حجم سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب نوع الخدمة (نقل البضائع وإدارة الخدمات اللوجستية)، حسب مرونة الخدمة (على أساس الطلب والتعاقد)، حسب نوع الصناعة (الزراعة، السيارات، التعدين، البناء، الأغذية والمشروبات، وغيرها)، حسب مجال التشغيل (المحلي والدولي)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية

يشير سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية إلى حركة وإدارة البضائع والبضائع عبر شبكات السكك الحديدية، ودمج عربات الشحن، والمحطات متعددة الوسائط، والتتبع الرقمي، وأنظمة سلسلة التوريد. وهي تلعب دورًا حيويًا في دعم النقل الصناعي، حيث تقدم بديلاً فعالاً من حيث التكلفة، وكفاءة في استخدام الطاقة، ومنخفضة الانبعاثات للخدمات اللوجستية البرية والجوية. ومع الجهود العالمية لإزالة الكربون من نقل البضائع، تكتسب السكك الحديدية اهتماما متجددا، وخاصة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والهند والصين. يقدم اللاعبون الرئيسيون، مثل Siemens Mobility وWabtec وAlstom، قاطرات ذكية مجهزة بتشخيصات في الوقت الفعلي ومراقبة الحالة عن بعد وميزات مستقلة. وفي الهند، تعمل ممرات الشحن المخصصة على توسيع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية عالية السرعة والقدرة، في حين تعمل مؤسسة السكك الحديدية المشتركة في أوروبا على تطوير أنظمة التحكم الرقمية في القطارات لتحسين مسارات الشحن. تتم إعادة تشكيل السوق بشكل عام من خلال الأتمتة والكهرباء والتوجه نحو أنظمة شحن أكثر مراعاة للبيئة وأكثر موثوقية.

سائق سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية:

تعمل أحجام التجارة العالمية المتزايدة على تعزيز الطلب على الشحن بالسكك الحديدية الطويلة عبر الممرات الرئيسية

مع استمرار نمو التجارة العالمية، يُنظر إلى الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية على أنها العمود الفقري الموثوق والمستدام للشحن عبر الحدود. على سبيل المثال، أطلقت شركة ميرسك خدمات السكك الحديدية العابرة للقارات بين الصين وأوروبا، مما أدى إلى خفض وقت العبور بنسبة تزيد على 25% مقارنة بالشحن البحري للحاويات المتجهة إلى الداخل. وتتعامل ممرات السكك الحديدية بين الشرق والغرب الآن بكميات أسبوعية من آلاف الحاويات، مما يدل على كيف يمكن للسكك الحديدية أن تقلل من الازدحام وتحسين القدرة على التنبؤ في سلاسل التوريد الدولية.

توفر السكك الحديدية خيارًا أرخص وأكثر مراعاة للبيئة للحركة السائبة في القطاعات الصناعية الأساسية

ولا يزال نقل السلع الثقيلة بالسكك الحديدية أرخص بكثير من النقل البري. وفي أستراليا، قامت شركة Rio Tinto بتحويل 80% من خام الحديد لديها إلى السكك الحديدية، مما وفر ما يقدر بنحو 0.08 دولار أمريكي لكل طن كيلومتر مقابل النقل بالشاحنات. وتتضاعف هذه الوفورات على مدى ملايين الأطنان، مما يجعل السكك الحديدية الحل الأمثل لعمال المناجم والمصدرين الزراعيين وشركات الطاقة التي تسعى إلى خفض تكاليف النقل والبصمة الكربونية.

القيود المفروضة على سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية:

الروابط الحضرية والمحطات الضعيفة تحد من قدرة السكك الحديدية على تلبية الاحتياجات اللوجستية الشاملة

على الرغم من المزايا، فإن الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية تواجه تحدي التسليم في "الميل الأخير". وقد اعترفت شركة الحاويات الهندية (كونكور) بهذه الفجوة وتقوم بإحياء الشحن الساحلي والربط بين الموانئ والسكك الحديدية لتحسين الخدمة الشاملة. وبدون روابط فعالة بين محطات السكك الحديدية ونقاط التسليم النهائية، لا يمكن تحقيق مزايا السكك الحديدية بالكامل، وخاصة بالنسبة للتوصيل في المناطق الحضرية أو النائية. بل إن شركات مثل تاتا ستيل تستثمر في عربات وعربات السكك الحديدية المخصصة للميل الأخير لسد الفجوة، وهي علامة على أن التكامل متعدد الوسائط يظل عاملاً حاسماً في النمو المستمر للسكك الحديدية في مجال الخدمات اللوجستية.

الأفكار الرئيسية:

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• تطورات الصناعة الرئيسية - العقود والاتفاقيات الرئيسية وعمليات الدمج والاستحواذ والشراكات

• أحدث التطورات التكنولوجية

• تحليل القوى الخمس لبورتر

• رؤى نوعية - تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية

التقسيم:

حسب نوع الخدمة	من خلال مرونة الخدمة	حسب نوع الصناعة	حسب منطقة العمليات	حسب المنطقة
نقل البضائع	عند الطلب	زراعة	محلي	أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)
الإدارة اللوجستية	أساس تعاقدي	السيارات	دولي	آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)
التعدين	أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وبقية أوروبا)
بناء	الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)
الأطعمة والمشروبات	بقية العالم
آحرون

التحليل حسب نوع الخدمة:

يقود نقل البضائع الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية حيث تعتمد الصناعات على حركة البضائع السائبة لمسافات طويلة

حسب نوع الخدمة، ينقسم السوق إلى نقل البضائع وإدارة الخدمات اللوجستية. لا يزال نقل البضائع السائبة عن طريق السكك الحديدية هو العمود الفقري للقطاع، وبالتالي يهيمن نقل البضائع على هذا القطاع. نقلت السكك الحديدية الهندية وحدها 1.62 مليار طن في السنة المالية 2024-2025 وحددت هدفًا أعلى يبلغ 1.70 مليار طن للسنة المالية 2025-2026، مما يؤكد كيف يظل الشحن الأساسي أساسيًا لاقتصاديات السكك الحديدية. وفي أمريكا الشمالية، تقول يونيون باسيفيك إن إيرادات الشحن ستستمر في تجاوز نمو الحجم وخصصت ميزانية قدرها 3.5 إلى 3.7 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي السنوي حتى عام 2027 للحفاظ على عرباتها تتحرك بكفاءة. وتظهر مثل هذه الالتزامات التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الأطنان ومليارات الدولارات أن نقل الفحم والحبوب والمعادن والحاويات لمسافات طويلة لا يزال يهيمن على الطلب على الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.

أسرع صعود في مجال الإدارة اللوجستية هو طبقة الخدمات اللوجستية الرقمية التي تخبر شركات الشحن بمكان وجود البضائع بالضبط ومتى ستصل. أنشأت شركة DHL Global Forwarding مشروعًا مشتركًا مدته 20 عامًا مع شركة الاتحاد للقطارات حتى يتمكن عملاؤها من حجز البضائع وتتبعها وإعادة توجيهها عبر الشبكة الوطنية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الفعلي. فازت شركة Wabtec بشهادة RailPulse في مارس 2025 لأجهزة استشعار تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، وهو ختم صناعي يسمح للشركة بتجهيز عربات السكك الحديدية بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ومراقبة حالة التحميل/الفارغ على نطاق واسع. وتستثمر شركة DHL أيضًا 592.13 مليون دولار أمريكي في البنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط بحلول عام 2030 لربط التخزين والسكك الحديدية والطرق في منصة سحابية واحدة. وتشير هذه الاستثمارات إلى أن إدارة الخدمات اللوجستية، والبرمجيات، والبيانات، وخدمات القيمة المضافة أصبحت الأسرع نموا في مجال الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، حتى مع استمرار القطارات نفسها في رفع الأحمال الثقيلة. 

التحليل حسب مرونة الخدمة:

يهيمن الأساس التعاقدي على لوجستيات السكك الحديدية بسبب كفاءة التكلفة والطلب الثابت على الشحن الصناعي

من خلال مرونة الخدمة، ينقسم السوق إلى على أساس الطلب والتعاقد. تهيمن العقود طويلة الأجل على الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية بسبب كفاءتها من حيث التكلفة وضمان القدرة والاتساق بالنسبة لشركات الشحن السائبة. غالبًا ما تدخل قطاعات مثل التعدين والتصنيع عقود شحن متعددة السنوات لنقل كميات كبيرة. على سبيل المثال، تحتفظ شركة Rio Tinto وشركة Indian Steel Corp بعقود طويلة المدى مع مقدمي خدمات السكك الحديدية الوطنية لضمان تدفق المواد الخام دون انقطاع. توفر هذه الترتيبات قيمة متبادلة، وتضمن إيرادات ثابتة لمشغلي السكك الحديدية وإمكانية التنبؤ بالتكلفة لشركات الشحن.

وتشهد الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية حسب الطلب نموا سريعا، وخاصة في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والسلع الحساسة للحرارة. وقامت شركات مثل CPKC بتوسيع خدمات التبريد السريع ومتعددة الوسائط بين المكسيك والولايات المتحدة، مما يسمح لمنتجي المواد الغذائية بحجز سعة السكك الحديدية بمرونة دون التزامات طويلة الأجل. ومع تحول سلسلة التوريد نحو المرونة، يختار المزيد من الشركات السكك الحديدية لعمليات التسليم المخصصة أو الموسمية. كما تعمل الرقمنة والتتبع في الوقت الفعلي على جعل الشحن بالسكك الحديدية في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على أساس الدفع أولاً بأول.

التحليل حسب نوع الصناعة:

يعمل التعدين على زيادة الطلب على لوجستيات السكك الحديدية من خلال حركة المواد الخام المتسقة ذات الحمولة العالية

حسب نوع الصناعة، ينقسم السوق إلى الزراعة والسيارات والتعدين والبناء والأغذية والمشروبات وغيرها. تعتبر صناعة التعدين هي المهيمنة في هذا القطاع. لا تزال قطارات نقل خام الحديد والفحم الثقيلة تحدد وتيرة الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية. تدير شركة Rio Tinto وحدها حوالي 13500 عربة خام عبر شبكتها في بيلبارا وتستثمر 150 مليون دولار أمريكي لبناء 100 عربة قطار جديدة محليًا، مما يؤكد حجم دور السكك الحديدية في إنتاج التعدين. حتى أن حاوية قلابة واحدة في منشأة East Intercourse Island التابعة للشركة تعاملت مع 45 مليون طن من خام الحديد في عام 2024، مما يسلط الضوء على كيف تحافظ المعادن السائبة على ثبات أحجام السكك الحديدية وإيراداتها بقوة في هذا القطاع. مثل هذه التدفقات التي تبلغ عدة ملايين من الأطنان، والتي تكررها نظيراتها مثل BHP وVale، تجعل التعدين الرائد الواضح من حيث الحجم للشحن بالسكك الحديدية في جميع أنحاء العالم.

يتوسع الشحن الذي يتم التحكم في درجة حرارته داخل صناعة الأغذية والمشروبات بشكل أسرع حيث يقوم تجار التجزئة والشركات الزراعية بتحويل المواد القابلة للتلف من الشاحنات إلى السكك الحديدية. قامت مدينة كانساس سيتي الكندية في المحيط الهادئ (CPKC) بمضاعفة أسطولها من المبردات بإضافة 1000 حاوية مبردة جديدة متعددة الوسائط بطول 53 قدمًا، مما يدعم خدمة سريعة يومية من المكسيك إلى الغرب الأوسط تنقل المنتجات الطازجة شمالًا واللحوم جنوبًا في أقل من خمسة أيام. تعكس نتائج Union Pacific لعام 2024 هذا الزخم: حيث وصلت الإيرادات من الأغذية وحركة المرور المبردة إلى 563 مليون دولار أمريكي، مما يضع السكك الحديدية لسلسلة التبريد بشكل مباشر على أجندة النمو للإدارة. 

التحليل حسب منطقة العمليات:

تظل السكك الحديدية المحلية للشحن العمود الفقري للخدمات اللوجستية الوطنية من خلال حركة البضائع كبيرة الحجم لمسافات طويلة

حسب المنطقة التشغيلية، ينقسم السوق إلى محلي ودولي. يستمر الشحن المحلي بالسكك الحديدية في الهيمنة بسبب الشبكات القائمة والطرق التي يمكن التنبؤ بها والطلب الموثوق عبر الصناعات الرئيسية. على سبيل المثال، نقلت السكك الحديدية الهندية أكثر من 1.62 مليار طن من البضائع محليًا في السنة المالية 2024-2025، مدفوعة إلى حد كبير بحركة الفحم والأسمنت وخام الحديد. في الولايات المتحدة، تدير شركات مثل BNSF وUnion Pacific طرقًا محلية واسعة النطاق تربط مراكز التصنيع الداخلية بالموانئ والمستودعات التي تدعم صناعات مثل الزراعة والطاقة. تضمن هذه الطرق المتسقة ذات الحجم الكبير أن تظل السكك الحديدية المحلية هي العمود الفقري للخدمات اللوجستية الوطنية.

يكتسب الشحن بالسكك الحديدية عبر الحدود زخمًا بسبب تنوع التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية في الطرق البحرية. خدمات الشحن بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا، مع 19 ألف رحلة، مدفوعة بالطلب على طرق التجارة البرية الأسرع. أدت أزمة الشحن في البحر الأحمر إلى تسريع التحول إلى السكك الحديدية، حيث ارتفعت أحجام الشحن بين الصين وروسيا وأوروبا بنسبة 44% في أوائل عام 2024. ومع استثمار الدول في البنية التحتية عبر الحدود والممرات الاقتصادية، أصبح الشحن الدولي بالسكك الحديدية هو النمط الأسرع توسعًا في الخدمات اللوجستية العالمية.

التحليل الإقليمي:

حسب المنطقة، ينقسم السوق إلى آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم.

تقود أمريكا الشمالية سوق الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، مدفوعة بحجم الشحن القوي والبنية التحتية القوية والاستثمارات في التحديث. يقوم المشغلون الرئيسيون مثل Union Pacific وBNSF بتوسيع الخدمات متعددة الوسائط لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية والشحن الصناعي. على سبيل المثال، أبلغت Union Pacific عن أكثر من 7.2 مليون حمولة سيارة شحن في عام 2024 وتستثمر المليارات في الكفاءة المحلية وعبر الحدود، مع شبكات واسعة وطرق طويلة المدى تربط حجر الزاوية الرئيسي للوجستيات السكك الحديدية العالمية.

وتشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو، مدعومًا بالتوسع الصناعي، وتطوير البنية التحتية، ومشاريع ممرات الشحن المدعومة من الحكومة. وتستمر مبادرة الحزام والطريق الصينية في تعزيز التجارة عبر السكك الحديدية، حيث تصل رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 19 ألف رحلة في عام 2024، بما يصل إلى 10% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، تعمل ممرات الشحن المخصصة في الهند (DFC) على إحداث تحول في حركة البضائع، حيث تهدف السكك الحديدية الهندية إلى عبور 1.7 مليار طن من البضائع في السنة المالية 2025-2026. ومع تزايد الإصلاحات التجارية واللوجستية الإقليمية، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كقوة لوجستية عالمية للسكك الحديدية.

وتظل أوروبا تشكل ممراً حيوياً للخدمات اللوجستية عبر الحدود، وخاصة من خلال الخدمات المتعددة الوسائط التي تربط بين أوروبا الشرقية والغربية. كما تعمل الجهود المبذولة لإزالة الكربون أيضًا على دفع المزيد من الشحن من الطرق إلى السكك الحديدية، بدعم من حوافز الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. وفي الشرق الأوسط، يؤدي خط السكك الحديدية بين عمان والإمارات العربية المتحدة والخطط اللوجستية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى إنشاء ممرات السكك الحديدية الإقليمية التي تهدف إلى الحد من ازدحام الموانئ ودعم التنويع الاقتصادي. ورغم أن المنطقتين لا تزالان في طور النمو، إلا أنهما تظهران إمكانات كبيرة على المدى الطويل في المشهد اللوجستي العالمي للسكك الحديدية.

المصدر: يوروستات

اللاعبين الرئيسيين المغطاة:

• يونيون باسيفيك (الولايات المتحدة)
• السكك الحديدية الوطنية الكندية (كندا)
• سكة حديد BNSF (الولايات المتحدة)
• لينياس (بلجيكا)
• النقل CSX (الولايات المتحدة)
• ألستوم (فرنسا)
• شركة وابتيك (الولايات المتحدة) 
• سيمنز موبيليتي (ألمانيا)
• شركات الحاجز الأخضر (الولايات المتحدة)
• السكك الحديدية الهندية (الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• في يونيو 2025فازت شركة Siemens Mobility، بالشراكة مع RNVL (Rail Vikas Nigam Ltd.)، بعقد بقيمة 476.45 مليون دولار أمريكي لتوفير أنظمة الإشارات والاتصالات لأول مشروع قطار فائق السرعة في الهند، يمتد بين مومباي وأحمد آباد. تم منح العقد من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية عالية السرعة المحدودة (NHSRCL)، مما يجعلها واحدة من أكبر صفقات إشارات السكك الحديدية في جنوب آسيا. ستقوم شركة سيمنز بتزويد تكنولوجيا متقدمة للتحكم في القطارات بناءً على معايير المستوى الثاني لنظام التحكم في القطار الأوروبي (ETCS)، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة. يعزز هذا المشروع وجود شركة سيمنز في مساحة البنية التحتية للسكك الحديدية المتنامية في الهند ويتوافق مع هدف البلاد المتمثل في تحديث أنظمة النقل الخاصة بها.

• في مارس 2025، تم اعتماد شركة Wabtec مؤخرًا كمورد معتمد لخدمات الاتصالات عن بعد من قبل RailPulse، وهو تحالف يضم مالكي ومشغلي عربات السكك الحديدية الرائدين في أمريكا الشمالية. تتيح هذه الشهادة لشركة Wabtec توفير حلول تتبع وتشخيص موحدة وفي الوقت الفعلي لعربات الشحن. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يطالب فيه مشغلو السكك الحديدية بشكل متزايد بالتحليلات التنبؤية لتحسين رؤية الأسطول وتقليل وقت التوقف عن العمل. وسيدعم دور Wabtec المعتمد أيضًا اعتماد الصناعة على نطاق أوسع لتقنية المعلومات في عمليات السكك الحديدية في أمريكا الشمالية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا في حلول السكك الحديدية الذكية.