حجم سوق التمويل المستدام ، تحليل الأسهم وتحليل الصناعة ، حسب نوع الاستثمار (تكامل ESG ، السندات المستدامة ، صناديق المناخ ، وغيرها) ، عن طريق الصناعة (الطاقة والطاقة ، والنقل ، والبنية التحتية ، واستخدام الأراضي والموارد ، والمياه ، والتكنولوجيا النظيفة ، والتعليم ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025 - 2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق التمويل المستدام العالمي 5.69 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو من 6.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 21.25 تريليون دولار بحلول عام 2032 ، مما يعرض معدل نمو سنوي مركب قدره 18.9 ٪ خلال فترة التنبؤ.

التمويل المستدام هو خدمة مالية تدمج الاعتبارات للاستدامة والبيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في القرارات المالية لتوليد قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمجتمع. يهدف النموذج المالي إلى تحسين عمليات الشركات والمؤسسات المالية. إنها أداة مهمة تدير المناخ وغيرها من أهداف الاستدامة وتفي بالمخاطر وتوقعات المجتمع لاقتصاد مستدام. علاوة على ذلك ، قامت الحوافز العالمية ، بما في ذلك صندوق النمو الكندي ، و IRA ، والاتفاق الخضراء للاتحاد الأوروبي ، بتنشيط خطط مناخ الشركات ، والمساهمة في Capex الخضراء والسندات الخضراء المستدامة. تقدم الشركات المالية الكبرى مثل BlackRock و Goldman Sachs وغيرها بنشاط صناديق مصممة لتلبية احتياجات المستثمرين على استعداد للاستثمار في مؤشرات الاستدامة والأموال.

حرض PANDEMIC COVID-19 استثمارات رأس المال في المناخ العالمي والاستدامة. ومع ذلك ، تحول دور سوق الديون المستدامة من دعم الانتعاش لتمويل الاستثمار والنمو في الاستدامة. وقد أدى الوباء إلى استراتيجيات استثمار مالية جديدة وقواعد ضرورية في تخصيص رأس المال للانتقال إلى التمويل والاستدامة.

تأثير التعريفات على السوق

اللوائح الصارمة والأنظمة الضريبية المعقدة تعيق تدفق رأس المال

لا تؤثر التعريفات على المدى القصير على الأجل على الاستثمار في الاستدامة ، في حين أن تخصيص رأس المال قد يكون أقل بشكل كبير في عام 2025 مقارنة بعام 2024. تؤثر العزلة التجارية والأطر التنظيمية الصارمة على الاستثمارات الرئيسية في الاستدامة و ESG. قد تؤدي الأنظمة الضريبية الصارمة وقيود الاستثمار عبر الاقتصادات المتقدمة إلى إعاقة تدفق رأس المال ومشاركة المستثمرين. ومع ذلك ، فإن الجهود المتعددة الأطراف لتنسيق معايير الاستثمار ESG ، مثل المنصة الدولية للتمويل المستدام (IPSF) ، تهدف إلى تقليل الحواجز التي تحول دون الاستثمار المستدام.

اتجاهات سوق التمويل المستدام

الابتكار المالي في الشفافية لمخاطر الاستدامة يدفع الاتجاهات المستقبلية

تتغير ديناميات سلسلة التوريد العالمية بسرعة ، مما يخلق فرصًا كبيرة للمستثمرين وشركات إدارة الأصول التي تسعى للحصول على نمو مستدام لاستثماراتهم. يتطلب سوق الاستثمار أدوات مالية مبتكرة جديدة لمعالجة قضايا الاستدامة المختلفة التي توفر عائدًا جذابًا على ملف تعريف المخاطر وتوفر تأثير ESG مرتفعًا بشكل استثنائي. بعد الوصاية ، أصبح الاستثمار المستدام سائدًا وحيويًا للأسواق المالية والمشاركين. يحتوي السوق على مجموعة كبيرة من السندات والأوراق المالية الخضراء في جميع محافظ ESG ؛ وبالتالي ، هناك شفافية في المراقبة من خلال التطبيقات والمنصات عبر الإنترنت. تهدف هذه الاستراتيجيات المبتكرة إلى تقديم عائدات عالية للمستثمرين ، مما يعزز نمو سوق التمويل المستدام خلال فترة التنبؤ.

• على سبيل المثال ، في أبريل 2025 ، أعلنت فرانكلين تيمبلتون عن إطلاق فرانكلين S&P 500 ETF و World Secrated ETF المستهدفين للمستثمرين الأوروبيين ، بهدف تعزيز ESG و Attprint في معاييرهم الأمريكية والعالمية العالمية.

ديناميات السوق

سائقي السوق

الطلب على السندات الخضراء وصناديق الاستدامة المناخية يدفع نمو السوق

نما سوق السندات المواضيعي بشكل كبير بعد الولادة ، مما يشكل معايير الاستثمار الحديثة ، وخاصةً للحصول على عائد شديد من استثماراتهم المسؤولة في مختلف الأدوات المالية الحديثة. السندات الخضراء والاجتماعية هي بعض الاستثمارات ذات الطابع المناخي والتي تهدف إلى تقديم فوائد بيئية ومالية. يتم تخصيص العواصم التي تم جمعها في المقام الأول لجهود الانتقال ، الطاقة المتجددةالمشاريع وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من الممارسات الزراعية المستدامة. تدعم الإرشادات الدولية الطلب على السندات المالية الحديثة وأسواق الاستثمار والقروض المرتبطة بالاستدامة ، وهي تضمن سلامة السندات الخضراء وفقًا لجمعية سوق رأس المال الدولية (ICMA). سيؤدي تحول الطلب هذا إلى توسيع حجم السوق للتمويل المستدام على المدى الطويل.

• على سبيل المثال ، في أبريل 2025 ، أطلقت وزارة المالية الصينية (MOF) رابطة خضراء جديدة ذات سيادة ، بهدف جمع 824 مليون دولار أمريكي لمشاريع متعددة لتحقيق أهداف بيئية ، بما في ذلك تغير المناخ ، والتكيف مع الموارد الطبيعية ، وحفظ التنوع البيولوجي.

قيود السوق

مخاوف غسيل الخضرة تقلل من نمو التمويل المستدام على المدى القصير على المدى القصير

يواجه السوق تحديات كبيرة من المعايير التقييدية العالمية ، ومعايير الاستثمار أصبحت أكثر صرامة. تركز المعايير الجديدة التي أدخلتها الاقتصادات المتقدمة والنامية على تنفيذ قواعد صارمة للصناديق التي تسمى ESG والانتقال والاستدامة ، والتي تخلق عوائق. هناك أيضًا مخاوف غسيل خضراء ، حيث تضلل المنتجات المالية المستثمرين وتعيق الثقة ومصداقية السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تم تقديم سياسات ومعايير جديدة ، لا سيما مشروع القانون C-59 في كندا والاتحاد الأوروبي ، إلى لوائح الملصقات للسندات والأموال المستدامة لمنع غسل الخضرة وإنشاء سوق صناديق نظيفة. إن المحاذاة الجزئية للمستثمرين مع هذه الصناديق الخضراء تخلق عائقًا قصير الأجل ولكنه نمو تدريجي طويل الأجل.

فرص السوق

السندات المستدامة وجهود الانتقال ESG تدفع الفرص في الأسواق الناشئة

إن الاقتصادات الناشئة ، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأفريقيا والبرازيل والهند ، تشكل سوق الاستثمار العالمي. تعد البلدان النامية ، من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة ، أسواقًا مهمة في ضمان أهداف الاستدامة وتلبية المعايير العالمية. يرى السوق فرصة رائعة للمستثمرين في سندات انتقالية تلبي انتقالات الطاقة المتجددة العالمية. نمت الفرصة في هذه المنطقة بنسبة 43 ٪ تقريبًا على المدى الطويل ، وتتأثر بسندات الاستدامة والسندات المرتبطة بالاستدامة. قام المستثمرون بتخصيص استثمارات رئيسية استراتيجية لمستقبل اجتماعي وبيئي مستقر. إلى جانب السندات المالية التقليدية ، تقدم السندات المستدامة في البلدان الناشئة عوائد مثمرة والنمو الاقتصادي. وهو يعالج فجوة المعرفة في التمويل المستدام ويدفع التبني في الأسواق الناشئة.

• على سبيل المثال ، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) ، فإن القيمة الإجمالية لفرص التأثير المحتملة هي حوالي 26 تريليون دولار أمريكي في الأسهم والسندات المتداولة للجمهور ، و 5 تريليون دولار أمريكي في الأسواق الخاصة.

تحليل التجزئة

حسب نوع الاستثمار

التركيز على استثمار ESG من أجل النمو الاقتصادي يدفع الاستثمار

ينقسم السوق على نوع الاستثمار إلى تكامل ESG ، والسندات المستدامة ، وصناديق المناخ ، وغيرها (السندات ، إلخ).

يعد تكامل ESG قطاعًا مهيمنًا مدفوعًا بزيادة تركيز المستثمرين على السندات والاستثمارات التي تركز على تقديم مرافق تمويل لنقل ESG عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة. يوفر السوق نموًا مربحًا للمستثمرين الذين يبحثون عن العوائد والمزايا المالية ، مما يدفع الاستثمار. يشير المستثمرون إلى اهتمام متزايد بالأدوات والصناديق المالية المستقبلية ، بما في ذلك السندات المستدامة وصناديق المناخ وصناديق الطاقة الأخرى. سيؤدي ذلك إلى توسيع حصة سوق التمويل المستدام بشكل تدريجي على المدى الطويل.

عن طريق الصناعة

التركيز على الطاقة المستدامة يهيمن على قطاع الاستثمار المرافق

ينقسم الجزء إلى الطاقة والطاقة ، والنقل ، والبنية التحتية ، واستخدام الأراضي والموارد ، والمياه ، والنفايات ، والتكنولوجيا النظيفة ، والتعليم ، وغيرها (الرعاية الصحية ، إلخ).

قطاع الطاقة والطاقة هو شريحة مهيمنة يقودها اعتماد الطاقة المتجددة المتزايدة ، بما في ذلك الرياح والطاقة الشمسية والمصادر الأخرى المتجددة. يركز المستثمرون على توفير الديون المستدامة للاقتصادات الناشئة من خلال السندات الخضراء والمستدامة ، والتي تستفيد السوق. تُعد أهداف البنية التحتية واستدامة المياه قطاعًا متزايدًا تدريجياً يستفيد بشكل فعال من ديون الشركات المستدامة والسندات للاقتصادات النامية والمتقدمة في جميع أنحاء العالم. التكنولوجيا النظيفة ، والنفايات ، والنقل ، وغيرها من القطاعات هي شرائح تنمو بشكل كبير وثابت مدفوعة ثقة المستثمرين النشطين في السندات الاجتماعية والشركات.

التوقعات الإقليمية لسوق التمويل المستدام

أوروبا

تهيمن أوروبا على السوق الإقليمية بحصة 35 ٪ في التمويل المستدام ، مدفوعًا باهتمام المستثمرين المتزايد في النظام الذي تم تصنيفه في الاتحاد الأوروبي. تشجع المبادرة على تطوير إطار متماسك وتوافق مع ESG يوفر عوائد متسقة من السندات المستدامة.

ألمانيا هي أكبر دولة في منطقة أوروبا فيما يتعلق بالأسهم ، مدفوعة بحصة استثمارية أكبر في لوائح الإفصاح عن التمويل المستدام (SFDR) المسمى. يتم تخصيص الأموال لإعادة توجيه رأس المال نحو الاقتصاد المستدام ومعالجة أزمة المناخ.

آسيا والمحيط الهادئ

آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا بسبب وجود الاقتصادات الناشئة الرئيسية التي تسجل وتنفيذ إطار الشبكة المصرفية والمالية المستدامة (SBFN). تم تشكيل السوق من خلال تماسك السياسة ، والتركيز على تمويل المناخ ، ودمج عوامل ESG ، ونمو شبكات التمويل المستدامة.

أمريكا الشمالية

سوق أمريكا الشمالية ينمو بشكل مطرد ، مدفوعًا باهتمام المستثمرين بالتمويل المستدام وفوائد ديون نمو السوق. ومع ذلك ، ظلت سوق أمريكا الشمالية ثابتة في عام 2023 بسبب انخفاض الاستثمار في ESG وتوجيهات غسلها الخضراء الصارمة.

إن سوق تمويل الاستدامة في الولايات المتحدة مدفوع بشكل كبير بالسندات الخضراء وبقي ثابتًا على المدى القصير ، بسبب فرض القوانين الاقتصادية والتعريفات.

أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية هي سوق متزايد مع مجموعة كبيرة من المستثمرين الذين يركزون على خيارات التمويل المستدام. توجد البلدان الناشئة مثل البرازيل والمكسيك في هذه المنطقة ، والتي توفر فرص التوسع المستقبلية الملحوظة للمستثمرين المستدامين.

الشرق الأوسط وأفريقيا

الشرق الأوسط وأفريقيا مناطق تنمو بشكل كبير مع بلدان بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب إفريقيا تركز على توسيع محفظة استثماراتها وصناديقها.

المشهد التنافسي

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يوسع تكامل ESG وصناديق Greenwash للوصول إلى سوق اللاعبين الرئيسيين

على الصعيد العالمي ، أنشأت مبادرات الغسيل الخضراء والمعايير الصارمة سوقًا نظيفًا لأموال Sustech مدفوعة بالأموال النشطة لمديري الأصول الرئيسيين واللاعبين الاستثماريين ، بهدف ربط التمويل المستدام بأهداف الاستدامة الرئيسية ، وتكامل ESG ، ومخاطر المناخ. كل هذه المبادرات والاستراتيجيات توسيع نطاق وصول السوق للاعبين الرئيسيين.

قائمة طويلة من الشركات التي تمت دراستها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر)

• BlackRock (الولايات المتحدة)
• جولدمان ساكس(نحن.)
• بنك أمريكا(نحن.)
• بلومبرج(نحن.)
• مورغان ستانلي(نحن.)
• طليعة (الولايات المتحدة)
• مستشارو State Street Global Advisors (الولايات المتحدة)
• JP Morgan Chase (الولايات المتحدة)
• مجموعة UBS (سويسرا)
• روبيكو (هولندا)
• BNP Paribas (فرنسا)
• بنك دويتشه (ألمانيا)
• HSBC Holdings (المملكة المتحدة)
• مجموعة جي (هولندا)
• Citigroup (الولايات المتحدة)
• ويلز فارجو (الولايات المتحدة)
• ستاندرد تشارترد (المملكة المتحدة)
• مجموعة DBS (سنغافورة)
• Societe Generale (فرنسا)
• بنك نورديا (السويد)

تطورات الصناعة الرئيسية

• أبريل 2025:ظهرت وزارة المالية في الصين لأول مرة في أول سند سيادي خضراء على الإطلاق. ستدعم الأموال التي تجمعها السندات المشاريع المتعلقة بالنقل النظيفة وإعادة التدوير والحفظ البحري. وهو يدعم استراتيجيات التنمية الخضراء الوطنية وتجذب الاستثمار الدولي في مشاريع الاستدامة.
• أبريل 2025:أطلقت Goldman Sachs Alternative G-PE في مجموعة "G-Series" من الأموال المتداولة في الأسهم المفتوحة. يحتوي الصندوق على العديد من الاستراتيجيات الرئيسية ، بما في ذلك الاستحواذ ، وسيناريوهات النمو ، والاستثمار المشترك. تمتد استراتيجيات الاستثمار على البنية التحتية والقطاع الخاص والعقارات والائتمان الخاص.
• مارس 2025:أعلنت شركة Goldman Sachs ، وهي شركة بارزة في إدارة الأصول والاستثمار ، عن إنشاء صندوق جديد للتنوع البيولوجي للسماح للمستثمرين بالبحث عن التعرض للمحفظة للحفاظ على التنوع البيولوجي وعلاجه. تتيح الصناديق المدرجة في الاتحاد الأوروبي للمستثمرين الاستثمار في السندات مع إيرادات تدعم أهداف التنمية المستدامة SDGs.
• يناير 2025:أعلن البنك الدولي عن سندات تنمية مستدامة بقيمة 1.08 مليار دولار أمريكي. ستجذب السند أوامر من 70 مستثمرًا ، مع مصلحة قوية من البنوك ومديري الأصول وبنوك التنمية والبنوك المركزية. ويوفر معدل سنوي ثابت بنسبة 4.35 ٪ لدعم مشاريع ESG.
• أكتوبر 2024:أعلنت وحدة الاستثمار في الأصول في المملكة المتحدة M&G و Zurich ، استثمار المسؤولية ، عن إطلاق استراتيجية سندات الحلول المستدامة ، وهو صندوق جديد يهدف إلى الاستثمار في سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية التي تساهم في سلسلة من الأهداف البيئية والاجتماعية.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير التمويل المستدام تحجيم في سوق الاستثمار وتحليل السوق التفصيلي. يركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والاستثمار والخدمات. كما أنه يقدم نظرة ثاقبة في اتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 18.9 ٪ من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (تريليون دولار أمريكي)

تجزئة

حسب نوع الاستثمار

• تكامل ESG
• السندات المستدامة
  • أخضر
  • اجتماعي
  • الاستدامة
  • المرتبطة الاستدامة
  • آخرون (أموال انتقالية ، وما إلى ذلك)
• أموال المناخ

• الآخرين (الديون ، وما إلى ذلك)

عن طريق الصناعة

• الطاقة والطاقة
• ينقل
• بنية تحتية
• استخدام الأراضي والموارد
• ماء
• يضيع
• التكنولوجيا النظيفة
• تعليم
• آخرون (السندات ، وما إلى ذلك)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الاستثمار ، حسب الصناعة ، والبلد)
  • نحن.
  • كندا
• أمريكا اللاتينية (حسب نوع الاستثمار ، حسب الصناعة ، والبلد)
  • البرازيل
  • المكسيك
  • بقية أمريكا اللاتينية
• أوروبا (حسب نوع الاستثمار ، حسب الصناعة ، والبلد)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إسبانيا
  • إيطاليا
  • روسيا
  • بقية أوروبا
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الاستثمار ، حسب الصناعة ، والبلد)
  • الصين
  • اليابان
  • الهند
  • كوريا الجنوبية
  • جنوب شرق آسيا
    • أندونيسيا
    • ماليزيا
    • فيتنام
    • تايوان
    • أستراليا
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الاستثمار ، حسب الصناعة ، والبلد)
  • مجلس التعاون الخليجي
  • جنوب أفريقيا
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا

• الشركات التي تم تصنيفها في التقرير: Blackrock (الولايات المتحدة) ، جولدمان ساكس (الولايات المتحدة) ، بنك أوف أمريكا (الولايات المتحدة) ، بلومبرج (الولايات المتحدة) ، مورغان ستانلي (الولايات المتحدة) ، فانجارد (الولايات المتحدة) ، ستيت ستريت العالمية المستشارين (الولايات المتحدة) ، جي بي مورغان تشيس (الولايات المتحدة) ، مجموعة UBS (سويسرا) ، و BNP Paribas (فرانس).

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق التمويل المستدام في عام 2032؟

من المتوقع أن يصل السوق إلى 21.25 تريليون دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق التمويل العالمي المستدام في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغت قيمة السوق 5.69 تريليون دولار أمريكي.

في أي معدل نمو سنوي مركب يتوقع أن ينمو السوق خلال فترة التنبؤ (2025-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 18.9 ٪ خلال فترة التنبؤ.

ما هو قطاع نوع الاستثمار الرائد في السوق؟

من المتوقع أن يؤدي تكامل ESG إلى قيادة السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

الطلب على السندات الخضراء وصناديق الاستدامة المناخية يدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

أفضل اللاعبين في السوق هم BlackRock و Goldman Sachs و Bank of America و Bloomberg و Morgan Stanley و Vanguard و State Street Global Advisors و JP Morgan Chase و UBS Group و BNP Paribas.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتفظ بأعلى حصة في السوق؟

من المتوقع أن تحتفظ منطقة أوروبا بأعلى حصتها في السوق.

ما هي الصناعة التي من المتوقع أن تنمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب؟

من المتوقع أن ينمو قطاع الطاقة والطاقة مع أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.