حجم سوق بوابة الدفع، والمشاركة، وتحليل الصناعة حسب النوع (بوابات الدفع المستضافة، وبوابات الدفع ذاتية الاستضافة، وغيرها)، حسب نوع المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة)، حسب صناعة المستخدم النهائي (التجزئة والتجارة الإلكترونية، BFSI، السفر والضيافة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق بوابة الدفع العالمية 30.58 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 34.49 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 90.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.78٪ خلال الفترة المتوقعة.

شهد سوق بوابات الدفع العالمية نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب الاعتماد الرقمي وتعزيز المدفوعات غير التلامسية في جميع أنحاء العالم. توفر بوابات الدفع معاملات آمنة عبر الإنترنت من خلال تشفير البيانات المالية الحساسة، مما يجعل الدفع سلسًا عبر التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية وغيرها من الصناعات.

فقد نجحت أنظمة الدفع القائمة على الهاتف المحمول، مثل Pix في البرازيل وواجهة المدفوعات الموحدة في الهند، في تحويل نماذج التحويل التقليدية. كما أنها ستعيد تعريف مشهد المدفوعات بالكامل من خلال تمكين معاملات مالية سريعة وغير مكلفة ويسهل الوصول إليها لملايين المستخدمين.

سائق سوق بوابة الدفع

التجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول تدفع نمو سوق بوابة الدفع

أدت الشعبية المتزايدة للتجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على طرق معالجة الدفع الآمنة والفعالة من خلال بوابات الدفع. تعمل بوابات الدفع على تسهيل المعاملات بسلاسة بين التجار والعملاء. وكان لانتشار الدفع عبر الهاتف المحمول تأثير إضافي.

وقد تم الإبلاغ عن أنه في بيئة الأعمال الحالية، نظرًا للامتداد العالمي للمعاملات، هناك طلب على بوابات الدفع متعددة العملات لإدارة المعاملات الدولية الآمنة. وكمثال على التطور المتزايد للسوق، في عام 2022، تم الإبلاغ عن أن 17٪ من البالغين في المملكة المتحدة قد اشتركوا في خدمات مثل Apple Pay أو Google Pay.

قيود سوق بوابة الدفع

التحديات التنظيمية والأمنية والبنية التحتية تعيق نمو السوق

تتمثل المشكلة الحاسمة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي في أن مقدمي بوابات الدفع يواجهون لوائح مالية معقدة بشكل لا يصدق عبر البلدان لضمان الالتزام القانوني. هناك قيد رئيسي آخر وهو المخاوف الأمنية، حيث يستمر تعقيد الهجمات السيبرانية في التزايد، مما يتطلب استثمارًا مستمرًا في الحلول الأمنية المتقدمة. ربما يكون أحد الأمثلة التي يجب مراعاتها لإثبات العوائق عبر البنى التحتية المصرفية الأقل تطورًا هو اعتماد المدفوعات الرقمية، حيث أنه حتى مع الانخفاض المتزايد في استخدام النقد الملحوظ في أستراليا، زادت قيمة التداول النقدي بنسبة 15٪ من عام 2017 إلى عام 2024، وفقًا لبنك الاحتياطي الأسترالي.

فرصة سوق بوابة الدفع

تعمل تقنية Blockchain واكتشاف الاحتيال والأسواق الناشئة على دفع نمو السوق

أدت بوابات الدفع المعززة بواسطة blockchain والعملات المشفرة إلى زيادة الأمان والشفافية لجذب المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا والمهتمين بطرق الدفع اللامركزية. وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى اكتشاف الاحتيال الإضافي وتجارب العملاء الشخصية على أنها عوامل فارقة رئيسية. وتشمل المجالات المحتملة الأخرى للنمو الأسواق الناشئة. في البرازيل، على سبيل المثال، بحلول عام 2024، شكلت Pix أكثر من ثلث إجمالي معاملات الدفع بالتجزئة، مما يدل على أن المدفوعات الرقمية تكتسب قبولا سريعا.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات اعتماد الدفع الرقمي، حسب الدول الرئيسية
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• حجم المعاملة وتفضيلات طريقة الدفع حسب المنطقة
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• نظرة عامة: المشهد التنظيمي والامتثال

التقسيم

حسب النوع

• بوابات الدفع المستضافة
• بوابات الدفع ذاتية الاستضافة
• آحرون

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• المؤسسات الكبيرة

بواسطة صناعة المستخدم النهائي

• البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية
• بفسي
• السفر والضيافة
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا الجنوبية)
• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

 

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم السوق إلى بوابات دفع مستضافة، وبوابات دفع ذاتية الاستضافة، وغيرها.

سيتم تعزيز ريادة السوق من خلال البوابات المستضافة، والتي تكون قوية في المقام الأول فيما يتعلق باعتبارات التكامل والأمن. ويرجع ذلك إلى العدد المتزايد من الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات الدفع اللاتلامسية مع اتجاه تزايد معاملات التجارة الإلكترونية وزيادة تدابير منع الاحتيال.

ستحظى بوابات الدفع ذاتية الاستضافة للشركات بحصة كبيرة من السوق حيث تتغير من ترك معالجة الدفع بالكامل إلى استخدام الأنظمة الحالية. إن نمو المدفوعات الرقمية هو ما يعزز ظهور هذا النوع من التكنولوجيا. كان لدى Pix البرازيلية أكثر من 153 مليون مستخدم في عام 2024، مما يسمح للشركات بإنشاء تجارب دفع مخصصة وسلسة.

التحليل حسب نوع المؤسسة

حسب نوع المؤسسة، ينقسم السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة.

من المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير في سوق بوابات الدفع بسبب زيادة اعتماد التجارة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول. وفي المملكة المتحدة، استخدم 68% من البالغين المدفوعات غير التلامسية مرة واحدة على الأقل شهريًا في عام 2022، مما يشير إلى الحاجة القوية لحلول الدفع السلسة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن تقود الشركات الكبيرة السوق بسبب الطلب على حلول الدفع الآمنة والقابلة للتطوير ومتعددة العملات. تستخدم هذه المؤسسات بوابات الدفع المتقدمة مع الكشف عن الاحتيال والتحليلات لتعزيز الأمان وتجربة العملاء.

التحليل حسب صناعة المستخدم النهائي

حسب صناعة المستخدم النهائي، ينقسم السوق إلى تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، BFSI، السفر والضيافة، وغيرها.

وبكل المؤشرات، من المرجح أن تبرز تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية باعتبارها القطاعات المهيمنة في سوق بوابات الدفع، وذلك بسبب الزيادة في التسوق عبر الإنترنت والطلب على المعاملات الرقمية السلسة. تكتسب عمليات الدفع بدون تلامس والدفع عبر الهاتف المحمول شعبية متزايدة.

على العكس من ذلك، سيشهد قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) نموًا هائلاً بسبب زيادة استخدام خيارات الخدمات المصرفية الرقمية وبدائل الدفع الآمنة بين المستهلكين النهائيين. ويتحول اعتماد المستخدم بسرعة نحو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، حيث يستفيد الآن 58% من البالغين في المملكة المتحدة من هذا الخيار المصرفي، كما ورد في عام 2022، مما يشير إلى التحول الرقمي داخل القطاع.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

ستتصدر أمريكا الشمالية سوق بوابات الدفع. وتتميز المنطقة بالتقنيات المتقدمة وأنشطة التجارة الإلكترونية، حيث يوجد بها العديد من الشركات العملاقة مثل أمازون وإي باي. إن التنظيم القوي للمعاملات غير النقدية يدفع 83% من البالغين في المملكة المتحدة إلى امتلاك بطاقة دفع غير تلامسية في عام 2022. وتعكس أمريكا الشمالية هذا الاتجاه عبر نظامها البيئي للدفع الرقمي.

تحتل أوروبا المركز الثاني الرائد في السوق من خلال الخدمات المصرفية الرقمية التي يعتمدها الناس ويدعمها بقوة التنظيم مثل PSD2 الذي يحفز الخدمات المصرفية المفتوحة والمنافسة. تعد الثقة في الدفع الرقمي عاملاً آخر يؤثر على توسع الصناعة.

قدمت أحدث التحليلات وصفا قاتما لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي من المتوقع أن تزدهر فيما يتعلق بالنمو في الأوقات المقبلة بسبب عدة عوامل: ارتفاع معدل انتشار الإنترنت، والنمو السريع في اعتماد الهواتف الذكية، وازدهار أسواق التجارة الإلكترونية في الصين والهند. في الواقع، تطفو المعاملات غير النقدية إلى السطح في المنطقة، وكذلك المخططات الحكومية في مجال الدفع الرقمي مثل UPI في الهند، والتي اتخذت وتيرة سريعة لتصل إلى أكثر من 360 مليون مستخدم بحلول عام 2024.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• PayPal Holdings, Inc. (الولايات المتحدة)
• شريط (الولايات المتحدة)
• شركة Amazon Payments Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة BitPay, Inc. (الولايات المتحدة)
• آدين (هولندا)
• مجموعة PayU (هولندا)
• شركة Verifone Holdings, Inc. (الولايات المتحدة)
• Authorize.Net (الولايات المتحدة)
• مربع (الولايات المتحدة)
• WePay, Inc. (الولايات المتحدة)
• Worldpay (FIS) (الولايات المتحدة)
• تأشيرة (الولايات المتحدة)
• ماستركارد (الولايات المتحدة)
• رازورباي (الهند)
• المدفوعات العالمية (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أكتوبر 2021، استحوذت PayPal على Paydy، وهي منصة BNPL الرائدة في سوق الدفع الياباني، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها في هذا السوق. ويتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية PayPal لتوسيع نطاق حلول الدفع البديلة الخاصة بها في جميع أنحاء آسيا. تعمل PayPal على الاستفادة من الإمكانات المتزايدة للمدفوعات الرقمية المرنة في اليابان، مع الاستفادة من الوصول المحلي المدفوع.
• في مايو 2023، تعاونت Stripe مع Airbnb لتمكين الضيوف من إجراء مدفوعات مصرفية مباشرة دون الحاجة إلى أي كيان خارجي آخر. سعى هذا التعاون إلى تحسين تجربة المستخدم بحيث تصبح عملية الدفع آمنة للغاية وسهلة. يجب أن يكون الانضمام إلى الدفعات المصرفية لـ Stripe وAirbnb حدثًا سلسًا ومنخفض الاحتكاك للمستخدمين.
• في فبراير 2024، ستحقق الشراكة بين Adyen وBillie وضعًا عمليًا أكثر لنماذج BNPL للشركات في جميع أنحاء أوروبا. وهذا سيمكن التجار من دمجها بسلاسة مع ميزات BNPL، وبالتالي توفير خيارات دفع أفضل لمعاملات B2B. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توسيع تجربة الدفع الشاملة وتعزيز التغلغل بشكل أعمق في اعتماد طرق الدفع البديلة.