان الطاقة. تحتاج المناطق النباتية والمتنورة إلى موارد النفط والغاز لتعزيز تنميتها الاقتصادية وبناء بنية تحتية جديدة. متطلبات الطاقة المتزايدة تفتح إمكانات توسع مهمة لقطاع النفط والغاز. ستشهد قطاعات السوق للاستكشاف والإنتاج والتكرير توسيع مستويات الاستثمار في هذه المناطق.

رؤى رئيسية

يغطي التقرير رؤى المفاتيح التالية:

• استهلاك الطاقة يزداد بسبب التصنيع والتحضر والنمو السكاني ، وخاصة في المناطق النامية
• التطورات التكنولوجية الرئيسية (آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأفريقيا تظهر كأسواق رئيسية بسبب ارتفاع احتياجات الطاقة والتوسع الصناعي)
• نظرة عامة: زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ، استكشاف المياه العميقة ، والموارد غير التقليدية (زيت الصخر ، الرمال النفطية) تشكل نموًا مستقبليًا ، مما يؤثر على ديناميات السوق الكلية
• تأثير Covid-19 على السوق 

تجزئة

حسب النوع

• المنبع

(الخدمة الجيوفيزيائية ، الاستكشاف والإنتاج ، خدمة الحفر ، إكمال الآبار ، الإنتاج)

• منتصف الطريق

(محطات الغاز الطبيعي المسال ، خطوط الأنابيب (خط أنابيب التوزيع ، خط أنابيب الإرسال ، خط أنابيب التجميع) ، محطات التخزين)

• المصب

(مصفاة ، البتروكيماويات ، زيت الوقود)

عن طريق التطبيق

• البرية
• في الخارج

عن طريق الاستخدام النهائي

• سكني
• تجاري
• صناعي
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• أوروبا (المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إسبانيا ، إيطاليا ، الدول الاسكندنافية ، وبقية أوروبا)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)

تحليل حسب النوع

استنادًا إلى تحليل النوع ، يتم تقسيم سوق النفط والغاز إلى المنبع والمتوسط ​​والمبتكرة.

يتم استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي وكذلك الإنتاج في مرحلة المنبع. ينفذ القطاع الأنشطة التي تبدأ من عمليات الحفر إلى مراحل الاستخراج وإجراءات تقييم الموارد. الهدف الرئيسي من هذا القطاع الصناعي يتضمن عمليات التعرف على احتياطي الهيدروكربون والاستخراج.

يحافظ قطاع منتصف الطريق على مسؤولية نقل المواد الخام وتوزيع أنشطة التخزين والتوزيع الخاصة بهم للزيت الخام وكذلك الغاز الطبيعي. تعمل خطوط الأنابيب مع الناقلات ومرافق المعالجة كبنية تحتية لنقل موارد موقع الإنتاج نحو المصافي. يتحكم قطاع منتصف الطريق في الأنشطة التي تحافظ على تدفق ثابت من مواقع الإنتاج في المنبع إلى عملاء المصب.

يأخذ قطاع التشطيب في معالجة البترول النفط النفطي لتحويل الغاز الطبيعي إلى منتجات قابلة للتسويق بما في ذلك البنزين إلى جانب منتجات الديزل والموارد البتروكيماوية. تتلقى محطات الوقود وسلاسل التوريد الصناعية المنتجات بعد مرحلة التوزيع والتسويق. يعتمد تسليم المنتجات النهائية إلى الأسواق اعتمادًا كبيرًا على عمليات الأنشطة المصب.

التحليل حسب التطبيق

بناءً على تحليل التطبيق ، يتم تقسيم سوق النفط والغاز إلى الشاطئ والخارجية.

يغطي القطاع البارز العملية بأكملها لاستكشاف استخراج وإنتاج موارد النفط والغاز من المواقع الأرضية. عادةً ما يكون هذا الشكل من التشغيل أقل تكلفة وأكثر سهولة من الأنشطة الخارجية. يتلقى إنتاج النفط والغاز العالمي مساهمات كبيرة من الحقول البرية بسبب خطوط الأنابيب التي تمتد عبر شبكاتها إلى موارد النقل.

يؤدي الجزء البحري إلى استخراج النفط والغاز من آبار قاع البحر الموجود بشكل أساسي داخل المناطق المحيطية والبحرية. تتضمن البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع منصات خارجية بالإضافة إلى منصات عائمة وخطوط أنابيب تحت سطح البحر. تتطلب العمليات الخارجية مصاريف أعلى ولكن توفر الوصول إلى المياه العميقة الحيوية مع احتياطيات البترول ذات العميقة العميقة.

تحليل عن طريق الاستخدام النهائي

من خلال تحليل الاستخدام النهائي ، تم تجزئة السوق إلى سكني وتجاري وصناعي وغيرها.

تندرج متطلبات الطاقة المنزلية لأجهزة التدفئة مع متطلبات الطهي واستهلاك الطاقة الكهربائية تحت الفئة السكنية. يستخدم المنزل اليومي الغاز الطبيعي مع غاز البترول المسال مثل مصادر الوقود. يتطلب هذا القطاع تغييرات في الطلب بسبب التوسع السكاني والتقدم في التحضر والدورات الموسمية الدورية. قد يتوسع الجزء بشكل كبير.

يركز هذا القطاع على الشركات إلى جانب فنادق المكاتب بينما تشكل متاجر البيع بالتجزئة عضويتها. تتلقى متطلبات التدفئة والتبريد مع الضروريات التشغيلية في المرافق التجارية قوتها من منتجات النفط والغاز. يحدث توسع هذا القطاع تحت إشراف من لوائح كفاءة الطاقة مع مبادرات الاستدامة.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة ، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعمل أمريكا الشمالية كمنتج كبير للنفط والغاز من خلال أعضاءها الثلاثة البارزين بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. تقنيات التكسير والحفر المتقدمة تجعل الولايات المتحدة أفضل المنتجين لمحميات الغاز النفطية الصخرية والصخرية. تؤثر السياسات التنظيمية ، وتحولات الطاقة المتجددة ، ونمو التصدير على ديناميات السوق. يجمع إنتاج الرمال النفطية في كندا مع العمليات الخارجية في المكسيك لتعزيز مستويات الإنتاج البترولي الإقليمي.

تعتمد أوروبا على إمدادات الاستيراد الرئيسية للنفط والغاز الذي تم الحصول عليه من النرويج والمملكة المتحدة وروسيا. يحدث الانتقال إلى الطاقة المتجددة الآن بينما تقلل المنطقة من استهلاكها للوقود الأحفوري. خضعت سياسات الطاقة مع سلاسل الإمداد لتغييرات كبيرة بسبب التوترات الجيوسياسية في روسيا أو أوكرانيا. يتطلب الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال واردات إضافية من كل من دول الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ كأفضل سوق لاستهلاك النفط والغاز بسبب تسريع التحضر إلى جانب التصنيع المتقدم. تنتج الصين إلى جانب الهند واليابان احتياجات استيراد طاقة مكثفة تستهدف إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أساسي. يعمل ناتج الطاقة المحلي في هذه الدول في حين أنها مصدر متطلباتها من مصدريها الروسي والشرق الأوسط. يتطور السوق من خلال زيادة الاستثمارات المالية التي تم إجراؤها لعمليات التكرير ومرافق التخزين ومشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

الدول الثلاثة الرئيسية المنتجة للطاقة في أمريكا الجنوبية هي البرازيل مع فنزويلا تستكملها الأرجنتين. تشكل الاحتياطيات البحرية قبل الملح في البرازيل مع رواسب الصخر الأرجنتيني مكونات مهمة في السوق. تعاني مستويات الإنتاج والاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يؤثر على بعض البلدان. تستمر المنطقة في استكشاف أساليب الطاقة المتجددة مع الحفاظ على صادراتها للنفط في الأسواق الدولية.

يقف الشرق الأوسط كمنطقة جغرافية مع أكبر احتياطيات من النفط والغاز حيث تقود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران والعراق الإنتاج. تتمتع بلدان أوبك بالسيطرة الأولية على مقدار وصول النفط إلى السوق إلى جانب وضع أسعاره في جميع أنحاء العالم. تحافظ المنطقة الجغرافية لأفريقيا على الموارد البترولية غير المستقرة التي تقودها نيجيريا كمنتج رئيسي مع أنغولا والجزائر. سوف تؤثر أوجه القصور مع المخاوف الجيوسياسية للمخاوف ومبادئ تحويل قطاع الطاقة على كيفية نمو المنطقة في المستقبل.  

غطى اللاعبون الرئيسيون

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• مؤسسة الصين الوطنية للبترول (الصين)
• سينوبك (الصين)
• أرامكو السعودي (المملكة العربية السعودية)
• exxonmobil (الولايات المتحدة)
• شل (المملكة المتحدة)
• Totalenergies (فرنسا)
• شركة شيفرون (الولايات المتحدة)
• BP (المملكة المتحدة)
• غازبروم (روسيا)
• لوكويل (روسيا)
• روزف (روسيا)
• شركة النفط الهندية (الهند)
• ايني (إيطاليا)
• بتروبراس (البرازيل)
• التوقيت (النرويج)
• شركة النفط الوطنية العراقية (العراق)
• repsol (إسبانيا)
• بتروناس (ماليزيا)
• شركة الكويت البترولية (الكويت)
• conocophillips (الولايات المتحدة)
• SK Innovation (كوريا الجنوبية)
• enbridge (كندا)
• Sonatrach (الجزائر)
• CPC Corporation (تايوان)
• بتروفيتنام (فيتنام)
• شركة أوكسيدنتال (الولايات المتحدة)
• شلمبرجير (هولندا)
• كيندر مورغان (الولايات المتحدة)
• transneft (روسيا)
• ساسول (جنوب إفريقيا)
• TC Energy (كندا)
• مجموعة Sonangol (أنغولا)
• Technipfmc (فرنسا)
• شركة أبو ظبي الوطنية للنفط (دولة الإمارات)
• بيرتامينا (إندونيسيا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• يناير 2025- أنشأت Aramco السعودية تحالفات استراتيجية مع شركات الطاقة الصينية التي بدأوا من خلالها مشاريع مشتركة لبرامج التكرير والإنتاج البتروكيميائي وبرامج إمداد الغاز الطبيعي المسال.
• ديسمبر 2024- استحواذ شركة خبرة في مجال الطاقة المتجددة المتخصصة في وحدات الرياح البحرية في ظل تفاني شل في ابتكارات الطاقة الأنظف.
• أكتوبر 2024 -قامت شركة ExxonMobil بتمويل عمليات مرفق CCS ​​المحلي الذي يلتقط مليوني طن متري سنويًا من CO₂ لإنتاج النفط والغاز المستدام.