حجم سوق الأقمار الصناعية، حصة، حسب النوع (الأقمار الصناعية الصغيرة (الأقمار الصناعية النانوية، الأقمار الصناعية الصغيرة، الأقمار الصناعية الصغيرة)، الأقمار الصناعية المتوسطة، والأقمار الصناعية الكبيرة)، حسب نوع المدار (LEO، MEO، GEO، HEO)، حسب المكونات (الحمولة، الهيكل، نظام الطاقة، نظام الدفع، نظام التحكم الحراري (ADCS، نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجة البيانات)) حسب التطبيق (الاتصالات ومراقبة الأرض والاستشعار عن بعد والملاحة وتحديد المواقع والبحث العلمي) (استكشاف الفضاء، واختبار التكنولوجيا، والمراقبة، وعلم القياس)) حسب المستخدم النهائي (التجاري والحكومي والدفاع)، والتنبؤات الإقليمي

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق الأقمار الصناعية العالمية 18.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 22.52 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 96.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.53٪ خلال الفترة المتوقعة. يتوسع سوق الأقمار الصناعية العالمية بسرعة، حيث أفادت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أن هناك 1700 قمرًا صناعيًا نشطًا فوق الولايات المتحدة. ووفقًا للنتائج التي توصلت إليها الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، فإن الطلب بشكل أساسي على عمليات رصد الأرض والاتصالات هو الذي يسبب هذا النمو. ومن المرجح أن تتطور الصناعة بشكل أكبر حيث تعمل التكنولوجيا الحديثة على تحسين طريقة إنتاج الأقمار الصناعية الصغيرة. يتم دعم النمو في اقتصاد الفضاء جزئيًا من خلال الاستثمارات الحكومية، على سبيل المثال إطلاق ناسا 85 قمرًا صناعيًا في عام 2023.

سائق سوق الأقمار الصناعية

القطاع الخاص والحكومة يدعمان زيادة الوقود في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة

وتعتبر الأقمار الصناعية الصغيرة هي النوع الرئيسي في السوق، حيث يصل عدد الوحدات التجارية إلى 2781 وحدة في عام 2024، بحسب إدارة الطيران الفيدرالية (2023). أفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية أنه في عام 2023، امتلكت 39 شركة خاصة تراخيص للأقمار الصناعية في الولايات المتحدة. ويعزز نقل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء 85 قمرًا صناعيًا هذا العام التزام الحكومة بالمساعدة في تطوير أقمار صناعية صغيرة لمراقبة الأرض والأبحاث.

قيود سوق الأقمار الصناعية

الحواجز التنظيمية والتمويلية تحد من توسع سوق الأقمار الصناعية

منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) 39 ترخيصًا فقط لتشغيل الأقمار الصناعية لشركات أمريكية خاصة، مما يظهر العديد من العقبات التي تحول دون الحصول على التصاريح. تفيد تقارير الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء أن تكلفة تطوير الأقمار الصناعية تشكل عقبة خطيرة، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تعتمد بشكل كبير على الأموال الحكومية. ومع استثمار الحكومة الكندية في 7 مشاريع فضائية فقط (وكالة الموارد الطبيعية الكندية، 2023)، فإن ذلك يوضح أن الموارد في هذا القطاع محدودة.

فرص سوق الأقمار الصناعية

المبادرات الحكومية تدفع إلى توسيع الأقمار الصناعية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ

وأفادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (2023) أنه تم إطلاق 125 قمرًا صناعيًا من الهند العام الماضي، مما يظهر تقدمًا واضحًا في هذه الأسواق. ذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن البلاد لديها 500 قمر صناعي قيد التشغيل و120 تركز على مراقبة الأرض. وقد أظهرت المنطقة إمكانات كبيرة للنمو بفضل جهود الحكومات والتقدم التكنولوجي في أنظمة الأقمار الصناعية.

التقسيم

حسب النوع

• قمر صناعي صغير
• الأقمار الصناعية النانوية
• الأقمار الصناعية الصغيرة
• الأقمار الصناعية
• الأقمار الصناعية المتوسطة
• الأقمار الصناعية الكبيرة

حسب نوع المدار

• ليو
• ميو
• جغرافي
• هيو
• آحرون

حسب المكون

•  الحمولة
• بناء
• نظام الطاقة
• نظام الدفع
• نظام التحكم الحراري
• أخرى (ADCS، نظام الاتصالات ومعالجة البيانات وغيرها)

عن طريق التطبيق

• تواصل
• رصد الأرض والاستشعار عن بعد
• الملاحة وتحديد المواقع
• البحث العلمي
• أخرى (استكشاف الفضاء، اختبار التكنولوجيا، المراقبة، الأرصاد الجوية)

بواسطة المستخدم النهائي

• تجاري
• الحكومة والدفاع

بواسطة الجغرافيا

· أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)

· أوروبا (المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الدول الاسكندنافية، وبقية أوروبا)

· آسيا والمحيط الهادئ (اليابان، الصين، الهند، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)

· أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)

· الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اتجاهات الصناعة الرئيسية
• نظرة عامة: السيناريو التنظيمي عبر البلدان الرئيسية
• تطورات الصناعة الرئيسية
• فرص النمو في الأسواق الناشئة

التحليل حسب النوع

حسب النوع، ينقسم سوق الأقمار الصناعية إلى أقمار صناعية صغيرة، أقمار صناعية صغيرة، أقمار صناعية صغيرة، أقمار صناعية متوسطة، أقمار صناعية كبيرة. 

شكلت الأقمار الصناعية الصغيرة 2781 من أصل 3036 عملية إطلاق تجارية تتبعتها إدارة الطيران الفيدرالية في عام 2024. ووجدت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء أن تكلفة ونطاق استخدامات الأقمار الصناعية هي الأسباب الرئيسية لنموها في مراقبة الأرض.

التحليل حسب نوع المدار

حسب نوع المدار، يتم تقسيم سوق الأقمار الصناعية إلى LEO وMEO وGEO وHEO وغيرها. 

أفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في عام 2023 أن عدد الأقمار الصناعية الأمريكية LEO يبلغ عددها 1200. تشير تقارير وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن الاتصالات ذات الكمون المنخفض ومراقبة الأرض هي الأسباب الرئيسية وراء توقع نمو المدار الأرضي المنخفض.

التحليل حسب المكون

حسب المكونات، يتم تقسيم سوق الأقمار الصناعية إلى الحمولة والهيكل ونظام الطاقة ونظام الدفع ونظام التحكم الحراري وغيرها (ADCS ونظام الاتصالات ومعالجة البيانات وغيرها. 

تظهر البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء أن أنظمة الحمولة هي المجال الرئيسي للنمو بسبب الحاجة المتزايدة إلى أجهزة التصوير والاتصالات عالية التقنية. تكشف مراجعة التقارير المقدمة من إدارة الطيران الفيدرالية أنه في عام 2023، سيكون لدى 400 قمر صناعي أمريكي لمراقبة الأرض حمولات معقدة.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، ينقسم سوق الأقمار الصناعية إلى الاتصالات ومراقبة الأرض والاستشعار عن بعد والملاحة وتحديد المواقع والبحث العلمي وغيرها (استكشاف الفضاء واختبار التكنولوجيا والمراقبة والقياس). 

وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، تمتلك الاتصالات أقمارًا صناعية أمريكية أكثر تشغيلاً من أي مجموعة أخرى، حيث يبلغ عددها 1200. أفادت منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن مراقبة الأرض تتوسع بسرعة وتم إطلاق 125 قمرًا صناعيًا هنديًا العام الماضي. يتم دعم الزيادة في الطلب على نظام الملاحة وتحديد المواقع من خلال 32 محطة شبكة عبر الولايات المتحدة.

التحليل من قبل المستخدم النهائي

حسب المستخدم النهائي، ينقسم سوق الأقمار الصناعية إلى تجاري وحكومي ودفاعي. 

تُظهر إدارة الطيران الفيدرالية (2023) أن شركة Commercial تأخذ زمام المبادرة من خلال إطلاق 640 قمرًا صناعيًا أمريكيًا. أفادت لجنة الاتصالات الفيدرالية أن المشغلين الخاصين المرخصين البالغ عددهم 39 هم المصدر الرئيسي لهذا النمو.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفقًا لتقارير إدارة الطيران الفيدرالية (2023)، تحتل أمريكا الشمالية الصدارة بـ 1700 قمر صناعي أمريكي نشط في السوق. يوجد 39 مشغلًا خاصًا في المنطقة ويتضمن نشاط الإطلاق الخاص 640 عملية إطلاق ناجحة للأقمار الصناعية (من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 2023). تواصل حكومة الولايات المتحدة تقديم المساعدة، حيث أرسلت وكالة ناسا 85 قمرًا صناعيًا خلال عام 2023. ويوجد 350 قمرًا صناعيًا مستقرًا بالنسبة إلى الأرض فوق الولايات المتحدة، وتدير أيضًا 32 قمرًا صناعيًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يؤكد مكانتها الأولى في السوق (Federal Communications Commission, 2023; GPS.gov, 2023).

تقدر شركة Esri، استنادًا إلى بيانات وكالة الفضاء الأوروبية (2023)، أن هناك 1200 قمرًا صناعيًا قيد التشغيل حاليًا في أوروبا: تمتلك فرنسا وحدها 135 قمرًا صناعيًا تركز على مراقبة الأرض (المركز الوطني للدراسات الفضائية، 2023). وفي عام 2023، أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية 17 قمرًا صناعيًا، وساهمت الشركات الخاصة بـ 46 قمرًا صناعيًا آخر من فرنسا. يغطي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الأوروبي القارة بأكملها من خلال تشغيل 24 قمرًا صناعيًا لتلبية احتياجات تحديد المواقع وتعرض المنطقة استخدامًا متزايدًا لأدوات المراقبة البيئية (European GNSS Agency, 2023). وتظهر المهارات التكنولوجية لأوروبا أيضًا من خلال أقمار الاتصالات الألمانية العديدة (مركز الفضاء الألماني، 2023).

هناك العديد من الأقمار الصناعية قيد التشغيل في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمتلك الصين الآن 500 منها والهند أطلقت 125 (إدارة الفضاء الوطنية الصينية، 2023؛ منظمة أبحاث الفضاء الهندية، 2023). وتقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إن اليابان تستخدم 68 قمرًا صناعيًا للاتصالات، بينما تمتلك كوريا الجنوبية 11 قمرًا صناعيًا للملاحة تحت إشراف وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2023). ويعود الفضل في التوسع في تقنيات مراقبة الأرض والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة بشكل رئيسي إلى الجهود الفضائية الحكومية والمشاركة المتزايدة من الشركات الخاصة.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• سبيس اكس (الولايات المتحدة)
• شركة لوكهيد مارتن (الولايات المتحدة)
• بوينغ (الولايات المتحدة)
• إيرباص للدفاع والفضاء (أوروبا)
• نورثروب جرومان (الولايات المتحدة)
• تاليس ألينيا سبيس (أوروبا)
• إل 3 هاريس تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• ماكسار تكنولوجيز (الولايات المتحدة)
• نجمة داود الحمراء (كندا)
• Planet Labs PBC (الولايات المتحدة)
• شركة رايثيون تكنولوجيز (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في مايو 2024، قامت شركة Albedo، وهي شركة ناشئة لتصوير الأقمار الصناعية، بجمع جولة تمويل من السلسلة B بقيادة General Innovation Capital لتطوير أقمار صناعية ذات مدار أرضي منخفض جدًا.
• في أبريل 2024، أطلقت شركة Pixxel الهندية الناشئة ثلاثة أقمار صناعية للتصوير الفائق الطيفي، مما يمثل علامة فارقة لقطاع الفضاء الخاص في الهند.