حجم سوق الخدمات المصرفية الخاصة، وحصتها، وتحليل الصناعة، حسب النوع (خدمات إدارة الأصول، وخدمات التأمين، وخدمات الثقة، والاستشارات الضريبية، والاستشارات العقارية)، حسب نمط الاستثمار (تقديري وغير تقديري واستشاري)، وحسب التطبيق (الشخصي والمؤسسي)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق الخدمات المصرفية الخاصة

يشهد سوق الخدمات المصرفية الخاصة العالمي نمواً هائلاً يُعزى إلى الارتفاع في عدد المكاتب المصرفية، وارتفاع الدخل المتاح للسكان، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الخاصة عبر المؤسسات وكذلك على المستوى الشخصي، لدفع نمو السوق. 

• على سبيل المثال، وفقًا لمصدر CareEdge، ارتفع نمو بنوك القطاع الخاص بنسبة 13.5% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. 

سائق سوق الخدمات المصرفية الخاصة

ارتفاع الطلب على خدمات إدارة الثروات الشخصية لتعزيز نمو السوق

زيادة توليد الثروة من الأفراد ذوي الثروات العالية، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا ناجحًا للثروة، وزيادة توليد الثروة من رواد الأعمال التقنيين، مما يعزز الطلب على الحلول المصرفية الخاصة في جميع أنحاء العالم. كما أن الطلب المتزايد على الاستثمار شديد التخصيص والتفضيل المتزايد لإدارة الثروات الشاملة، الأمر الذي يتطلب حلول تمويل فعالة مثل الخدمات المصرفية الخاصة، يدفع نمو السوق.

• على سبيل المثال، وفقًا لتقرير كابجيميني، زادت صافي الثروات العالمية بنسبة 4.7% من عام 2023 إلى عام 2024.

القيود المفروضة على سوق الخدمات المصرفية الخاصة

ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية لتقييد نمو السوق

ارتفاع سعر الصرف الأجنبي بنسبة 15-30% في العمليات المصرفية، وانخفضت إيرادات النقد الأجنبي من حيث أسعار الفائدة، مع سياسات سعر الفائدة المتشددة. علاوة على ذلك، فإن التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية تؤدي إلى مخاطر وعدم اليقين في العمليات المصرفية، وتساعد الأثرياء والأفراد ذوي الثروات العالية على تبني استراتيجيات استثمار أكثر تحفظا، والتي تتكبد المزيد من رسوم الفائدة لتقييد نمو السوق.

فرصة سوق الخدمات المصرفية الخاصة

ارتفاع الطلب على استثمارات الائتمان الخاص لتوفير فرص مربحة لنمو السوق

إن الحاجة المتزايدة لخيارات الاستثمار في الائتمان الخاص تقود إلى نمط نمو مربح لسوق الخدمات المصرفية الخاصة. يبحث الأثرياء والمؤسسات عن خيارات إضافية للمحفظة والتنويع بالبدائل، ويمكن للبنوك الخاصة تلبية الطلب. 

تعمل الحاجة المتزايدة لحلول إدارة الثروات على تسريع النمو في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة. ومع تراكم الثروة لدى الأفراد والأسر، يتزايد الطلب على الخدمات المالية المتطورة والشخصية. نظرًا لأن البنوك الخاصة قادرة على تقديم استراتيجيات استثمارية مخصصة، والتخطيط الضريبي، ونقل الثروة، وخدمات إدارة العقارات، فإنها توفر فرصة لنمو السوق.

• على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، أنشأ دويتشه بنك Deutsche Bank Investment Partners (DBIP) - وهو مدير استثمار يوفر للعملاء من المؤسسات وأصحاب الثروات العالية إمكانية الوصول إلى خيارات الاستثمار الائتماني الخاص. وتواصل المؤسسات المالية اغتنام الرغبة في فرص استثمارية فريدة، وبالتالي تحفيز النمو داخل الصناعة.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلي
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• استراتيجيات العمل المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
• تأثير التعريفات الجمركية على سوق الخدمات المصرفية الخاصة العالمية
• تحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين

التقسيم

حسب النوع

• خدمات إدارة الأصول

• خدمات التأمين

• خدمات الثقة

• الاستشارات الضريبية

• الاستشارات العقارية

بواسطة نمط الاستثمار

• تقديري

• غير تقديرية

عن طريق التطبيق

• استشارية

• شخصي

• مَشرُوع

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)

• أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا والبنلوكس ودول الشمال وبقية أوروبا)

• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

• الشرق الأوسط وأفريقيا (تركيا وإسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب أفريقيا وشمال أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى خدمات إدارة الأصول، وخدمات التأمين، وخدمات الثقة، والاستشارات الضريبية، والاستشارات العقارية.

ومن المتوقع أن تنمو خدمات إدارة الأصول بمعدل مرتفع، بسبب ارتفاع الطلب على خدمات التنويع وتوفير الفرص، بما في ذلك الدخل الثابت والأسهم والاستثمارات العقارية، التي تدفع نمو السوق. 

التحليل حسب نمط الاستثمار

حسب أسلوب الاستثمار، ينقسم السوق إلى تقديري، وغير تقديري، واستشاري. 

ومن المتوقع أن يهيمن الأسلوب التقديري على السوق بسبب عوامل مثل الأسلوب التقديري المعتمد إلى حد كبير في البنوك الخاصة العملاقة مثل يو بي إس، وكريدي سويس، وجي بي مورغان. فهو يقدم ميزات مثل القدرة على حل التعقيد في العمليات المالية، وهو جذاب للمستخدمين النهائيين. 

 التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى شخصي ومؤسساتي.

ومن المتوقع أن يهيمن المستخدم النهائي الشخصي على السوق بسبب عوامل مثل الاعتماد الكبير على الخدمات المصرفية الخاصة من الأفراد ذوي الثروات العالية في جميع أنحاء العالم. كما تم تطبيقه في المناطق المحرومة والمؤسسات المالية، مما أدى إلى نمو السوق. 

• على سبيل المثال، في يوليو 2023، أطلق بنك HSBC خدماته المصرفية الخاصة العالمية التي تستهدف المهنيين وأصحاب الثروات العالية (UHNW) ورجال الأعمال وعائلاتهم في الهند. تستهدف هذه الخدمة العملاء الذين تبلغ أصولهم القابلة للاستثمار أكثر من 2 مليون دولار أمريكي.

التحليل الإقليمي

حسب المنطقة، وينقسم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. 

ومن المتوقع أن تنمو أمريكا الشمالية بأعلى معدل بسبب ارتفاع معدل تركز الأثرياء في الولايات المتحدة وكندا، مما يزيد من الحاجة إلى الخدمات المصرفية الخاصة. كما أن زيادة عدد العملاء الأثرياء الذين لديهم أصول مالية كبيرة، مما يغذي الطلب على هذه الخدمات، يعزز نمو السوق.

وفقًا لإحصائيات Capgemini Stats، زاد عدد الأشخاص ذوي الثروات العالية في أمريكا الشمالية بنسبة 13.8% في عام 2023 مقارنة بـ 13.2% في عام 2022.

من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل بسبب عوامل مثل زيادة تغلغل الخدمات التقديرية وزيادة الثقة في خدمات الإدارة المهنية، مما يدفع نمو السوق. 

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق الخدمات المصرفية الخاصة العالمية مجزأ مع وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات الجماعيين والمستقلين. ساهم أكبر 10 لاعبين بحوالي 40% إلى 45% من الأسهم في السوق العالمية.

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• بنك أوف أمريكا (الولايات المتحدة)
• بنك HDFC (الهند)
• بي إن بي باريبا (فرنسا)
• سيتي جروب (الولايات المتحدة)
• جولدمان ساكس (الولايات المتحدة)
• إتش إس بي سي (المملكة المتحدة)
• بنك جي بي مورغان الخاص (الولايات المتحدة)
• مورجان ستانلي (الولايات المتحدة)
• مجموعة جولدمان ساكس بي إل سي (الولايات المتحدة)
• Delen Private Bank NV (بلجيكا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في سبتمبر 2023استحوذ بنك Delen Private Bank NV، ومقره في بلجيكا، على شركة Groenstate Vermogensbeheer NV. كان الهدف الرئيسي من عملية الاستحواذ هو تحسين حلول إدارة الثروات والتخطيط المالي عبر السوق الهولندية. 
• في ديسمبر 2022أعلن بنك HDFC أنه يخطط للاندماج مع مؤسسة تمويل تطوير الإسكان. الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تحسين محفظة الخدمات للخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الأصول.