حجم سوق البرمجيات المصرفية الأساسية المستندة إلى SAAS ، وتحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، عن طريق النشر (السحابة العامة ، السحابة الخاصة ، والهجين السحابة) ، حسب النوع المصرفي (البنوك الكبيرة ، البنوك المتوسطة ، البنوك الصغيرة ، البنوك المجتمعية ، والنقابات الائتمانية) ، من قبل المستخدم النهائي (الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة ، الخزانة ، إدارة الشركات ، وإدارة الثروة) ، والتنبؤات الإقليمية ، 2025-2032-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ تقدير حجم سوق البرمجيات المصرفية الأساسية العالمية في SAAS 11.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 13.20 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 46.03 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 19.5 ٪ خلال فترة التنبؤ.

تقدم البرامج المصرفية الأساسية المستندة إلى SAAS البنوك والمؤسسات المالية بديلاً فعال من حيث التكلفة لأنه يلغي الحاجة إلى استثمارات كبيرة في الأجهزة وتقلل من تكاليف الصيانة.

• وفقا لخبراء الصناعة ، البنوك التي انتقلت إلىSaaSوفرت الأنظمة القائمة على ما يصل إلى 40 ٪ على تكاليف البنية التحتية والصيانة مقارنة بالأنظمة القديمة.
• وفقًا لـ Accenture ، اعتبارًا من عام 2024 ، يفضل حوالي 76 ٪ من العملاء المصرفيين الخدمات الرقمية الأولى.
• وفقًا للمسح الذي أجراه خبراء الصناعة ، ذكرت حوالي 70 ٪ من المؤسسات المالية أن تحسينات الأمن والامتثال هي أسباب رئيسية للتبديل إلى منصات SaaS.

تأثير الذكاء الاصطناعي

AI التوليديالتأثير على البرمجيات المصرفية الأساسية المستندة إلى SaaS مهم. يتبنى اللاعبون في السوق الذكاء الاصطناعي لإنشاء رمز للتطبيقات المصرفية الأساسية ، مما يقلل من الجهد اليدوي وسرعة تطوير ميزات مصرفية جديدة. يساعد AI التوليدي على إنشاء منطق الواجهة الخلفية للتحقق من العملاء ومعالجة القروض وميزات الكشف عن الاحتيال. بسبب هذا ، يتناقص الوقت اللازم للتطوير. أيضًا ، يقوم AI التوليدي تلقائيًا بإنشاء تقارير العملاء أو تحليل بيانات المعاملات للرؤى. يمكن أن تقدم الذكاء الاصطناعى التوليدي تجربة مخصصة للعملاء من خلال تحليل البيانات وتوليد توصيات مخصصة وعروض المنتجات المصممة خصيصًا للعملاء الأفراد.

تأثير التعريفة المتبادلة

تأثير التعريفات المتبادلة على السوق معقد. يعمل مقدمو SAAS على نماذج التسعير القائمة على الاشتراك ، وزيادة التكاليف الناتجة عن التعريفة الجمركية قد تجبر الشركات على رفع أسعارها ، وربما تؤثر على الطلب. تعتمد منصات SaaS على أجهزة وأدوات برامج الجهات الخارجية التي يتم الحصول عليها على مستوى العالم. تعطل التعريفات المتبادلة على واردات التكنولوجيا سلاسل التوريد ، مما تسبب في تأخير وزيادة تكاليف الشراء.

يعتمد العديد من مقدمي الخدمات المصرفيين الأساسيين SaaS على مزودي البنية التحتية السحابية العالمية مثل Amazon Web Services (AWS) أو Microsoft Azure أو Google Cloud. لنفترض أن هناك تعريفة مفروضة على الحلول أو الخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء. في هذه الحالة ، سيؤثر ذلك على التسعير وقدرة بائعي SaaS على توسيع خدماتهم أو تقديم أسعار تنافسية في مناطق معينة.

اتجاهات سوق البرامج المصرفية الأساسية القائمة على SaaS

شعبية نمو النظام المصرفي المفتوح API تعزز نمو السوق

في السنوات الأخيرة ، حولت صناعة الخدمات المالية والخدمات المصرفية تركيزها على فتح الخدمات المصرفية. هذا النهج المصرفي المبتكر هو تحويل كيفية عمل المؤسسات المالية والتفاعل مع عملائها. من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة ، يمكن لمقدمي الخدمات المالية من طرف ثالث الوصول إلى المعاملات والخدمات المصرفية للمستهلكين والبيانات المالية الأخرى من البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

يؤدي تنفيذ البنية المستندة إلى API إلى قيادة الحركة المصرفية المفتوحة ، مما يؤدي إلى تجديد الأنظمة المصرفية الأساسية إلى منصات تدعم تكامل شامل لجهة خارجية. وفقًا للخدمات المصرفية في Finastra باعتبارها مستقبلاً للخدمة 2023 ، ذكر حوالي 85 ٪ من البنوك أن الخدمات المصرفية المفتوحة هي أولوية استراتيجية. وفقًا لكيان التنفيذ المصرفي المفتوح ، زاد حجم المكالمات من خلال API بنسبة 385 ٪ في عام 2022 ، وبسبب ذلك ، شهد سوق البنوك المفتوحة الأوروبية نموًا كبيرًا. لقد دعم هذا النمو تشكيل النظم الإيكولوجية المالية المتنوعة حيث يمكن للمقدمين المتخصصين تقديم خدمات تكميلية من خلال تجربة عملاء موحدة.

لذلك ، من المتوقع أن تعزز شعبية الأنظمة المصرفية المفتوحة API نمو السوق.

ديناميات السوق

سائقي السوق

تحول في سلوك المستهلك والتوقعات نمو السوق

في السنوات الأخيرة ، تغيرت توقعات المستهلك. وفقًا لتقرير Salesforce ، قال حوالي 73 ٪ من العملاء المصرفيين إن وجود تجربة رقمية سلسة هو أحد الأسباب الرئيسية التي يختارونها للخدمات المصرفية الرقمية ، وبسبب هذه البنوك تركز على تعزيز تجربة العملاء بدلاً من مجرد تقديم المزيد من المنتجات.

لقد ارتفع الطلب على فرط الشخصيات ، حيث يتوقع العملاء رؤى وتوصيات مالية مخصصة. وفقًا لـ Accenture ، شهدت البنوك الاستفادة من أنظمتها الأساسية لتقديم تجارب مصممة زيادة بنسبة 40 ٪ في مشاركة العملاء وخفض معدلات الاستنزاف بنسبة 30 ٪.

لذلك ، فإن التحول في سلوك المستهلك والتوقعات هو قيادة مقر SaaSالبرامج المصرفية الأساسيةنمو السوق.

قيود السوق

مخاوف أمان البيانات للحد من توسيع السوق

تعالج العمليات المصرفية الأساسية بيانات مالية وبيانات عميل حساسة للغاية. غالبًا ما تتردد هذه البنوك في استضافة هذه المعلومات خارجية بسبب المخاوف المتعلقة بالهجمات الإلكترونية ، والعقوبات التنظيمية ، وانتهاكات البيانات. لذلك ، فإن خصوصية البيانات والمخاوف الأمنية تقيد نمو السوق.

فرص السوق

من المتوقع أن يخلق التوسع في الأسواق الناشئة فرصًا للاعبين 

من المتوقع أن يخلق توسيع البرامج المصرفية الأساسية في البلدان الناشئة مثل إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية فرصًا للاعبين. تشهد البلدان الناشئة ، بما في ذلك الهند وأفريقيا والبرازيل وغيرها ، تحولًا في المناظر الطبيعية المصرفية ، ومقدمي الخدمات المصرفية الأساسية في طليعة هذا التغيير.

الأسواق الناشئة لديها عدد كبير من السكان تحت البنوك. لذلك ، يمكن لمقدمي البرمجيات المصرفية الأساسية تقديم حلول السوق الأولى للهواتف المحمولة التي تساعد على توسيع نطاق الوصول المالي إلى السكان الذين يعانون من نقص البنوك ، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة. على سبيل المثال ، في الهند ، تهدف مبادرات Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana التابعة للحكومة إلى جلب ملايين السكان غير المُصنعي إلى النظام المالي الرسمي.

وبالتالي ، من المتوقع أن يؤدي التوسع في الأسواق الناشئة إلى زيادة حصة سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في SAAS للاعبين.

تحليل التجزئة

عن طريق النشر

سيطر قطاع السحابة العامة بسبب زيادة الحاجة إلى التحجيم عند الطلب

بناءً على النشر ، يتم تصنيف السوق إلى السحابة العامة والسحابة الخاصة و سحابة هجينة.

من بين هؤلاء ، سيطر قطاع السحابة العامة على السوق في عام 2024 ، حيث يوفر قابلية التوسع ، والنشر بشكل أسرع ، والتوسيع عند الطلب. على سبيل المثال ، تتوسع البنوك خلال مواسم الذروة وأسفل خلال فترات النشاط المنخفضة. يساعد النشر السحابي العام البنوك على تقليل وقت التوقف وضمان الانتعاش السلس في حالة الكوارث.

يُقدر أن النشر السحابي الهجين ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تعمل البنوك في بيئات عالية التنظيم ويجب أن تمتثل لقوانين البيانات المحلية والمعايير الخاصة بالصناعة. لذلك ، فإن تبني سحابة هجينة يتزايد حيث يتيح الإعداد المختلط تخزين أعباء عمل حساسة في السحابة الخاصة بينما تنتقل أعباء العمل الأخرى إلى السحابة العامة.

عن طريق النوع المصرفي

قادت البنوك الكبيرة السوق كما هي تقديم تجربة عملاء مخصصة ورقمية في الوقت الفعلي والوقت الفعلي 

بناءً على النوع المصرفي ، يتم تقسيم السوق إلى بنوك كبيرة ، وبنوك متوسطة الحجم ، والبنوك الصغيرة ، والبنوك المجتمعية ، والاتحادات الائتمانية.

من بين هؤلاء ، سيطرت البنوك الكبيرة على السوق في عام 2024. تتطلب البنوك الكبيرة أنظمة للتعامل مع أحجام المعاملات الضخمة وملايين العملاء. يتم استخدام SaaS Solutions المبنية على الهندسة المعمارية السحابية لهذا الغرض. تركز البنوك الكبيرة على توفير خبرة شخصية ورقمية في الوقت الفعلي. بسبب هذا ، يزداد الطلب على SaaS Solutions مع توفير واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة ، والتكامل مع القنوات الرقمية ، والمعالجة في الوقت الفعلي التي تساعد على تمكين المدفوعات الفورية ، وعروض المنتجات الديناميكية ، وفرط الشخص.

تقدر بنوك المجتمع بتسجيل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. ويرجع ذلك إلى حل SAAS يلغي الحاجة إلى أجهزة باهظة الثمن ومراكز البيانات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ويوفر أسعارًا قائمة على الاشتراك ، وهو أمر أسهل على البنوك المجتمعية.

بواسطة المستخدم النهائي

اعتماد البرامج المصرفية الأساسية المستندة إلى SAAS لتحديد عمليات الاحتيال التي تعزز نمو قطاع الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة

استنادًا إلى المستخدم النهائي ، يتم تقسيم السوق إلى الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة والخزانة والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات.

من بين هؤلاء ، استحوذ القطاع المصرفي للبيع بالتجزئة على أكبر حصة في السوق في عام 2024. تركز بنوك التجزئة بشكل أكبر على التجارب التي تركز على العملاء ، وبالتالي فإن البنك يحتاج إلى بيانات في الوقت الفعلي ، والأنظمة المتكاملة ، وأدوات الذكاء الاصطناعي/ML لتخصيص العروض ، وتحديد الاحتيال ، وتحسين الخدمة. يزداد الطلب على الحلول المستندة إلى SAAS مع دمج هذا الحل بسهولة أدوات التحليلات وواجهة برمجة التطبيقات لجهات خارجية ومنصات CRM. هذا يؤدي إلى تجربة عملاء أكثر جاذبية وتنبئًا وشخصية.

يُقدر أن قطاع إدارة الثروات يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تركز Wealth Management على تبني المنصات التي توفر بوابات رقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ودردشة الدردشة ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي حيث يريد عميلهم تتبع الأداء والتواصل مع المستشارين وضبط الأهداف في وقتهم. تتيح SaaS Solutions هذا المستوى من المشاركة الرشيقة في القنوات.

التوقعات الإقليمية لسوق البرمجيات المصرفية المستندة إلى SAAS

حسب المنطقة ، يتم تصنيف السوق إلى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

أمريكا الشمالية

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق بأعلى أسهم في عام 2024 ، مدفوعة بالتحول الرقمي عبر البنوك التقليدية ، وتوقعات العملاء المتطورة ، والحاجة إلى الكفاءة التشغيلية. الخدمات المصرفية الرقميةأو ارتفع الاستخدام المصرفي عبر الهاتف المحمول في المنطقة. إن تنفيذ الخدمات السحابية ووجود العديد من المؤسسات المالية في المنطقة يساعد في نمو السوق.

تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تشهد نمواً كبيراً في السنوات القادمة ، بسبب زيادة الاستخدام المصرفي المتنقل والرقمي. من المتوقع أن يتجاوز المستخدمون المصرفيون الرقميون في الولايات المتحدة 216.8 مليون بحلول عام 2025. يتصدر بنك أوف أمريكا حوالي 30 مليون مستخدم في تطبيقات الهاتف المحمول النشطين وأكثر من 40 مليون عميل مصرفي عبر الإنترنت. وفقًا لـ American Banker ، فإن حوالي 70 ٪ من البنوك في الولايات المتحدة لديهاالتحول الرقميكأولوية استراتيجية أعلى. لذلك ، بسبب الأسباب المذكورة أعلاه ، يتزايد الطلب على البرامج المصرفية الأساسية القائمة على SAAS في الولايات المتحدة

آسيا والمحيط الهادئ

من المقدر أن ينمو السوق في آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تسعى المؤسسات المالية في المنطقة إلى البقاء تنافسيًا وتحديثًا مع التكنولوجيا الحديثة ، وبسبب هذا الطلب على البرامج المصرفية الأساسية القائمة على SAAS. يمثل النظام المصرفي الأساسي استثمارات كبيرة للبنوك ، لكن فوائد هذا النظام تستحق ذلك. وفقًا لـ KPMG ، تميل ترقيات النظام المصرفي الأساسي في المنطقة إلى تكلفة حوالي 50 مليون دولار أمريكي إلى 200 مليون دولار ، اعتمادًا على تعقيد المشروع.

أوروبا

تعد أوروبا ثاني أكبر سوق للبرامج المصرفية الأساسية التي تتخذ من SAAS مقراً لها ، بسبب زيادة الطلب على الحلول المصرفية في الوقت الفعلي. تعتمد البنوك في المنطقة بشكل متزايد البرامج المصرفية الأساسية لتعزيز الأمن والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المقدر أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير في السنوات القادمة. تعمل البنوك في جميع أنحاء المنطقة على زيادة ميزانيات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بمعدل 4.4 ٪ لدعم جهود التحديث وتلبية متطلبات الامتثال المتطورة.

أمريكا الجنوبية

من المحتمل أن تسجل أمريكا الجنوبية معدل نمو ثابت خلال فترة التنبؤ. وصل عدد الشركات الناشئة في المنطقة في المنطقة إلى 3000 في عام 2023. وتركز هذه الشركات الناشئة في المقام الأول على توفير الخدمات المالية للسكان غير المصحّبين ، مما يؤدي إلى الحاجة إلى البرامج المصرفية الأساسية القائمة على SAAS.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التطوير المستمر وإدخال منتجات جديدة من قبل الشركات الرئيسية أسفرت عن مناصبها المهيمنة في السوق

يدخل اللاعبون الرئيسيون في السوق شراكات استراتيجية وعمليات استحواذ مع لاعبين آخرين. ينفذ اللاعبون المهمين هذه الاستراتيجية لدمج الخدمات مع التقنيات المتقدمة. أيضًا ، من خلال استراتيجيات العمل ، تقوم الشركات بتوسيع أعمالها واكتساب الخبرة من خلال الوصول إلى قاعدة عملاء جماعية. تتعاون العديد من الشركات لتعزيز عروض منتجاتها. يهدف اللاعبون في السوق إلى تطوير منتجاتهم بناءً على التقنيات الناشئة لحل تحديات الشركات.

قائمة شركات البرمجيات المصرفية الأساسية القائمة على SaaS

• مامبو(هولندا)
• نسينو (الولايات المتحدة)
• سكاليت (فرنسا)
• backbase (هولندا)
• أفالوك(سويسرا)
• Ohpen (هولندا)
• FIS (الولايات المتحدة)
• TCS Bancs (الهند)
• Oracle Flexcube(الهند)
• تيمينوس (سويسرا)
• إيدفيرفي (الهند)
• تمويل SDK(ليتوانيا)
• البنك المتحدة (الولايات المتحدة)
• Finastra (المملكة المتحدة)

... وأكثر

تطورات الصناعة الرئيسية

• فبراير 2025:استحوذت Ncino على Sandbox Banking لمساعدة المؤسسات المالية على التغلب على تحديات التكامل المكلفة.
• ديسمبر 2024:عقدت Backbase شراكة مع Seven ، وهي شركة استشارية مقرها في المغرب ، لدفع الابتكار المصرفي الرقمي في إفريقيا والشرق الأوسط.
• يونيو 2024:قدم Ncino المستشار المصرفي ، وهو حل جديد لمنظمة العفو الدولية لتزويد المؤسسات المالية بنهج حديث لإدارة المحافظ الاستباقية.  
• يناير 2024: أطلقت Temenos Cloud Temenos Banking لمساعدة البنوك على نشر حلول البرمجيات في 24 ساعة وتقليل تكاليف التحديث.
• يونيو 2023: شراكة Avaloq مع BlackRock لتعزيز حلول تكنولوجيا الاستثمار الخاصة بها للبنوك الخاصة ومديري الثروة.

تغطية الإبلاغ

يوفر تحليل سوق البرمجيات المصرفية الأساسية العالمية SAAS حجم السوق وتوقعاته من قبل جميع القطاعات المدرجة في التقرير. ويشمل تفاصيل عن ديناميات السوق واتجاهات السوق المتوقع أن تدفع السوق في الفترة المتوقعة. يقدم معلومات عن تطورات الصناعة الرئيسية ، وإطلاق المنتجات الجديدة ، وتفاصيل حول الشراكات والاندماج والاستحواذ. يغطي التقرير مشهد تنافسي مفصل يحتوي على معلومات حول حصة السوق وملامح اللاعبين الرئيسيين.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 19.5 ٪ من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

عن طريق النشر

• السحابة العامة
• سحابة خاصة
• سحابة هجينة

عن طريق النوع المصرفي

• البنوك الكبيرة (أكبر من 30 مليار دولار أمريكي في الأصول)
• البنوك متوسطة الحجم (10 مليارات دولار إلى 30 مليار دولار أمريكي من الأصول)
• البنوك الصغيرة (5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار من الأصول)
• البنوك المجتمعية (أقل من 5 مليارات دولار من الأصول)
• النقابات الائتمانية

بواسطة المستخدم النهائي

• الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة
• الخزانة
• الخدمات المصرفية للشركات
• إدارة الثروة

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (عن طريق النشر ، حسب النوع المصرفي ، من قبل المستخدم النهائي ، وبلد)
  • نحن.
  • كندا
  • المكسيك
• أمريكا الجنوبية (عن طريق النشر ، حسب النوع المصرفي ، من قبل المستخدم النهائي ، والبلد)
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية
• أوروبا (عن طريق النشر ، حسب النوع المصرفي ، من قبل المستخدم النهائي ، والبلد)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • إيطاليا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بينيلوكس
  • الشمال
  • بقية أوروبا
• الشرق الأوسط وأفريقيا (عن طريق النشر ، حسب النوع المصرفي ، من قبل المستخدم النهائي ، والبلد)
  • ديك رومى
  • إسرائيل
  • مجلس التعاون الخليجي
  • جنوب أفريقيا
  • شمال أفريقيا
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
• آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق النشر ، حسب النوع المصرفي ، من قبل المستخدم النهائي ، والبلد)
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • آسيان
  • أوقيانوسيا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البرمجيات المصرفية الأساسية العالمية SAAS؟

تقول Fortune Business Insights إن القيمة السوقية العالمية بلغت 11.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 46.03 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في أمريكا الشمالية في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغت القيمة السوقية 4.94 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال الفترة المتوقعة من 2025-2032؟

من المتوقع أن يعرض السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 19.5 ٪ خلال الفترة المتوقعة من 2025-2032.

ما هو قطاع النوع المصرفي الذي قاد السوق؟

قاد قطاع البنوك الكبيرة السوق.

ما هي العوامل الرئيسية التي تقود السوق؟

تحول في سلوك المستهلك والتوقعات هو دفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

يعد Mambu و Temenos و Avaloq و Oracle Flexicube و Ncino و Skaleet و Backbase أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي عقدت أكبر حصة في السوق؟

سيطرت أمريكا الشمالية على السوق في عام 2024.

ما هو المستخدم النهائي الذي من المتوقع أن ينمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ؟

يُقدر أن قطاع إدارة الثروات يسجل أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.