حجم سوق كهربة المصافي، والمشاركة وتحليل الصناعة حسب نوع المعدات (السخانات والغلايات الكهربائية، والمحركات الكهربائية والمحركات، وأنظمة التحكم والمراقبة المتقدمة، وغيرها)، حسب مصدر الطاقة (كهرباء الشبكة، وتوليد الطاقة المتجددة في الموقع، وغيرها)، حسب التطبيق (تكسير الهيدروكربون، ووحدات التقطير، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

يتوسع سوق كهربة مصافي التكرير العالمية مع الأهمية العالمية المتزايدة للاستدامة. تنفذ الحكومات في جميع أنحاء العالم لوائح بيئية أكثر صرامة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وهو أمر وثيق الصلة بشكل خاص بصناعة النفط والغاز، التي تلعب دورًا رئيسيًا في ثاني أكسيد الكربون العالمي.₂الانبعاثات.

وفقًا للبيانات المقدمة من وكالة الطاقة الدولية، فإن أنشطة النفط والغاز مسؤولة عن حوالي 15% من الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة، وهو ما يعادل حوالي 5.1 مليار طن من غازات الدفيئة. وفي سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 الذي وضعته وكالة الطاقة الدولية، تنخفض كثافة الانبعاثات المرتبطة بهذه الأنشطة بنحو 50% بحلول نهاية العقد. وعندما يقترن هذا بالانخفاض في استخدام النفط والغاز في هذا السيناريو، يؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 60% تقريبًا في الانبعاثات الناتجة عن عمليات النفط والغاز بحلول عام 2030.

سائق سوق كهربة المصفاة

يعد الطلب المتزايد على الاستدامة محركًا مهمًا للسوق

وتعمل العديد من شركات التكرير على وضع أهداف جريئة للاستدامة، والتي تشمل تعهدات بالوصول إلى صافي الانبعاثات صِفر. ويُنظر إلى الكهربة على أنها نهج أساسي لتحقيق هذه الأهداف، مما يمكّن مصافي التكرير من الانتقال من العمليات المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الخيارات الكهربائية التي تغذيها مصادر الطاقة المتجددة. يعمل هذا التحول على تحسين الأداء البيئي ويتوافق مع الطلبات المتزايدة لأصحاب المصلحة والمستهلكين على الأساليب المستدامة.

ومع القدرة الكبيرة على خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من شبكات إمدادات الطاقة، تعد الكهرباء نهجا حاسما لتحقيق أهداف الصفر الصافي. مع تحول تطبيقات الطاقة الإضافية إلى الكهرباء، ترتفع نسبة الكهرباء في إجمالي استخدام الطاقة النهائي في سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 (NZE) من 20% في عام 2022 إلى أكثر من 27% تقريبًا في عام 2030.

قيود السوق على كهربة المصافي

قد تؤدي مشكلات التعقيد الفني والتكامل إلى تقييد نمو السوق

يتطلب الانتقال إلى العمليات المكهربة استثمارًا كبيرًا في التقنيات والبنية التحتية الجديدة. ويتعين على المصافي تعزيز أنظمتها الحالية لدعم المعدات الكهربائية، الأمر الذي قد يستلزم تكاليف رأسمالية كبيرة قد يكون من الصعب ترشيدها، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أو تلك ذات الميزانيات المحدودة.

تعمل العديد من المصافي بأنظمة قديمة لا يمكن تعديلها بسهولة للكهرباء. قد يكون دمج التقنيات الكهربائية الجديدة مع العمليات الحالية التي تركز على الوقود الأحفوري أمرًا معقدًا، مما يستلزم تغييرات كبيرة في البنية التحتية وسير العمل. وهذه الصعوبة تعيق قبول مشاريع الكهرباء، حيث تحتاج المصافي إلى ضمان التوافق بين الأنظمة التقليدية والحديثة.

فرصة سوق كهربة المصافي

يوفر الطلب المتزايد على كفاءة الطاقة والموثوقية التشغيلية فرصًا كبيرة

تُعرف الأنظمة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مثل المحركات الكهربائية والسخانات، بكفاءتها الأكبر مقارنة ببدائل الوقود الأحفوري. يمكن أن يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض استخدام الطاقة وانخفاض النفقات التشغيلية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي العام. إن دمج الأدوات الرقمية المتقدمة وتقنيات الأتمتة يمكّن المصافي من تعزيز استهلاك الطاقة بشكل أكبر، مما يعزز التحكم في العمليات وإدارة الطاقة.

تمتلك الأنظمة الكهربائية بشكل عام أجزاء ميكانيكية أقل مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يؤدي إلى تقليل احتياجات الصيانة وانخفاض معدلات الفشل. تعد هذه الاعتمادية أمرًا بالغ الأهمية لضمان عدم انقطاع العمليات دون انقطاع. وبالتالي، فإن الحاجة المتزايدة لكفاءة الطاقة والعمليات التي يمكن الاعتماد عليها تمثل آفاقًا كبيرة لقطاع كهربة مصافي التكرير. ومن خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، والامتثال للدعم التنظيمي، تعمل المصافي على تحسين قدرتها التنافسية مع مساعدة أهداف الاستدامة العالمية.

التقسيم

حسب نوع المعدات

• السخانات الكهربائية والغلايات
• المحركات الكهربائية ومحركاتها
• أنظمة التحكم والمراقبة المتقدمة
• آحرون

بواسطة مصدر الطاقة

• شبكة الكهرباء
• توليد الطاقة المتجددة في الموقع
• آحرون

 

عن طريق التطبيق

·      تكسير المواد الهيدروكربونية

·      وحدات التقطير

· آحرون

بواسطة الجغرافيا

·      أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

·      أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وروسيا وبقية أوروبا)

·      آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وأستراليا وجنوب شرق آسيا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

·      أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

·      الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• التطورات الحديثة في كهربة المصافي
• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• المشهد التنظيمي لكهربة المصافي
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق كهربة المصافي

التحليل حسب نوع المعدات

بناءً على نوع المعدات، ينقسم السوق إلى سخانات وغلايات كهربائية، ومحركات ومحركات كهربائية، وأنظمة تحكم ومراقبة متقدمة، وغيرها.

يمتلك قطاع السخانات الكهربائية والغلايات أكبر حصة في السوق. هذه السخانات والغلايات قابلة للتكيف ويمكن دمجها في العديد من عمليات التكرير مثل تقطير النفط الخام، والتكسير الهيدروجيني، والمعالجة الهيدروجينية. وتعد قدرتها على توفير حرارة ثابتة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الكفاءة التشغيلية في هذه العمليات، والتي بدورها تحفز الطلب على المنتج عبر مختلف القطاعات داخل صناعة التكرير.

ويستحوذ قطاع أنظمة التحكم والمراقبة المتقدمة على ثاني أكبر حصة في السوق. ومن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى أنظمة مراقبة ومراقبة متطورة بشكل كبير حيث تهدف المصافي إلى تحسين كفاءتها التشغيلية واستدامتها. ومن المتوقع أن ينمو السوق الإجمالي لكهربة مصافي التكرير بسرعة، مما يولد فرصًا لمقدمي تقنيات التحكم المتقدمة.

التحليل حسب مصدر الطاقة

بناءً على مصدر الطاقة، ينقسم السوق إلى شبكة الكهرباء، وتحويل الطاقة المتجددة في الموقع، وغيرها.

يعد قطاع شبكة الكهرباء أحد مصادر الطاقة الرئيسية في السوق. تعتمد معظم المصافي حاليًا على شبكة الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة. يعد هذا الاعتماد أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتيح الانتقال من العمليات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري إلى الأنظمة الكهربائية. ويسهل توفر شبكة الكهرباء تنفيذ تقنيات الكهربة، مما قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات عبر عمليات التكرير.

يعد قطاع تحويل الطاقة المتجددة في الموقع هو الجزء الرائد الثاني. يتم دمج أنظمة الطاقة المتجددة في الموقع مع تقنيات إضافية مثل تخزين البطاريات وإنتاج الهيدروجين. على سبيل المثال، يتم حفظ فائض الكهرباء الناتج عن الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح للاستخدام المستقبلي أو تحويله إلى هيدروجين لاستخدامات التكرير. وتؤدي هذه القدرة على التكيف إلى زيادة المرونة التشغيلية لمصافي التكرير وتساعد على تحولها نحو إطار طاقة أكثر استدامة.

التحليل عن طريق التطبيق

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى وحدات تكسير الهيدروكربون، ووحدات التقطير، وغيرها.

يعد قطاع تكسير الهيدروكربون هو الجزء الأكبر في السوق. يعزز تكسير الهيدروكربون بالكهرباء فعالية هذا الإجراء ويخلق فرصًا لدمج طرق مكهربة إضافية داخل المصفاة. على سبيل المثال، قد تؤدي عمليات الفصل المكهربة أيضًا إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الكفاءة الإجمالية للمصفاة.

قطاع وحدات التقطير هو الجزء الثاني المسيطر. ويساعد التحول إلى كهربة وحدات التقطير مصافي التكرير على تلبية اللوائح البيئية الصارمة التي تركز على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن خلال تطبيق تقنيات أنظف، تتجنب المصافي الغرامات وتحسن مكانتها في سوق تعطي الأولوية للاستدامة بشكل تدريجي.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك أمريكا الشمالية حصة كبيرة من سوق كهربة مصافي التكرير. سنت المنطقة لوائح بيئية صارمة تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين جودة الهواء. وتفرض وكالات مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) معايير صارمة للانبعاثات تتطلب من المصافي تنفيذ تقنيات أنظف، بما في ذلك الكهرباء. يحفز هذا الطلب التنظيمي الاستثمار في البدائل الكهربائية للأنظمة القائمة على الوقود الأحفوري، مما يجعل الكهربة محورًا رئيسيًا للعديد من مصافي التكرير في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني دولة مهيمنة في سوق كهربة مصافي التكرير. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحولاً ملحوظاً نحو مصادر الطاقة النظيفة، مدفوعاً بالوعي البيئي المتزايد وضرورة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وتقوم دول مثل الصين والهند بفرض لوائح بيئية صارمة تجبر مصافي التكرير على تبني تقنيات أنظف، مثل الكهرباء. ويؤدي هذا الطلب المتزايد على بدائل الطاقة المستدامة إلى دفع الاستثمارات في تقنيات الكهربة في جميع أنحاء صناعة التكرير.

وفي نوفمبر 2024، انخفض إنتاج مصافي التكرير في الصين في أكتوبر بنسبة 4.6% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً انخفاضًا للشهر السابع على التوالي، حيث عارض إغلاق المصانع الزيادة من المجمع الذي تم إطلاقه حديثًا والطلب من السفر خلال العطلة، حسبما أشارت البيانات الرسمية.

وتعاملت المصافي مع ما يقرب من 59.54 مليون طن متري من النفط الخام الشهر الماضي، وفقًا لأرقام المكتب الوطني للإحصاء (NBS)، وهو ما يعادل 14.02 مليون برميل يوميًا.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

إن سوق كهربة مصافي التكرير العالمية مجزأ من حيث عدد مقدمي الخدمة. من المتوقع أن تؤدي مبادرات السوق المختلفة وأنشطة البحث والتطوير وغيرها إلى دفع نمو السوق. في أبريل 2020، تم اختيار ABB Power Grids "لضمان اتصال الشبكة الذي يمكن الاعتماد عليه في مصفاة باروني التابعة لشركة النفط الدولية حيث تسعى المصفاة إلى زيادة قدرتها على معالجة النفط الخام في المنشأة بنسبة 50٪ إلى 9 ملايين طن سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة." حصلت شركة ABB Power Grids على مشروع بقيمة 2.2 مليون دولار أمريكي من شركة النفط الهندية المملوكة للدولة لإنشاء مصفاة الشركة في ولاية بيهار. يمثل هذا الطلب من شركة IOCL إنجازًا كبيرًا في مبادرات تكامل الشبكة التي من شأنها أن تمكن من اتخاذ موقف أكثر استباقية في معالجة متطلبات الطاقة المستقبلية من خلال حلول تقنية مبتكرة.

وسيتضمن التقرير لمحات عن اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• ايه بي بي (سويسرا)
• سيمنز ايه جي (ألمانيا)
• لارسن آند توبرو المحدودة (الهند)
• شنايدر إلكتريك (فرنسا)
• روكويل أوتوميشن (الولايات المتحدة)
• جنرال إلكتريك (الولايات المتحدة)
• أونيبر إس إي (ألمانيا)
• شركة فورتوم (فنلندا)
• مجموعة إينيل (إيطاليا)
• هانيويل انترناشيونال (الولايات المتحدة)
• إيمرسون إلكتريك (الولايات المتحدة)
• شركة إيتون (أيرلندا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في أكتوبر 2024، كشفت هانيويل عن شراكة استراتيجية مع شيفرون لإنشاء حلول متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تهدف إلى تمكين المشغلين من اتخاذ قرارات تعزز كفاءة عمليات التكرير وتعزز السلامة في مجال الأتمتة الصناعية. تعد هذه جزءًا من حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة التي قدمتها شركة هانيويل لدعم وتعزيز أداء المشغلين وتحسين الإنتاجية ورفع الموثوقية مع تقدم الشركات في طريقها إلى العمليات المستقلة.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة Siemens Smart Infrastructure خدمة Electrification X لتحديث البنية التحتية القديمة للكهرباء. يعمل هذا الإدخال الجديد في محفظة Siemens Xcelerator على توسيع إنجازات Building X وGridscale X. وتمثل Electrification X محفظة ديناميكية ومفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل تتوسع بشكل دائم وتعزز التحول الرقمي السلس للبنية التحتية للكهرباء في البيئات التجارية والصناعية والمرافق العامة.